외식전문기업 더본코리아가 증권신고서를 제출하면서 '락업(보호예수) 확대'와 '배당 시행'을 강조했다. 다만 최대주주인 백종원 대표에 대한 높은 사업 의존도는 우려 요소로 꼽았다. 8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 백 대표는 보유주식 879만2850주 중 70%(615만4995주)에 대해 2년6개월의 락업을 걸었다. 관련법상 최대주주의 의무 보호예수 기간은 6개월이지만 2년을 자발적으로 추가했다. 나머지 30%는 상장 6개월 뒤부터 매도할 수 있다. 또 다른 투자자 보호 방안으로 상장 후 3년간 배당 계획을 내걸었다. 일반주주에게 지급하는 주당 배당금을 올해 300원을 시작으로 2025년 500원, 2026년 700원으로 늘려간다는 계획이다. 이 경우 배당성향은 올해 14.22%에서 2026년 31.78%로 늘어날 것으로 봤다. 더본코리아는 증권신고서를 통해 "주주친화 중심 기업운영을 위해 선 배당액 확정, 차등배당을 실천하고자 계획 중"이라고 밝혔다. 최근 가맹 브랜드 중 하나인 '연돈볼카츠' 가맹점주협의회와 갈등 논란도 증권신고서에서 언급하면서 분쟁 예방을 위한 가맹점 지원 강화를 약속했다. 다만 이러한 확약 기한은 상장 뒤 3년까지다. 기업가치 산정을 위한 비교기업으로는 CJ씨푸드, 대상, 풀무원, 신세계푸드를 선정했다. 전통적 프랜차이즈 기업이라는 인식에서 벗어나려는 의지가 반영된 것으로 해석된다. 유사한 사업구조를 보유한 코스닥 상장사 교촌에프앤비는 주가수익비율(PER)이 29.65배 수준에 달해 최고값 제외 조건에 따라 비교기업에 포함되지 않았다. 공모 자금의 94.8%를 식음료(F&B) 관련 업종 등 인수·합병(M&A)과 지분투자에 활용할 계획이다. 5.2%는 기존 브랜드 강화와 신규 브랜드 개발 등 운영자금으로 쓸 예정이다. 더본코리아는 백 대표에 대한 사업 의존도가 높다는 점을 회사 위험 요소로 꼽았다. 더본코리아는 "백종원 대표의 질병, 사고 등으로 부재가 생기면 일시적으로 브랜드 가치 하락, 수익성 및 성장성에 부정적 영향을 미칠 수 있다"고 밝혔다. 더본코리아는 오는 10월15~21일 기관 대상 수요예측, 24~25일 일반 청약을 거쳐 11월 내 상장할 계획이다. 박지연 기자
2024-09-08 17:50:44[파이낸셜뉴스] 외식전문기업 더본코리아가 증권신고서를 제출하면서 '락업(보호예수) 확대'와 '배당 시행'을 강조했다. 다만 최대주주인 백종원 대표에 대한 높은 사업 의존도는 우려 요소로 꼽았다. 8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 백 대표는 보유주식 879만2850주 중 70%(615만4995주)에 대해 2년6개월의 락업을 걸었다. 관련법상 최대주주의 의무 보호예수 기간은 6개월이지만 2년을 자발적으로 추가했다. 나머지 30%는 상장 6개월 뒤부터 매도할 수 있다. 또 다른 투자자 보호 방안으로 상장 후 3년간 배당 계획을 내걸었다. 일반주주에게 지급하는 주당 배당금을 올해 300원을 시작으로 2025년 500원, 2026년 700원으로 늘려간다는 계획이다. 이 경우 배당성향은 올해 14.22%에서 2026년 31.78%로 늘어날 것으로 봤다. 더본코리아는 증권신고서를 통해 "주주친화 중심 기업운영을 위해 선 배당액 확정, 차등배당을 실천하고자 계획 중"이라고 밝혔다. 최근 가맹 브랜드 중 하나인 '연돈볼카츠' 가맹점주협의회와 갈등 논란도 증권신고서에서 언급하면서 분쟁 예방을 위한 가맹점 지원 강화를 약속했다. 다만 이러한 확약 기한은 상장 뒤 3년까지다. 더본코리아는 "가맹점과 가맹본부 간 지속적 소통 체계 구축, 가맹점의 경쟁력 강화, 수익성을 개선을 위한 신메뉴 개발 등을 강화할 것"이라고 강조했다. 