관련종목▶
양해각서(MOU) 체결 사모펀드와 컨소시엄 구성
10일 금융투자업계에 따르면 스맥은 이날 현대위아 공작기계사업부와 양해각서(MOU)를 체결했다. 예상 인수금액은 3400억원이다.
스맥은 사모펀드 운용사 릴슨프라이빗에쿼티(PE)와 컨소시엄을 구성해 현대위아 공작기계사업부 인수를 위한 협상을 진행 중이다.
재무적투자자(FI)로는 릴슨PE가 참여할 예정이다. 릴슨PE는 내년 상장을 앞둔 에이엘티 투자, 헤어스타일링 브랜드 보다나 인수, 충남권 1위 시외버스 사업자인 금남·중부고속 인수 등을 마무리했다.
스맥과 현대위아 공작기계사업부는 경쟁 관계지만 각기 다른 전방 산업을 가지고 있다는 점에서 향후 인수로 시너지 효과가 발생할 전망이다. 각각 강점으로 가진 정보기술(IT)과 자동차 역량이 결합하는 셈이다.
현대위아가 자랑하는 높은 속도와 생산력이 스맥의 절삭 기술력과 합쳐짐에 따라 고사양 장비를 확보하고 제품 범위도 넓게 가져갈 수 있다.
글로벌 시장 점유율도 늘어날 것이라는 게 스맥 측 예상이다. 네트워크와 제품 포트폴리오 확장이 일어날 것으로 보인다. 부품 공급망 및 A/S망 통합으로 인한 효율성 증대 역시 긍정적 효과다.
스맥 측은 이번 인수 이후 국내 1위 사업자와의 격차를 대폭 줄일 수 있을 것으로 보고 있다. 기업금융(IB) 업계에서도 전체 인수금액을 뛰어넘는 기업 가치가 실현될 수 있을 것으로 분석하고 있다.
스맥 관계자는 “이번 인수를 성공적으로 마무리해 국내 공작기계 시장을 2강 체제로 구축할 것”며 “이에 더해 외형 성장과 시너지 효과를 통해 글로벌 기업으로 도약할 계획”이라고 말했다.
taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지