[파이낸셜뉴스] 최근 국토교통부로부터 영업인가를 받은 인마크글로벌프라임리츠가 공동대표 주관사에 한국투자증권과 NH투자증권을 선정하고 본격적인 상장 준비에 돌입한다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 인마크글로벌프라임리츠는 최근 주주총회를 열어 공동 대표주관사로 한국투자증권·NH투자증권을 낙점하고 현재 주요 앵커투자자를 중심으로 프리 IPO 자금확보에 나서고 있다. 이번 공동대표주관사 선정에는 한국투자증권과 NH투자증권의 다양한 국내외 투자 리츠 상장 주관 경험이 긍정적으로 작용한 것으로 알려졌다. 실제 한국투자증권은 국내 최대 스폰서 리츠인 롯데리츠, SK리츠 및 ESR켄달스퀘어리츠의 대표 주관사를 맡아 AMC 설립부터 성공적인 상장까지 모든 과정에 참여한 유일한 증권사이다. NH투자증권도 코람코에너지리츠 및 디앤디플랫폼리츠 등의 기존과 차별화된 다양한 리츠의 대표주관사를 맡아 왔다. 인마크글로벌프라임리츠의 첫 투자대상은 글로벌 주요 국가의 수도에 위치한 프라임급 오피스다. 스페인 마드리드 ING은행 본사 사옥인 헬리오스(Helios) 빌딩과 미국 워싱턴 DC 소재 미국 연방 검찰청이 사용 중인 패트릭 헨리(Patrick Henry) 빌딩이 그 주인공이다. 두 자산은 이미 우량한 임차인과 장기 임대차계약을 체결했다. 임차인은 네덜란드 최대은행인 ING은행과 미국연방정부로 신용등급도 각각 S&P A+, S&P AA+로 우수하다. 특히 잔여임차기간이 평균 13년 이상 남아 있어 우량 임차인의 장기 임차가 보장된 만큼 안정적인 임대수익이 기대된다. 예상 평균 배당수익율은 연 7.50% 수준이다. 선순위 대출계약은 금리 상승 이전에 확보한 상태로 최근 금리상승 부담에도 자유롭다. 스페인 자산은 2025년 초까지 최대 1% 후반 금리가 적용되고, 워싱턴 자산은 2029년까지 3% 초반 고정금리가 적용된다. 한국투자증권 관계자는 “인마크글로벌프라임리츠는 인마크 호주법인, 인마크자산운용의 글로벌 네크워크를 통해 주도적안 해외부동산의 딜소싱 및 성공적 자산매각의 경험을 토대로 성장이 예상된다”라며 “특히 인마크 호주 법인을 통해 호주 퇴직연금시장에서 투자하는 현지 리츠와 글로벌 우량 부동산 딜 소싱 및 공동투자를 통해 국내에서도 호주 퇴직연금이 투자하는 우량 자산에 투자하는 효과로 국내 기존 리츠와는 차별성이 기대된다”라고 봤다. 이어 “향후 다양한 운용전략과 차별성을 가진 리츠와 지속적인 협업을 통해 공모리츠 활성화의 취지 아래 국민의 노후 안정 배당 자산 형성의 기회가 확대가 기대된다”라며 “인마크의 공모 리츠 시장 지원 역할을 지속적으로 하겠다”라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  에이프로젠의 한국거래소 상장을 위한 공동 대표 주관사에 신한금융투자와 KB증권이 선정됐다. 앞서 지난 3월 에이프로젠 발표에 따르면 향후 노무라증권을 포함한 한두 곳의 외국계 증권사가 공동 주관사로 추가 선정될 가능성이 크다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한금융투자는 에이프로젠에 제출한 주관사 업무 제안서에서 에이프로젠의 기업가치를 5조원을 상회하는 수준으로 평가했다. 공동 대표주관사로 선정된 KB증권이 평가한 에이프로젠의 기업가치도 신한금융투자의 평가와 크게 다르지 않은 것으로 알려졌다. 이는 앞서 노무라증권이 에이프로젠의 기업가치를 약 5조원으로 평가한 것과 유사한 수치이다. 현재 에이프로젠과 에이프로젠의 공장 법인인 에이프로젠 바이오로직스의 직원수는 각각 292명과 336명으로 국내 바이오기업 중에 삼성바이오와 셀트리온 다음으로 많다. 2020년 말 연결기준 자산총계도 4662억원으로 바이오 업계 상위권이다. 경기도 오송에 위치한 에이프로젠 바이오로직스 공장은 연간 224만리터의 동물세포 배양액을 회수해 2500Kg 이상의 항체를 생산할 수 있다. 이는 삼성바이오로직스, 베링거잉겔하임, 론자, 셀트리온에 이은 세계 5위 규모이다. 에이프로젠은 조만간 신한금융투자와 KB증권의 도움으로 본격적인 상장을 위한 예비심사 청구 준비에 착수한다. 반기 결산에 대한 지정감사 보고서가 나올 것으로 예상되는 오는 9월에 한국거래소에 상장을 위한 예비심사를 청구할 것으로 알려졌다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