기업가치 산정을 위한 비교기업으로는 CJ씨푸드, 대상, 풀무원, 신세계푸드를 선정했다. 전통적 프랜차이즈 기업이라는 인식에서 벗어나려는 의지가 반영된 것으로 해석된다. 유사한 사업구조를 보유한 코스닥 상장사 교촌에프앤비는 주가수익비율(PER)이 29.65배 수준에 달해 최고값 제외 조건에 따라 비교기업에 포함되지 않았다. 공모 자금의 94.8%를 식음료(F&B) 관련 업종 등 인수·합병(M&A)과 지분투자에 활용할 계획이다. 5.2%는 기존 브랜드 강화와 신규 브랜드 개발 등 운영자금으로 쓸 예정이다. 더본코리아는 백 대표에 대한 사업 의존도가 높다는 점을 회사 위험 요소로 꼽았다. 더본코리아는 "백종원 대표의 질병, 사고 등으로 부재가 생기면 일시적으로 브랜드 가치 하락, 수익성 및 성장성에 부정적 영향을 미칠 수 있다"면서도 "현재 백 대표이사는 이미지에 악영향을 줄 수 있는 중요한 평판 하락 사건에 연루된 사항은 존재하지 않는다"고 밝혔다. 더본코리아는 오는 10월15~21일 기관 대상 수요예측, 24~25일 일반 청약을 거쳐 11월 내 상장할 계획이다. 상장 주관사는 한국투자증권과 NH투자증권이다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자
2024-09-07 05:37:47[파이낸셜뉴스] 외식전문기업 더본코리아가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장 절차에 돌입했다고 5일 밝혔다. 더본코리아는 이번 상장을 통해 300만주를 공모한다. 주당 공모 희망가는 2만3000원~2만8000원으로 총 공모 예정금액은 약 690억원~840억원이다. 기관 대상 수요예측은 10월15일~21일 5일간 진행하고 24일~25일 양일간 일반청약을 거쳐 11월 내 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관은 한국투자증권과 NH투자증권이 맡았다. 1994년 설립된 더본코리아는 빽다방, 홍콩반점, 새마을식당, 한신포차, 역전우동 등 25개 외식 프랜차이즈 기반의 ‘외식사업’과 HMR, 가공식품, 소스 등 다양한 제품을 소비자에게 제공하는 ‘유통사업’, 제주도의 더본호텔을 통한 ‘호텔사업’을 영위중이다. 현재 25개 외식 브랜드를 통해 국내 약 2900개의 점포를 보유하고 있다. 더본코리아는 사업부문별 안정적 매출 성장세를 토대로 지난해 역대 최고 매출인 4107억원(연결 기준)을 기록했다. 회사는 상장 후 △가맹점과의 상생 △지역 개발 및 축제 △해외 시장 확대 △푸드테크 등을 통해 지속성장의 토대를 공고히 하고 외식과 호텔, 유통을 아우르는 글로벌 종합식품 기업으로 도약하겠다는 포부다. 특히 가맹사업법 개정 등 사업환경 변화에 대한 빠른 변화에 신속히 대응해 가맹점과 가맹본부간 상생 방안을 끊임없이 모색해 나갈 예정이다. 더본코리아 관계자는 “더본코리아는 창립 초기부터 지금까지 가맹점과의 공고한 상호협력이 있었기 때문에 외식과 호텔, 유통을 아우르는 종합 식품 기업으로 성장할 수 있었다”며 “상장 후에도 가맹점과의 상생은 물론 지역 개발, 해외 시장 확대 등에 힘써 모두와 함께 성장하는 진정한 글로벌 외식전문 기업으로 거듭나겠다”고 전했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자
