[파이낸셜뉴스] 하나증권은 5일 한국타이어앤테크놀로지의 투자의견을 중립에서 매수로 높였다. 5월 7일 투자의견을 중립으로 하향한 후 주가가 30% 하락해서다. 현재 주가 주가 기준 P/E(주가수익율) 4배 이하의 밸류에이션(가치)을 기록하고 있다는 지적이다.
송선재 연구원은 "한온시스템 지분을 높은 가격에 인수한 의사 결정에 대해서는 여전히 부정적이다. 낮은 외형 성장과 판가-원가 스프레드의 축소에도 높은 가동률 및 믹스 효과로 예상보다 높은 수익성을 유지 중인 본업의 경쟁력에 대해서는 긍정적"이라며 "추후 한온시스템 실적의 연결 편입에 따른 재무제표 조정을 추가적으로 검토할 것이다. 지배구조 및 주주 정책에 대한 신뢰 회복이 이뤄져야 현재 목표주가 이상의 평가가 가능할 것"으로 판단했다.
한국타이어앤테크놀로지의 3분기 매출액, 영업이익은 전년 동기 대비 4%, 19% 증가한 2조4400억원, 4702억원을 기록했다. 영업이익률 19.3% 기록이다.
ggg@fnnews.com 강구귀 기자
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