㈜일리아스바이오로직스(이하 ‘일리아스’)가 키움증권과 대신증권을 공동 대표 주관사로 선정하며 본격적인 상장 준비에 돌입했다. 일리아스는 연세대 의대 졸업 후 전문의와 교수를 역임한 최철희 대표가 이끄는 치료제 개발 전문 기업이다. 주관사단 구성을 마친 일리아스는 2022년 상반기에 성장성 추천 특례로 코스닥 시장에 입성하기 위해 2021년 말 상장예비심사를 청구할 계획이다. 조만간 주관사와 실무협의를 통해 본격적인 세부일정을 조율할 예정이다. 일리아스 관계자는 “공동주관사인 키움증권과 대신증권 모두 2019년에 성장성 추천 특례 트랙으로 성공적인 상장을 진행한 경험을 보유하고 있다”면서 “양사의 경험이 일리아스의 성공적인 상장 준비에 시너지를 낼 것으로 기대한다”고 설명했다. 일리아스는 2018년 183억원 규모의 시리즈A 투자 유치에 이어 최근 240억원 규모의 시리즈B 투자 유치까지 성공했다. 시리즈 A, B 투자 유치를 포함해 현재까지 총 투자 유치액이 약 500억원에 달한다. 현재 임직원 수는 60여명에 이른다. 일리아스는 시리즈A 투자 유치 후 인력과 시설을 대거 확충했다. 이를 바탕으로 원천 플랫폼 기술 EXPLOR®의 미국 특허 등록에 성공하고, 비임상 효능 결과를 국제 학술지에 게재하는 등 뛰어난 성과를 내고 있다. 현재 EXPLOR® 플랫폼을 기반으로 기술이전을 타진하는 중이다. 또한, 자사 개발 파이프라인의 2021년 하반기 글로벌 임상 1상 IND 완료를 목표로 하고 있다. 최근 주목받는 엑소좀은 세포에서 유래된 지름 50-200㎚의 세포외소포체의 일종이다. 단백질, 지질, RNA 등 다양한 세포 신호 물질을 포함하고 있으며, 세포 간 신호 전달을 위한 메신저 역할을 한다. 이런 특성으로 인해 엑소좀은 자체적인 치료 효능뿐만 아니라 기존 한계를 극복할 새로운 약물 전달 시스템으로 주목받고 있다. 엑소좀 기반 치료제의 글로벌 수요에 발맞춰 일리아스는 다수의 다국적 제약사와 라이센싱을 전제로 한 초기 공동연구개발 등을 논의하고 있다. 현재 일리아스바이오로직스는 바이오의료 창업 플랫폼인 서울바이오허브의 입주기업으로서 글로벌 파트너링, 홍보마케팅 등 다양한 창업 프로그램을 지원받고 있다.

국내 대표 영어교육 전문기업인 아발론교육은 26일 CJ투자증권 및 우리투자증권과 코스닥 상장을 위한 공동대표주관회사 계약을 체결하고 조인식을 가졌다. 지난 1997년 설립된 아발론교육은 분당지역을 중심으로 송파, 평촌, 용인, 영통 등에 24개의 직영캠퍼스와 전국 16개의 가맹학원을 운영하고 있다. 재원생 수는 2만6000여명에 달하며 올해 매출액 720억원, 순이익 140억원 규모가 예상되는 영어교육부문 대표기업이다. 특히 최근에는 해외유학사업, 크레듀와 제휴한 온라인 교육사업에도 진출해 종합교육서비스업체로 성장하고 있다. 또 자체 연구소에서 교재개발 사업을 진행하며, 평가원을 통해 각종 모의고사와 교육컨설팅을 제공하는 목표를 갖고 있다. 아발론교육 김명기 대표는 “중장기적 사업영역 확장을 위한 재원 조달과 아발론교육의 진정한 가치를 시장에서 평가받기 위해 상장을 추진하게 됐다”며 “국내대표 교육기업으로서 장기 로드맵 실현을 위한 출발점으로 이해해 주시기 바란다”고 말했다. /grammi@fnnews.com안만호기자 사진설명 -우리투자증권 황인준 IB사업부 상무, 아발론교육 김명기 대표이사, CJ투자증권 김홍창 대표이사 등(왼쪽부터)이 26일 서울 여의도 63빌딩에서 코스닥 상장을 위한 공동대표주관사 계약 체결을 마친 뒤 악수하고 있다.

