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AI 재무상담사 온다...유진투자증권, 로보어드바이저 출시

AI 기반 로보어드바이저 서비스 ‘PB 플랫폼’ 구축 계약 체결
PB 고객관리 노하우와 로보어드바이저 AI 기술 결합

AI 재무상담사 온다...유진투자증권, 로보어드바이저 출시
유진투자증권은 콴텍과 협업한 로보어드바이저 투자 서비스 'PB 플랫폼'을 구축한다고 8일 밝혔다. 유진투자증권 제공

[파이낸셜뉴스] 유진투자증권이 AI 자동투자 전문기업 콴텍과 협력해 AI 로보어드바이저 기반 구독형 투자 서비스 ‘PB 플랫폼’을 구축한다고 8일 밝혔다. 유진투자증권 PB의 고객관리 노하우와 콴텍의 로보어드바이저 AI 기술인 큐엔진(Q-Engine)을 결합한 하이브리드 자산관리 서비스로, 올해 1분기 오픈 예정이다.

PB 플랫폼은 유진투자증권 PB가 고객의 투자성향과 자산을 분석한 뒤 'PB플랫폼'을 활용한 일임 계약을 권유하면 콴텍이 이를 바탕으로 맞춤형 포트폴리오 구성 및 금융자산 관리 서비스를 플랫폼을 통해 제공하는 방식으로 운영된다. 플랫폼은 유진투자증권의 MTS(모바일트레이딩시스템)에 탑재될 예정이다.

콴텍은 최근 국내주식에 더해 3000개 이상의 미국 주식 종목까지 분석이 가능하도록 서비스를 확장했다.
고객이 원하는 개별 주식 진단 기능도 추가했다.

유진투자증권은 2023년에 ChatGPT 기반 고객 지원 플랫폼인 ‘AI 애널리스트’를 도입하는 등 AI 기술 활용을 시도해왔다. 유진투자증권 관계자는 "PB 플랫폼 서비스 1차 오픈 후 연금계좌로 서비스를 확장하는 등 고객 만족도를 높이기 위해 지속적으로 노력할 계획"이라고 밝혔다.

localplace@fnnews.com 김현지 기자