[파이낸셜뉴스] 동북아 최대 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 국내 1위 연성동박적층필름(FCCL) 제조 기업 넥스플렉스를 인수한다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스카이레이크에쿼티파트너스는 MBK파트너스와 넥스플렉스 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 거래규모는 5500억원이다. 다만 넥스플렉스는 기존 경영진에 회사 자금으로 스톡옵션을 대가를 치뤄야 한다. 다만 중국 공정당국의 기업결합 승인 절차가 앞으로 딜(거래) 속도를 좌우하는 변수가 될 전망이다. 넥스플렉스는 SK이노베이션의 FCCL 사업부로 출발했다. SK이노베이션은 연속 강화기술을 적용한 양산 공정을 개발, 2011년 상업 판매를 시작한 바 있다. 품질과 가격 경쟁력이 높았지만 사업재편 과정에서 스카이레이크에 매각했다. 앞서 스카이레이크는 2016년 6277억원 규모로 조성된 10호 블라인드펀드를 통해 넥스플렉스에 1000억원을 투자했다. FCCL은 휴대폰과 TV등 전자제품의 소형화, 경량화에 없어서는 안될 부품인 연성회로기판에 꼭 필요한 핵심 원료다. 넥스플렉스는 FCCL 제조 능력과 핵심 원료인 폴리이미드(PI) 설계 및 제조 기술을 보유하고 있어 글로벌 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 이 회사의 주요 고객사는 삼성전자와 애플 등 글로벌 스마트폰 업체다. 스카이레이크가 인수한 직후 삼성과 애플의 스마트기기 생산 판매가 급증하면서 회사의 납품 물량도 늘어났다. 스카이레이크가 인수 이후 실적은 빠르게 개선됐다. 연매출은 2019년 682억원에서 2021년 1547억원으로 급증했다. 상각전영업이익(EBITDA)/마진은 2019년 10.2%에서 2021년 33.6%로 크게 늘었다. IB업계 관계자는 "넥스플렉스는 글로벌 스마트폰 시장의 선도업체는 물론 급성장 중인 중화권 업체까지 고객사로 확보하는 등 안정적인 성장기반을 구축했다"고 전했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 스카이레이크에퀴티파트너스가 FCCL(연성동박적층판) 제조업체 '넥스플렉스' 재매각에 나선다. 웰투시인베스트먼트와 우리프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄이 자금조달에 실패한 후 행보다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스카이레이크에쿼티파트너스, 넥스플렉스 매각주관사 케이알앤파트너스는 MBK파트너스 등 주요 원매자들을 대상으로 프라이빗딜(수의계약)로 매각을 타진 중이다. 프라이빗딜에서 매각이 결정나지 않으면 공개 매각까지 검토 중이다. 넥스플렉스는 SK이노베이션의 FCCL 사업부로 출발했다. SK이노베이션은 연속 강화기술을 적용한 양산 공정을 개발, 2011년 상업 판매를 시작한 바 있다. 품질과 가격 경쟁력이 높았지만 사업재편 과정에서 스카이레이크에 매각했다. 앞서 스카이레이크는 2016년 6277억원 규모로 조성된 10호 블라인드펀드를 통해 넥스플렉스에 1000억원을 투자했다. FCCL은 휴대폰과 TV등 전자제품의 소형화, 경량화에 없어서는 안될 부품인 연성회로기판에 꼭 필요한 핵심 원료다. 넥스플렉스는 FCCL 제조 능력과 핵심 원료인 폴리이미드(PI) 설계 및 제조 기술을 보유하고 있어 글로벌 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 이 회사의 주요 고객사는 삼성전자와 애플 등 글로벌 스마트폰 업체다. 스카이레이크가 인수한 직후 삼성과 애플의 스마트기기 생산 판매가 급증하면서 회사의 납품 물량도 늘어났다. 스카이레이크가 인수 이후 실적은 빠르게 개선됐다. 연매출은 2019년 682억원에서 2021년 1547억원으로 급증했다. 