하이닉스반도체는 5억달러 규모 해외 공모 무담보 고정금리 10년 만기 채권을 발행했다고 21일 밝혔다.
이번 채권은 5년 후 콜옵션을 행사할 수 있으며 무디스, S&P, 피치로부터 각각 국제신용등급 Ba2, BB-, BB를 획득했다고 하이닉스는 설명했다.
또 채권 만기수익률 7.8%에 가격이 결정됐으며 싱가포르 증권거래소(Singapore Stock Exchange)에 상장될 예정이다. 전세계 310여개 기관으로부터 주문을 받은 해외 채권 발행의 지역별 분포는 미국 40%, 아시아 38%, 유럽 22%였다.
주간사로는 씨티그룹(Citigroup), 크레디트 스위스(Credit Suisse), 골드만 삭스(Goldman Sachs), 한국산업은행, 메릴린치(Merrill Lynch)의 5개 기관이 공동 참여했다. 채권 대금은 하이닉스가 2005년에 이미 발행한 채권 5억달러의 상환에 쓰일 예정이다.
하이닉스 관계자는 “이번 채권의 성공적인 발행을 통해 2005년 이후 경영활동과 재무구조에 대한 전세계 투자자들의 높은 인지도 및 신뢰를 재확인할 수 있었다”고 평가했다.
/rainman@fnnews.com김경수기자
이번 채권은 5년 후 콜옵션을 행사할 수 있으며 무디스, S&P, 피치로부터 각각 국제신용등급 Ba2, BB-, BB를 획득했다고 하이닉스는 설명했다.
또 채권 만기수익률 7.8%에 가격이 결정됐으며 싱가포르 증권거래소(Singapore Stock Exchange)에 상장될 예정이다. 전세계 310여개 기관으로부터 주문을 받은 해외 채권 발행의 지역별 분포는 미국 40%, 아시아 38%, 유럽 22%였다.
주간사로는 씨티그룹(Citigroup), 크레디트 스위스(Credit Suisse), 골드만 삭스(Goldman Sachs), 한국산업은행, 메릴린치(Merrill Lynch)의 5개 기관이 공동 참여했다. 채권 대금은 하이닉스가 2005년에 이미 발행한 채권 5억달러의 상환에 쓰일 예정이다.
하이닉스 관계자는 “이번 채권의 성공적인 발행을 통해 2005년 이후 경영활동과 재무구조에 대한 전세계 투자자들의 높은 인지도 및 신뢰를 재확인할 수 있었다”고 평가했다.
/rainman@fnnews.com김경수기자
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