[파이낸셜뉴스]우리은행이 연내 착공하는 ‘제주 동부지역 신재생에너지 저장장치’ 사업 금융주선사로 선정됐다고 5일 밝혔다.우리은행이 금융주선사로 참여하는 이번 사업은 ‘한국동서발전’과 ‘에퀴스(EQUIS)’가 추진하는 35㎿급 대용량 전기 저장 사업이다. 이 시설은 인근 신재생에너지 발전단지에서 생성된 전력을 저장해 필요 시 공급하는 장치로 제주지역 전력수급 불균형을 해결해 줄 것으로 기대를 모으고 있다. 특히, 이번 사업은 약 900억원 규모의 사업비가 투입되는 국내 최초 배터리 에너지 저장장치(ESS) 사업이다. 우리은행은 이미 지난 6월 한국동서발전 컨소시엄의 금융자문 및 주선용역 우선협상대상자로 선정돼 금융 구조 설계와 자금 조달을 주도해 왔다. 우리은행은 올해 상반기 △보은 연료전지 발전 사업 △창원 연료전지 발전 사업 △당진 태양광 발전 사업 △도봉차량기지 연료전지 발전 사업 등 여러 신재생에너지 사업의 금융주선을 성공한 바 있다. 이번 사업을 계기로 우리은행은 친환경 대출 등 ESG 사업의 금융 파트너로서 지속가능한 환경 및 사회발전에 박차를 가할 계획이다. 우리은행 관계자는 “그 간의 경험을 바탕으로 발전에너지 사업 금융지원을 확대하고, 지속 가능한 에너지로의 전환을 적극 지원할 계획이다”라며 “2030년까지 ESG금융 100조원을 지원해 ESG 금융 선도은행으로 도약할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다. mj@fnnews.com 박문수 기자

[파이낸셜뉴스]산업은행은 지난 22일 '평택시 통복공공하수처리장 현대화 프로젝트'의 금융주선 우선협상대상자(KDB인프라자산운용 공동주선)로 선정됐다고 23일 밝혔다.  이번 프로젝트는 평택시 소재 노후화된 공공하수처리시설을 이전 및 현대화하는 것으로 한화 컨소시엄이 사업시행을 담당하고 있다. 올해 착공해 2027년 준공을 목표로 하고 있으며 악취 저감 등을 통해 지역 주민 삶의 질 개선에 기여할 것으로 기대된다. 총 투자비 2400억원 규모(실시협약 기준)의 환경 민자사업으로 손익공유형(BTO-a) 방식으로 진행되기 때문에 안전자산으로 평가된다. 국내 금융기관들의 ESG사업에 대한 선호도 증가에 힘입어 시장 관심이 매우 클 것으로 예상된다. 산업은행 관계자는 “정책금융기관으로서 대규모 SOC프로젝트 경험과 녹색금융에 대한 전문성을 기반으로 성공적인 사업 수행을 위해 최선의 노력을 다할 것”이라며 “연내 금융약정 체결을 목표로 한다”고 밝혔다.   sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 산업은행은 '동부간선도로 지하화 민간투자사업'의 대표 금융주선기관으로서 금융주선(국민은행, 우리은행 공동주선)을 완료하고 1조370억원 규모의 금융약정을 체결했다고 22일 밝혔다.  금융약정에는 산업은행(금융자문, 대표금융주선 겸 채권단 대리은행)과 KDB인프라자산운용, 국민은행, 우리은행 등 18개 금융기관(재무출자자 및 대주단), 대표 건설출자자인 대우건설 등이 참석했다. 이 사업은 사업시행자인 동서울지하도로가 주무관청인 서울특별시와 체결한 실시협약에 따른 것이다. 서울 강남구 청담동에서 성북구 석관동을 연결하는 총연장 10.1km의 대심도 지하도로(왕복 4차로, 소형차 전용)를 건설하고 30년간 운영하는 BTO 방식의 민간투자사업으로 2024년 상반기 착공해 2029년 상반기 준공을 목표로 한다. 현재 공사 중인 삼성~대치 구간(재정사업, 2.1km)과 2029년 동시 개통되면 월릉교~대치동 간의 통행시간이 기존 30분대에서 10분대로 단축되고, 하루 7만여대의 차량이 지하로 분산되어 지상도로의 차량 정체가 완화될 것으로 기대된다. 박형순 산업은행 부행장은 “동부간선도로 지하화로 상습 지·정체가 완화되고 빈번한 침수 문제가 해결될 것”이라며 “고금리· 금융 유동성 악화 등 어려운 시장 환경이지만, 산업은행은 대한민국 대표 정책금융기관으로서 성공적인 사업 수행을 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.  sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] KB증권이 미국 출판사 사이먼앤드슈스터의 M&A(인수합병) 관련 인수금융 주선사로 나선 것으로 확인됐다. 약 2조2000억원 규모 딜(거래)에서 1억5000만달러(약 2000억원) 조달이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 사이먼앤드슈스터 M&A 관련 1억5000만달러 규모 인수금융을 주선키로 했다. 인수금융 12억1000만달러 중 일부다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] IBK기업은행이 SK E&S와 협업해 금융권 최초로 총 3000억원 규모의 ‘RE100 펀드‘ 금융주선을 완료했다고 2일 밝혔다. ‘RE100(Renewable Energy 100)‘은 기업이 사용하는 전력 100%를 재생에너지로 전환하도록 하는 글로벌 캠페인이다. IBK 기업은행에 따르면 이번 펀드는 국내 금융기관 최초로 조성하는 ‘RE100 론펀드‘로 RE100 달성을 추진하는 기업에 신재생에너지 플랫폼을 제공하는 게 핵심이다. IBK 기업은행은 "초기 단계인 국내 RE100 시장을 조성하는 마중물 역할을 수행할 것으로 기대된다"고 설명했다.  기업은행은 금융자문·주선과 투자 역할을, SK E&S는 사업 발굴·운영·관리 역할을 수행하는 등 두 회사는 태양광 발전사업 관련 각 사의 노하우를 공유하며 긴밀한 협력관계를 이어왔다. 기업은행은 최근 SK E&S와 협업해 3년간 총 1조 9000억원 규모의 태양광 펀드 금융주선도 완료한 바 있다. 기업은행 관계자는 “앞으로도 탄소중립 이행을 위한 녹색금융 사업에 적극적으로 참여할 계획”이라며 “변화하는 시장에 맞춤형 모델을 제시함으로써 녹색금융 시장 조성에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. dearname@fnnews.com 김나경 기자

신한투자증권이 올해 상반기 유럽 인수합병(M&A) 최대어로 꼽히는 독일 기반 소재기업 엔밸리어(Envalior) 딜(거래)에서 인수금융을 주선한다. 국내 단독으로 약 2140억원(1억5000만유로) 규모다. 해외 인수금융 시장에서 톱티어(Top-Tier) 금융투자회사 포지션(위치)을 강화하게 됐다는 평가다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한투자증권은 미국계 사모펀드(PEF) 애드번트 인터내셔널(Advent International)이 인수하는 엔벨리어 딜의 인수금융(약 29억유로) 가운데 선순위로 1억5000만달러를 주선, 투자한다. 전체 거래 규모가 약 9조4000억원(약 66억유로)에 달하는 딜에서 성과를 낸 것이다. 한국계 기관으로선 유일하게 단독 주선권을 확보했다. 인수금융 금리는 유로화 기준 8% 후반대로 알려졌다. 애드번트 인터내셔널은 글로벌 선두권에 있는 사모펀드다. 셀트리온이 놓친 박스터 인터내셔널의 바이오파마 솔루션사업을 인수하는 것으로 알려졌다. 엔밸리어는 독일계 종합화학기업인 랑세스(Lanxess)와 네덜란드의 글로벌 생명공학·종합화학기업 로열 DSM(Royal DSM)의 고성능 소재사업부를 각각 스핀오프(분사)한 후 합병한 곳이다. 글로벌 3위의 고성능 소재 개발·제조업체다. 주로 자동차와 전기전자제품 제조에 필요한 고성능 화학 소재를 공급한다. 전 세계에 18개 생산시설과 14개 연구개발(R&D)센터를 통해 도요타, 폭스바겐, 테슬라, 애플, 삼성 등과 오랜 거래 관계를 유지해오고 있다. 신한GIB그룹은 올해를 글로벌 IB 비즈니스 현지화의 원년으로 삼았다. 뉴욕, 런던, 시드니 등 해외 금융중심지에 있는 금융기관 및 유수의 스폰서와 네트워크를 구축해 선제적 딜 소싱을 진행하고 있다. 