[파이낸셜뉴스] 셀트리온홀딩스가 이르면 연내 미국 나스닥 시장에 상장을 추진한다. 전 세계 자본시장의 빅리그인 나스닥에서 기업의 가치를 평가받겠다는 것이다. 15일 업계에 따르면 서정진 셀트리온그룹 회장은 지난 14일 강원 강릉에서 열린 한국경제인협회 퓨처리더스 캠프에 첫 번째 연사로 참석해 지주사의 나스닥 상장을 추진하고 있다고 밝혔다. 이날 서 회장은 "이르면 연말, 늦어도 내년 초에는 셀트리온홀딩스를 나스닥에 상장시키라고 관련 부서에 주문해놨다"며 "비교적 규모가 큰 국내 기업이 나스닥에 상장하는 것은 셀트리온홀딩스가 첫 사례"라고 말했다. 상장으로 조성되는 자금 중 5조원은 시드머니로 활용, '글로벌 헬스케어 펀드'에 출자할 계획이라고 서 회장은 밝혔다. 그는 "여기에 해외 투자자들을 대규모로 유치해 100조원 펀드를 결성할 방침"이라고 말했다. 앞서 서 회장은 10일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 'JP모건 헬스케어 컨퍼런스(JPMHC)' 메인트랙 세션에서 "이르면 올 연말, 늦어도 내년 초 셀트리온홀딩스를 상장하고 그 자금을 기반으로 100조원 규모의 헬스케어 펀드를 조성, 가능성 있는 젊은이, 플랫폼 기업에 투자하겠다"며 "셀트리온이 앵커기업, 투자기업이 되겠다"고 밝힌 바 있다. vrdw88@fnnews.com 강중모 기자

국내 헬스케어 기업 오에스알홀딩스(OSR Holdings)가 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 합병을 통해 미국 증시에 상장한다. 미국 나스닥에 상장한 스팩인 밸뷰 라이프 사이언시스 애퀴지션(Bellevue Life Sciences Acquisition)은 11일(현지시간) 오에스알홀딩스와 합병 계약을 체결했다고 밝혔다. 양사는 향후 추가 논의를 통해 최종 합의를 완료하고 기업 가치, 공모액 등 세부 사항을 발표할 예정이다. 오에스알홀딩스는 경기도 파주와 미국 워싱턴주(州) 밸뷰, 스위스 취리히 등에 기반을 둔 헬스케어 기업이다. 종양학·골관절염 분야 2개 신약을 개발 중이다. 이와 함께 의료기기 유통 사업도 하고 있다. 오에스알홀딩스는 또 파이프라인 확대를 위해 스위스 생명공학 스타트업 랜드마크 바이오벤처스(Landmark BioVentures) 인수를 추진 중이다. 밸뷰 라이프 사이언시스 애퀴지션은 헬스케어 투자사 벨뷰 캐피탈 메니지먼트(BCM)가 올해 2월 상장한 스팩이다. 벨뷰 캐피탈 메니지먼트는 국내 증권업계 출신 황국현 대표가 설립한 투자사다. 지난 2019년 국내 상장 바이오 기업인 크리스탈지노믹스로부터 전략적인 투자를 유치, 기존 자문업 위주의 사업 모델을 자기자본 투자를 통한 헬스케어 투자사로 성장시켰다. onnews@fnnews.com

[파이낸셜뉴스] 싸이월드제트(Z)가 미국 나스닥 상장회사인 엑시큐어(XCUR)로부터 투자를 유치한 가운데 코스닥 상장사 CBI가 이 회사의 지분을 보유하는 등 관련 투자 행보가 지속되고 있는 것으로 파악됐다. 10일 금융투자업계에 따르면 엑시큐어는 지난 3일(현지시간) 싸이월드제트의 전환사채(권면금액 100만달러)를 인수했다고 미국 증권거래위원회 공시시스템(EDGAR)에 공시했다. CBI는 엑시큐어의 지분 50.44%를 자회사 미국법인(CBI USA)을 통해 보유하고 있다. 이 회사는 지난달 28일 싸이월드제트의 지분 7.16%(2만3530주)를 20억원에 취득했다. 이 외에 CBI는 싸이월드제트의 전환사채도 보유하고 있다. 보유하고 있는 전환사채를 모두 전환할 경우 지분율은 15%대로 증가할 예정이다. 싸이월드 2차 사진첩 오픈을 준비 중인 싸이월드제트에 최근 투자가 계속되는 배경에는 싸이월드제트가 미국 나스닥 스팩과의 합병을 추진 중이기 때문인 것으로 알려지고 있다. 싸이월드제트 관계자는 “연초부터 싸이월드제트는 나스닥 스팩과의 합병을 준비하고 있다"며 "스팩 상장은 싸이월드를 활성화시키기 위해 나스닥에서 투자 유치를 하기 위함이다”라고 말했다. 