KB자산운용의 간판 인프라 펀드인 'KB발해인프라투융자회사'(이하 '발해인프라')가 일반투자자 대상으로 19일까지 공모주 청약에 나선다. 공모가는 8400원이며, 대표 주관사는 KB증권, 공동 주관사는 키움증권과 대신증권이 맡았다. 18일 KB운용에 따르면 발해인프라'는 기업공개(IPO) 절차를 마무리 하고 이달 말 상장할 계획으로, 상장 시 국내 1호 토종 공모 인프라 펀드가 된다. 주요 투자 대상은 유료도로와 터널, 철도 등 사회기반시설(SOC)이다. 현재는 △대구-부산간고속도로 △남양주 수석-호평간도로 △서울 용마터널 △부산 산성터널 △수원북부외곽순환도로 등 연간 약 1억800만대의 차량이 이용하는 우량 유료도로 자산에 투자해 운용 수익을 배당하고 있다. '발해인프라'가 주로 투자하는 민간투자 사업은 정부와의 협약 체결을 통해 장기적으로 안정적인 수익 창출이 가능하며, 물가 연동 수익 구조로 고물가 상황에서도 수익성을 유지할 수 있다. 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용의 간판 인프라 펀드인 ‘KB발해인프라투융자회사’(이하 '발해인프라')가 일반투자자 대상으로 19일까지 공모주 청약에 나선다. 공모가는 8400원이며, 대표 주관사는 KB증권, 공동 주관사는 키움증권과 대신증권이 맡았다. 18일 KB운용에 따르면 발해인프라'는 기업공개(IPO) 절차를 마무리 하고 이달 말 상장할 계획으로, 상장 시 국내 1호 토종 공모 인프라 펀드가 된다. 주요 투자 대상은 유료도로와 터널, 철도 등 사회기반시설(SOC)이다. 현재는 △대구-부산간고속도로 △남양주 수석-호평간도로 △서울 용마터널 △부산 산성터널 △수원북부외곽순환도로 등 연간 약 1억800만대의 차량이 이용하는 우량 유료도로 자산에 투자해 운용 수익을 배당하고 있다. '발해인프라'가 주로 투자하는 민간투자 사업은 정부와의 협약 체결을 통해 장기적으로 안정적인 수익 창출이 가능하며, 물가 연동 수익 구조로 고물가 상황에서도 수익성을 유지할 수 있다. 정부의 공모 인프라 펀드에 대한 인센티브 강화 정책으로 개인연금 저축계좌의 투자대상에 공모 인프라 펀드가 추가될 예정이다. 개인투자자가 투융자집합투자기구 전용 계좌를 통해 인프라 펀드에 투자 시 1억원 한도로 배당소득에 대해 15.4%의 분리과세 혜택을 받을 수도 있다. 증권신고서 기준으로 ‘발해인프라’의 설정 후 누적 배당수익률은 연 6.99%이며, 향후 3년간 배당수익률은 연 7.74% 수준이다. 연말 결산에 따라 배당금 지급 대상이 확정되는 만큼 공모 투자자들은 올해 말까지 주식을 보유하면 기존 주주들과 동일한 반기 배당금을 받을 수 있다. 김형윤 KB자산운용 대체투자부문장은 “'발해인프라‘ 상장 후 연말까지 보유 시 주당 약 325원의 반기 배당금 지급이 예상된다”며 “최근 금융시장의 불안정한 상황을 감안해 시장 부담을 최소화하고자 신주 발행 규모를 축소했고, 그에 따라 배당금은 추가적으로 상향될 가능성이 크다”고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

㈜네트웍스와이(대표이사 이승상)는 14일 한국발전부산물자원순환협회(회장 김종서)와 ‘바이오차(Biochar)를 활용한 사회적 가치 실현을 위한 공동업무협약’을 체결했다. ㈜네트웍스와이는 해당 협약을 통해 바이오차 공급을 통한 사회공헌활동을 체계적으로 추진하고, 탄소중립 및 지속가능한 ESG 사회 구현을 위한 노력을 가속화할 예정이다. 양사는 이번 협약을 통해 바이오차 관련 유기적 협력체계 구축, 바이오차 제반 정보 공유, 바이오차 대중 인식 제고를 위한 교육 및 홍보활동 추진 등 바이오차 기반 사회적 가치 실현을 위한 지속적인 협력에 나설 계획이다. 