장기 성장테마 ETF 선별 투자
증여세 신고대행서비스도 제공
이 상품은 증여 이후 투자에 초점을 맞춘 상품으로 자녀들에게 사전에 증여한 자산을 장기적 관점에서 투자하는 랩어카운트 서비스다.
가장 큰 특징은 사전증여 솔루션 제공이다. 고객의 증여 니즈를 파악하고 첫 출발점인 증여세 신고대행서비스를 제공(최초 1회)한다. 증여 자산의 특성에 적합한 포트폴리오 및 리밸런싱 전략을 내재화 한다.
증여 후 투자기간이 상대적으로 장기로 이어질 수 있다는 점에서 성장형 자산에 집중한다. 중기적인 경쟁력을 가진 글로벌 성장주 관련 ETF를 선별해 투자를 진행한다.
신금투 측은 "현재 장기성장 테마는 라이프스타일, 디지털, 그린, 스페이스의 4가지 영역으로 선정하고 있다"며 "확고한 투자원칙을 고수하며 체계화된 내부 프로세스를 거쳐 리밸런싱을 진행할 예정"이라고 설명했다.
철저한 분산투자를 지향한다. 잘 분산된 상품인 ETF로 포트폴리오를 구성하는 방식으로 유망한 테마에는 집중하는 한편 개별 기업의 위험은 낮추는 전략이다. 글로벌 ETF 투자를 통해 달러자산에 투자하는 효과와 함께 높은 환금성과 다양한 상품군 보유의 강점을 활용한다.
박임준 신금투 랩운용부장은 "시간이 지날수록 우량자산의 가치는 증가하지만 자산가치 상승에 따라 부과되는 세액 또한 상승하고 있다"며 "상대적으로 빠른 증여를 통한 절세와 장기 관점에서의 우량자산 분산투자가 투자자에게 우호적인 전략"이라고 말했다.
sjmary@fnnews.com 서혜진 기자
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