한편 싸이월드는 지난해 단 9개월 간 다운로드로 연간 앱 다운로드 순위에서 애플과 구글 양대 마켓에서 2위를 기록한 바 있다. 현재 3200만명의 회원 중 600만명이 휴면해제를 했고, 신규 회원 가입도 100만명에 육박하고 있다. 이 회사는 곧 1.5페타바이트(PB) 규모에 달하는 2차 사진첩 오픈과 앱 고도화를 동시에 선보일 예정이다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스]이원컴포텍이 1차 상장추진중인 JATT의 주총 일정이 내년 초로 연기된다는 공시가 미국 현지에서 나왔으나 대규모 펀딩 때문에 일정이 다소 지연 된 것일 뿐 상장 자체엔 이상이 없는 것으로 확인됐다. 앞서 이원컴포텍이 1차 상장추진 중인 JATT의 주총일정이 1월 16일자로 연기된다는 공시가 2022년 11월 15일(미국현지시간)에 나왔다. 회사 관계자는 “이번 연기 공시는 상장절차나 다른 문제가 생겨 연기된 것이 아니다”라며 “ ZURA BIO이외에 또다른 글로벌 제약사의 신규 파이프라인이 추가되어 이에 따른 평가작업과 대규모 펀딩을 진행하고 있어 시간이 소요되기 때문”이라고 밝혔다. 이어 “당 사의 관계사인 미국 리미나투스파마와 글로벌 제약사 3개사 등이 추진중인 이원컴포텍의 두번째 나스닥상장은 현재 순조롭게 진행되고 있다”며 “가까운 시일내에 관련공시가 나올 계획”이라고 덧붙였다. 사측은 2번에 걸친 잇단 미국 상장 추진은 국내 바이오 사업이 세계 시장에 진출해 글로벌 5대 제약사들과 함께 공동사업을 함으로써 그 가치를 인정받게 되는 사례라고 평가했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 폐배터리 리사이클 전문기업 어스앤배터리가 2일 미국 나스닥 기술상장을 목표로 기업공개(IPO)를 추진한다고 밝혔다.  어스앤배터리는 △전기차 폐차 △회수한 폐배터리 진단 및 평가 △폐배터리 재사용 △2차전지 소재 추출이 가능한 재활용 공정까지 한 번에 처리 가능한 국내 폐배터리 자원순환센터다. 본사는 전남 영광군 대마전기자동차산업단지 내에 위치해 있으며 대지면적 2만6700㎡(8000평), 건축면적 1만488㎡(3174평) 규모다. 500여대의 폐전기차를 실내 보관할 수 있고 연간 1만대의 전기자동차 해체와 5000t의 폐배터리 처리가 가능하다.  회사 관계자는 "국내외 전기차 시장의 가파른 성장으로 전기차 보급이 크게 늘면서 폐배터리 및 폐배터리 재활용 시장이 빠르게 성장하고 있다"며 "변화하는 시장 환경에 발맞춰 2030년까지 미국과 유럽에 배터리 수거센터 40개, 재사용 및 재활용순환 공장 20개를 세울 계획"이라고 밝혔다.  이어 "앞으로 미국, 유럽 등 글로벌 국가에서 폐배터리 수거 및 진단 사업을 적극 진행해 글로벌 에너지저장장치(ESS) 시장을 선점해 나가겠다"며 "독보적인 폐배터리 리사이클 기술력을 바탕으로 나스닥 기술상장도 추진하겠다"고 포부를 드러냈다.  어스앤배터리는 전기차(EV) 및 ESS 사용 후 배터리 자원순환체계 구축을 위해 전라남도, 나주시, 한국전지산업협회, 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 현대자동차, 우진산전 등과 업무협약(MOU)을 체결하고 폐배터리 재활용 사업에 앞장서고 있다. 지난달에는 남동발전과 풍력연계형 ESS 개발을 위한 협약을 체결하기도 했다.  한편 삼정KPMG는 폐배터리 재활용 시장규모가 2025년부터 연평균 33% 성장해 2040년 573억달러(약 68조원)를 상회할 것이라고 전망했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스]  이원컴포텍은 나스닥 상장을 준비중인 미국 리미나투스파마(Liminatus Pharma,LLC)의 추가 지분 취득을 위해 제 5회, 6회차 전환사채 각각 110억원, 150억원 발행공시 했다고 22일 밝혔다. 