[파이낸셜뉴스] 자본시장 큰 손중 하나인 건설근로자공체회가 국내 사모펀드(PEF)와 벤처캐피탈(VC) 위탁 운용사(GP) 선정을 마무리 했다. PEF출자 사업은 2023년 이후 2년 만이다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 건근공은 사모펀드 출자사업 위탁 사업자로 스틱인베스트먼트와 코스톤아시아를 선정했다. 이들은 각각 200억원을 출자 받는다. 앞서 지난 2023년 PEF 부문에서 IMM인베스트먼트와 스카이레이크에쿼티파트너스를 선정해 각각 300억원씩, 총 600억원을 출자한 바 있다. GP로 선정된 운용사는 최소 1000억원 이상, 최대 3000억원 규모의 블라인드펀드를 만들어야 한다. 스틱크레딧과 코스톤아시아는 이미 1000억원 이상의 자금을 모아 펀드 결성에는 문제가 없다. 이와 함께 벤처투자 위탁운용사는 메이플투자파트너스-IBK캐피탈, 신한벤처투자가 선정됐다. 이들은 각각 50억원씩을 출자 받는다. 선정된 운용사는 300억원 이상 500억원 이하 규모의 블라인드 펀드를 조성해야 한다. 운용사는 약정 총액의 1% 이상을 의무적으로 출자한다. 투자 기간은 설립 후 5년 이내로, 펀드 만기는 10년 이내이며 연장 가능하다. 이번 대상 펀드는 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업투자조합, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 창업·벤처전문 기관전용 사모집합투자기구가 대상이었다. 한편, 고용노동부 산하기관인 건근공은 지난 1997년 건설근로자의 복지 증진과 노후생활 안정을 위해 설립됐다. 운용자산(AUM)은 지난 2023년 말 평가액 기준 5조1348억원으로, 지난 10년간(2013년 말 기준 2조5889억원) 두 배 가까이 늘어나며 빠르게 성장했다. 투자자산별 수익률은 △주식 19.65% △채권 4.71% △단기자산 3.51% △대체투자 3.33% 순이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회의 500억원 규모 투자에 14곳의 운용사(GP)들이 몰렸다. 사모펀드(PEF), 벤처(VC)펀드 각각 7곳이다. 해외를 제외한 국내 기관투자자의 투자확약(LOC) 규모가 펀드 결성규모의 50% 이상인 조건부다. 국내 기업 유형의 청산상품 금액가중수익률이 건설근로자공제회의 대체투자기준수익률(벤치마크) 4.38%를 초과해야 한다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설근로자공제회의 최근 투자 콘테스트에 사모펀드 7곳, 벤처펀드 7곳이 지원했다. 이달 중순 숏리스트(적격후보)를 선정, 4월 중순에 선정한다. 이번 사모펀드 출자사업은 지난 2023년 이후 2년 만이다. 2023년 PEF 부문에서 IMM인베스트먼트와 스카이레이크에쿼티파트너스를 선정해 각각 300억원씩, 총 600억원을 출자한 후 행보다. 이번 사모펀드 위탁운용사는 1000억원 이상~3000억원 이하 규모의 블라인드 펀드 조성 조건이다. 운용사는 약정 총액의 1% 이상을 의무적으로 출자한다. 투자 기간은 설립 후 5년 이내로, 펀드 만기는 10년 이내이며 연장 가능하다. 투자기구는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)에 의한 기관전용 사모집합투자기구(PEF)가 대상이다. 벤처펀드는 위탁운용사 2곳을 선정해 각각 50억원을 출자한다. 선정된 운용사는 300억원 이상~500억원 이하 규모의 블라인드 펀드를 조성해야 한다. 운용사는 약정 총액의 1% 이상을 의무적으로 출자한다. 투자 기간은 설립 후 5년 이내로, 펀드 만기는 10년 이내이며 연장 가능하다. 이번 대상 펀드는 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업투자조합, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 창업·벤처전문 기관전용 사모집합투자기구가 대상이다. 고용노동부 산하기관인 건설근로자공제회는 1997년 건설근로자의 복지 증진과 노후생활 안정을 위해 설립됐다. 공제회 자산을 1998년부터 조성했다. 자산은 주식·채권 등 금융투자 부문과 국내외 부동산·사모펀드·인프라 등 대체투자 부문으로 나눠 운용 중이다. 