현대증권 매각작업 본격화

현대그룹이 자구계획의 일환으로 추진중인 현대증권 매각작업이 가속도를 내고 있다. 복수의 인수 후보가 인수의지를 보인 데다 산업은행은 매각 성사를 위해 현대증권과 자회사들을 별도로 매각하는 방안도 내놓을 가능성이 있다는 전망이다.

2일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대증권의 매각주관사인 산업은행이 최근 진행한 인수의향서(LOI) 접수 마감 결과 DGB금융지주, 일본의 금융그룹 오릭스, 사모투자펀드(PEF)인 파인스트리트와 자베즈파트너스 등이 예비입찰을 위한 LOI를 제출했다.

유력 인수후보로 꼽히던 현대자동차그룹과 현대중공업그룹 등은 참여하지 않았다. 다만 이날은 1차 마감이어서 추가로 의향서를 제출하면 인수전에 참여할 수 있다. 산업은행은 예비입찰에 인수의향서를 제출하지 않았더라도 인수에 관심을 가진 투자자들에게 추가로 의향서를 받기로 했다.

이번에 매각하는 현대증권 지분은 현대상선이 보유하고 있는 지분(25.9%)을 포함해 36%로 시장에서 예상하고 있는 매각가격은 6000억원 이상이다. 현대증권의 지분을 100% 보유하고 있는 자회사인 현대자산운용과 현대저축은행도 매각대상에 포함돼 있다.

산업은행은 원활한 매각을 위한 자회사 분리매각 가능성도 열어두고 있는 상황이다. 이와 관련 DGB금융지주는 현대증권 전부가 아닌 현대자산운용만 인수하기 위해 LOI를 낸 것으로 전해졌다. 한국거래소는 이날 DGB금융지주에 현대증권 인수 추진보도와 관련해 조회공시를 요구했다.

한편, 현대증권은 여의도 본사 사옥 매각을 위한 협상을 진행하고 있다. '세일 앤 리스백(Sale & Lease Back)' 방식으로 매각 가격은 800억원선으로 알려졌다. 현대증권은 매각 후 5년간 이 건물을 사용할 수 있다.

[e-mail] 김영권 기자

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