베어링자산운용은 2일 자사의 대표 펀드 중 하나인 '베어링 고배당 주식형 펀드'가 설정 13주년을 맞이했다고 밝혔다.
지난 2002년 4월 설정된 이 펀드는 3월말 현재 운용규모 4065억원, 누적수익률 337%를 기록하고 있다. 내재가치가 우수하고 배당성향과 배당수익률이 높은 고배당주에 집중 투자해 합리적인 수익을 추구하는 이 펀드는 낮은 변동성으로 안정적인 포트폴리오를 유지해 초저금리 시대에 장기적으로 안정적인 수익을 투자자들에게 대안이 되고 있다는 설명이다.
곽태선 베어링자산운용 한국법인 대표는 "2001년 처음으로 고배당 장기증권 저축펀드를 출시하며 국내 시장에 배당주 펀드라는 개념을 소개한 이래, 베어링 고배당 주식형 펀드, 베어링 고배당 밸런스드60 (주식혼합형) 펀드 등을 통해 장기간 고배당 펀드 운용 및 리서치 노하우를 축적해왔다"며, "이 펀드의 운용 기간 동안 크고 작은 국내외적인 변수가 있었지만 단기적인 수익률 변화나 시장 내 반짝 테마에 주목하기 보다는 철저한 리서치에 기반한 종목 선정 및 리스크 관리, 흔들림 없는 투자 철학과 원칙을 유지하기 위해 노력해왔다"고 말했다.
이 펀드를 운용하는 베어링자산운용 주식운용팀 최상현 상무는 "지난 3~4년간 한국 주식시장은 긴 침체의 기간을 지나며 대다수의 기업들이 마땅한 투자처를 찾지 못하고 막대한 현금을 보유하고 있는 상황"이라며 "유럽과 중국 일본 등 선진국들이 통화완화에 동참하면서 글로벌 경기 회복에 대한 전망이 한층 밝아진 만큼 다시 주식시장에 관심을 가져야 할 때"라고 강조했다. 그는 "미국 금리인상 시점 전후로 단기적인 변동성 국면이 펼쳐질 가능성이 있지만 하반기로 갈수록 저유가와 저금리로 기업실적이 개선되고 기업의 이익 증가 가능성이 가시화될 가능성이 높다"며 "내재가치 대비 저평가되어 있는 우량 고배당 기업을 발굴하고 해당 주식에 대한 비중을 차분히 늘려나가야 할 시점"이라고 조언했다.
sane@fnnews.com 박세인 기자
지난 2002년 4월 설정된 이 펀드는 3월말 현재 운용규모 4065억원, 누적수익률 337%를 기록하고 있다. 내재가치가 우수하고 배당성향과 배당수익률이 높은 고배당주에 집중 투자해 합리적인 수익을 추구하는 이 펀드는 낮은 변동성으로 안정적인 포트폴리오를 유지해 초저금리 시대에 장기적으로 안정적인 수익을 투자자들에게 대안이 되고 있다는 설명이다.
곽태선 베어링자산운용 한국법인 대표는 "2001년 처음으로 고배당 장기증권 저축펀드를 출시하며 국내 시장에 배당주 펀드라는 개념을 소개한 이래, 베어링 고배당 주식형 펀드, 베어링 고배당 밸런스드60 (주식혼합형) 펀드 등을 통해 장기간 고배당 펀드 운용 및 리서치 노하우를 축적해왔다"며, "이 펀드의 운용 기간 동안 크고 작은 국내외적인 변수가 있었지만 단기적인 수익률 변화나 시장 내 반짝 테마에 주목하기 보다는 철저한 리서치에 기반한 종목 선정 및 리스크 관리, 흔들림 없는 투자 철학과 원칙을 유지하기 위해 노력해왔다"고 말했다.
이 펀드를 운용하는 베어링자산운용 주식운용팀 최상현 상무는 "지난 3~4년간 한국 주식시장은 긴 침체의 기간을 지나며 대다수의 기업들이 마땅한 투자처를 찾지 못하고 막대한 현금을 보유하고 있는 상황"이라며 "유럽과 중국 일본 등 선진국들이 통화완화에 동참하면서 글로벌 경기 회복에 대한 전망이 한층 밝아진 만큼 다시 주식시장에 관심을 가져야 할 때"라고 강조했다. 그는 "미국 금리인상 시점 전후로 단기적인 변동성 국면이 펼쳐질 가능성이 있지만 하반기로 갈수록 저유가와 저금리로 기업실적이 개선되고 기업의 이익 증가 가능성이 가시화될 가능성이 높다"며 "내재가치 대비 저평가되어 있는 우량 고배당 기업을 발굴하고 해당 주식에 대한 비중을 차분히 늘려나가야 할 시점"이라고 조언했다.
sane@fnnews.com 박세인 기자
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