미국發 정책 이슈에… 뜨는 양자컴·원자력, 지는 2차전지[ETF 스퀘어]

관련 기업 호실적 양자컴 반등세
전력 수요 급증 등 원자력 기대감
IRA 축소 영향 맥못추는 2차전지

미국발 정책 이슈에 따라 국내 상장지수펀드(ETF) 시장의 테마별 희비가 엇갈렸다. 양자컴퓨팅·원자력 등은 정책 수혜 기대가 반영되며 강세를 보인 반면, 이차전지 관련주는 중국과의 경쟁 심화에 더해 전기차 보조금 폐지를 담은 법안이 미국 하원을 통과한 여파로 급락했다.

25일 한국거래소에 따르면 지난 한 주(19~23일) 간 가장 높은 상승률을 기록한 ETF는 21.69% 급등한 'SOL 미국양자컴퓨팅TOP10'이다. 'KIWOOM 미국양자컴퓨팅'(14.88%)등도 높은 상승률을 보였다.

조승빈 대신증권 연구원은 "그간 기대감으로만 움직이던 양자컴퓨팅 테마는 최근 관련 기업 실적이 시장 기대를 웃돌면서 반등세를 보였다"고 말했다.

'HANARO 원자력iSelect'(10.33%), 'ACE 원자력테마딥서치'(8.89%), 'RISE 글로벌원자력'(8.31%) 등 원자력 관련 ETF들도 상위권에 포함됐다. 이는 미국 내 원자력 산업 강화 정책에 대한 기대감과 데이터센터 등 전력 수요 증가가 맞물리며 나타난 흐름이다. 실제로 트럼프 대통령은 현지시간 24일 백악관에서 원자력 발전소 건설 촉진 및 규제 시스템을 전면 개편을 담은 행정명령 4건에 서명했다.

이런 흐름과 맞물려 건설 업종 ETF인 'TIGER 200 건설'(9.97%), 'KODEX 건설(7.08%)' 등도 오르며 인프라 투자 기대감을 반영했다.

중국의 한한령 해제 기대감이 이어지며 엔터 관련 ETF도 상승했다. 'ACE KPOP포커스'는 5.87% 상승하며 8위에 이름을 올렸고, 'TIGER 미디어컨텐츠'는 4.49% 상승했다.

반면 이차전지 관련 주가는 큰 타격을 입었다. 현지시간 22일 트럼프 대통령이 후보 시절부터 비난해온 바이든 전 행정부의 인플레이션감축법(IRA) 내 전기차 보조금 폐지를 명시한 법안이 미국 하원을 통과하면서다. 이에 'KODEX 2차전지핵심소재10'(-9.19%), 'TIGER 2차전지소재Fn'(-9.08%), 'SOL 2차전지소부장Fn'(-8.42%) 등 관련 ETF가 약세를 보였다.

한 증권사 연구원은 "이차전지는 현재 중국과의 기술·가격 경쟁에서 밀리고 있는 국면"이라며 "중국 기업들은 국내 기업과 견주어 기술력 및 안정성에서도 뒤처지지 않는 수준에 이르렀고, 가격은 훨씬 저렴해 글로벌 시장에서의 경쟁력이 높아지고 있다. 실제로 중국 기업 CATL은 홍콩증시 상장 직후 주가가 강세를 보였지만, 국내 관련 종목들은 반대로 부진한 흐름을 이어갔다"고 설명했다. 이어 "현재 이차전지 산업은 경쟁력에 따라 생존 여부가 갈리는 과도기적 구간에 있다"며 "이 속에서 한국 업체들이 점점 뒤처지고 있다는 인식이 시장에 반영되고 있는 것"이라고 말했다.

[e-mail] 김현지 기자

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