[파이낸셜뉴스] 대신프라이빗에쿼티(대신PE)는 액화천연가스(LNG) 특화선사인 현대LNG해운 상환전환우선주(RCPS) 지분 20.77%를 약 1733억원에 상환받았다고 6일 밝혔다. 이에 따라 IMM PE, IMM인베스트먼트의 현대LNG해운 보유지분은 100%로 늘어나게 됐다. 앞서 대신PE는 메리츠증권과 함께 2022년 현대LNG해운에 1500억원을 투자한 바 있다. 당시 기업가치는 5700억원 수준였다. IMM PE-IMM인베스트먼트는 지난 2014년 현대LNG해운을 1조 300억원에 인수했다. 인수 가격에 부채 5000억원이 포함돼 실질적으로는 약 5000억원을 주고 인수했다. IMM은 현대LNG해운 매각 성공시 블라인드펀드 ‘로즈골드 2호’를 청산할 수 있다. 로즈골드 2호는 10년 만기 펀드로 2012년 7600억원 규모로 조성됐다. 현대LNG해운의 주 품목인 천연가스는 기존 화석연료 대비 높은 발전효율 및 친환경적 요소, 다른 친환경 에너지원 대비 높은 안정성과 범용성이 있다고 평가된다. 넷제로(탄소중립) 실현을 친환경 에너지 전환기조에 주목받는 에너지 자원이다. LNG 선박의 수요증가로 중고선 가격이 폭등세를 보이는 것도 현대LNG해운의 기업가치(EV)를 높이는 부분이다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

대신파이낸셜그룹 계열의 대신프라이빗에쿼티(PE)가 운용자산(AUM) 기준 '1조 클럽'에 입성했다. 2014년 설립 후 8년 만에 이뤄낸 성과다. 대신PE는 박병건 대표가 출범 초부터 지금까지 이끌고 있다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 대신PE는 최근 우체국보험으로부터 2000억원을 출자받아 '대신코인베스트먼트 2022 제2호' 펀드를 설정했다. 총 2505억원 규모로 대신PE를 포함한 대신파이낸셜그룹에서 500억원을 출자했다. 이 펀드는 공동투자를 늘리기 위해 조성됐다. 공동투자는 사모펀드(PEF) 운용사(GP)가 기업 인수에 나설 때 기관투자자(LP)와 함께 참여해 지분을 사들이는 것을 말한다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 대신파이낸셜그룹 계열의 대신프라이빗에쿼티(PE)가 운용자산(AUM) 기준 '1조 클럽'에 입성했다. 2014년 설립 후 8년 만에 이뤄낸 성과다. 대신PE는 박병건 대표가 출범 초부터 지금까지 이끌고 있다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 대신PE는 최근 우체국보험으로부터 2000억원을 출자받아 '대신코인베스트먼트 2022 제2호' 펀드를 설정했다. 총 2505억원 규모로 대신PE를 포함한 대신파이낸셜그룹에서 500억원을 출자했다. 이 펀드는 공동투자를 늘리기 위해 조성됐다. 공동투자는 사모펀드(PEF) 운용사(GP)가 기업 인수에 나설 때 기관투자자(LP)와 함께 참여해 지분을 사들이는 것을 말한다. 이번 펀드 설정에 따라 대신PE의 AUM은 1조1014억원까지 불어난다. 대신PE는 자본금 100억원으로 출발, 국내 PEF(사모펀드) 20위권으로 올라서게 됐다. 대신PE는 9430억원 규모 블라인드펀드 4개, 1600억원 규모 프로젝트펀드 5개를 운용하고 있다. 블라인드펀드는 대신SKS세컨더리펀드, 대신코인베스트먼트 2017, 대신SKS이노베이션 제2호 등이 있다. 프로젝트펀드는 대신피에스모빌리티, 대신에코에너지 제1호, 대신캑터스바이아웃 등이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 대신금융그룹 계열 대신프라이빗에쿼티(PE)가 2000억원 규모 우체국보험 국내 공동투자 펀드 위탁운용사 우선협상대상자로 선정됐다. 