상각전영업이익(EBITDA)/마진은 2019년 10.2%에서 2021년 33.6%로 크게 늘었다. IB업계 관계자는 "넥스플렉스는 글로벌 스마트폰 시장의 선도업체는 물론 급성장 중인 중화권 업체까지 고객사로 확보하는 등 안정적인 성장기반을 구축했다"고 말했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 어피너티에쿼티파트너스는 버거킹 매각을 철회했다고 10일 밝혔다. 금리상승에 대주단을 현실적으로 구하기 어려운 상황여서다. 어피너티는 버거킹 매각자문사에 골드만삭스를 선임, 버거킹 한국, 일본 지분 100%를 매물로 내놨다. BHC그룹, 콜버그크레비스로버츠(KKR) 등도 관심을 보였으나 실제 매각으로 이어지진 않았다. 어피너티는 버거킹 자체는 실적에 기반, 한국 버거킹만 1조원 이상 가격을 기대했다. 한국 버거킹은 지난해 매출액 6800억원, 현금창출력 지표인 조정 상각전영업이익(EBITDA·에비타) 약 800억원을 달성했다. 올해는 조정 에비타 1000억원이 전망된다. 일본 버거킹도 2021년 조정 EBITDA 7억엔(약 68억원)으로 턴어라운드에 성공했다. 한국 버거킹은 2013년 문영주 대표 선임 후 체질 개선에 성공했다. 2020년부터 매장 수 기준 맥도날드를 추월, 2022년 1월 현재 440개의 매장을 운영하고 있다. 맥도날드가 403개의 매장을 운영하고 있는 것과 대조적이다. 한국 버거킹이 아시아에서 매장 수가 가장 많은 상황이다. 코로나19 장기화 속에서도 시장 수요가 계속 늘고 있다. 현재 추세를 감안하면 올해 수도권 외 지역 중심으로 확장해 향후 2~3년 이내에 총 매장 수가 600개까지 늘어날 것으로 기대된다. FCCL(연성동박적층판) 제조업체 '넥스플렉스'는 인수측인 웰투시인베스트먼트-우리프라이빗에쿼티 컨소시엄의 맨데이트(책무 및 딜 유효기간·mandate)가 지난 7일자로 끝났다. 웰투시인베스트먼트-우리프라이빗에쿼티는 맨데이트 기간 연장을 추진하고 있다. 앞서 스카이레이크에쿼티파트너스는 JCGI를 제치고 웰투시PE-우리PE를 넥스플렉스 인수 우선협상대상자로 선정한 바 있다. 양 측에 합의한 가격은 6000억원 초반 수준이다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 웰투시인베스트먼트-우리프라이빗에쿼티 컨소시엄이 FCCL(연성동박적층판) 제조업체 '넥스플렉스'를 인수한다. NDA(비밀유지확약서)를 체결하고 기업내용을 담은 투자설명서(IM)를 받아 간 곳만 전략적투자자(SI), 재무적투자자(FI)를 합쳐 25곳에 달해 화제를 모았던 딜(거래)이다. 최근 스마트폰 5G 통신 도입이 본격화되는 만큼, 5G 통신용 FCCL 시장 확대에 기업가치(EV) 상승이 기대된다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스카이레이크에쿼티파트너스는 웰투시-우리PE를 넥스플렉스 인수 우선협상대상자로 선정했다. 양 측은 약 6000억원 초반 수준의 가격에 거래하기로 합의했다. 웰투시-우리PE 컨소시엄은 상세 실사를 거쳐 최대한 빠르게 주식매매계약(SPA)을 체결할 계획이다. 이번 거래 대상은 스카이레이크가 특수목적회사를 통해 보유 중인 넥스플렉스 지분 100%다. 독립계 자문사 케이알앤파트너스가 매각 실무를 맡았다. 넥스플렉스는 SK이노베이션의 FCCL 사업부로 출발했다. SK이노베이션은 연속 강화기술을 적용한 양산 공정을 개발, 2011년 상업 판매를 시작한 바 있다. 품질과 가격 경쟁력이 높았지만 사업재편 과정에서 스카이레이크에 매각했다. 스카이레이크는 2016년 6277억원 규모로 조성된 10호 블라인드펀드를 통해 넥스플렉스에 1000억원을 투자했다. FCCL은 휴대폰과 TV등 전자제품의 소형화, 경량화에 없어서는 안될 부품인 연성회로기판에 꼭 필요한 핵심 원료다. 넥스플렉스는 FCCL 제조 능력과 핵심 원료인 폴리이미드(PI) 설계 및 제조 기술을 보유하고 있어 글로벌 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 주요 고객사는 삼성전자와 애플 등 글로벌 스마트폰 업체다. 스카이레이크가 인수한 직후 삼성과 애플의 스마트기기 생산 판매가 급증하면서 회사의 납품 물량도 늘어났다. 실적은 빠르게 개선됐다. 