운용자산(AUM)은 2004년 2896억원, 2013년 2조5889억원, 2023년 5조1348억원으로 늘었다. 지난 10년간(2013년 말 기준 2조5889억원) 두 배 가까이 늘어나며 빠르게 성장했다. 건설근로자공제회는 2022년 약 5000억원 내외의 시가채권을 축소하였고, 듀레이션(잔존만기)을 단축했다. 그 결과 약 900억원 규모 추가손실을 막기도 했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회는 국내 PEF(사모펀드) 위탁운용사 2곳을 선정키로 하고, 각각 200억원을 출자해 400억원을 투자한다고 19일 밝혔다. 선발된 운용사는 총 1000억원 이상 3000억원 이하 규모의 블라인드 펀드를 조성해야 한다. 펀드결성총액의 1% 이상을 의무적으로 출자해야 한다. 투자 기간은 펀드 설립 후 5년 이내다. 만기는 10년 이내로 연장이 가능하다. 이번 출자 사업 대상은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)에 따른 기관전용 사모집합투자기구(PEF)로 한정된다. 벤처펀드 운용사 2곳도 선정해 각각 50억원을 출자한다. 선정된 운용사는 300억원 이상 500억원 이하 규모의 블라인드 펀드를 조성해야 하며, 약정 총액의 1% 이상를 의무적으로 출자해야 한다. 투자 기간은 펀드 설립 후 5년 이내로 설정되며, 만기는 10년 이내로 연장이 가능하다. 이번 출자 사업의 대상 펀드는 관련 법령에 따라 구성된다. 벤처투자 촉진에 관한 법률에 근거한 벤처투자조합, 여신전문금융업법을 따른 신기술사업투자조합, 그리고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 명시된 창업·벤처 전문 기관전용 사모집합투자기구 등이 해당된다. PEF 및 VC 블라인드 펀드 위탁운용사 접수는 오는 3월 5일까지 진행되며, 최종 운용사는 4월 중순에 확정될 예정이다. 선정 과정에서는 제안서 평가(100점, 정량 및 정성 평가)와 구술 심사(100점, 정성 평가)가 반영된다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회가 국내 선순위 부동산 대출펀드 운용사에 삼성SRA자산운용, 캡스톤자산운용, 메테우스자산운용, 하나대체투자자산운용을 낙점했다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설근로자공제회는 국내 선순위 부동산 대출펀드 위탁운용사에 운용사에 삼성SRA자산운용, 캡스톤자산운용, 메테우스자산운용, 하나대체투자자산운용을 선정했다. 각각 500억원을 출자, 총 2000억원 규모 투자다. 실물 담보 대출 및 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출 등 선순위를 중심으로 순수 대출형에 투자한다. LTV(담보대출비율) 65% 이하의 선순위로만 구성된 대출 투자 비중이 70% 이상인 조건이다. 이를 통해 목표 수익률은 보수 차감 후 6.0% 이상이다. 펀드 투자 기간은 3년 내외로 만기는 8년 내외다. 국내 선순위 인수금융펀드 위탁운용사로는 NH아문디자산운용, 흥국자산운용을 선정했다. 각각 300억원을 출자, 600억원 투자다. NH아문디자산운용은 닐슨 인술르 위한 선순위 대출펀드에 4000억원을 투자하는 등 글로벌 투자 트랙레코드(투자이력)도 있다. 이번 국내 선순위 인수금융펀드는 국내 기업 선순위를 중심으로 인수금융에 투자한다. LTV 65% 이하의 선순위로만 구성된 대출 투자 비중이 70% 이상여야 한다. 목표 수익률은 보수 차감 후 6.0% 이상이다. 앞서 건설근로자공제회의 2022~2023년 대체투자 순투자 규모는 약 6000억원(약정 포함)이다. 건설근로자공제회의 대체투자 비중은 총 운용자산 대비 2021년 말 약 23%에서 올해 11월 말 약 30% 수준으로 높아졌다. 건설근로자공제회는 2022년 약 5000억원 내외의 시가채권을 축소하였고, 듀레이션(잔존만기)을 단축했다. 그 결과 약 900억원 규모 추가손실을 막기도 했다. 2023년 선순위 대체투자를 적극 활용, 약 3000억원 규모 대체투자를 통해 약 8.9%의 수익을 시현했다. 2024년부터는 5개년의 중장기 자산운용체계를 시행할 계획이다. 채권비중을 축소하고 선순위자산 등 안정성있는 대체투자를 확대하는 것이 골자다. 