사측은 현재 보유중인 리미나투스파마 지분 24.18%가 상장 추진 과정에서 희석될 것을 대비해 향후 지배력 강화와 사업권 공유 목표를 달성하기 위해 추가 지분 취득 자금을 확보한다고 덧붙였다. 이원컴포텍은 보다 신속하게 상장되는 SPAC과 합병상장을 기대하고 있다. 리미나투스파는 이미 레이먼드 제임스 증권사 추천으로 NYSE에 상장된 SPAC 중 한 회사와 합병상장 양해각서를 체결했다. 구체적인 합병계약서 작성을 위한 협의가 진행중이다. 회사 관계자는 “SPAC과 구체적인 합병조건은 각종 협약서 체결을 통해 확정되고 있다”며 “특정 글로벌 대형 제약사의 참여 방법에 대한 추가 논의가 진행되고 있고 조만간 상장이 기대된다”고 말했다. 특히 이원컴포텍은 SPAC 합병을 위한 참여 당사자들의 요청에 따라 별도 참여하게 되는 이노베이션바이오의 CD47 대상 항체신약(CD47 targeting Antibody)에 주목하고 있다. 이원컴포텍측은 "전환사채권 발행 공시에 적시한 바와 같이 납입이 완료되면 타법인출자를 진행할 계획이며 이런 과정이 원활하게 진행되면 리미나투스파마의 상장 윤곽이 보다 선명해질 것"이라고 기대했다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 에스씨엠생명과학과 제넥신이 미국 관계사인 코이뮨의 신규 사외이사로 사업 전략과 기업 지배구조 전문가 마이클 페케테(Michael Fekete)와 재무 전문가 그렉 티빗스(Greg Tibitts)를 영입했다. 이를 통해 코이뮨은 나스닥 상장을 본격적으로 추진하기 위한 인재를 확보하게 됐다. 21일 금융투자업계에 따르면 마이클 페케테는 펜실베니아주립대학교에서 재정학 학사 학위를 취득한 뒤 CIBC 월드 마켓, 오펜하이머앤코 등 투자은행에서 커리어를 시작했다. 이후 제약·바이오, 의료기기 산업 분야로 옮긴 뒤 해당 분야에서 35년간 경력을 쌓아왔다. 그는 사업 전략 기획, 인수합병(M&A), 기업 지배구조 분야에서 전문성을 갖추고 있다. 현재 캘리포니아 소재 의료 기술 회사인 시스파인(SeaSpine)과 텍사스 소재 민간 투자 및 개발회사인 DFB파마슈티컬스의 고문으로 근무하고 있다. 그렉 티빗스는 샌디에이고대학교에서 회계학 학사, 샌디에이고주립대에서 MBA 석사 학위를 취득한 공인회계사다. 그는 공공 및 민간 투자와 기업공개(IPO) 전문가이자, 미국증권거래위원회(SEC)와의 커뮤니케이션 등 이 분야에서 30여년간 경력을 쌓아왔다. 나스닥 상장사인 바이오 기업, IDMI 파마의 이사회 멤버로도 활동했다. 또 공기업과 민간기업의 최고재무책임자(CFO)로 근무한 경력이 있으며 현재 기업 자문회사를 운영하고 있다. 코이뮨은 지난 3월 미국 바이오 기업 나스닥 상장을 성공시킨 경력을 갖고 있는 에드 바라키니 박사를 사업개발 담당 사외이사로 영입한 바 있다. 이번에 코이뮨은 재무회계, 기업투자 분야 전문가 2명을 새롭게 영입하며 나스닥 상장 추진을 위한 인재를 지속적으로 확보해 나가고 있다. 코이뮨은 2023년 상장을 목표로 관련 사업에 속도를 높이고 있다. 코이뮨은 차세대 동종 CAR-CIK 기반 백혈병 치료제 및 수지상 세포 항암 백신을 개발하고 있으며, 글로벌 cGMP 제조시설을 갖춘 면역세포치료제 전문 바이오 벤처다. 에스씨엠생명과학과 제넥신은 2019년 2월 코이뮨을 인수했다. 코이뮨은 지난해 11월 4500만달러(약 510억원)규모의 시리즈A 투자를 마무리하며 면역세포 치료제 연구 및 임상 개발을 확장해 나가고 있다. 찰스 니콜렛 코이뮨 대표이사는 “마이클 페케테와 그렉 티빗스를 새로운 코이뮨 사외이사로 영입하게 돼 매우 기쁘다”며 “생명공학 산업과 금융 분야에서 전략적이고 전문적인 지식을 갖고 있는 두 명의 새로운 인재와 함께 코이뮨의 사업을 성공적으로 이끌어 나가겠다”고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

