신한금융투자, 무궁화신탁 해외전환사채 발행

대표주관사 및 총액인수인 참여

대니 옹 이(Danny Ong Yee) 액티스 캐피털 회장(왼쪽)과 이용만 무궁화신탁 회장(가운데), 정운진 신한금융 GIB 사업부문장이 해외전환사채 발행을 기념해 사진촬영에 응하고 있다./사진=신한금융투자 제공

[파이낸셜뉴스] 신한금융투자는 주식회사 무궁화신탁의 해외전환사채 발행(1700만달러, 만기 5년 홍콩 사모) 주관을 성공리에 완료했다고 13일 밝혔다.

무궁화신탁은 2009년 신탁업 인가를 취득한 국내 부동사 신탁사로 우수한 경영진과 다양한 포트폴리오를 기반으로 빠른 성장세를 보이고 있다.

무궁화신탁은 이번 CB 발행을 통해 확보한 자금을 토지 신탁 비즈니스 확대를 위한 운용 자금으로 사용할 예정이다.

향후 주식으로 전환 시 자본확충을 통해 재무 건전성을 확대할 계획이다.

이번 CB발행은 신한금융투자가 대표주관사 및 총액인수인으로서 참여하고, 해외 기관투자자로는 글로벌 투자그룹인 액티스그룹이 참여했다. 신한금융투자 홍콩 법인이 CB 등록발행과 관련된 홍콩 유관기관 협의와 결제 및 전환 대행기관 역할을 수행함으로써 발행사에게 계열사간 협업을 통한 '원 신한 솔루션(One Shinhan Solution)'을 제공했다.

[e-mail] 김정호 기자

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