건설근로자공제회의 운용자산(AUM)은 약 5조2000억원이다. 2004년 2896억원 규모이던 운용자산은 2013년 2조5889억원, 2023년 5조원 규모로 늘었다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회가 3년 만에 VC(벤처캐피탈) 출자하는 투자자(LP)로 복귀한다. 2021년 에이티넘, 스톤브릿지캐피탈을 위탁운용사로 선정해 200억원을 출자한 후 행보다. 5일 투자은행(IB) 건설근로자공제회는 국내 벤처펀드 위탁운용사 2곳 선정에 착수했다. 운용사당 100억원 이내로 총 200억원 규모다. 펀드당 최소 결성금액은 1000억원이다. 이번 대상 펀드는 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업투자조합, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 창업·벤처전문 기관전용 사모집합투자기구가 대상이다. 이 펀드에 건설근로자공제회의 출자비율은 총 결성금액의 10% 이내다. 운용사(GP)는 약정총액의 1% 이상을 의무 출자해야 한다. 투자 기간은 5년 이내, 펀드 만기는 10년 이내다. 특히 운용사는 국내 사모 유형의 청산상품 금액가중수익률이 건설근로자공제회의 대체투자기준수익률(BM)을 초과해야 한다. 건설근로자공제회는 오는 18일까지 접수를 받아 5월 하순에 최종 선정한다는 계획이다. 앞서 건설근로자공제회는 2022년 국내 벤처펀드 및 사모투자펀드 출자 계획을 중단한 바 있다. 대외 변수 등이 부각되면서 부동산 리츠 사업이 우선배치됐다. 건설근로자공제회는 2024년부터는 5개년의 중장기 자산운용체계를 시행할 계획이다. 채권비중을 축소하고 선순위자산 등 안정성있는 대체투자를 확대하는 것이 골자다. 건설근로자공제회의 운용자산(AUM)은 약 5조2000억원이다. 2004년 2896억원 규모이던 운용자산은 2013년 2조5889억원, 2023년 5조원 규모로 늘엇다. 고용노동부 산하기관인 건설근로자공제회는 1997년 건설근로자의 복지 증진과 노후생활 안정을 위해 설립됐다. 공제회 자산을 1998년부터 조성했다. 자산은 주식·채권 등 금융투자 부문과 국내외 부동산·사모펀드·인프라 등 대체투자 부문으로 나눠 운용 중이다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회가 국내 선순위 부동산 대출펀드와 인수금융 펀드에 2600억원을 투자한다. 2023년 선순위 대체투자를 적극 활용, 약 3000억원 규모 대체투자를 통해 약 8.9%의 수익을 시현한 후 행보다. 최근 선임된 이상민 자산운용본부장(CIO)의 속도내기라는 시각도 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설근로자공제회는 국내 선순위 부동산 대출펀드에 2000억원을 투자한다. 운용사 4곳을 선정, 500억원을 출자하는 방식이다. 실물 담보 대출 및 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출 등 선순위를 중심으로 순수 대출형에 투자한다. LTV(담보대출비율) 65% 이하의 선순위로만 구성된 대출 투자 비중이 70% 이상인 조건이다. 이를 통해 목표 수익률은 보수 차감 후 6.0% 이상이다. 펀드 투자 기간은 3년 내외로 만기는 8년 내외다. 4월 초 최종 선정키로 했다. 국내 선순위 인수금융펀드에도 600억원을 투자한다. 운용사 2곳을 선정, 300억원을 출자하는 방식이다. 국내 기업 선순위를 중심으로 인수금융에 투자한다. LTV 65% 이하의 선순위로만 구성된 대출 투자 비중이 70% 이상여야 한다. 목표 수익률은 보수 차감 후 6.0% 이상이다. 펀드 투자기간은 4년 내외로 만기는 10년 내외다. 4월 초 최종 선정키로 했다. 앞서 건설근로자공제회의 2022~2023년 대체투자 순투자 규모는 약 6000억원(약정 포함)이다. 건설근로자공제회의 대체투자 비중은 총 운용자산 대비 2021년 말 약 23%에서 올해 11월 말 약 30% 수준으로 높아졌다. 건설근로자공제회는 2022년 약 5000억원 내외의 시가채권을 축소하였고, 듀레이션(잔존만기)을 단축했다. 그 결과 약 900억원 규모 추가손실을 막기도 했다. 2024년부터는 5개년의 중장기 자산운용체계를 시행할 계획이다. 