골든트리투자자문은 한국재무설계와 생애 재무계획 자문플랫폼 확장을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다. 골든트리투자자문은 내년 초까지 고객, 상품 및 계약관리 등 투자권유 대행인(FA) 자문 비즈니스 전 과정을 관리할 수 있는 'FA전용 자문 플랫폼'을 구축할 예정이다. 이번 제휴는 양사의 강점을 활용해 플랫폼 완성도를 높여 나가기 위한 것이다. 2017년 설립된 골든트리투자자문은 국내 자문업계 최다인 870여명의 등록 FA를 보유하고 있다. 한국재무설계는 독립보험대리점(GA) 가운데 전문 금융자격 보유율이 76%로 다른 GA들에 비해 압도적으로 높다. 김유상 골든트리투자자문 대표는 "한국재무설계의 FA도 이 플랫폼을 활용, 글로벌 운용사의 상품을 무기로 활동을 강화할 수 있다"며 "플랫폼이 구축되면 FA 교육프로그램, 재무전략 등을 활용해 FA들의 자산관리 비즈니스가 더욱 용이해질 것"이라고 말했다. 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 골든트리투자자문은 한국재무설계와 생애 재무계획 자문플랫폼 확장을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다. 골든트리투자자문은 내년 초까지 고객, 상품 및 계약관리 등 투자권유 대행인(FA) 자문 비즈니스 전 과정을 관리할 수 있는 ’FA전용 자문 플랫폼'을 구축할 예정이다. 이번 제휴는 양사의 강점을 활용해 플랫폼 완성도를 높여 나가기 위한 것이다. 2017년 설립된 골든트리투자자문은 국내 자문업계 최다인 870여명의 등록 FA를 보유하고 있다. 삼성증권을 비롯해 국내 6개 대형증권사와 제휴를 맺고 금융상황에 맞는 다양한 포트폴리오를 제공한다. 한국재무설계는 독립보험대리점(GA) 가운데 전문 금융자격 보유율이 76%로 다른 GA들에 비해 압도적으로 높다.  김유상 골든트리투자자문 대표는 “한국재무설계의 FA도 이 플랫폼을 활용, 글로벌 운용사의 상품을 무기로 활동을 강화할 수 있다”며 "플랫폼이 구축되면 FA 교육프로그램, 재무전략 등을 활용해 FA들의 자산관리 비즈니스가 더욱 용이해질 것”이라고 말했다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

삼성자산운용은 12일 국내 최다 투자권유대행인을 보유한 골든트리투자자문과 함께 중소기업을 위한 연금 자문단 출범식을 가졌다고 밝혔다.연금 자문단은 골든트리투자자문 소속 850명의 투자권유대행인 가운데 'FA퇴직연금 집중 프로그램'을 통해 육성한 50명의 퇴직연금 전문 컨설턴트로 구성됐다. 이들은 고객들의 투자환경에 맞게 퇴직연금을 제안하고, 최적의 퇴직연금 포트폴리오를 구성하는 전략 등을 교육받았다. 이날 출범식을 시작으로 전국의 기업과 사업장을 중심으로 본격적인 퇴직연금 컨설팅에 나선다.2018년 말 기준 퇴직연금의 전체 가입률은 57%, 500인 이상 대형 사업장의 가입률은 97.1%에 이르는 반면, 10인 미만 소형 사업장의 경우 20.1%에 불과하다. 이번 협업은 중소형 사업장의 임직원을 대상으로 맞춤형 퇴직연금 컨설팅을 제공하는 것이 목적이다.양사는 연금 자문단을 대상으로 세미나와 교육프로그램을 지속적으로 실시하는 한편 우수 투자권유대행인에게는 해외연수 기회를 제공키로 했다. 