지난달에도 미국 현지에서 산업 자동화 솔루션기업 BPG의 인수금융을 주선한 바 있다. 신한투자증권은 유럽 대표 전기자전거업체 악셀(Accell)그룹 2000억원, 영국 임상 의약품기업 클리니젠(Clinigen) 1200억원 등의 대표 주관 및 안정적인 셀다운에 성공하면서 해외 인수금융 관련 경쟁력을 입증했다. 신한투자증권 관계자는 "올해부터는 미국, 유럽 등 금융중심지에서 우수한 딜을 선제적으로 수임하는 것을 목표로 해외 주요 스폰서 및 IB들과 적극적인 커뮤니케이션을 진행하고 있다. 이미 가시적인 성과가 나오고 있는 상황"이라며 "현지화가 신한투자증권의 향후 글로벌 IB사업 확장에 지렛대 역할을 할 것"으로 기대했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 신한투자증권이 올해 상반기 유럽 인수합병(M&A) 최대어로 꼽히는 독일 기반 소재기업 엔밸리어(Envalior) 딜(거래)에서 인수금융을 주선한다. 국내 단독으로 약 2140억원(1억5000만유로) 규모다. 해외 인수금융 시장에서 톱티어(Top-Tier) 금융투자회사 포지션(위치)을 강화하게 됐다는 평가다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한투자증권은 미국계 사모펀드(PEF) 애드번트 인터내셔널(Advent International)이 인수하는 엔벨리어 딜의 인수금융(약 29억유로) 가운데 선순위로 1억5000만달러를 주선, 투자한다. 전체 거래 규모가 약 9조4000억원(약 66억유로)에 달하는 딜에서 성과를 낸 것이다. 한국계 기관으로선 유일하게 단독 주선권을 확보했다. 인수금융 금리는 유로화 기준 8% 후반대로 알려졌다. 애드번트 인터내셔널은 글로벌 선두권에 있는 사모펀드다. 셀트리온이 놓친 박스터 인터내셔널의 바이오파마 솔루션사업을 인수하는 것으로 알려졌다. 엔밸리어는 독일계 종합화학기업인 랑세스(Lanxess)와 네덜란드의 글로벌 생명공학·종합화학기업 로열 DSM(Royal DSM)의 고성능 소재사업부를 각각 스핀오프(분사)한 후 합병한 곳이다. 글로벌 3위의 고성능 소재 개발·제조업체다. 주로 자동차와 전기전자제품 제조에 필요한 고성능 화학 소재를 공급한다. 전 세계에 18개 생산시설과 14개 연구개발(R&D)센터를 통해 도요타, 폭스바겐, 테슬라, 애플, 삼성 등과 오랜 거래 관계를 유지해오고 있다. 신한GIB그룹은 올해를 글로벌 IB 비즈니스 현지화의 원년으로 삼았다. 뉴욕, 런던, 시드니 등 해외 금융중심지에 있는 금융기관 및 유수의 스폰서와 네트워크를 구축해 선제적 딜 소싱을 진행하고 있다. 지난달에도 미국 현지에서 산업 자동화 솔루션기업 BPG의 인수금융을 주선한 바 있다. 엔밸리어도 애드번트 인터내셔널과의 논의를 통해 확보한 투자 기회다. 신한투자증권은 유럽 대표 전기자전거업체 악셀(Accell)그룹 2000억원, 영국 임상 의약품기업 클리니젠(Clinigen) 1200억원 등의 대표 주관 및 안정적인 셀다운에 성공하면서 해외 인수금융 관련 경쟁력을 입증했다. 신한투자증권 관계자는 "올해부터는 미국, 유럽 등 금융중심지에서 우수한 딜을 선제적으로 수임하는 것을 목표로 해외 주요 스폰서 및 IB들과 적극적인 커뮤니케이션을 진행하고 있다. 이미 가시적인 성과가 나오고 있는 상황"이라며 "현지화가 신한투자증권의 향후 글로벌 IB사업 확장에 지렛대 역할을 할 것"으로 기대했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] IBK기업은행은 대전광역시가 추진하는 총 1조2400억원 규모의 ‘대전하수처리장 시설현대화 민간투자사업(BTO-a) 프로젝트파이낸싱’의 금융주선 및 약정체결을 완료했다고 20일 밝혔다. 대전시 소재 노후 하수처리장을 이전 및 현대화 하는 이번 사업은 올해 상반기 중 착공해 2028년 준공을 목표로 하고 있다.  