KB자산운용의 'KB 온국민·다이나믹 타깃데이트펀드(TDF)' 시리즈(사진)가 꾸준히 자금을 끌어모으고 있다. KB운용은 'KB 온국민·다이나믹 TDF' 시리즈에 올해 들어 1500억원이 넘는 자금이 들어왔다고 9일 밝혔다. 이에 따라 KB운용의 TDF 시장 점유율은 지난해 말 12.5%에서 13.0%(7일 수탁고 기준)로 0.5%포인트 상승했다. TDF 업계 상위 5개 자산운용사 가운데 연초 이후 유일하게 점유율이 높아졌다는 설명이다. 변동성 장세에서 좋은 성과를 낸 덕분이다. 'KB 온국민 TDF' 시리즈 중 주식형 비중이 제일 높은 'KB 온국민 TDF 2055(UH)'의 1, 2, 3년 수익률은 각각 20.35%, 27.68%, 31.20%로, 같은 빈티지 상품 가운데 단연 1위다. 'KB 다이나믹 TDF' 역시 안정적인 성과를 내 'KB 온국민·다이나믹 TDF' 시리즈 모든 빈티지(2020~2055)의 1년 수익률(8.30~20.35%)은 모두 8%를 상회한다. KB운용은 고객의 투자 성향을 고려해 'KB 온국민 TDF'와 'KB 다이나믹 TDF' 2종의 TDF 상품을 운용하고 있다. 'KB 온국민 TDF'는 패시브형 펀드로, 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자시 높은 복리효과를 기대할 수 있다. 'KB 다이나믹 TDF'는 시장 변동성에 적극적으로 대응하는 액티브형 펀드로, 상황 변화에 민첩하게 대응하기 위해 부동산과 원자재 등 다양한 자산에 투자한다. KB운용 연금WM본부 차현우 이사는 "우호적으로 변하고 있는 글로벌 시장 상황을 감안할 때 주식과 채권에 분산 투자하는 자산배분형 상품인 TDF가 효율적인 연금 투자수단이 될 것"이라고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  KB자산운용의 ‘KB 온국민·다이나믹 타깃데이트펀드(TDF)’ 시리즈가 꾸준히 자금을 끌어모으고 있다. KB운용은 ‘KB 온국민·다이나믹 TDF’ 시리즈에 올해 들어 1500억원이 넘는 자금이 들어왔다고 9일 밝혔다. 이에 따라 KB운용의 TDF 시장 점유율은 지난해 말 12.5%에서 13.0%(7일 수탁고 기준)로 0.5%포인트 상승했다. TDF 업계 상위 5개 자산운용사 가운데 연초 이후 유일하게 점유율이 높아졌다는 설명이다.  변동성 장세에서 좋은 성과를 낸 덕분이다. ‘KB 온국민 TDF’ 시리즈 중 주식형 비중이 제일 높은 ‘KB 온국민 TDF 2055(UH)’의 1, 2, 3년 수익률은 각각 20.35%, 27.68%, 31.20%로, 같은 빈티지 상품 가운데 단연 1위다. ‘KB 다이나믹 TDF‘ 역시 안정적인 성과를 내 ‘KB 온국민·다이나믹 TDF’ 시리즈 모든 빈티지(2020~2055)의 1년 수익률(8.30~20.35%)은 모두 8%를 상회한다. KB운용은 고객의 투자 성향을 고려해 ‘KB 온국민 TDF’와 ‘KB 다이나믹 TDF’ 2종의 TDF 상품을 운용하고 있다. ‘KB 온국민 TDF’는 패시브형 펀드로, 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자시 높은 복리효과를 기대할 수 있다. ‘KB 다이나믹 TDF’는 시장 변동성에 적극적으로 대응하는 액티브형 펀드로, 상황 변화에 민첩하게 대응하기 위해 부동산과 원자재 등 다양한 자산에 투자한다. KB운용 연금WM본부 차현우 이사는 “우호적으로 변하고 있는 글로벌 시장 상황을 감안할 때 주식과 채권에 분산 투자하는 자산배분형 상품인 TDF가 효율적인 연금 투자수단이 될 것"이라고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