2024-09-05 16:26:15올해 최대 몸값을 노리는 케이뱅크부터 국내 대표 외식 전문기업 더본코리아 등이 증시 입성에 나서면서 기업공개(IPO) 시장이 들썩이고 있다. 최근 코스닥 새내기 종목들의 부진한 성적에 투자심리가 다소 침체된 가운데 공모주 시장의 불씨를 되살릴수 있을지 주목된다. 3일 금융투자업계에 따르면 지난달 30일 더본코리아는 유가증권시장 상장 예비심사를 통과했다. 지난 5월 29일 예심을 신청한 지 약 3개월만이다. 더본코리아는 홍콩반점, 빽다방, 역전우동 등 외식 브랜드 약 20개를 운영하는 외식 프랜차이즈 기업이다. 앞서 2018년 상장을 추진했지만, 코로나 팬데믹으로 포기한 뒤 올해 창립 30주년을 맞아 다시 도전에 나섰다. 시장에서 예상하는 더본코리아의 몸값은 약 3500억~4000억원이다. 회사는 교촌에프앤비와 풀무원, 대상을 비교기업으로 선정한 뒤 세 곳의 주가수익비율(PER) 평균치를 적용해 기업가치와 공모가를 정할 방침이다. 상장 준비를 마치는 대로 증권신고서를 제출하고 올해 안에 입성하는 것이 목표다. 1년 6개월 만에 재도전에 나서는 케이뱅크도 코스피 상장을 위한 한국거래소 문턱을 넘었다. 케이뱅크는 지난 2022년 1월 IPO 추진을 발표하고 진행해 왔다. 하지만 증시 부진으로 IPO 시장이 얼어붙으면서 기업가치를 제대로 인정받기 힘들어지자 지난해 2월 상장을 포기한 바 있다. 시장에서 바라보는 케이뱅크의 기업가치는 5조~6조원 수준이다. 이대로 상장한다면 올해 IPO 최대어였던 HD현대마린솔루션(3조7071억원)을 웃도는 최대 몸값이다. 우선 상반기에 호실적으로 몸값 올리기에 청신호가 켜졌다는 평가다. 케이뱅크는 올 상반기 854억원의 당기순이익을 달성해 반기 기준 역대 최대 실적을 거뒀다. 이외 SGI서울보증(서울보증보험)과 에이스엔지니어링, 엠앤씨솔루션 등이 코스피 입성 출사표를 던지고 대기 중이다. 3조원의 몸값을 노리는 서울보증보험은 지난해 상장 공모 절차를 철회한지 10개월 만의 재도전이다. 이들 기업이 모두 입성에 성공한다면 올해 코스피 상장 기업(리츠·스팩·재상장·이전상장 제외, 이미 상장한 기업 5곳 포함)은 10곳 이상에 이를 것으로 전망된다. 지난해 5곳이 코스피에 상장한 점과 비교하면 두 배의 성과다. 특히 코로나 팬데믹으로 역대 최대의 유동성을 보였던 2021년 13곳 이후 가장 많다. 대어급들의 잇딴 코스피 입성에 IPO 시장이 재차 활기가 돌지도 관심사다. 최근 새내기 코스닥 종목들이 입성 첫날부터 급락하는 등 기대 이하의 성적을 내면서 투자심리가 악화한 분위기다. 대표적으로 올해 코스닥 최대어로 관심을 모았던 아이스크림미디어는 상장 첫날인 지난달 30일 30% 가까이 급락했다. 이외 케이쓰리아이, 넥스트바이오메디컬 등 신규 상장 종목들이 잇따라 첫날 마이너스 수익률을 기록하는 등 '공모주 불패 신화'가 깨진 모습이다. 유진투자증권 박종선 연구원은 "주식 시장의 변동성이 커지면서 IPO 시장의 '옥석 가리기'가 진행되는 등 일반 투자자와 기관들의 IPO 시장에 대한 관심이 예전보다는 크게 줄었다"며 "이번 달에는 IPO 시장의 소강국면이 예상되지만 다음 달 이후 더본코리아와 서울보증보험, 케이뱅크 등 대어급 기업들이 IPO가 진행될 것"이라고 내다봤다. zoom@fnnews.com 이주미 기자
2024-09-03 18:22:59[파이낸셜뉴스] 국내 대표 외식 전문기업 더본코리아가 한국거래소로부터 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 예비심사를 통과했다. 1일 거래소에 따르면 더본코리아는 지난달 30일 상장예심을 통과하고 본격적인 상장 준비에 돌입했다. 준비를 마치는대로 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입할 계획이다. 상장 주관은 한국투자증권과 NH투자증권이 맡았다. 지난 1994년 설립된 더본코리아는 외식 프랜차이즈를 기반으로 다양한 브랜드를 운영하며 성장을 이어온 기업이다. 