이 시설은 사업주간사인 한화가 현대건설 등과 공동으로 시공하며 준공 후 대전시 전역의 하수를 처리하게 된다. 기존 시설은 노후화 문제와 함께 악취 민원이 발생해 왔으나, 신규 시설은 지하화 및 현대화로 악취 발생을 차단하고 지상에는 공원과 체육시설 등 각종 편의시설을 조성할 예정이다. 기업은행은 산업은행과 총 1조2400억원 규모의 부동산프로젝트파이낸싱(PF) 자금 금융주선을 진행했으며 보험사 등 총 10여개 금융기관이 이번 사업의 자금조달에 참여했다. 기업은행 관계자는 “은행의 ESG정책에 부합하는 환경 분야 정부사업이라는 점에서 금융 주선을 결정했다”며 ”앞으로도 정책금융기관으로서 녹색금융 지원에 기여할 수 있도록 노력하겠다“고 밝혔다.    sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 산업은행은 '대전하수처리장 시설현대화 민간투자사업(손익공유형·BTO-a)'의 금융주선(공동주선기관 IBK기업은행)을 완료하고 20일 1조2400억원 규모의 금융약정을 체결했다고 밝혔다.  손익공유형(BTO-a) 민간투자사업이란 정부가 시설의 건설 및 운영에 필요한 최소사업운영비를 보전하고 초과이익은 민간과 정부가 공유함으로써 사업위험을 낮추는 민간투자사업 방식이다.  이날 금융약정에는 재무투자자 및 대주단으로 산업은행과 기업은행, 한화생명보험, KDB인프라자산운용 등 10개 기관과 대표 건설투자자인 한화 등이 참석하였다. 이번 사업은 대전시 소재 노후화된 기존 하수처리장을 시외곽으로 통합·이전해 시설의 지하화 및 현대화를 추진하는 ‘환경분야 민자사업 중 역대 최대규모인 랜드마크 딜’이다. 올해 착공해 2028년 준공을 목표로 한다. 최신 하수처리 공법으로 수질정화 및 악취발생 차단 등 환경보호 기능을 강화하고, 지하화를 통한 주민편익시설 조성 및 삶의 질 개선 등으로 지역균형발전에 일조할 계획이다. 특히 산업은행은 고금리, 금융 유동성 악화 등 어려운 시장 환경에서도 지금까지 축적된 대규모 사회기반시설(SOC) 프로젝트에 대한 풍부한 경험과 녹색금융에 대한 높은 전문성을 기반으로 금융주선을 성공적으로 마무리했다.  박형순 산업은행 부행장은 “이번 프로젝트는 친환경 녹색인프라 개발임과 동시에 지역사회의 편익증대에도 공헌한다는 점에서 '환경·사회·투명경영(ESG) 개념에 가장 부합하는 프로젝트”라며 “산업은행은 앞으로도 민간의 창의와 효율을 SOC 확충에 활용하는 민간투자제도의 성장과 PF금융 발전을 선도하기 위하여 최선의 노력과 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.  sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] KB국민은행은 국내 최대 규모 해상풍력발전사업인 제주 한림해상풍력발전사업에 대한 금융약정을 체결했다고 28일 밝혔다. 제주한림해상풍력발전사업은 제주특별자치도 한림읍 수원리 공유수면 일대에 5.56MW(메가와트)급 풍력발전기 18기를 설치하는 100MW급 규모의 해상풍력발전사업이다. 총 사업비는 6303억원이며 오는 2024년 10월에 준공한다. KB국민은행은 금융주간사로서 15개 금융기관의 참여를 이끌어내 국내 신재생에너지 PF(프로젝트파이낸싱) 최대 규모인 5430억원의 금융주선을 성공적으로 완료했다. 한국전력공사, 한국중부발전, 한국전력기술, 현대건설, 주식회사 바람이 이번 사업의 전략적출자자로 참여했으며 KB자산운용, 에너지인프라자산운용이 재무적투자자로 참여했다. KB국민은행 관계자는 "해상풍력 사업에 대한 국내 금융기관 경험 부족, 기준금리 인상으로 인한 투자심리 악화 등에 따른 시장 우려에도 KB금융그룹의 전사적 지원을 바탕으로 금융약정을 적시에 성공적으로 마무리했다"고 말했다. KB국민은행은 이번 발전소의 풍력발전 설비 전체를 국산 기종으로 설치해 국내 해상풍력발전업계 및 관련 산업 생태계 구축·활성화에도 기여하겠다고 밝혔다.