KB자산운용 타깃데이트펀드(TDF) 시리즈에 올해만 3000억원이 유입됐다. 21일 KB자산운용에 따르면 'KB온국민TDF'와 'KB다이나믹TDF'가 올해 들어서만 수탁고를 합산(17일 기준) 3021억원 이상을 늘렸다. 각각 1394억원, 1627억원이다. 전자는 저보수로 복리 효과를 극대화하길 원하는 보수적 투자자에게 후자는 적극적 시장 대응을 원하는 투자자에게 적합하다. 이에 따라 지난 17일 기준 KB자산운용 전체 TDF 수탁고는 약 1조5000억원이다. 지난해 말 12.5%였던 시장 점유율도 13.4%로 0.9%p 끌어올렸다. TDF 업계 상위 5개 자산운용사 중 이 기간 유일하게 점유율을 높였다. 변동성 장세에서도 꾸준한 성과를 낸 결과로 풀이된다. 'KB온국민TDF 2055' 연초 이후, 최근 1년 수익률은 각각 19.67%, 25.14%로 집계됐다. 'KB온국민TDF'는 패시브형 펀드로, 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자 시 높은 복리효과를 기대할 수 있다. 성장주 비중을 높게 가져가면서 변동성 장세에서도 견조한 성과를 유지 중이다. 'KB다이나믹TDF'는 시장 변동성에 적극 대응하는 액티브형으로, 시장 상황에 민첩하게 대응하기 위해 부동산과 원자재 등 다양한 자산에 투자한다. 강달러 시기에 환헤지 비중을 낮추고 자산배분 전략을 펼치고 있다. 지난 8월엔 2060년 은퇴를 목표로 하는 가입자를 위한 'KB온국민TDF 2060(H)/(UH)'과 'KB다이나믹TDF 2060' 등 총 3종을 신규 출시하기도 했다. 이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 "자체 리서치 역량으로 최적화한 자산배분펀드 운용 시스템을 갖추고 있다"며 "업계 최저 수준 보수와 특화된 운용 노하우를 지닌 온국민·다이나믹 TDF를 활용하면 장기적으로 안정적인 수익과 자본차익을 동시에 거둘 수 있을 것"이라고 설명했다. KB자산운용은 TDF 시리즈 외에도 'KB디딤다이나믹자산배분', 'KB온국민평생소득TIF', 'KB타겟리턴OCIO' 등 다양한 연금 상품을 갖추고 있다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용 타깃데이트펀드(TDF) 시리즈에 올해만 3000억원이 유입됐다. 21일 KB자산운용에 따르면 ‘KB온국민TDF’와 ‘KB다이나믹TDF’가 올해 들어서만 수탁고를 합산(17일 기준) 3021억원 이상을 늘렸다. 각각 1394억원, 1627억원이다. 전자는 저보수로 복리 효과를 극대화하길 원하는 보수적 투자자에게 후자는 적극적 시장 대응을 원하는 투자자에게 적합하다. 이에 따라 지난 17일 기준 KB자산운용 전체 TDF 수탁고는 약 1조5000억원이다. 지난해 말 12.5%였던 시장 점유율도 13.4%로 0.9%p 끌어올렸다. TDF 업계 상위 5개 자산운용사 중 이 기간 유일하게 점유율을 높였다. 변동성 장세에서도 꾸준한 성과를 낸 결과로 풀이된다. ‘KB온국민TDF 2055’ 연초 이후, 최근 1년 수익률은 각각 19.67%, 25.14%로 집계됐다. ‘KB온국민TDF’는 패시브형 펀드로, 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자 시 높은 복리효과를 기대할 수 있다. 성장주 비중을 높게 가져가면서 변동성 장세에서도 견조한 성과를 유지 중이다. ‘KB다이나믹TDF’는 시장 변동성에 적극 대응하는 액티브형으로, 시장 상황에 민첩하게 대응하기 위해 부동산과 원자재 등 다양한 자산에 투자한다. 강달러 시기에 환헤지 비중을 낮추고 자산배분 전략을 펼치고 있다. 지난 8월엔 2060년 은퇴를 목표로 하는 가입자를 위한 ‘KB온국민TDF 2060(H)/(UH)’과 ‘KB다이나믹TDF 2060’ 등 총 3종을 신규 출시하기도 했다. 