연매출은 2019년 682억원에서 2021년 1547억원으로 급증했다. 상각전영업이익(EBITDA)/마진은 2019년 10.2%에서 2021년 33.6%로 크게 늘었다. IB업계 관계자는 "넥스플렉스는 글로벌 스마트폰 시장의 선도업체는 물론 급성장 중인 중화권 업체까지 고객사로 확보하는 등 안정적인 성장기반을 구축했다"고 말했다. 웰투시인베스트먼트는 금호아시아나그룹 출신 정승원 대표가 창업했다. 두산엔진(현 HSD엔진), 두산 모트롤BG 등의 거래를 성사시키며 두산그룹 거래에서 두각을 보여왔다. 우리PE는 노무라증권 본부장 출신인 김경우 대표가 2018년부터 이끌고 있다. 웅진씽크빅 '놀이의발견', 포커스미디어코리아 등에 투자했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] FCCL(연성동박적층판) 제조업체 '넥스플렉스' 인수전에 사스퍼시픽그룹(TPG), JC그로스인베스트먼트(JCGI) 등이 등판했다. NDA(비밀유지확약서)를 체결하고 기업내용을 담은 투자설명서(IM)를 받아 간 곳만 전략적투자자(SI), 재무적투자자(FI)를 합쳐 25곳에 달해 화제를 모았던 딜(거래)이다. 최근 스마트폰 5G 통신 도입이 본격화되는 만큼, 5G 통신용 FCCL 시장이 크게 늘어 날 것이라는 기대에 기인한 것으로 보인다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스카이레이크에퀴티파트너스와 넥스플렉스 매각주관사에 케이알앤(KR&)파트너스가 이날 넥스플렉스 매각 본입찰을 실시한 결과 TPG, JCGI 등이 참여했다. 예비입찰에 참여한 일진머티리얼즈는 참여하지 않았다. 이번 거래 대상은 스카이레이크가 특수목적회사를 통해 보유 중인 넥스플렉스 지분 100%다. 넥스플렉스는 SK이노베이션의 FCCL 사업부로 출발했다. SK이노베이션은 연속 강화기술을 적용한 양산 공정을 개발, 2011년 상업 판매를 시작한 바 있다. 품질과 가격 경쟁력이 높았지만 사업재편 과정에서 스카이레이크에 매각했다. 스카이레이크는 2016년 6277억원 규모로 조성된 10호 블라인드펀드를 통해 넥스플렉스에 1000억원을 투자했다. 7000억원 이상 회수가 기대된다. FCCL은 휴대폰과 TV등 전자제품의 소형화, 경량화에 없어서는 안될 부품인 연성회로기판에 꼭 필요한 핵심 원료다. 넥스플렉스는 FCCL 제조 능력과 핵심 원료인 폴리이미드(PI) 설계 및 제조 기술을 보유하고 있어 글로벌 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 주요 고객사는 삼성전자와 애플 등 글로벌 스마트폰 업체다. 스카이레이크가 인수한 직후 삼성과 애플의 스마트기기 생산 판매가 급증하면서 회사의 납품 물량도 늘어났다. 실적은 빠르게 개선됐다. 연매출은 2019년 682억원에서 2021년 1547억원으로 급증했다. 상각전영업이익(EBITDA)/마진은 2019년 10.2%에서 2021년 33.6%로 크게 늘었다. IB업계 관계자는 "넥스플렉스는 글로벌 스마트폰 시장의 선도업체는 물론 급성장 중인 중화권 업체까지 고객사로 확보하는 등 안정적인 성장기반을 구축했다"고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] FCCL(연성동박적층판) 제조업체 '넥스플렉스' 매각 숏리스트(인수적격후보)가 4곳으로 압축됐다. NDA(비밀유지확약서)를 체결하고 기업내용을 담은 투자설명서(IM)를 받아 간 곳만 전략적투자자(SI), 재무적투자자(FI)를 합쳐 25곳에 달해 화제를 모았던 딜(거래)이다. 최근 스마트폰 5G 통신 도입이 본격화되는 만큼, 5G 통신용 FCCL 시장이 크게 늘어 날 것이라는 기대에 기인한 것으로 보인다. 6일 투자은행 (IB) 업계에 따르면 스카이레이크에퀴티파트너스와 넥스플렉스 매각주관사에 케이알앤(KR&)파트너스는 최근 숏리스트를 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI)를 합쳐 일진머티리얼즈 등 4곳으로 압축했다. 예비입찰에 참여한 6곳 중에서다. 본입찰은 5월 중순에 예정돼 있다. 