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[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 2일 LG이노텍에 대해 3·4분기 시장 전망치(컨센서스)를 밑도는 부진한 실적을 기록할 것으로 보인다며 목표주가를 기존 35만원에서 29만3000원으로 하향 조정했다. 다만 투자의견은 '매수'를 유지했다.
한국투자증권 박상현 연구원은 "3·4분기 LG이노텍의 예상 매출액은 4조8984억원, 영업이익은 2397억원을 기록할 전망"이라며 "영업이익 기준 컨센서스를 15.4% 하회할 것으로 보인다"고 말했다.
이어 박 연구원은 "올해 아이폰 전체 출하량은 기존 추정치와 유사하며, 세부 모델별 비중은 하위 모델인 일반과 플러스는 증가, 상위 모델인 프로와 프로맥스는 축소될 것으로 예상된다"며 "아이폰 16 카메라 스펙은 상위 모델 중심으로 이뤄졌기 때문에 상위 모델의 판매 비중 축소는 반갑지 않은 상황"이라고 설명했다.
또 박 연구원은 현재 LG이노텍이 매우 중요한 지점에 있다는 분석이다.
박 연구원은 "아이폰 판매 가격이 올해도 동결됐고, 아이폰 16부터는 중국 제조사의 카메라 모듈 공급도 시작된다"며 "북미 고객사에 편중된 매출 구조에서 탈피할 때이며, 중장기 성장을 위한 치열한 고민과 심기일전이 필요하다"고 꼬집었다.
hippo@fnnews.com 김찬미 기자
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