롯데관광개발의 전환사채(CB)에 투자한 국내 사모투자전문회사(PEF) 도미누스인베스트먼트가 원금 회수에 나섰다가 취소했다. 애초 도미누스가 요청한 조기상환청구(풋옵션) 금액은 300억원이 넘었으나, 양측 합의로 풋옵션을 거두기로 했다. 18일 금융투자업계에 따르면 롯데관광개발이 지난 2021년 11월 발행한 CB 총 700억원에 대해 풋옵션(조기상환요구) 신청을 받은 결과 풋옵션 행사비율이 50%에 달했다. 풋옵션은 일정 기간이 지난후 사채 원금을 조기에 상환받을 수 있는 권리다. 롯데관광개발은 원금 700억원의 절반에 해당하는 350억원을 조기상환일인 오는 29일 도미누스에 돌려줘야 했다. 그러나 롯데관광개발과 도미누스 측은 지난 15일 풋옵션 신청을 거두기로 하고 취소 절차를 밟고 있다. 업계에 따르면 롯데관광개발로서는 이달 말까지 8000억원에 가까운 부채를 리파이낸싱해야 하는 상황이다. 민감한 시기에 추가로 상환하거나 리파이낸싱해야 할 300억원대의 풋옵션 자금이 나와 회사로서는 부담이 가중된 상황이었다. 투자자들의 불안감을 안정시키기 위해 양 측의 합의가 이뤄진 것으로 분석된다. 다만 투자자인 도미누스의 고심은 이어질 전망이다. 해당 CB 전환가격은 1만2762원이다. 하지만, 주가는 이날 기준 8700원선을 오가고 있다. CB를 주식으로 전환하면 외려 손실인 셈이다. CB 발행 당시 주가는 1만600원선이었다. 기대와 달리 주가가 실적 저조로 꾸준히 하락하며 1만원에도 못미치고 있다. 해당 사채는 롯데관광개발이 제주 드림타워 복합리조트 운영자금을 위해 마련한 것으로 표면이자율은 0%, 만기이자율은 연 4.5% 수준이다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]롯데관광개발의 전환사채(CB)에 투자한 국내 사모투자전문회사(PEF) 도미누스인베스트먼트가 원금 회수에 나섰다가 취소했다. 애초 도미누스가 요청한 조기상환청구(풋옵션) 금액은 300억원이 넘었으나, 양측 합의로 풋옵션을 거두기로 했다.  18일 금융투자업계에 따르면 롯데관광개발이 지난 2021년 11월 발행한 CB 총 700억원에 대해 풋옵션(조기상환요구) 신청을 받은 결과 풋옵션 행사비율이 50%에 달했다. 풋옵션은 일정 기간이 지난후 사채 원금을 조기에 상환받을 수 있는 권리다. 롯데관광개발은 원금 700억원의 절반에 해당하는 350억원을 조기상환일인 오는 29일 도미누스에 돌려줘야 했다. 그러나 롯데관광개발과 도미누스 측은 지난 15일 풋옵션 신청을 거두기로 하고 취소 절차를 밟고 있다. 업계에 따르면 롯데관광개발로서는 이달 말까지 8000억원에 가까운 부채를 리파이낸싱해야 하는 상황이다. 민감한 시기에 추가로 상환하거나 리파이낸싱해야 할 300억원대의 풋옵션 자금이 나와 회사로서는 부담이 가중된 상황이었다. 투자자들의 불안감을 안정시키기 위해 양 측의 합의가 이뤄진 것으로 분석된다.  다만 투자자인 도미누스의 고심은 이어질 전망이다. 해당 CB 전환가격은 1만2762원이다. 하지만, 주가는 이날 기준 8700원선을 오가고 있다. CB를 주식으로 전환하면 외려 손실인 셈이다. CB 발행 당시 주가는 1만600원선이었다. 기대와 달리 주가가 실적 저조로 꾸준히 하락하며 1만원에도 못미치고 있다. 해당 사채는 롯데관광개발이 제주 드림타워 복합리조트 운영자금을 위해 마련한 것으로 표면이자율은 0%, 만기이자율은 연 4.5% 수준이다. 한편 롯데관광개발은 외국인 관광객 확대로 흑자전환이 기대되는 상황으로, 이달 말까지의 차입금은 안정적으로 리파이낸싱이 진행될 것으로 시장은 보고 있다. 임수진 대신증권 연구원은 보고서를 통해 "지난해와 달리 올해는 영업이익 흑자 달성과 금리인하 기조로 성공적인 리파이낸싱이 예상된다"며 "유의미한 금융비용 감소로 내년 당기순이익 흑자전환도 기대해볼 수 있다"고 밝혔다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 군인공제회의 900억원 규모 크레딧 펀드 출자에 5개 운용사가 각축을 벌이고 있다. 이번 출자는 박화재 군인공제회 최고투자책임자(CIO) 취임 이후 첫 사업이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 군인공제회는 오는 11일 크레딧 펀드 출자를 위한 경쟁 프리젠테이션(PT)을 진행한다. 