빽다방과 홍콩반점, 새마을식당, 한신포차, 역전우동 등 25개 외식 프랜차이즈 브랜드를 운영하고 있으며 제주도에서는 더본호텔을 통해 호텔사업도 영위하고 있다. 최근 더본코리아는 사업 다각화를 통해 빠른 성장세를 이어가고 있다. 지난해 매출은 4107억원으로 이는 역대 최대 실적이다. 이번 상장을 통해 기존 프랜차이즈 기업과의 차별화를 극대화하고 외식뿐만 아니라 유통, 호텔 등 다양한 분야에서의 성과를 토대로 지속 성장의 기틀을 마련할 예정이다. 더본코리아는 ‘상생 방안’을 핵심 가치로 삼아 가맹점과의 동반 성장을 이뤄왔다. 이는 ESG 경영이 본격적으로 논의되기 이전부터 더본코리아가 실천해온 전략으로, 가맹점주의 이익을 우선시하는 윤리 경영을 바탕으로 하고 있다. 현재 본사가 보유한 뛰어난 연구개발(R&D) 역량을 바탕으로 가맹점 매출 증대를 위한 차별화된 메뉴를 지속 개발 중이다. 또 △점포 단위 마케팅 활동(LSM) △본사 차원의 홍보 및 판촉 등의 마케팅 △노후점포 환경 개선을 위한 CS아웃소싱 및 프로모션 지원 등 다방면으로 지원을 아끼지 않고 있다. 백종원 대표이사가 출연 중인 유튜브 등 다양한 채널을 통해 브랜드를 적극적으로 홍보할 수 있는 점 또한 다른 프랜차이즈에선 볼 수 없는 큰 차별점이다. 더본코리아는 상장 이후에도 가맹점과의 상생을 최우선 가치로 삼고 이를 유지해갈 계획이다. 가맹사업법 개정 등 사업환경 변화에 대한 빠른 변화에 신속히 대응할 것이며 가맹점과 가맹본부간 지속적인 소통을 바탕으로 상생 방안을 끊임없이 모색해 나갈 예정이다. 또한 자동화기기 도입, 푸드테크 협업 등을 바탕으로 가맹점의 운영 효율화를 위해 힘쓸 방침이다. 더본코리아 관계자는 “유가증권시장 상장을 위한 첫 관문인 예비심사 단계를 성공적으로 통과한 만큼 이어지는 증권신고서 제출 및 전반적인 상장 과정에 만전을 기해 성공적인 상장을 이뤄내겠다”며 “이번 상장을 통해 가맹점과의 상생은 물론 유통사업 및 지역개발사업 확장을 통한 주주가치 제고에도 힘쓰겠다”고 전했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자
2024-09-01 08:21:58[파이낸셜뉴스] 더본코리아와 케이뱅크가 한국거래소 유가증권시장 신규상장 예비심사를 통과했다. 30일 한국거래소는 양사에 대한 주권 신규상장 예비심사 결과 상장 요건을 충족하고 있어 유가증권시장 상장에 적격한 것으로 확정했다고 밝혔다. 더본코리아는 지난 1994년 1월에 설립돼 외식 프랜차이즈, 식품(F&B) 유통 및 호텔 사업을 영위하는 회사로서 지난해 별도 기준 매출액 3881억원, 영업이익 239억원을 냈다. 상장주관사는 한국투자증권과 NH투자증권이다. 케이뱅크는 2016년 1월 설립된 인터넷 전문은행으로서 지난해 별도 기준 영업수익 9465억원, 영업이익 165억원을 냈다. 상장주관사는 KB증권, NH투자증권, 뱅크오브아메리카(BofA)다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자
2024-08-30 17:00:22[파이낸셜뉴스] SK스토아가 백종원 대표의 더본코리아와 함께 전개하는 지역 소상공인 상생 사업의 다섯 번째 상품 '포항 덮죽'을 선보인다. 16일 SK스토아에 따르면 포항 덮죽은 백종원 대표의 한 예능 프로그램에 출연해 유명해진 경북 포항의 맛집 '더 신촌스 덮죽(The 신촌's 덮죽)'의 요리법을 토대로 개발된 간편식이다. 국내산 멥쌀과 찹쌀로 만든 죽으로 국내산 다시마, 새우, 멸치 등으로 만든 특제 육수와 자연산 새우, 국내산 돼지고기, 채소 등의 토핑으로 맛을 냈다. SK스토아는 오는 17일 오후 4시41분 시작되는 단독 방송을 통해 4~10팩 구성 상품을 특가에 판매한다. 신희권 SK스토아 커머스사업그룹장은 "더 신촌스 덮죽의 맛을 전국 소비자에게 전하고자 간편식 상품을 준비했다"며 "지역 소상공인과의 상생 프로젝트인 만큼 점주 매출 증가에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다. clean@fnnews.com 이정화 기자
