카카오페이, 증권신고서 제출...국내 최초 일반 청약 물량 100% 균등 배정

[파이낸셜뉴스] 카카오페이는 2일 금융위원회에 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 국내 기업공개(IPO) 사상 최초로 일반 청약 물량 100%를 균등 배정하겠다고 밝혔다.

카카오페이 측은 이날 "고액 자산가에만 혜택이 돌아가는 비례 배정 방식을 과감히 배제하고 '누구에게나 이로운 금융'이란 기업 철학에 이번 공모 방식을 맞췄다"며 '균등배정 100%' 이유를 설명했다.

이어 "균등 배정제 도입 후 해당 비율을 최소한으로 적용하는 관행을 깨고 '전 국민 생활 금융 플랫폼' 카카오페이의 사용자이기도 할 모든 청약자에게 미래 주주가 될 기회를 제공한다"고 말했다. 이에 따라 투자자들은 청약증거금 100만원으로 동등하게 공모주를 받을 수 있을 전망이다.

카카오페이의 총 공모주식 수는 1700만주이며 주당 공모 희망가는 6만3000원~9만6000원이다. 카카오페이는 이번 공모를 통해 희망 공모가 밴드 상단 기준 약 1조6320억원을 조달할 계획이다. 대표주관사는 삼성증권과 JP모간증권, 골드만삭스증권이며 공동주관사는 대신증권이다.

카카오페이는 오는 29일부터 30일까지 양일간 기관투자자 대상 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정할 예정이다. 일반 공모주 청약은 8월 4~5일 양일간 이뤄진다. 회사는 이후 증거금 납입 및 환불 등 절차를 거쳐 8월 12일 상장한단 계획이다.

류영준 카카오페이 대표이사(CEO)는 "지금까지 어렵고 복잡한 금융의 진입 장벽을 낮춰 자산 규모가 크지 않거나 경험이 부족해도 카카오페이 하나로 모든 금융 생활을 영위할 수 있도록 새로운 시도를 이어왔다"며 "상장 이후 혁신 성장을 가속화하고 주주 가치를 제고함으로써 '전 국민 생활 금융 플랫폼' 비전에 한 발 더 다가설 것"이라고 말했다.

한편 카카오페이는 지난 2014년 9월 국내 최초로 간편결제 서비스를 도입하고 2017년 4월 독립법인으로 출범한 테크핀 기업이다. 현재 카카오페이 누적 가입자 수는 3600만명에 달한다.

회사는 현재 국내외 주식을 거래할 수 있는 모바일트레이딩서비스(MTS) 출시 및 디지털 손해보험사 설립, 마이데이터 사업 등을 추진 중이다.

카카오페이의 올해 1·4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1071억원, 108억원이었다. 순이익은 120억원으로 분기 첫 흑자를 달성했다.

[e-mail] 조윤진 기자

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