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 삼성자산운용은 12일 국내 최다 투자권유대행인을 보유한 골든트리투자자문과 함께 중소기업을 위한 연금 자문단 출범식을 가졌다고 밝혔다. 연금 자문단은 골든트리투자자문 소속 850명의 투자권유대행인 가운데 ‘FA퇴직연금 집중 프로그램’을 통해 육성한 50명의 퇴직연금 전문 컨설턴트로 구성됐다. 이들은 고객들의 투자환경에 맞게 퇴직연금을 제안하고, 최적의 퇴직연금 포트폴리오를 구성하는 전략 등을 교육받았다. 이날 출범식을 시작으로 전국의 기업과 사업장을 중심으로 본격적인 퇴직연금 컨설팅에 나선다. 2018년 말 기준 퇴직연금의 전체 가입률은 57%, 500인 이상 대형 사업장의 가입률은 97.1%에 이르는 반면, 10인 미만 소형 사업장의 경우 20.1%에 불과하다. 이번 협업은 중소형 사업장의 임직원을 대상으로 맞춤형 퇴직연금 컨설팅을 제공하는 것이 목적이다. 삼성자산운용과 골든트리투자자문은 연금 자문단을 대상으로 세미나와 교육프로그램을 지속적으로 실시하는 한편 우수 투자권유대행인에게는 캐피탈그룹과 연계, 해외연수 기회를 제공키로 했다. 삼성자산운용 관계자는 “중소기업 임직원들의 퇴직연금에 대한 중요성이 날로 커지고 있는 만큼 투자권유대행인들의 건전한 연금 투자에 대한 자문서비스도 확대될 것으로 기대한다”고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

삼성자산운용은 22일 골든트리투자자문과 전략적 제휴(MOU)를 체결하고, 판매지원 플랫폼 ‘펀드솔루션’ 제공과 공동 상품개발 등 다각적으로 협력키로 했다. 이번 제휴를 통해 삼상자산운용은 자체 개발한 ‘펀드솔루션’을 골든트리투자자문의 플랫폼 '팡고(FAnGo)'에 탑재하게 된다. 펀드솔루션은 펀드에 관한 다양한 정보를 편리하고 쉽게 확인할 수 있는 판매지원 펀드플랫폼이다. 전영묵 삼성자산운용 대표(왼쪽)와 김형찬 골든트리투자자문 대표가 기념촬영을 하고 있다. 삼성자산운용 제공 kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 통합 자문 플랫폼 ‘펀도라(Fundora)’를 운영 중인 코스콤이 투자 소셜 서비스 ‘더리치(TheRich)’를 운영하는 스타트업 빌리어네어즈와 손잡고 투자자 커뮤니티 기반 플랫폼 사업을 추진한다.  코스콤은 16일 서울 본사에서 빌리어네어즈와 투자자 커뮤니티 기반 플랫폼 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.  이번 협약은 양사가 각각 운영 중인 플랫폼의 장점을 결합해 투자자 커뮤니티 기반의 종합 투자 플랫폼을 출시하기 위해 이뤄졌다. 코스콤의 펀도라가 구축해 놓은 투자자문사 및 증권사 연동 플랫폼과 빌리어네어즈의 더리치가 형성한 투자자 네트워크를 엮으면 큰 시너지 효과를 낼 수 있을 것이란 기대다.  펀도라는 여러 투자자문사의 포트폴리오를 구독하고, 직접 투자까지 할 수 있는 플랫폼이다. 비대면 계좌개설부터 자문계약, 상품주문까지 증권사로 전달할 수 있는 종합 투자 모바일 서비스다.  코스콤은 펀도라 이용자를 대상으로 유수 투자자문사가 펀드 및 해외 상장지수펀드(ETF)로 구성한 34개 공개형 투자 포트폴리오와 10개의 비공개형 포트폴리오를 제공하고 있다. 아울러 입점 자문사에는 다수 고객과의 자문계약 통합관리 기능, 포트폴리오 자동 리벨런싱 등이 가능한 백오피스 기능을 제공하고 있다. 