도미누스인베스트먼트, 글랜우드크레딧, IMM크레딧앤솔루션(ICS), 스틱인베스트먼트 크레딧본부, 큐리어스파트너스 중 3곳을 선정할 계획이다. 군인공제회는 각 300억원씩 총 900억원을 출자한다. 군인공제회가 크레딧 펀드 출자에 나선 것은 이번이 처음이다. 크레딧 투자는 원금 보호를 위한 투자 구조가 확보된 대출채권과 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등을 활용하는 것으로, 중위험·중수익 투자로 알려져있다.  이번 운용사는 중·후순위 대출채권과 메자닌 등 크레딧 전략으로 70% 이상 투자해야 한다. 최소 펀드 결성 규모는 1000억원이다. 공제회는 PT 종료 후 결과를 개별 통지한 뒤, 실사를 거쳐 10월 중 위탁 운용사를 최종 선정할 방침이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 목회자의 노후자금을 굴리는 ‘총회연금재단’의 700억원 출자 사업에 IMM형제 등이 선정됐다. 당초 40여곳의 운용사가 몰렸는데 공무원연금의 국내 사모대체투자 출자에 2007년 이후 문을 두드리지 않았던 MBK파트너스가 선정되는 등 시장 분위기를 보여주는 단면이다. 투자자(LP)가 사라진 시장에서 운용사들은 출자사업에 각각 2년, 5년만에 복귀한 투자자들을 대상으로 러브콜을 보내고 있다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 총회연금재단은 사모대체형(PEF)에 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE), IMM인베스트먼트, 도미누스인베스트먼트를 선정했다. 해외주식형 및 혼합형에는 체슬리투자자문, 피데스자산운용, 케이씨지아이자산운용, 타이거자산운용을 선정했다. 목표수익률은 연 7~10% 수준이다. 앞서 총회연금재단은 2022년 대체투자 위탁운용사 사모펀드(PEF) 부문에 스톤브릿지캐피탈, 스틱인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 아주IB투자 등 4곳을 선정했다. VC(벤처캐피탈) 부문에는 인터베스트, 한국투자파트너스를 선정했다. 주식일임형 부문에는 스팍스자산운용이 선정했다. 400억원 규모 투자였다. 총회연금재단은 2020년 대체투자부문 운용사에 IMM인베스트먼트와 JKL파트너스를 선정했다. 벤처 투자를 담당할 운용사로 KB인베스트먼트와 에이티넘인베스트먼트, LB인베스트먼트를 선정하면서 각각 100억원을 출자한 바 있다. 1989년 설립된 대한예수교장로희 총회연금재단은 총회연금재단은 퇴직목사들의 안정적인 노후자금 운용을 목표로 하는 곳이다. 연금사업본부, 경영기획본부, 기금운용본부 등 3본부 체제로 운영되고 있다. 자산규모는 2009년 2000억원을 돌파한 뒤 2013년에는 3000억원을 넘겼다. 현재 6300억원을 운용하고 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 우체국예금의 메자닌(중순위) 투자 전략 운용사에 도미누스인베스트먼트가 우선협상대상자로 선정됐다. 1500억원을 출자하는 콘테스트다. 우정사업본부는 지난해 '국내 메자닌 펀드 출자사업' GP로 도미누스인베스트먼트와 글랜우드크레딧을 선정했다. 당시 각각 500억원을 배정해 총 1000억원을 출자한 바 있다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우체국예금은 도미누스인베스트먼트-도미누스에쿼티파트너스, SG PE, 제이앤 PE를 우선협상대상자로 선정했다. 500억원씩 총 1500억원을 메자닌 전략 PEF에 출자다. 이번 운용사는 선정 후 6개월 이내로 최소 2000억원 이상의 블라인드펀드를 결성해야 한다. 펀드규모 대비 1% 이상 또는 50억원 이상의 자금도 출자해야 한다. 펀드 만기는 10년다. 결성을 마치면 운용사는 국내 기업이 발행하는 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW), 상환전환우선주(RCPS) 등에 총 약정금액의 50% 이상을 투자해야 한다. 총 투자기간은 5년이며 우체국과 협의를 통해 연장하는 것도 가능하다. 이번 출자사업에는 기존 우정사업본부로부터 위탁받은 펀드의 약정금액을 60% 이상 소진하지 못한 운용사는 지원할 수 없다. 