대신PE 입장에선 2020년 SKS PE와 결성한 2385억원 규모 '대신에스케이에스이노베이션 2호'가 약 70% 소진된 상황 속 쾌거다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우체국보험은 국내 공동투자 펀드 위탁운용사 우선협상대상자에 대신PE를 선정했다. 이번 투자규모는 2000억원 규모다. 우정사업본부가 기존에 투자한 블라인드 펀드와 공동 투자, 우정사업본부가 제공하는 공동투자에 대한 투자를 늘리기 위한 목적이다. 운용사(GP)가 자체 발굴한 공동 투자에도 투자한다. GP 출자비율은 펀드 규모 대비 10% 이상 조건이다. 투자기간은 설립 후 5년 이내로, 펀드만기는 10년 이내다. 공동투자는 사모펀드(PEF) 운용사(GP)가 기업 인수에 나설 때 기관투자자(LP)와 함께 참여해 지분을 사들이는 것이다. 사모 대체투자 시장에서 공동투자 규모는 2012년에서 2017년까지 두 배 이상으로 늘었다. 2017년 기준 1040억달러에 달한다. 앞서 우정사업본부는 지난해 11월 삼성생명과 4000억원 규모의 해외 기업 공동투자 펀드 조성 등 전략적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 삼성생명과 4000억원 규모의 해외 공동투자 펀드를 조성해 글로벌 운용사가 제안하는 양질의 공동투자 기회를 활용하기 위해서다. 2021년 말 기준 우체국보험의 운용자산(AUM)은 58조4493억원이다. 시가자산의 비중은 국내주식이 5.35%, 국내채권이 4.69%, 해외주식은 3.36%, 해외채권은 7.07%, 대체투자는 10.52%다. 현재 대신PE의 AUM은 8500억원이다. 현대LNG해운에 1500억원, KT와 앱실론을 1700억원에 공동 인수한 바 있다. 미국 전기차 충전소 시스템 업체 프라이와이어, PI첨단소재, ADT캡스 등에 투자한 바 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 박동현 전 대신PE 투자1 실장( 사진)이 범 LG가(家) 중견 사모펀드(PEF) 운용사 LK투자파트너스 신임 대표로 선임됐다.  10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 박 전 실장은 LK투자파트너스 신임 대표로 선임돼 지난주부터 출근을 하고 있다. 박 신임 대표는 구본욱 대표와 각자대표 체제를 유지할 예정이다.  박 대표는 삼일회계법인, 국방부, 한화인베스트먼트, 대신PE를 거쳤다. 대신PE에서는 게임업체 펄어비스와 삼우, 에프투텔레콤 바이아웃(경영권 인수), 한화S&C, 베이글코드 투자를 주도 했다. 또 1800억원 규모 귀뚜라미의 강남도시가스 인수를 위한 딜(거래) 소싱(조달) 및 인수자문을 수행했고 2040억원 규모 대신-SK 세컨더리 PEF, 405억200만원 규모 대신밸류업제일호 PEF, 2385억원 규모 대신-SKS이노베이션 PEF 등 펀드 조성도 주도했다.  박 대표는 "10년 간 회계 및 자문업계 경험과 10년의 PE투자업계 경험을 바탕으로 '기업들과 윈윈(Win-Win)할 수 있는 투자하는 컨설팅 회사'로 변모하고 거듭날 수 있도록 최선의 노력을 다 할 것"이라고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