채권비중을 축소하고 선순위자산 등 안정성있는 대체투자를 확대하는 것이 골자다. 건설근로자공제회의 운용자산(AUM)은 약 5조2000억원이다. 2004년 2896억원 규모이던 운용자산은 2013년 2조5889억원, 2023년 5조원 규모로 늘엇다. 이상민 CIO는 1973년생이다. 2005년 두산중공업 담수발전BG MED팀을 시작으로, 2006년 한국인프라금융자문 민자투자사업팀장을 경험했다. 국민연금에서 국내외 인프라·부동산 투자를 담당했고, 건설근로자공제회에서 약 12년간 몸담고 있다. 고용노동부 산하기관인 건설근로자공제회는 1997년 건설근로자의 복지 증진과 노후생활 안정을 위해 설립됐다. 공제회 자산을 1998년부터 조성했다. 자산은 주식·채권 등 금융투자 부문과 국내외 부동산·사모펀드·인프라 등 대체투자 부문으로 나눠 운용 중이다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회가 내부출신을 자산운용본부장(CIO)에 선임했다. 2011년부터 건설근로자공제회에 몸을 담은 이상민 경영전략본부장이 대상이다. 국민연금에서 국내 신대구부산고속도로 등 인프라투자를 시작으로 해외부동산, 해외인프라 투자를 두루 경험했다. 건설근로자공제회에선 국내·해외 인프라, 부동산, 기업투자를 직접 수행한 대체투자에서 검증이 충분하단 평가다. 증권운용팀장(주식&채권), 리스크관리팀장, 경영전략본부장을 수행하면서 이미 차기 CIO감으로 점찍어진 인재란 평가다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설근로자공제회는 이상민 경영전략본부장을 자산운용본부장으로 선임했다. 이성영 본부장의 임기가 끝나면서다. 이 신임 CIO는 1973년생이다. 홍익대 건축공학과, 뉴 사우스 웨일즈 건축환경대학원 석사를 졸업했다. 2005년 두산중공업 담수발전BG MED팀을 시작으로, 2006년 한국인프라금융자문 민자투자사업팀장으로 옮기며 금융쪽 경력을 쌓았다. 건설근로자공제회에선 약 12년 간 몸담고 있다. 호주 최대 유통업체 '울워스'의 본사 사옥을 AIMS APC REIT(AA REIT 매니지먼트 호주)에 매각, 코로나19에 불구하고 안정적인 수익을 낸 성과도 있다. 고용노동부 산하기관인 건설근로자공제회는 1997년 건설근로자의 복지 증진과 노후생활 안정을 위해 설립됐다. 1998년부터 조성된 공제회 자산은 꾸준히 확대돼 지난해 말 기준 4조5911억원으로 집계됐다. 현재 운용자산(AUM)은 약 5조2000억원이다. 자산은 주식·채권 등 금융투자 부문과 국내외 부동산·PEF·SOC 등 대체투자 부문으로 나눠 운용 중이다. 지난해 말 기준 가장 많은 비중을 차지하는 분야는 채권이다. 채권 비중은 59.9%이며, 이어 대체투자가 27.2%를 차지하고 있다. 주식 운용 비중은 5% 수준이다. 건설근로자공제회의 주된 조성 재원은 사업주가 납부하는 공제부금 및 자산운용 수익 등이다. 이 자산은 주식·채권 등의 금융투자 부문과 국내외 부동산·VC(벤처캐피탈)·PEF(사모펀드)·SOC(사회간접자본) 등의 대체투자 부문으로 운용되고 있다. 한편, 건설근로자공제회는 투자전략부장에 박한솔 전 증권운용부장, 증권운용부장에 이길원 증권운용부 과장, 대체투자부장에 김운영 전 리스크관리부장, 리스크관리부장에 윤성욱 전 대체투자부장을 선임했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회가 선순위 대체투자로 안정성·수익성이라는 두마리 토끼를 잡았다. 올해 고금리가 지속되는 가운데 자산가치의 붕괴 속에서 얻어낸 성과다. 2010년 미국 리먼사태에도 미국에 약 1조원을 투자, 높은 수익을 얻었던 이성영 자산운용본부장(CIO)의 경험이 긍정적으로 작용했단 평가다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설근로자공제회는 올해 선순위 대체투자를 적극 활용, 약 3000억원 규모 대체투자를 통해 약 8.9%의 수익을 시현하고 있다. 대체투자의 안정성과 연간 배당 수익을 높이기 위한 조치다. 부동산 지분 투자보단 인프라 투자 비중을 5% 확대, 세컨더리에 1000억원을 투자하는 등 안정성에 방점을 둔 것으로 보인다. 2022~2023년 대체투자 순투자 규모는 약 6000억원(약정 포함)이다. 올해 내 에너지 인프라 자산에 400억원을 투자키로 했다. 