세아그룹이 포스코특수강, 동부특수강 인수를 위해 국내외 사모투자펀드(PEF)를 대상으로 재무적 투자자(FI) 물색에 나섰다.
세아그룹이 포스코특수강과 동부특수강을 모두 인수하려면 최대 1조3000억원의 자금이 필요하기 때문에 FI와의 연합이 불가피해서다.
28일 투자금융(IB)업계에 따르면 세아그룹은 최근 포스코특수강 인수주관사로 스탠다드차타드(SC)증권을 선정했다. 동부특수강은 인수주관사 없이 추진하기로 했다.
세아그룹은 당초 한영회계법인을 포스코특수강의 회계자문사로 선정하고 인수자문은 따로 두지 않을 방침이었다.
그러나 인수자금을 마련하기 위해서는 FI 물색 등 인수자문이 필요하다는 판단에서 SC증권을 인수주관사로 선정했다.
IB업계 관계자는 "세아그룹이 포스코특수강과 동부특수강에 대한 인수의지가 강한 만큼 매각종료(딜 클로징)까지 제대로 추진하기 위해 인수주관사를 서둘러 선정한 것으로 알고있다"며 "현재 인수주관사를 통해 PEF를 중심으로 FI를 알아보고 있는 상황"이라고 말했다.
은행들은 FI로 참여하지 않을 방침인 것으로 전해졌다.
기업들과 FI들의 연합은 특수목적회사(SPC) 설립 후 인수금융(대출)을 끌어들이거나 컨소시엄을 구성해 지분을 취득하는 두 가지 방식으로 이뤄진다.
이번에는 컨소시엄 방식이다.
세아그룹은 지난달 '킥오프' 미팅을 하고 포스코특수강 인수 작업에 들어갔으며 기업실사를 앞두고 있다.
maru13@fnnews.com 김현희 기자
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지