또한 핵심운용인력이 2인 이상이다. 이들이 최근 5년 이내에 관계 감독기관으로부터 감봉이상의 제재를 받지 않았어야 한다. 우정사업본부는 국민연금에 이은 국내 2위 연기금 투자자다. 우체국예금 약 83조원, 우체국보험 약 60조원의 운용자산이 있다. 우정사업본부는 올해 투자 포트폴리오 다변화에 중점을 두고 있다. 자산운용 및 리스크 관리 선진화를 위해서다. 이번 해외부동산도 이와 같은 선상에 투자다. M&A, 인프라 코어 자산에도 투자한다. 우정사업본부는 전국 3300여개 우체국·물류센터, 4만3000여명 직원, 물류망·금융망 등 인적·물적 네트워크를 갖춘 과기정보통신부 소속 기관이다. 우체국예금은 1905년, 우체국보험은 1929년에 시작됐다. 1977년 농협으로 업무 이관 후 1983년 재개했다. 조해근 우정사업본부장이 이끌고 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 패밀리 놀이문화 기업 손오공이 쥬라기 월드의 대표 아이콘 '인도미누스 렉스'를 리뉴얼 재출시했다. 24일 손오공에 따르면 리뉴얼 재출시된 뉴 인도미누스 렉스는 가로 50cm 이상의 아이들이 가장 선호하는 양손에 들어오는 중형 사이즈의 제품이다. 유령 같은 흰색 피부와 가시, 날카로운 이빨 등 포악한 육식 공룡 인도미누스의 특징이 그대로 재현됐다. 특히 액션 버튼을 누르면 초록색 불빛의 보호색 효과와 함께 생생한 공격 사운드가 더해져 피부색을 바꾸는 위장술로 몸을 숨겨 순식간에 부대를 괴멸시키는 위력을 발휘했던 영화 속 장면을 생생하게 구현한다. 영화 쥬라기 시리즈의 서막 '쥬라기 공원'의 30주년을 기념한 해먼드 컬렉션도 출시됐다. 해먼드 컬렉션은 영화 쥬라기 공원 설립자인 존 해먼드의 이름을 따서 지은 프리미엄 라인으로 영화 속 명장면에 등장했던 공룡, 안킬로사우루스와 게오스턴버기아를 재현해 쥬라기 공원의 30주년을 기념했다. 익룡 '게오스턴버기아'는 날개 양쪽에 와이어가 내장되어 있어 디테일한 포즈와 동작 구현이 가능하며 갑옷과 같은 등껍질이 특징인 '안킬로사우루스'는 실감 나는 피부 표현으로 스릴과 모험을 생생하게 느끼게 한다. 쥬라기월드 브랜드 담당자는 "인도미누스 렉스는 단종 이후 소비자들의 끊임없는 재출시 요청이 있었던 공룡으로 최근 대형마트 입점과 함께 판매 상위권에 진입했다"며 "누구도 따라올 수 없는 완구 그 이상의 퀄리티를 가진 쥬라기 월드 공룡 피규어는 미래의 꼬마 과학자를 위한 최고의 선물이 될 것"이라고 말했다. welcome@fnnews.com 장유하 기자

로터스PE, 키움캐피탈, 도미누스인베스트먼트가 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업 '윌비에스엔티'를 약 1700억원에 인수했다. 한라그룹은 계열사를 통해 후순위로 이번 거래에 500억원을 투자한다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 웰투시인베스트먼트와 ACPC PE는 로터스PE, 키움캐피탈, 도미누스인베스트먼트에 윌비에스엔티를 1700억원대에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 딜(거래) 클로징(종료)은 이번 달 말까지다. 로터스PE는 한라그룹 계열 사모펀드(PEF) 운용사로 캑터스PE와 공동으로 씨엘바이아웃제1호사모펀드를 결성, 한국자산평가 지분 90.52%를 인수 한 바 있다. 이번 거래에서 한라그룹이 후순위로 500억원 투자에 참여하면서 거래 완결성을 높여줬다. 한라그룹은 전략적투자자(SI)로서 한라그룹의 포트폴리오 다각화를 기대하는 것으로 알려졌다. 한라그룹은 1962년 고 정인영 명예회장이 세운 현대양행으로 출범했다. 자동차 부품과 모빌리티가 중심인 건설업 한라가 중심이다. 윌비에스엔티는 1987년 설립된 반도체 및 액정표시장치(LCD) 장비부품 전문 업체다. 삼성전자 반도체부문 협성회와 하이닉스반도체 현우회로 등록된 후 2000년 7월 현재 사명으로 변경했다. 기술력을 탄탄하게 다진 결과 해외에서 러브콜이 이어져 2017년에는 1000만불탑을 수상하는 쾌거를 이루기도 했다. 디스플레이 제조공정에 사용되는 '테프론씰(Teflon Seal)'과 '리프트핀(Lift Pin)' 국산화에 기여했다. 그동안 수입에 의존하던 부품을 국내에서 조달하면서 산업 경쟁력을 끌어올렸다는 평가다. 