상폐 기로에 놓인 코스닥 상장사 코오롱티슈진이 영구 전환사채(CB) 발행에 나섰다. 골관절염 치료제 '인보사'의 미국 임상3상에 필요한 자금을 마련하기 위해서다.
코오롱티슈진의 영구채는 증권사, 자산운용사가 나눠 인수했다. 코오롱티슈진 주식의 거래 재개에 무게를 두고 한 발 빠른 투자가 시작됐다는 해석이다.
4일 금융감독원 전자공시에 따르면 코오롱티슈진은 오는 7일 사모 영구 CB 330억원어치를 발행키로 했다. 표면이자율은 연 0%, 만기보장수익률은 5.8% 수준이다. 전환가액은 5만8500원으로 전환비율은 100% 수준이다. 만기까지 원금을 들고 있는 투자자에는 5.8%의 수익을 챙겨준다는 의미다. 30년 만기이지만 발행사의 의사에 따라 만기일 연장이 가능해 영구채로 해석된다.
표면이자율 0%는 투자자들이 중도에 받을 수 있는 이자수익이 제로(0)라는 의미다. 그럼에도 여러 증권사, 운용사가 해당 CB를 사들였다. 향후 CB를 주식으로 전환했을 경우 높은 시세차익을 기대할 수 있어서다.
CB는 유진투자증권 70억원, 한양증권 50억원, 신한금융투자가 각각 40억원 규모를 매수키로 했다. 지브이에이자산운용과 블리츠자산운용이 조성한 펀드가 나머지를 투자한다. 앞서 코오롱티슈진은 지난달 제3자배정 유상증자로 387억원의 운영자금을 마련한 바 있다. 코오롱과 이웅열 코오롱 명예회장이 회장이 각각 350억원어치, 37억원어치를 인수했다.
khj91@fnnews.com 김현정 기자
코오롱티슈진의 영구채는 증권사, 자산운용사가 나눠 인수했다. 코오롱티슈진 주식의 거래 재개에 무게를 두고 한 발 빠른 투자가 시작됐다는 해석이다.
4일 금융감독원 전자공시에 따르면 코오롱티슈진은 오는 7일 사모 영구 CB 330억원어치를 발행키로 했다. 표면이자율은 연 0%, 만기보장수익률은 5.8% 수준이다. 전환가액은 5만8500원으로 전환비율은 100% 수준이다. 만기까지 원금을 들고 있는 투자자에는 5.8%의 수익을 챙겨준다는 의미다. 30년 만기이지만 발행사의 의사에 따라 만기일 연장이 가능해 영구채로 해석된다.
표면이자율 0%는 투자자들이 중도에 받을 수 있는 이자수익이 제로(0)라는 의미다. 그럼에도 여러 증권사, 운용사가 해당 CB를 사들였다. 향후 CB를 주식으로 전환했을 경우 높은 시세차익을 기대할 수 있어서다.
CB는 유진투자증권 70억원, 한양증권 50억원, 신한금융투자가 각각 40억원 규모를 매수키로 했다. 지브이에이자산운용과 블리츠자산운용이 조성한 펀드가 나머지를 투자한다. 앞서 코오롱티슈진은 지난달 제3자배정 유상증자로 387억원의 운영자금을 마련한 바 있다. 코오롱과 이웅열 코오롱 명예회장이 회장이 각각 350억원어치, 37억원어치를 인수했다.
khj91@fnnews.com 김현정 기자
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