바이오차는 유기물인 바이오매스를 산소가 부족하거나 없는 조건에서 열분해하여 생성된 물질로서 『2050 탄소중립위원회』 농축산부문 감축수단 공식 인정, 『농림축산식품부』 2024년 탄소중립 시범사업 3대 활동 中 하나로 선정되는 등 대표적인 탄소중립 수단으로 각광받고 있다. 바이오차는 토양 중성화, 토양 내 유익 미생물 증식 등 농업생산성 향상 수단으로도 주목받고 있으며, ㈜네트웍스와이는 현재 경상국립대와 별도로 진행중인 ‘바이오차 농가실증 시범사업’을 통해 바이오차의 실제 과학적 효과까지 검증할 계획이다. ㈜네트웍스와이 이승상 대표는 “바이오차는 지속가능한 탄소중립에 기여할 수 있는 중요한 자원이며, 사회적 가치를 실현하려는 이번 협약이 더 많은 이들에게 바이오차의 가치와 가능성을 알리는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다. 한국발전부산물자원순환협회 김종서 대표는 “금번 협약 포함 앞으로도 다양한 분야에서 ESG 경영을 확대하며 사회에 긍정적인 변화를 일으킬 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 주관사인 ㈜네트웍스와이는 ESG/기후환경 분야 전문기업으로서, ESG가치 실현을 위해 기관/기업의 전략수립, 정책 대응, 국내외 인증 등 ESG/기후환경 분야 컨설팅 서비스를 제공하고 있으며 2024년부터 바이오차 시범사업에 첫 발을 내딛었다. ㈜네트웍스와이가 판매하고 있는 에코플러스 바이오차는 청정원료인 목재펠릿을 활용하여 생산하는 고온바이오차 제품이다. 고온 바이오차 제품은 저온 바이오차 제품에 비해 탄소 감축, 토양 중성화, 농업 생산성 향상 측면에서 모두 뛰어난 효과를 보인다.

[파이낸셜뉴스] 코스피 시장에서 기업공개(IPO)를 추진하는 KB발해인프라투융자회사(이하 발해인프라 펀드)가 연 4%대 금리로 사모채 발행에 성공했다. 8일 금융투자업계에 따르면 KB 발해인프라 펀드는 지난 6일 1년 만기 100억원 규모 사모 회사채를 발행했다. 차환자금 마련 목적으로 표면금리는 연 4.0%에 결정됐다. 앞서 발해인프라 펀드는 지난해 4월 1년 6개월물, 1년 7개월물 총 200억원어치를 발행한 바 있다. 당시 표면금리는 모두 연 5.3% 수준이었다. 이번 사모채를 활용해 작년 발행한 물량을 일부 차환하는 것으로 분석된다. 발해인프라펀드로선 1년 7개월 만에 이자비용을 1%p 이상 낮출 수 있게 됐다. 국내외 기준금리 인하 영향으로 국고채, 회사채 금리가 꾸준히 하향곡선을 그린 결과다. 발해인프라펀드는 유가증권시장 IPO를 통해 연내 첫 토종 인프라펀드로 상장할 예정이다. 발해인프라가 코스피 시장에 상장하게 되면 2006년 맥쿼리인프라에 이은 17년 만의 공모 인프라 펀드이자 1호 상장 토종 인프라 펀드가 된다. 발해인프라펀드는 이달 18~19일 일반 청약을 거쳐 29일 코스피 시장에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권, 공동 주관사는 키움증권·대신증권이 맡았다. 발해인프라펀드는 도로 등 민자 사회간접자본(SOC)의 주식과 대출에 투자한다. 인프라 시설에서 수취하는 통행료를 바탕으로 배당금과 대출원리금을 지급받고 이익을 주주들에게 분배하는 구조다. 지난 2006년 출범한 발해인프라펀드는 KB자산운용의 사모 인프라 펀드로 국민은행과 국민연금, 공무원연금, 사학연금 등 17개 기관이 총 1조1900억원을 출자해 조성했다. KB증권을 주관사로 선정한 발해인프라펀드는 상장 이후에도 우선협상대상자 지위를 가진 수도권 광역급행철도(GTX)-C 노선 등 신규 인프라 자산 투자를 늘려갈 방침이다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 한국공항공사가 6~8일까지 일산 킨텍스에서 열리는 '2024 K-GEO Festa'에 참여해 'KAC 건설정보모델링(BIM) 주제관'을 운영한다고 7일 밝혔다. 