현재 플레인바닐라, ESG 및 골든트리 투자자문 등 21개 자문사가 입점했으며, NH투자증권과 DB금융투자의 계좌를 자문계좌로 사용할 수 있다.  빌리어네어즈는 배당주 포트폴리오 서비스를 시작으로 2년 반 만에 약 45만 유저로 성장한 더리치를 서비스 중이다. 더리치는 초기부터 배당주 포트폴리오, 실계좌 인증을 통한 고수익 포트폴리오 공개 등을 통해 초보자부터 고수, 동학개미부터 서학개미까지 다양한 투자자의 수요를 충족시켰다는 평을 얻고 있다.  김성환 코스콤 디지털사업본부장은“펀도라의 금융사 네트워크 및 기술력이 더리치의 투자자 커뮤니티와 결합해 기성 투자매체와 차별화된 투자자 중심의 서비스를 출시할 것”이라며“투자자와 금융사 모두 윈윈(win-win)할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.  한편 코스콤은 펀도라를 종합 자산관리 플랫폼 'TAMP(Turnkey Asset Management Platform)'로 확대할 예정이다. 투자자문사를 비롯한 금융상품자문업, 독립투자자문업(IFA) 등 자산관리업으로 성장할 수 있도록 주력할 계획이다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 골든트리투자자문이 홍콩 소재 글로벌 핀테크 회사인 프리베(Prive Technologies) 및 세계적인 운용사와 손잡고 EMP(ETF Managef Portfolio) 펀드 3종을 출시한다고 18일 밝혔다. 독립투자자문업자(IFA) 사업을 위한 첫발이라는 평가다. 이 상품은 김유상 전 삼성액티브자산운용 대표가 지난 4월 골든트리투자자문 신임 대표로 부임한 이후 내놓는 첫 작품이다. 첫 상품은 글로벌 최대 보험계리 자문사인 미국 밀리만(Milliman) 연금전략을 추종하는 ‘골든트리 Buffer EMP’다. 다양한 버퍼(Buffer) ETF에 분산투자해 손실을 최대한 헤지하며 5~10% 수익을 추구한다. 두 번째 상품은 ‘골든트리 BlackRock EMP’로 글로벌 1위 운용사인 블랙록 포트폴리오에 분산투자하는 전략을 취한다. 안정성에 더해 시장대비 초과수익 추구가 목표다. 주로 미국 중심의 스마트베타 섹터, 성장주·가치주에 투자하는 액티브 전략을 기본으로 삼고 환오픈 전략을 구사한다. 마지막은 최근 삼성자산운용이 지분을 일부 인수한 미국 앰플리파이(Amplify) 월 배당식 ETF 등을 활용하여 설계한 ‘골든트리 월지급식 EMP’ 전략상품이다. 월 배당식 ETF는 미래 현금흐름이 증가하는 기업과 주주 환원정책을 강화하는 기업에 투자해 안정적 인컴을 창출하는 데 초점을 맞춘다. 매월 발생하는 배당금은 재투자하지 않고 현금으로 지급하는 특징을 가지고 있다. 김유상 대표는 “골든트리는 이미 전 세계 70개 자산운용사의 20만개 펀드 사용권을 확보한 홍콩 핀테크 기업인 ‘프리베’와 전략적 제휴를 맺었다”며 “상품들을 엄선한 후 골든트리 자문플랫폼을 활용하여 장기 안정적인 수익을 원하는 투자자에 제공할 것”이라고 밝혔다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스] 지난해 11월 출범한 가온투자자문의 모바일 투자 일임 서비스 '맵플러스' 의 "GAON 4차 VGS"투자상품이 출시 2개월만에 높은 수익률을 보이고 있다. 'GAON 4차 VGS'는 두나무 자회사인 두나무투자일임이 운영하는 모바일 투자 일임 서비스 '맵플러스(MAPLUS)' 투자자문 어플리케이션에 출시된 투자상품이다. 