이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “자체 리서치 역량으로 최적화한 자산배분펀드 운용 시스템을 갖추고 있다”며 “업계 최저 수준 보수와 특화된 운용 노하우를 지닌 온국민·다이나믹 TDF를 활용하면 장기적으로 안정적인 수익과 자본차익을 동시에 거둘 수 있을 것”이라고 설명했다. KB자산운용은 TDF 시리즈 외에도 ‘KB디딤다이나믹자산배분’, ‘KB온국민평생소득TIF’, ‘KB타겟리턴OCIO’ 등 다양한 연금 상품을 갖추고 있다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스]  KB자산운용이 2060 빈티지 타깃데이트펀드(TDF) 3종을 30일 동시 출시했다. 2060년 은퇴를 목표로 하는 투자자를 위한 맞춤형 상품으로 ‘KB온국민TDF 2060(H),(UH)’ 2종과 ‘KB다이나믹TDF 2060’ 등이다. 목표 시점이 30년 이상 남아 있어 사회 초년생 등 장기투자를 통해 투자효과를 극대화하고자 하는 투자자들에게 적합하다. KB자산운용은 저보수로 복리 효과를 극대화하길 원하는 보수적 투자자를 위한 ‘KB온국민TDF’, 적극적 시장 대응을 원하는 투자자를 위한 ‘KB다이나믹TDF’ 등 두 가지 TDF 상품 시리즈를 이미 운용하고 있다. 이번에 2060 빈티지를 추가하는 셈이다. ‘KB온국민TDF’는 패시브형 펀드로 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자 시 높은 복리효과를 기대할 수 있다. 성장주 비중을 높게 가져가면서 변동성 장세에서도 견조한 성과를 유지 중이다. ‘KB다이나믹TDF’는 시장 변동성에 적극 대응하는 액티브형으로, 시장 상황에 민첩하게 대응하기 위해 부동산과 원자재 등 다양한 자산에 투자한다. 강달러 시기에 환헤지 비중을 낮추고 자산배분 전략을 펼치고 있다. ‘KB 온국민·다이나믹 TDF’ 시리즈에는 올해 들어 약 2730억원의 자금이 유입됐다. 이에 힘입어 KB자산운용 TDF 시장 점유율은 지난해 말 12.5%에서 8월 27일 기준 13.3%로 0.8%p 올랐다. TDF 업계 상위 5개 운용사 중 유일하게 점유율을 높였다. 특히 운용업계 설정액 1000억원 이상 TDF 시리즈 중 최저보수(연 0.31~0.45%)로 운용한다. 이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “자체 리서치 역량으로 최적화한 자산배분펀드 운용 시스템을 갖추고 있다”며 “업계 최저 수준의 보수와 특화된 운용 노하우를 지닌 만큼 장기적으로 안정적 수익과 자본차익을 동시에 거둘 수 있을 것”이라고 설명했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스]  KB자산운용의 타깃데이트펀드(TDF) ‘KB온국민TDF 2055(UH)’가 뛰어난 성과로 주목받고 있다. 24일 KB운용에 따르면 ‘KB온국민TDF2055(UH)’의 1년 수익률은 24.42%로, 같은 기간 디폴트옵션 클래스 내 TDF 중 1위다. 1, 3, 6개월 수익률 역시 선두로, 기간을 막론하고 우수한 성과를 거두고 있다. (에프앤가이드 2024. 6.20 기준) ‘KB온국민TDF2055(UH)’를 포함한 KB자산운용의 TDF 시리즈 성과는 디폴트옵션 포트폴리오에서도 빛을 발한다. 고용노동부가 발표한 ‘2024년 1분기 디폴트옵션 주요 현황 공시’에 따르면 1년 성과 기준 ‘톱10’ 상품 가운데 무려 4개의 포트폴리오가 KB자산운용의 TDF를 담고 있다. 특히 KB국민은행의 ‘고위험포트폴리오1’은 연간 수익률 22.85%로 은행권 상품 중 가장 높은 수익률을 기록했다. 