SK㈜가 투자한 동남아 그랩과 이스라엘 오토노모 등 글로벌 모빌리티 기업들이 상장을 추진하면서 지분가치 상승 등 투자 선순환 구조 실현이 기대된다. 14일 관련 업계에 따르면 SK㈜가 투자한 모빌리티 기업들 중 '동남아 우버'로 불리는 그랩은 연중 기업인수목적 회사(SPAC)를 통한 나스닥 상장을 추진한다. 그랩은 스팩 상장 기업 중 사상 최대규모인 396억달러(44조원)의 기업가치를 평가받았다. SK그룹은 SK㈜ 주도로 2018년 약 2500억원(2억3000만달러)을 투자한 바 있다. 그랩 상장이 완료되면 SK 지분 가치는 5900여억원(5억4000만달러)으로 약 2.4배 증가할 것으로 예상된다. 지난 2012년 말레이시아에서 차량 호출 서비스 기업으로 시작한 그랩은 필리핀, 태국, 베트남, 인도네시아 등 동남아 8개국 200여개 도시에서 음식 배달 서비스를 비롯해 금융, 결제, 쇼핑 등을 아우르는 종합 경제 플랫폼으로 성장했다. SK㈜가 2018년 120여억원을 투자한 이스라엘의 자동차 빅데이터 기업 오토노모도 올해 2·4분기 나스닥 상장을 추진 중이다. 오토노모는 14억 달러(1조5500억원)의 기업가치를 목표로 상장에 나설 예정이다. 시장 전망치 수준의 기업 가치를 인정받는다면 SK㈜의 지분가치도 최소 2배 이상 뛸 것으로 전망된다. 오토노모는 다임러, BMW, 폭스바겐, GM, 도요타 등 16개 글로벌 완성차 기업들을 파트너사로 확보하고 전 세계 약 4000만대 차량의 데이터를 수집하고 있다. SK㈜가 2017년 400억원을 투자한 미국의 차량공유 스타트업 투로도 올해 내 상장을 추진할 것으로 업계에선 기대하고 있다. 모빌리티 업계의 에어비앤비로 불리는 투로는 미국, 영국, 독일, 캐나다 등 56개국에서 개인 간의 차량 대여를 연결해주는 플랫폼을 운영하고 있다. SK㈜는 글로벌 투자 성과를 기반으로 앞으로도 자율주행, 커넥티드카 등 모빌리티 산업의 핵심 분야로 꼽히는 연결(C), 자율(A), 공유(S), 전동화(E) 즉 CASE 영역의 유망 기업에 대한 선제적 투자를 강화해 나갈 방침이다. 이를 위해 지난 3월 볼보, 폴스타, 로터스 등을 보유한 글로벌 자동차 기업인 지리자동차그룹과 공동으로 3억달러(3400억원) 규모의 '뉴모빌리티 펀드'를 조성한 바 있다. SK㈜ 관계자는 "투자 기업들이 시장에서 높은 가치를 인정받음에 따라 지분가치 상승 등 투자 선순환 구조 실현에도 긍정적 효과가 기대된다"면서 "시장 상황과 투자 전략을 종합적으로 고려해 다양한 지분 활용 방안을 검토할 것"이라고 말했다. 김영권 기자

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[파이낸셜뉴스] 더블유게임즈는 자회사 더블다운인터액티브의 미국 나스닥 상장을 재추진할 계획이라고 23일 밝혔다. 이에 따르면 더블다운인터액티브는 지난해 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 F-1 서류를 빠른 시기 내에 업데이트하고, 이에 대한 SEC의 심사 과정을 거칠 예정이다. 심사 완료 이후 시장 상황 등을 고려해서 최적의 상장 시점을 결정할 계획이다. 더블다운인터액티브는 지난 2017년에 더블유게임즈에 인수됐다. 2020년 매출액 4229억원을 기록하며 전년 대비 33%의 성장을 기록했다. 이는 프렌차이즈 게임인 '더블다운 카지노'의 시장 대비 높은 성장률에 따른 것으로 분석된다. '더블다운 카지노'는 미국 모바일 소셜카지노 iOS 매출 순위 1~2위를 기록하는 등 미국 시장 내에서 높은 인기를 얻고 있다. 지난 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 상황 이후 더욱 안정적인 실적을 기록하고 있다는 게 회사 측의 설명이다. 더블유게임즈 관계자는 “올해 더블다운인터액티브의 IPO(기업공개) 재추진 착수를 위해 주관사 및 법무법인과 논의 중이며, 협의를 통해 결정된 IPO 관련 사항은 향후 공시 등을 통해 투자자들에게 상세히 안내하겠다”고 설명했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자