2024-07-16 15:29:51[파이낸셜뉴스] 백종원 대표가 이끄는 외식기업 더본코리아가 코스피 상장을 위한 예비심사 신청서를 29일 접수했다. 한국거래소에 따르면 더본코리아의 상장 주관사는 한국투자증권과 NH투자증권이다. 지난 1994년 1월 설립한 더본코리아는 홍콩반점, 빽다방, 역전우동 등 외식 브랜드 약 20개를 운영하고 있다. 더본코리아는 지난 2018년 상장을 추진했지만 코로나19 확산으로 보류한 뒤 올해 창립 30주년을 맞아 다시 상장 준비에 나섰다. 이날 기준 백종원 대표 등 3인이 95.2%의 지분을 보유 중이다. 더본코리아의 지난해 매출은 전년 대비 45.5% 증가한 4107억원으로 역대 최대다. 영업이익은 256억원으로 0.6% 감소했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자
2024-05-29 18:00:03[파이낸셜뉴스] 호반그룹이 더본코리아와 함께 제주도에서 국내 농산물 소비 촉진을 위한 첫 사업에 나섰다. 호반그룹은 더본코리아, 대아청과와 함께 진행한 ‘2024 제주농부장터’ 행사를 성황리에 마쳤다고 5일 밝혔다. 지난 4일 진행된 이번 행사는 제주도 한림읍 금악리에서 진행했으며 지역주민과 관광객 등 3000명이 넘는 방문객이 몰리며 큰 인기를 끌었다. 2024 제주농부장터는 호반그룹과 더본코리아, 대아청과가 제주도의 우수한 농산물을 홍보하고 소비를 촉진하기 위해 기획했다. 이날 행사에서는 제주산 월동무, 당근 등을 활용해 장아찌, 무생채 만들기 등 다양한 체험활동이 진행됐다. 또 제주산 흑돼지 소시지로 만든 핫도그, 제주산 메밀가루, 당근 등이 어우러진 양배추전, 각종 채소와 건어물이 들어간 야채볼 등 제주 농산물로 만든 음식 시식회도 큰 호응을 얻었다. 금악리에 위치한 현지 음식점들은 특별 할인 이벤트를 진행하며 이번 행사에 힘을 보탰다. 김세준 호반그룹 동반성장실장은 “제주도와 농민들을 위한 행사를 성공적으로 진행해서 기쁘다”며 “앞으로도 더본코리아와 협력해 우리 농산물 소비 촉진을 위한 다양한 사업을 추진하겠다”고 말했다. 한편, 호반건설 등 호반그룹은 우리 농산물 소비와 지역 경제 활성화를 위해 꾸준하게 지원하고 있다. 호반그룹과 더본코리아는 이번 행사를 시작으로 국내 농산물의 우수성을 널리 알리고 소비를 촉진하기 위한 다양한 협력 사업 및 이벤트를 추진할 계획이다. jiany@fnnews.com 연지안 기자
2024-05-05 13:03:29[파이낸셜뉴스] 호반그룹이 더본코리아와 손잡고 국내 농산물의 소비 증진 및 홍보 활동에 나선다. 호반그룹과 더본코리아·대아청과는 19일 서울 송파구 가락동 대아청과 본사에서 '농산물 소비 촉진을 위한 업무협약'을 체결했다. 이번 협약은 국내 우수 농산물의 소비를 증진하고, 소비자들에게 널리 알리기 위해 마련됐다. 주요 협약 사항은 △지역 우수 농산물 홍보 및 행사 개최 △지역 농산물을 활용한 레시피 개발 등으로 농산물 소비 촉진을 위해 지속적으로 협력할 예정이다. 한편 이번 협약의 첫 사업은 제주도에서 진행할 예정이다. 호반그룹과 더본코리아와 대아청과는 오는 5월 '제주 농산물 장터(가칭)'를 개최한다는 계획이다. ljb@fnnews.com 이종배 기자
2024-04-19 15:57:05