주주 배정 후 실권주 일반공모 방식
신주 3012만482주 발행 예정
27일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 현대차증권은 지난 26일 이사회에서 2000억원 규모 유상증자를 결의했다. 주주 배정 후 실권주 일반공모 방식을 채택했다. 구주 1주당 신주 0.699주가 배정되며, 신주 3012만482주가 발행될 예정이다.
예정 발행가액은 할인율 15%를 적용한 6640원이다. 우리사주조합에도 전체 발행 물량의 10%인 301만2048주를 배정했으며, 배정받은 주식은 1년간 보호예수 된다.
구주주 대상 청약일은 내년 2월 12일부터 13일까지다. 실권주가 발생하면 일반 투자자를 대상으로 청약을 진행하고, 미청약 잔여 주식은 주관사인 NH투자증권이 인수한다. 최종 발행가는 그달 7일에 확정된다.
계열사 주주 중에서는 현대차가 25.43%, 현대모비스가 15.71%, 기아가 4.54%의 지분을 보유하고 있다. 최대주주인 현대차는 이날(27일) 이사회 결의를 통해 유상증자에 배정받은 물량의 100%를 청약할 계획이다. 또 기아 및 현대모비스는 향후 이사회 결과를 통해 최종 참여 여부 및 청약 수량을 결정할 예정이다.
현대차증권은 이번 유상증자를 통해 확보한 자금을 차세대 시스템 개발에 쓴다. 원장 시스템은 모바일트레이딩시스템(MTS), 퇴직연금 시스템, 고객정보관리 시스템 등 모든 증권사 플랫폼 근간이 된다.
금리 인하가 시작됨에 따라 디지털 전환 가속화, 자기자본 확대 등을 통해 리테일 및 기업금융(IB) 경쟁력을 강화하고, 수익성 및 기업 가치를 제고하겠단 방침이다.
증자 이후 자기자본이 늘어나면 고객자산 및 담보부 대출, 종합자산관리계좌(CMA), 파생결합사채(ELB)·기타파생결합사채(DLB) 등 상품 판매 확대가 가능해진다. 채권발행시장(DCM)·주식발행시장(ECM) 등 부문 경쟁력도 강화될 것으로 기대된다.
배형근 현대차증권 사장은 “이번 유상증자를 기반으로 회사가 중장기적으로 밸류업 할 것”며 “증권업계 ‘게임 체인저’가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
taeil0808@fnnews.com 김태일 기자
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