러시아 침공으로 국제유가, 가스 가격 치솟아...신재생에너지 ‘수혜’
유럽연합(EU) 러시아 가스, 원유로부터 ‘독립’ 선언
일시적 테마 아닌 장기적 시류로 꾸준한 자금 유입 기대
14일 한국거래소에 따르면 원유 값이 반등을 시작했던 2월 25일부터 지난 11일까지 ‘KBSTAR 글로벌클린에너지S&P’는 16.34%의 수익률을 기록했다. 이 상품은 미국, 덴마크, 스페인, 한국 등 국가별 신재생에너지 생산기업뿐 아니라 친환경에너지 운송, 저장 등 관련주에 투자한다.
TIGER Fn신재생에너지(7.65%), TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE(5.09%), KODEX K-신재생에너지액티브(3.67%), HANARO Fn친환경에너지(2.04%) 등도 코스에 비해 상대적으로 높은 수익률을 기록했다. SOL 차이나태양광CSI(합성)도 같은 기간 3.12%의 성과를 냈다.
미국 증시에 상장된 상품들도 선방하고 있다. 운용자산(AUM) 55억달러(약 6조8000억원)로 관련 테마 ETF 중 최대 규모인 ‘아이셰어즈 글로벌 클린에너지(티커 ICLN)’는 2월 25일부터 지난 10일까지 8.17% 수익률을 나타냈다. 블랙록에서 운용하며 베스타스, 인페이즈 에너지, 콘솔리데이티드 에디슨 등 글로벌 청정에너지 기업들을 편입 중이다. 인베스코 태양광 에너지(TAN), 인베스코 윈더힐 클린에너지(PBW), 퍼스트 트러스트 나스닥 클린 엣지 그린에너지 인덱스 펀드(QCLN) 등도 이 기간 각각 12.91%, 8.08%, 3.86%의 수익률을 가리켰다.
지난달까지만 해도 신재생에너지 종목은 이렇다 할 성과를 내지 못 했다. 그러나 러시아가 우크라이나 침공을 단행하면서 원유, 천연가스 가격이 치솟기 시작했고 대안 에너지 탐색이 시작되면서 상승세로 돌아섰다. 유럽은 수입 가스 전체 40%가량을 러시아에 의존 중인데다 앞서 동절기 전력난을 겪은 만큼 에너지 자립 목소리가 커지는 분위기다.
특히 EU 27개국 정상은 지난 10~11일(현지시간) 프랑스에서 열린 정상회의에서 러시아산 가스와, 석유, 석탄 수입에서 빠른 시일 내 자립하기로 합의했다. 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 독립 시점을 2027년으로 점찍기도 했다.
중국도 신재생에너지 발전 확대에 동참하는 모양새다. 앞서 지난 7일 롄웨이 국가발전개혁위원회 부주임(차관급)은 기자회견에서 에너지 수급 안정을 위해 사막과 황무지 지역을 중심으로 태양광·풍력 복합 발전 단지 건설을 늘리겠다고 밝혔다.
김진영 키움증권 연구원은 “러시아-우크라이나 간 군사적 갈등 수위가 높아지며 원자재 가격이 치솟았고 여태 저조했던 친환경 에너지 ETF 반등세도 관찰되고 있다”며 “신-구 에너지 ETF 줄다리기는 최근 몇 년 새 이어졌는데 이번에도 전통에너지 가격 상승이 신재생에너지 수요 확대를 이끄는 모양새”라고 분석했다.
김 연구원은 이어 “단기적으로는 공급망 차질, 지정학적 위기 등으로 친환경 프로젝트 시행까지 상당 시간이 소요되고, 인플레이션 탓에 관련 기업들 수익성이 악화될 수 있다”면서도 “하지만 코로나19 팬데믹 이후 환경·사회·지배구조(ESG) 물결이 친환경에너지 섹터 재평가를 견인하고 유럽의 ‘에너지 자립’ 차원에서도 그 필요성이 제기될 것”이라고 덧붙였다.
taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
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