대신·캑터스프라이빗에쿼티(PE)가 1002억원에 BS렌탈 인수를 마무리했다. 기존 경영진을 중심으로 본격적인 인수후통합(PMI)에 나설 방침이다. 전략적투자자(SI)와의 시너지도 기대되는 대목이다.8일 투자은행(IB)업계에 따르면 대신PE·캑터스PE가 설립한 사모펀드(PEF)는 BS렌탈 인수를 위해 공제회, 캐피탈 등 7곳에서 550억원을 조달했다. 전략적투자자(SI)로는 리드코프(250억원)와 KG이니시스(200억원)가 참여했다. 대신·캑터스PE 컨소시엄은 약 800억원의 구주와 200억원 규모의 신주를 취득하게 된다. 지분율은 85% 이상이다. 신주 발행으로 BS렌탈의 부채비율은 600%에서 300%로 대폭 개선된 것으로 전해졌다.SI와의 시너지를 기대할 만하다는 평가다. 리드코프는 채권관리에 강한 장점이 있는 만큼 매출채권 관리 노하우를 전수해 시너지를 낼 것으로 알려졌다. KG이니시스는 렌탈료 수납대행업무를 기존 나이스페이먼츠에서 이관받아 BS렌탈이 지급결제(PG)사에 지급하는 수수료율을 대폭 낮출 전망이다. PG사로부터 현금을 받는 기간(청구일)도 기존 4~5일에서 하루로 단축될 것으로 보인다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

캠코(한국자산관리공사)의 자본시장투자자가 모두 23곳으로 늘었다. 기업구조조정플랫폼 기업구조혁신지원센터에 등록된 기업들이 더 많은 투자자들로부터 자금을 유치하도록 하기 위한 조치다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 캠코는 최근 기업구조혁신지원센터의 자본시장투자자로 대신PE와 키스톤PE, 원익투자파트너스, KTB PE 등 6곳을 추가했다. 지난 4월에 선정된 NH투자증권, SK증권, 나우IB캐피탈, 미래에셋벤처투자, 우리PE, 유진자산운용, 큐캐피탈파트너스 등 17곳을 합치면 총 23곳에 이른다. 일부 투자자의 추가 등록 요청이 있었고, 기업구조혁신펀드 모펀드 조성도 한몫했다는 설명이다. 자본시장투자자는 기업구조혁신지원센터에 축적된 기업 정보를 활용해 투자대상 기업을 발굴할 수 있다. 캠코는 연 1회, 매년 6월 말 투자자를 선정할 계획이다. 이번에 선정된 1~2차 투자자는 2019년 6월말까지 자격을 유지한다. 기업구조혁신지원센터는 전국 12개 지역본부와 15개 지부가 설치돼 운영중에 있다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

대신프라이빗에쿼티(PE)와 SK증권이 함께 만든 사모펀드(PEF)의 다음 타깃은 소셜카지노 게임회사였다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 대신PE와 SK증권이 지난 2016년 7월 설정한 '대신SKS 세컨더리 PEF'는 최근 소셜카지노 게임회사 베이글코드의 '시리즈C'에 130억원을 투자했다. 이번 투자는 우수한 경영진과 게임 개발역량, 산업의 높은 성장성, 인수를 통한 글로벌 진출 가능성 등 고려한 것으로 보인다. 베이글코드는 KAIST, 포항공대 출신 개발자들이 주축이 돼 2012년 설립됐다. 지난해 자체 개발한 소셜카지노 게임 '클럽 베가스(Club Vegas)'를 론칭, 누적 다운로드 수 200만건을 넘겼다. 베이글코드가 시리즈C를 통해 유치한 금액은 총 380억원에 이른다. 기존 시리즈 A, B 투자자도 참여한 것으로 알려졌다. 누적 투자유치 규모는 534억원 규모다. 향후 적극적인 마케팅 활동과 함께 해외 게임업체 인수를 검토키로 했다.'대신SKS 세컨더리 PEF'의 게임회사 투자는 두 번째다. 이번 투자를 통해 내부수익률(IRR) 30% 이상을 기대하고 있다. 이 펀드는 앞서 '검은사막'으로 잘 알려진 펄어비스에 70억원을 투자해, 5배가 넘는 382억원을 회수한 바 있다.대신SKS 세컨더리 PEF 관계자는 "게임에 대한 투자가 성공할지 판단하기가 쉽지 않지만 베이글코드가 지닌 잠재력과 게임의 우수성을 볼 때 충분히 투자할 가치가 있다고 판단했다"고 말했다. 강구귀 기자