해당 포트폴리오가 담고 있는 ‘KB온국민TDF2055(UH)’가 수익률 호조를 견인했다는 평가다. 우수한 성과에 힘입어 ‘KB 온국민·다이나믹 TDF’ 시리즈에는 올해 들어 지금껏 약 2,000억원 수준의 자금이 유입됐다. 이에 KB자산운용의 TDF 시장 점유율은 작년 말 12.5%에서 20일 기준 13.1%로 0.6%포인트 상승했다. 업계 상위 5개 TDF 운용사 중 점유율을 높인 곳은 KB자산운용이 유일하다. KB자산운용은 저보수로 복리 효과를 극대화하길 원하는 보수적 투자자를 위한 ‘KB온국민TDF’, 적극적 시장 대응을 원하는 투자자를 위한 ‘KB다이나믹TDF’ 등 두 가지 상품 시리즈로 시장을 공략 중이다. ‘KB온국민TDF’는 패시브형 펀드로 보수가 저렴하고 변동성이 낮아 장기 투자 시 높은 복리효과를 기대할 수 있다. 성장주 비중을 높게 가져간 결과 변동성 장세에서도 견조한 성과를 유지하고 있다. ‘KB다이나믹TDF’는 시장 변동성에 적극적으로 대응하는 액티브형 펀드로, 시장 상황에 민첩하게 대응하기 위해 부동산과 원자재 등 다양한 자산에 투자한다. 강달러 시기에 환헤지 비중을 낮추고 적극적인 자산배분 전략으로 안정적인 성과를 나타내고 있다. 이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “'KB TDF 시리즈’가 우수한 성적표로 디폴트옵션 포트폴리오의 수익률 개선을 견인하고 있다“며 "빠르게 성장하는 TDF 시장에서 KB자산운용의 뛰어난 운용 성과는 의미가 크다"고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용 타깃데이트펀드(TDF) 고빈티지 상품이 시장 전체에서 1, 3년 수익률 선두를 차지했다. 28일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 ‘KB온국민TDF 2055(UH)’ 최근 1년 수익률(25일 기준)은 27.26%로 집계됐다. 3년 성과 역시 37.15%로, 모두 전체 TDF 빈티지 중 각각 1위를 기록했다. 지난 2017년 출시된 ‘KB온국민TDF’는 투자자 생애주기에 따라 포트폴리오를 알아서 조정하는 인덱스형 펀드다. 변동성 장세에서도 꾸준히 좋은 성과를 낸 덕에 지난해 사전지정운용제도(디폴트옵션) 본격 시행 후 자금 유입세를 지키고 있다. 실제 지난 2월말 기준 시리즈 설정액은 1조원을 넘어섰다. 현재 해당 TDF 시리즈는 KB국민은행과 KB증권을 비롯해 우리은행과 농협은행, 삼성생명 등 14개 판매사의 19개 디폴트옵션 포트폴리오 내 편입돼 있다. 지난해 말 기준 2055 빈티지가 포함된 ‘KB국민은행디폴트옵션고위험포트폴리오1‘ 1년 수익률은 20.01%로, 전체 306개 포트폴리오 중 1위를 달성했다. 이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “TDF 시리즈가 성과를 내며 디폴트옵션 포트폴리오 수익률을 견인하고 있다”며 “올해 1·4분기 성과는 더 좋아질 것으로 기대된다”고 말했다. KB자산운용은 이외 보다 적극적 성향을 가진 고객을 위한 액티브 운용 전략의 ‘KB다이나믹TDF’ 시리즈도 운용 중이다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용의 타깃데이트펀드(TDF) 2050 빈티지가 같은 유형의 1년 수익률에서 선두에 올랐다. 26일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 ‘KB다이나믹TDF2050’의 최근 1년 수익률(21일 기준)은 22.89%로 집계됐다. 동일 빈티지 20개 가운데 1위다. 2030(17.13%), 2040(21.26%) 역시 해당 빈티지에서 모두 가장 높은 수익률을 기록했다. 