국민은행과 기업은행의 컨소시엄인 'KB-IBK 컨소시엄'이 인천국제공항철도 운영에 대한 우선협상대상자로 선정됐다.
30일 투자금융(IB)업계에 따르면 코레일공항철도는 인천공항철도 재구조화를 위한 우선협상대상자에 국민은행과 기업은행 컨소시엄을 선정했다. 이번 인천국제공항철도 매각 입찰에는 국민은행과 기업은행 컨소시엄과 산업은행과 신한은행 컨소시엄이 참가했다.
이번 인천국제공항철도 입찰은 한국교통연구원(KOTI)이 수익률과 자금조달 수수료, 자금조달계획 등을 중점적으로 평가했다. 국민-기업은행 컨소시엄은 공항철도 지분 1조3660억원을 인수하고 공항철도가 기존에 차입한 2조8148억원 규모의 대출금을 대환하기 위한 신규 대출을 주관한다.
인수 지분가치와 대출금을 합한 4조1808억원에서 현금보유액 3250억원을 뺀 3조8558억원의 자금 재조달 작업을 추진하는 것. 공항철도 지분 구조는 한국철도공사 88.8%, 국토교통부 9.9%, 현대해상 1.3%로 돼있다.
일단 코레일 측과 현대해상은 주식 전량을 매각하지만 국토교통부의 주식 매각 여부는 아직 미정이다.
maru13@fnnews.com 김현희 기자
30일 투자금융(IB)업계에 따르면 코레일공항철도는 인천공항철도 재구조화를 위한 우선협상대상자에 국민은행과 기업은행 컨소시엄을 선정했다. 이번 인천국제공항철도 매각 입찰에는 국민은행과 기업은행 컨소시엄과 산업은행과 신한은행 컨소시엄이 참가했다.
이번 인천국제공항철도 입찰은 한국교통연구원(KOTI)이 수익률과 자금조달 수수료, 자금조달계획 등을 중점적으로 평가했다. 국민-기업은행 컨소시엄은 공항철도 지분 1조3660억원을 인수하고 공항철도가 기존에 차입한 2조8148억원 규모의 대출금을 대환하기 위한 신규 대출을 주관한다.
인수 지분가치와 대출금을 합한 4조1808억원에서 현금보유액 3250억원을 뺀 3조8558억원의 자금 재조달 작업을 추진하는 것. 공항철도 지분 구조는 한국철도공사 88.8%, 국토교통부 9.9%, 현대해상 1.3%로 돼있다.
일단 코레일 측과 현대해상은 주식 전량을 매각하지만 국토교통부의 주식 매각 여부는 아직 미정이다.
maru13@fnnews.com 김현희 기자
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지