중국동방항공이 해외기업으로는 최초로 국내에서 QIB(적격기관투자자대상증권)채권 발행에 성공했다. QIB채권은 적격기관투자자 대상으로만 거래되고, 사모와 달리 권종이나 투자자 수 제한 없이 자유로운 매매가 가능한 준공모 성격의 채권이다.
6일 금융투자업계에 따르면 중국동방항공은 이날 3000억원 규모의 QIB를 발행했다. 이번 발행은 중국동방항공의 100% 자회사 동항해외(홍콩)유한공사가 발행하고, 중국동방항공이 원리금 전액을 적시 보증하는 형태로 진행됐다. KB증권이 단독 주관 및 인수했으며, 만기 3년으로 발행금리는 연 2.40%다.
중국동방항공은 2017년 싱가폴에서 3년 만기 싱가폴달러표시채권 5억싱가폴달러(약 4300억원), 2018년 일본에서는 엔화표시채권 500억엔(약 5500억원)을 발행한 바 있으며, 이번에는 원화표시채권인 아리랑본드를 찍었다.
중국동방항공은 중국 국무원 국유자산감독관리위원회 소속의 중앙 공기업으로 에어차이나(중국국제항공), 중국남방항공과 함께 중국 3대 국적 항공사다.
앞서 중국동방항공은 지난 2016년 9월 만기 3년짜리 아리랑본드(1750억원 규모)를 발행했는데 올해 9월 전액 상환했다. 주관사인 KB증권 관계자는 "국내 인지도를 바탕으로 국내 금융기관 보증 없이 자체신용으로만 발행한 것"이라며 "발행규모 확대와 함께 국고 대비 스프레드(발행일 전일 기준)도 2016년 대비 154.3bp(1bp=0.01%)에서 98bp으로 낮추는 등 발행조건을 크게 개선했다"고 설명했다. 중국동방항공의 신용등급은 AA- 수준이다.
khj91@fnnews.com 김현정 기자
6일 금융투자업계에 따르면 중국동방항공은 이날 3000억원 규모의 QIB를 발행했다. 이번 발행은 중국동방항공의 100% 자회사 동항해외(홍콩)유한공사가 발행하고, 중국동방항공이 원리금 전액을 적시 보증하는 형태로 진행됐다. KB증권이 단독 주관 및 인수했으며, 만기 3년으로 발행금리는 연 2.40%다.
중국동방항공은 2017년 싱가폴에서 3년 만기 싱가폴달러표시채권 5억싱가폴달러(약 4300억원), 2018년 일본에서는 엔화표시채권 500억엔(약 5500억원)을 발행한 바 있으며, 이번에는 원화표시채권인 아리랑본드를 찍었다.
중국동방항공은 중국 국무원 국유자산감독관리위원회 소속의 중앙 공기업으로 에어차이나(중국국제항공), 중국남방항공과 함께 중국 3대 국적 항공사다.
앞서 중국동방항공은 지난 2016년 9월 만기 3년짜리 아리랑본드(1750억원 규모)를 발행했는데 올해 9월 전액 상환했다. 주관사인 KB증권 관계자는 "국내 인지도를 바탕으로 국내 금융기관 보증 없이 자체신용으로만 발행한 것"이라며 "발행규모 확대와 함께 국고 대비 스프레드(발행일 전일 기준)도 2016년 대비 154.3bp(1bp=0.01%)에서 98bp으로 낮추는 등 발행조건을 크게 개선했다"고 설명했다. 중국동방항공의 신용등급은 AA- 수준이다.
khj91@fnnews.com 김현정 기자
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