지난 2021년 6월 출시된 ‘KB다이나믹TDF’는 투자자의 생애주기와 시장 상황을 동시에 고려하는 액티브형 펀드다. 부동산과 원자재 등 다양한 자산에 투자해 변동성 장세에도 꾸준히 성과를 내고 있다. 국민은행, KB증권, 광주은행에서 판매하는 8개 사전지정운용제도(디폴트옵션) 포트폴리오에 편입돼 있다. KB자산운용은 ‘KB다이나믹TDF’ 외에 저보수로 복리 효과를 극대화하려는 투자자를 위한 ‘KB온국민TDF’도 갖추고 있다. 퇴직연금이나 개인연금 등 연금계좌에서 장기 투자상품으로 보수도 저렴한 편이다. 설정액 1000억원 이상 TDF 시리즈 중 최저보수(연 0.31~0.45%)로 운용한다. KB운용 이석희 연금WM본부장은 “‘KB증권디폴트옵션고위험포트폴리오1’와 ‘KB국민은행디폴트옵션중위험포트폴리오1’의 지난해 4·4분기 수익률은 각각 10.59%, 6.11%였다”며 “올해 1·4분기 성과가 공시되는 오는 4월 말엔 ‘KB다이나믹TDF’가 편입된 디폴트옵션 포트폴리오의 수익률이 더 향상될 것”이라고 전했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

KB자산운용의 타깃데이트펀드(TDF) 'KB온국민TDF 2055(UH)'가 디폴트옵션(사전지정운용제도) 펀드 가운데 제일 뛰어난 성과를 내고 있다. 디폴트옵션 펀드 전용 'O 클래스'는 87개다. 59개가 TDF이고, 나머지는 자산배분펀드 유형으로 연금펀드와 EMP펀드, 타깃인컴펀드(TIF) 등이다. 25일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 'KB온국민TDF2055(UH)'의 1년 수익률은 25.1%(20일 기준)에 이른다. 1년 성과 기준 '톱10' 가운데 5개가 KB운용의 'KB온국민TDF' 'KB다이나믹TDF' 상품이다. KB운용은 저보수로 복리 효과를 극대화하려는 투자자를 위한 'KB온국민TDF', 적극적 시장 대응을 원하는 투자자를 위한 'KB다이나믹TDF'로 시장을 공략하고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] KB자산운용의 타깃데이트펀드(TDF) ‘KB온국민TDF 2055(UH)’가 디폴트옵션(사전지정운용제도) 펀드 가운데 제일 뛰어난 성과를 내고 있다. 디폴트옵션 펀드 전용 'O 클래스'는 87개다. 59개가 TDF이고, 나머지는 자산배분펀드 유형으로 연금펀드와 EMP펀드, 타깃인컴펀드(TIF) 등이다. 25일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 ‘KB온국민TDF2055(UH)’의 1년 수익률은 25.1%(20일 기준)에 이른다. 1년 성과 기준 ‘톱10’ 가운데 5개가 KB운용의 ’KB온국민TDF‘ ’KB다이나믹TDF‘ 상품이다. KB운용은 저보수로 복리 효과를 극대화하려는 투자자를 위한 ‘KB온국민TDF’, 적극적 시장 대응을 원하는 투자자를 위한 ‘KB다이나믹TDF’로 시장을 공략하고 있다. 이들 시리즈는 모든 빈티지가 16%가 넘는 1년 수익률(16.66~25.10%)을 기록했다. 이 같은 운용 성과를 앞세워 지난해 국내 TDF 운용사 가운데 가장 많은 약 3000억원의 자금을 흡수하기도 했다. 또 최근에는 ‘KB온국민TDF’ 단일 시리즈 설정액이 1조원을 돌파했다. 연금계좌에서 장기 투자상품으로 주로 활용하는 TDF 특성상 상품 선택의 핵심 요소로 꼽히는 보수가 가장 저렴한 수준이다. 설정액 1000억원 이상 TDF 시리즈 가운데 최저보수(연 0.31~0.45%)로 운용한다는 KB운용 측의 설명이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자