넥스플렉스는 SK이노베이션의 FCCL 사업부로 출발했다. SK이노베이션은 연속 강화기술을 적용한 양산 공정을 개발, 2011년 상업 판매를 시작한 바 있다. 품질과 가격 경쟁력이 높았지만 사업재편 과정에서 스카이레이크에 매각했다. 스카이레이크는 2016년 6277억원 규모로 조성된 10호 블라인드펀드를 통해 넥스플렉스에 1000억원을 투자했다. 7000억원 이상 회수가 기대된다. FCCL은 휴대폰과 TV등 전자제품의 소형화, 경량화에 없어서는 안될 부품인 연성회로기판에 꼭 필요한 핵심 원료다. 넥스플렉스는 FCCL 제조 능력과 핵심 원료인 폴리이미드(PI) 설계 및 제조 기술을 보유하고 있어 글로벌 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 주요 고객사는 삼성전자와 애플 등 글로벌 스마트폰 업체다. 스카이레이크가 인수한 직후 삼성과 애플의 스마트기기 생산 판매가 급증하면서 회사의 납품 물량도 늘어났다. 실적은 빠르게 개선됐다. 연매출은 2019년 682억원에서 2021년 1547억원으로 급증했다. 상각전영업이익(EBITDA)/마진은 2019년 10.2%에서 2021년 33.6%로 크게 늘었다. IB업계 관계자는 "넥스플렉스는 글로벌 스마트폰 시장의 선도업체는 물론 급성장 중인 중화권 업체까지 고객사로 확보하는 등 안정적인 성장기반을 구축했다"고 말했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] FCCL(연성동박적층판) 제조업체 '넥스플렉스' 매각이 흥행하고 있다. 원매자만 6곳에 달하는 것으로 알려졌다. 1일 투자은행 (IB) 업계에 따르면 스카이레이크에퀴티파트너스와 넥스플렉스 매각주관사에 케이알앤(KR&)파트너스가 진행한 예비입찰에 국내 중견기업 등 전략적투자자(SI) 4곳과 재무적투자자(FI) 2곳이 참여한 것으로 전해졌다. 앞서 NDA(비밀유지확약서)를 체결하고 기업내용을 담은 투자설명서(IM)를 받아 간 곳만 전략적투자자(SI), 재무적투자자(FI)를 합쳐 25곳에 달한다. 넥스플렉스는 SK이노베이션의 FCCL 사업부로 출발했다. SK이노베이션은 연속 강화기술을 적용한 양산 공정을 개발, 2011년 상업 판매를 시작한 바 있다. 품질과 가격 경쟁력이 높았지만 사업재편 과정에서 스카이레이크에 매각했다. 스카이레이크는 2016년 6277억원 규모로 조성된 10호 블라인드펀드를 통해 넥스플렉스에 1000억원을 투자했다. 7000억원 이상 회수가 기대된다. FCCL은 휴대폰과 TV등 전자제품의 소형화, 경량화에 없어서는 안될 부품인 연성회로기판에 꼭 필요한 핵심 원료다. 넥스플렉스는 FCCL 제조 능력과 핵심 원료인 폴리이미드(PI) 설계 및 제조 기술을 보유하고 있어 글로벌 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 주요 고객사는 삼성전자와 애플 등 글로벌 스마트폰 업체다. 스카이레이크가 인수한 직후 삼성과 애플의 스마트기기 생산 판매가 급증하면서 회사의 납품 물량도 늘어났다. 실적은 빠르게 개선됐다. 연매출은 2019년 682억원에서 2021년 1547억원으로 급증했다. 상각전영업이익(EBITDA)/마진은 2019년 10.2%에서 2021년 33.6%로 크게 늘었다. IB업계 관계자는 "최근 스마트폰 5G 통신 도입이 본격화되고 있는 만큼 5G 통신용 FCCL 시장은 크게 늘어 날 것"이라며 "글로벌 스마트폰 시장의 선도업체는 물론 급성장 중인 중화권 업체까지 고객사로 확보하는 등 안정적인 성장기반을 구축했다"고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] FCCL(연성동박적층판) 제조업체 '넥스플렉스' 매각이 흥행 조짐이다. NDA(비밀유지확약서)를 체결하고 기업내용을 담은 투자설명서(IM)를 받아 간 곳만 전략적투자자(SI), 재무적투자자(FI)를 합쳐 25곳에 달한다. 빠르면 이달 말 예비입찰을 실시한다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스카이레이크에퀴티파트너스는 넥스플렉스 매각주관사에 케이알앤(KR&)파트너스를 선정하고, 25곳에 달하는 주요 원매자들을 대상으로 IM을 배포했다. 