건설근로자공제회의 대체투자 비중은 총 운용자산 대비 2021년 말 약 23%에서 올해 11월 말 약 30% 수준으로 높아졌다. 이성영 CIO는 "대체투자는 장기투자여서 리스크(위험)가 높다. 주식, 채권과 같이 금융시장의 상황을 고려해 유연하게 투자할 필요가 있다"며 "금융시장이 좋지 않을 경우 대체투자는 주식보다 손실이 커질 수도 있다. 현재 많은 투자기관들이 저금리에서 부동산 지분을 투자해 손실이 커진 상황이다. 대체투자의 장기적 관점에서 전략적 투자가 필요한 이유"라고 설명했다. 건설근로자공제회는 수익성도 챙겼다. 올해 초 주식비중을 전년대비 54%나 확대해서다. 전략은 적중했고, 올해 초부터 5월 말까지 코스피는 15.24%의 상승률을 보여줬다. 2236.40으로 출발, 2577.12에 마무리다. 앞서 건설근로자공제회는 2022년 약 5000억원 내외의 시가채권을 축소하였고, 듀레이션(잔존만기)을 단축했다. 그 결과 약 900억원 규모 추가손실을 막기도 했다. 2024년부터는 5개년의 중장기 자산운용체계를 시행할 계획이다. 채권비중을 축소하고 선순위자산 등 안정성있는 대체투자를 확대하는 것이 골자다. 건설근로자공제회의 운용자산(AUM)은 약 5조2000억원이다. 건설근로자공제회의 주된 조성 재원은 사업주가 납부하는 공제부금 및 자산운용 수익 등이다. 이 자산은 주식·채권 등의 금융투자 부문과 국내외 부동산·VC(벤처캐피탈)·PEF(사모펀드)·SOC(사회간접자본) 등의 대체투자 부문으로 운용되고 있다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회가 해외 기업 세컨더리(구주유통)에 900억원을 투자한다. 자산시장 재조정으로 할인된 밸류에이션(가치)에 투자 할 수 있는 기회로 본 것이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설근로자공제회는 해외 기업 세컨더리에 투자하기 위해 위탁운용사 3곳을 선정키로 했다. 1곳당 2500만달러를 출자, 총 900억원 규모 투자다. 건설근로자공제회는 해외 기업 세컨더리에 과거 몇 곳 투자하기는 했지만 1000억원에 가까운 규모로 투자하는 것은 이번이 처음이다. 자산시장 재조정을 좋은 투자 기회로 봐서다. 이번 투자를 통한 기대 IRR(순내부수익률)은 15~20% 수준이다. 건설근로자공제회는 24일까지 접수를 받아, 7월 중 위탁운용사를 최종 선정한다. 건설근로자공제회의 출자비율은 펀드 결성총액의 50% 이하다. 펀드 존속기간은 10년 내외로 보고 있다. 건설근로자공제회의 운용자산(AUM)은 약 4조8000억원이다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회의 600억원 규모 사모펀드(PEF) 위탁운용사에 IMM인베스트먼트, 스카이레이크에쿼티파트너스가 선정됐다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설근로자공제회는 국내 사모투자펀드(PEF) 위탁운용사에 IMM인베스트먼트, 스카이레이크에쿼티파트너스를 선정했다. 각각 300억원을 출자, 총 600억원 규모다. 앞서 IMM프라이빗에쿼티, 제이앤PE 등도 숏리스트(적격후보)에 오른 바 있다. 이에 따라 IMM인베스트먼트는 2조원 규모 '페트라 9호' 결성이 속도를 낼 전망이다. 이미 국민연금, 총회연금재단이 출자키로 했다. 스카이레이크에쿼티파트너스는 1조원을 상회하는 12호 펀드를 조성 중이다. 이번 펀드의 최소 결성금액은 1500억 원이다. 건설근로자공제회의 출자비율은 펀드결성 총액의 20% 이하다. 운용사는 약정 총액의 1% 이상을 의무적으로 출자해야 한다. 투자 기간은 설립 후 5년 이내로, 펀드 만기는 10년 이내다. 앞서 건설근로자공제회는 2021년 사모투자펀드에 400억원 규모 출자 약정을 한 바 있다. 도미누스인베스트먼트, 스틱인베스트먼트가 각각 200억원을 출자받았다. 건설근로자공제회의 주된 조성 재원은 사업주가 납부하는 공제부금 및 자산운용 수익 등이다. 이 자산은 주식·채권 등의 금융투자 부문과 국내외 부동산·VC(벤처캐피탈)·PEF(사모펀드)·SOC(사회간접자본) 등의 대체투자 부문으로 운용되고 있다. 운용자산(AUM)은 4조8300억원 수준으로 대체투자 자산은 약 1조3000억원 수준이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자