행사 기간 동안 공사가 세계 최초로 획득한 공항 BIM 국제표준 인증(ISO 19650)과 김포공항의 디지털트윈 모델을 비롯해 다양한 BIM 기술을 선보일 예정이다. 이번 주제관에서는 지난 9월 국내 공공기관 최초로 설립한 'KAC BIM 센터'의 △공항분야 BIM기술 연구개발 △실용기술 개발·보급 △품질관리 표준화 △BIM 산업 활성화 등도 소개된다. 특히 2028년 개항을 목표하는 울릉공항의 가상현실 체험존도 운영돼 관람객들은 직접 체험해볼 수 있는 기회도 제공한다. 올해로 제16회를 맞는 'K-GEO Festa'는 국토교통부가 주최하는 대한민국 대표 공간정보 혁신기술 박람회다. 올해는 국내외 142개 기업이 참여했으며, 공사는 공동주관사로서 △국제 컨퍼런스 △비즈니스 미팅 △국제공간정보 발전협력회의 등의 다양한 행사를 지원한다. 이정기 사장직무대행은 "공사는 전국공항 운영 경험과 독자적인 BIM 기술력을 바탕으로 국내 BIM 산업 발전을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다. moving@fnnews.com 이동혁 기자

금융당국이 고려아연의 2조5000억원 규모 유상증자 효력을 정지시켰다. 금융감독원은 지난달 30일 제출된 고려아연의 증권신고서가 투자자에게 중대한 오해를 일으킬 수 있는 경우 등에 해당해 정정신고서 제출을 요구했다고 6일 밝혔다. 이에 따라 고려아연이 추진하는 일반공모 유상증자 신고는 수리되지 않은 것으로 간주, 즉시효력이 정지됐다. 고려아연은 향후 3개월 내 정정신고서를 제출해야 하며 제출하지 않을 경우 유상증자는 철회된다. 금감원 관계자는 "고려아연이 제출한 증권신고서를 검토한 결과, 유상증자 추진경위 및 의사결정 과정, 주관사의 기업실사 경과, 청약한도 제한 배경, 공개매수신고서와 차이점 등에 대한 기재가 미흡한 부분을 확인했다"며 "투자자들의 투자 판단을 위한 충분한 정보가 제공되도록 이번 정정요구를 통해 보완을 요구했다"고 설명했다. 앞서 고려아연은 자사주 소각 후 발행주식 전체의 20%에 육박하는 보통주 373만2650주를 주당 67만원에 일반공모 형태로 신규 발행하겠다고 밝힌 바 있다. 이를 통한 확보자금 규모는 약 2조5000억원에 달한다. 청약기간은 오는 12월 3~4일이지만, 금감원이 주관사 검사와 정정신고서 제출을 요구하면서 제동이 걸렸다. 다만 이번 고려아연 유상증자에 대한 증권신고서 정정 요구는 미래에셋증권과 KB증권에 대한 검사와는 직접 관련이 없는 것으로 전해졌다. 금감원은 고려아연의 자사주 공개매수와 유상증자 관련해 미래에셋증권과 KB증권 검사를 진행하고 있다. 미래에셋증권은 공개매수 주관사이자 유상증자 대표 모집주선회사였고 유상증자 실사도 맡은 곳이다. KB증권도 고려아연의 자사주 공개매수 온라인 청약 시스템을 담당했으며 유상증자와 관련해서는 공동 모집주선회사였다. 금감원은 고려아연 이사회가 공개매수로 자사주를 취득해 소각하겠다는 계획을 설계하면서, 차입금을 유상증자로 상환할 것이란 계획까지 세웠다면 부정거래에 해당한다는 입장이다. 즉 미래에셋증권과 KB증권이 부정거래를 사전에 인지하고도 방조했다면 자본시장법 위반에 해당한다. 하지만 고려아연이 공개매수신고서를 제출할 당시, 대규모 유상증자 계획을 세웠는지 여부를 입증하는데 난항이 예상된다. 금감원 권한으로 정황은 파악할 수 있지만 핵심증거를 확보하는 게 쉽지 않을 것이란 관측이 나온다. 이에 금감원도 혐의가 확인되는 대로 검찰 등 수사기관에 이첩, 부정거래 조사에 속도를 낼 것으로 알려졌다. elikim@fnnews.com 김미희 기자