'GAON 4차 VGS'의 투자전략은 4차 산업 성장기업을 발굴하여 펀더멘털 및 밸류에이션 분석 후 저가매수하는 투자공략을 특징으로 꼽을 수 있다. 전술적으로 분할매수·분할매도 하고, 시장하락을 대비해서는 상장지수펀드(ETF)를 편입시켜 변동성을 줄이는 전략인 것이다. ETF매매 전략은 1개월 이내로 포지션을 청산하며, 이벤트 드리븐 발생시 비중축소를 통한 수익률 제고를 취하고 있다. 2020년 1월부터 자문을 시작한 가온투자자문의 'GAON 4차 VGS'의 1월 수익률은 7.4%로 30개 기관 투자상품중에 월간수익률 5위를 기록했다. 벤치마크(BM)인 코스피지수(-3.58%) 대비 10.98% 아웃퍼폼했다. 2차 전지 및 5G 섹터 유니버스로 구성 중인 'GAON 4차 VGS'는 2월 6일 기준 11.52% 수익을 기록 중이다. 가온투자자문 은 2019년 8월 13일 설립되어 지난해 11월 5-1-1 투자자문 영위업자 정식 등록으로 제도권에 진입한 투자자문사다. 현재 가온투자자문은 삼성증권, KB증권, 키움증권, 한국포스증권과 업무위수탁 계약을 체결하였으며, NH투자증권과도 계약 진행 중이다. 지난 2019년 12월말에는 기관투자자인 두나무 자회사 두나무투자일임과 자문 계약을 체결했다. 수익률 제고를 위해 기업공개(IPO) 및 IPO 투자자문과 함께 기관투자자의 장점을 극대화 하고 있다. 메리츠종금증권 PB, 골든트리투자자문 애널리스트 경력을 통해 업계에서 이미 실력을 인정받은 이재준 대표(겸 자문역)는"'건강하고 신뢰있는 투자자문'이란 회사의 모토처럼 , 생애주기에 맞는 최적화된 모델 포트폴리오를 고객에게 제시하고, 고객의 자산을 안전하게 지켜주는 전문적인 투자자문사로 거듭나는 것이 목표"라며 " 기관 시드머니 자금을 확보하여 안정적인 수익률 통해 운용사 진출을 하고, 자문 플랫폼 개발을 통해 소비자에게 유용한 정보를 제공하는 것이 회사의 비전"이라고 포부를 밝혔다.   lkbms@fnnews.com 임광복 기자

▲허욱씨 별세·허승환씨(금융감독원 공보실 수석조사역) 부친상·조상윤씨(청학중학교 교사) 시부상=27일 서울성모병원, 발인 30일 오전 9시. (02)2258-5940▲장순학씨 별세·박광무씨(전 한국문화관광연구원장·전 문화부 문화예술국장) 모친상·이상복씨(경동대 간호대학장) 시모상=28일 분당서울대병원, 발인 30일 오전 6시30분. 010-4202-7382▲조승렬씨(전 대한민국의학한림원 회장·성균관대 의대 명예교수) 별세·조인배(필름 메이커 대표) 인혜씨 부친상·홍승진씨(카톨릭대 미생물학과 교수) 빙부상=27일 삼성서울병원, 발인 29일 오전 8시30분. (02)3410-6914▲박현서씨(녹색병원 전 이사장·원진직업병관리재단 명예이사장) 별세·오애영씨 상부·박찬희 찬혜씨 부친상·김형찬(골든트리투자자문 대표) 전승배씨(풀무원 상무보) 빙부상=27일 서울아산병원, 발인 30일 오전 6시30분. (02)3010-2263▲윤호상씨(전 국정원 직원) 별세=28일 의정부장례식장, 발인 30일 오후 1시. (031)871-4444

▲박현서씨(녹색병원 전 이사장·원진직업병관리재단 명예이사장) 별세· 오애영씨 남편상· 박찬희 찬혜씨 부친상· 김형찬(골든트리투자자문 대표) 전승배씨(풀무원 상무보) 장인상=27일 서울아산병원 장례식장, 발인 30일 오전 6시 30분. (02)3010-2263