지난해 감사보고서 기준 매출 646억원, 영업이익 144억원, 순이익 118억원을 기록했다. 2014년부터 영업이익이 계속 늘어왔다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 로터스PE, 키움캐피탈, 도미누스인베스트먼트가 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업 '윌비에스엔티'를 약 1700억원에 인수했다. 한라그룹은 계열사를 통해 후순위로 이번 거래에 500억원을 투자한다.  7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 웰투시인베스트먼트와 ACPC PE는 로터스PE, 키움캐피탈, 도미누스인베스트먼트에 윌비에스엔티를 1700억원대에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 딜(거래) 클로징(종료)은 이번 달 말까지다.  로터스PE는 한라그룹 계열 사모펀드(PEF) 운용사로 캑터스PE와 공동으로 씨엘바이아웃제1호사모펀드를 결성, 한국자산평가 지분 90.52%를 인수 한 바 있다.  이번 거래에서 한라그룹이 후순위로 500억원 투자에 참여하면서 거래 완결성을 높여줬다. 한라그룹은 전략적투자자(SI)로서 한라그룹의 포트폴리오 다각화를 기대하는 것으로 알려졌다.  한라그룹은 1962년 고 정인영 명예회장이 세운 현대양행으로 출범했다. 자동차 부품과 모빌리티가 중심인 건설업 한라가 중심이다.  윌비에스엔티는 1987년 설립된 반도체 및 액정표시장치(LCD) 장비부품 전문 업체다. 삼성전자 반도체부문 협성회와 하이닉스반도체 현우회로 등록된 후 2000년 7월 현재 사명으로 변경했다. 기술력을 탄탄하게 다진 결과 해외에서 러브콜이 이어져 2017년에는 1000만불탑을 수상하는 쾌거를 이루기도 했다.  디스플레이 제조공정에 사용되는 '테프론씰(Teflon Seal)'과 '리프트핀(Lift Pin)' 국산화에 기여했다. 그동안 수입에 의존하던 부품을 국내에서 조달하면서 산업 경쟁력을 끌어올렸다는 평가다.  지난해 감사보고서 기준 매출 646억원, 영업이익 144억원, 순이익 118억원을 기록했다. 2014년부터 영업이익이 계속 늘어왔다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 도미누스인베스트먼트가 금형·다이캐스팅 전문기업 한라캐스트에 350억원을 투자했다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 도미누스인베스트먼트는 최근 한라캐스트에 상환전환우선주(RCPS) 형태로 350억원을 투자했다. 전량 주식 전환시 지분 40%에 해당하는 규모다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회가 도미누스인베스트먼트와 스틱인베스트먼트를 올해 국내 사모투자 위탁운용사로 선정, 각각 200억원 규모 출자를 약정했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설근로자공제회는 국내 사모펀드(PEF) 위탁운용사를 제안받은 결과 사모펀드 운용사 11개사, 벤처캐피탈(VC) 5개사가 지원했다. 숏리스트는 사모펀드 운용사 4개사, 벤처캐피탈 4개사로 압축됐다. 건설근로자공제회는 도미누스인베스트먼트, 스틱인베스트먼트에 각각 200억원 규모로 출자를 약정한다. VC 부문은 에이티넘인베스트먼트, 스톤브릿지캐피탈이 선정돼 각각 100억원 규모로 출자할 예정이다. 건설근로자공제회는 2017년부터 매년 PEF와 VC 등에 블라인드 펀드 출자를 진행해 왔다. 지난해에는 코로나19 여파로 출자사업을 한해 쉬었다. PEF 분야의 경우 2017년엔 SG프라이빗에쿼티와 도미누스인베스트먼트가, 2018년엔 유니슨캐피탈과 큐캐피탈파트너스가 선정됐다. 마지막 블라인드펀드 출자였던 2019년엔 대신증권PE-SKS PE와 스톤브릿지캐피탈이 위탁사로 선정됐다.건설근로자공제회는 건설근로자들의 노후생활 안정을 위해 설립됐다. 2021년 3말 기준 운용자산 규모는 4조186억원에 달한다. 이들 자산 중 대체투자 분야의 운용규모는 약 1조400억원 내외로 추정된다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자