빠르면 이달 말 예비입찰이다. 넥스플렉스는 SK이노베이션의 FCCL 사업부로 출발했다. SK이노베이션은 연속 강화기술을 적용한 양산 공정을 개발, 2011년 상업 판매를 시작한 바 있다. 품질과 가격 경쟁력이 높았지만 사업재편 과정에서 스카이레이크에 매각했다. 스카이레이크는 2016년 6277억원 규모로 조성된 10호 블라인드펀드를 통해 넥스플렉스에 1000억원을 투자했다. 7000억원 이상 회수가 기대된다. FCCL은 휴대폰과 TV등 전자제품의 소형화, 경량화에 없어서는 안될 부품인 연성회로기판에 꼭 필요한 핵심 원료다. 넥스플렉스는 FCCL 제조 능력과 핵심 원료인 폴리이미드(PI) 설계 및 제조 기술을 보유하고 있어 글로벌 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 주요 고객사는 삼성전자와 애플 등 글로벌 스마트폰 업체다. 스카이레이크가 인수한 직후 삼성과 애플의 스마트기기 생산 판매가 급증하면서 회사의 납품 물량도 늘어났다. 실적은 빠르게 개선됐다. 연매출은 2019년 682억원에서 2021년 1547억원으로 급증했다. 상각전영업이익(EBITDA)/마진은 2019년 10.2%에서 2021년 33.6%로 크게 늘었다. IB업계 관계자는 "최근 스마트폰 5G 통신 도입이 본격화되고 있는 만큼 5G 통신용 FCCL 시장은 크게 늘어 날 것"이라며 "글로벌 스마트폰 시장의 선도업체는 물론 급성장 중인 중화권 업체까지 고객사로 확보하는 등 안정적인 성장기반을 구축했다"고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 스카이레이크에쿼티파트너스는 넥스플렉스 매각에 착수했다고 25일 밝혔다. 매각주관사엔 케이알앤(KR&)파트너스가 선정됐다. 넥스플렉스는 SK이노베이션의 FCCL 사업부로 출발했다. SK이노베이션은 연속 강화기술을 적용한 양산 공정을 개발, 2011년 상업 판매를 시작한 바 있다. 품질과 가격 경쟁력이 높았지만 사업재편 과정에서 스카이레이크에 매각했다. 스카이레이크는 10호펀드를 통해 2018년 SK이노베이션에서 카브아웃 방식으로 900억원대에 인수했다. 이 펀드는 2016년 6277억원 규모로 조성돼 코팅코리아, 에이플러스에셋, 케이디에이, 야놀자, 이텍산업 등에 투자한 바 있다. 넥스플레스는 연성회로기판(FPCB)에 활용되는 FCCL을 생산한다. 동박과 폴리이미드를 결합해 만든다. 스마트 기기 사용이 확대되고 IT 기기가 고성능화, 소형화 됨에 따라 수요가 늘어나고 있다. 삼성, 애플 등이 고객사다. 매출은 매년 증가세다. 2019년 682억원, 2020년 804억원 순 우상향세를 보여왔다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

【 청주=조석장 기자】 충청북도와 증평군은 12일 충북도청에서 ㈜넥스플렉스와 1,200억원 규모의 투자협약을 체결했다. 이날 협약식에는 이시종 도지사, 홍성열 증평군수, ㈜넥스플렉스 박동원 대표이사 등 관계자 10여명이 참석했다. 충북도와 증평군은 투자협약기업의 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 행정적으로 지원하고, 투자협약기업들은 투자 이행 및 투자규모 확충을 위해 노력하기로 했다. 특히 지역 자재 구매, 지역민 우선채용 등 지역 경기 활성화를 위해 최대한 노력하기로 했다. ㈜넥스플렉스는 국내 삼성, LG 등 핸드폰 소재인 연성회로필름 제조 기업으로 2018년 7월 법인을 설립하였고 증평1산업단지에서 2023년까지 지속적으로 설비 투자 등 사업을 확장할 계획이다. 이시종 도지사는 “넥스플렉스가 글로벌 리더로 자리매김하도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않을 것”이라며 “지속적으로 우수한 기업을 유치해 나가기 위해 다각적이고 공격적인 투자유치 활동을 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다. seokjang@fnnews.com 조석장 기자