상경 계열이 대부분인 사모펀드(PEF) 업계에서 박병건 대신프라이빗에쿼티(대신PE) 대표는 '이단아로' 불린다. 일반인에게는 이름도 생소한 제어계측공학 학사 및 석.박사 과정을 밟고, 삼성전자 책임연구원으로서 삶을 살았다. 이후 인텔캐피털로 옮겨 인텔의 한국 정보기술(IT) 업체 투자자문 등 투자전문가로 명함을 바꿨지만 IT는 여전히 그의 중심에 있다.지난 2014년 합류한 대신PE에서의 도전은 '대박'을 터뜨렸다. 2016년 7월 설정한 '대신SKS 세컨더리 PEF'가 게임업체 펄어비스에 70억원을 투자, 투자금의 5배가 넘는 382억원을 회수했다. 28일 서울 삼일대로 대신금융그룹 본사에서 만난 박 대표는 "제2의 넥슨과 넷마블을 발굴하는 것이 최종 목표"라고 강조했다.박 대표는 "소프트웨어 산업 가운데 게임은 세계적 경쟁력을 갖추고 있다"며 "신성장산업의 익스포저(위험노출액)를 늘리기 위해 산업을 잘 아는 것이 중요하다고 보고, '기술 경험' 추천이 일상이 됐다. 심사역 개인의 취향을 투자에 활용하라고 장려한다"고 말했다.심사역들 중에는 게임대회 출신도 있다. 박 대표도 신기술 제품을 먼저 체험하는 얼리 어답터로서 테스트하고 직원들에게 추천한다. 태블릿PC와 휴대용 키보드, 인공지능 스피커는 일상용품이다. 이를 통해 기술 트렌드에 민감하고, 올바른 투자방향을 찾을 수 있다는 것이 생각이다.박 대표는 게임을 비롯해 앞으로 성장은 기술기반 기업에서 나올 것으로 내다봤다. 미국도 시가총액 10위 기업 가운데 7~8개가 기술기반이기 때문이다. 그는 "전기차 기반 배터리, 전장사업 등 기존 서비스를 향상시킬 수 있는 기업은 물론 전기 생산비용을 줄일 수 있는 발전 서비스, 자동차 배기가스 오염을 줄여주는 친환경 서비스 등 기존에 경험하기 어려운 가치가 있는 기업들이 투자대상"이라고 설명했다.이어 "보안에 대해 예전에는 CCTV만 거론됐지만 지금은 사물인터넷(IoT)을 활용한 홈네트워크 전반이 대상이 된다"며 "예를 들어 전기차와 인포테인먼트, 자동차 및 IT 솔루션과 보안사업을 접목하는 등 새로운 가치를 만들어 내는 것이 중요하다. 다만 기존 사업이 탄탄하면서 4차 산업혁명으로 진화하는 업체가 PEF의 주요 투자대상이 되는 것 같다"고 덧붙였다.금융계 PE로서 자부심도 드러냈다. 그는 "금융 PE라서 독립계 PE보다 못할 부분은 없다고 본다"면서 "투자 결정 프로세스. 인센티브 시스템 등이 잘 갖춰져 있다는 전제하에 차별화할 수 있을 것"이라고 말했다. 대신PE는 자본금 100억원 규모로 출발, 최근 운용자산(AUM)이 7795억원 규모로 늘어났다. 대신SKS 세컨더리 PEF를 비롯해 대신밸류업 제1호 PEF, 대신코인베스트먼트 2017 PEF 등을 운용하고 있으며, 오는 2020년까지 AUM 1조원을 달성할 계획이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

대신증권은 19일 이사회를 열고 대신프라이빗에쿼티(대신PE) 대표이사에 인텔캐피탈 박병건상무(사진)를 선임했다. 박 대표는 삼성전자 연구원을 시작으로 한국기술투자, 엠벤쳐투자, 인텔캐피탈 등에서 근무하며 국내외 정보기술(IT) 회사와 관련된 투자업무를 수행했다. 대신PE는 대신증권의 100% 자회사로, 신임 대표이사 선임을 마치고 10월부터 본격적인 투자활동에 나설 계획이다. 기존 대신증권에서 운용하던 2800억원 규모의 자산에 대한 무한책임사원(General Partner)으로 운용에 참여하는 한편 추가 펀딩을 통해 운용규모를 확대해 나갈 예정이다. 김은진 기자