[파이낸셜뉴스] NH투자증권과 한국투자증권, 키움증권, 신영증권 등이 보유 중인 두산밥캣 보유지분 일부를 블록딜 방식으로 매각한다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 장 마감 후 이들 증권사는 주가수익스왑(PRS)으로 보유중인 두산밥캣 주식 486만6525주를 매각하기 위한 수요예측에 돌입했다. 이날 종가 기준으로 1900억원이 넘는다. 주당 할인율은 6.11~8.03%가 적용된 3만6900~3만6150원에서 결정된다. 이번 블록딜 매각 주간사는 NH투자증권과 한국투자증권이 공동으로 맡았다. 앞서 NH증권, 한국투자증권, 키움증권, 신영증권은 PRS를 통해 2018년 두산에너빌리티(옛 두산중공업)가 보유한 두산밥캣 지분 10.6%(986만6525주)를 매입했다. PRS는 정산시기 주가가 기준가보다 낮거나 높으면 서로 차익을 물어주는 파생상품이다. 계약 때 체결한 기준가를 기준으로 가격이 상승하면 투자자(NH투자증권 등)가 기업(두산에너빌리티)에게 상승분을 보전해 주고, 기준가 대비 가격이 하락하면 기업이 투자자에 손실금액을 보전하는 방식이다. 두산에너빌리티와 금융기관들이 PRS를 맺은 기준가는 3만4800원이다. 앞서 증권사들은 지난해 11월에도 보유지분 500만주(4.9%)에 대한 블록딜에 나선 바 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

NH투자증권과 한국투자증권, 키움증권, 신영증권 등이 보유한 두산밥캣 지분 일부를 블록딜(시간외 대량매매)로 매각해 1850억원 규모의 유동성을 확보했다. 11월 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 이들 증권사는 전날 수익스와프(PRS)로 보유한 두산밥캣 지분 500만주(4.9%)에 대해 블록딜 수요예측에 돌입했다. 그 결과 전일 종가(4만1350원) 대비 10.5%의 할인율이 적용된 3만7000원에 전량 소화됐다. 증권사들은 PRS를 통해 2018년 두산에너빌리티(옛 두산중공업)가 보유한 두산밥캣 지분 10.6%(986만6525주)를 매입했다. 이 가운데 500만주가 이번 블록딜로 팔렸다. 통상 PRS는 정산 시기 주가가 기준가보다 낮거나 높으면 서로 차익을 물어주는 파생상품이다. 계약 때 체결한 기준가를 기준으로 가격이 상승하면 투자자가 기업에 상승분을 보전해 준다. 기준가 대비 가격이 하락하면 기업이 투자자에게 손실금액을 보전한다. 김경아 기자

파이낸셜뉴스]  NH투자증권과 한국투자증권, 키움증권, 신영증권 등이 보유한 두산밥캣 지분 일부를 블록딜(시간외 대량매매)로 매각해 1850억원 규모의 유동성을 확보했다. 11월 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 이들 증권사는 전날 수익스와프(PRS)로 보유한 두산밥캣 지분 500만주(4.9%)에 대해 블록딜 수요예측에 돌입했다. 그 결과 전일 종가(4만1350원) 대비 10.5%의 할인율이 적용된 3만7000원에 전량 소화됐다. 증권사들은 PRS를 통해 2018년 두산에너빌리티(옛 두산중공업)가 보유한 두산밥캣 지분 10.6%(986만6525주)를 매입했다. 이 가운데 500만주가 이번 블록딜로 팔렸다. 통상 PRS는 정산 시기 주가가 기준가보다 낮거나 높으면 서로 차익을 물어주는 파생상품이다. 계약 때 체결한 기준가를 기준으로 가격이 상승하면 투자자가 기업에 상승분을 보전해 준다. 기준가 대비 가격이 하락하면 기업이 투자자에게 손실금액을 보전한다. 두산에너빌리티와 증권사들이 PRS를 맺었던 두산밥캣의 기준가는 계약 체결 당시(2018년 8월 29일) 종가인 주당 3만4800원이다. IB업계에선 증권사들이 최근 두산밥캣 주가가 급등하면서 손실 규모를 줄이기 위해 블록딜에 나선 것으로 평가했다. 이날 두산밥캣의 주가는 전날보다 14.03% 하락안 3만5550원에 장을 마감했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  NH투자증권과 한국투자증권, 키움증권, 신영증권 등 증권사들이 보유중인 두산밥캣 지분 일부를 블록딜(시간외 대량매매)형식으로 매각해 그 배경에 관심이 집중된다.  29일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 장 종료직후 이들 4곳의 증권사들은 PRS로 보유중인 두산밥캣 지분 500만주(4.9%)에 대한 기관 블록딜 수요예측에 돌입했다. 이날 종가 기준으로 2000억원 규모에 달한다. 한 주당 매각 할인율은 이날 종가(4만 1350원) 대비 7%에서 최대 11%까지 적용 된 3만 8450원에서 3만 6800원 사이에서 결정 될 전망이다. 블록딜에 성공할 경우 증권사들은 총 2000억원 규모의 유동성 확보에 성공한다. 잔여 지분에 대한 보호 예수(락업) 기간은 3개월이다. 이번 블록딜 매각 주간사는 NH투자증권과 한국투자증권이 공동으로 맡았다. 앞서 NH증권, 한국투자증권, 키움증권, 신영증권은 수익스와프(PRS)를 통해 2018년 두산에너빌리티(옛 두산중공업)가 보유한 두산밥캣 지분 10.6%(986만6525주)를 매입했다. 통상 PRS는 정산 시기 주가가 기준가보다 낮거나 높으면 서로 차익을 물어주는 파생상품이다. 계약 때 체결한 기준가를 기준으로 가격이 상승하면 투자자(NH투자증권, 한국투자증권 등 4곳)가 기업(두산에너빌리티)에게 상승분을 보전해 주고 기준가 대비 가격이 하락하면 기업이 투자자에게 손실 금액을 보전하는 방식인 것이다. 두산에너빌리티와 금융기관들이 처음 PRS를 맺었던 두산밥캣의 기준가는 주당 3만4800원으로 계약 체결 당시(2018년 8월 29일) 종가로 삼았다. 투자은행(IB)업계에선 증권사들이 최근 두산밥캣 주가가 급등하면서 손실 규모를 줄이기 위해 블록딜에 나선 것으로 봤다. 현재 증권사 4곳이 PRS를 통해 보유중인 두산밥캣 지분은 총 986만 6525주 규모였고, 이중 500만주 규모가 이번에 블록딜로 나왔다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  두산이 보유중인 두산에너빌리티 지분 4.5%에 대한 블록딜 추진에 나섰다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 이 날 장 종료직후 두산은 보유중인 두산에너빌리티 지분 2845만주(4.5%)에 대한 기관 블록딜(시간 외 대량매매)에 대한 수요예측에 돌입했다. 한 주당 매각 가격은 이날 종가(2만1700원) 대비 5.1%에서 최대 7.8%까지 할인율이 적용 될 예정이다. 이번 블록딜이 성사되면 두산은 총 6000억원 규모의 유동성 확보에 성공한다. 두산은 두산에너빌리티의 지분 35%를 보유하고 있다. 사측은 경기 불확실성에 대비하기 위한 유동성 확보로 이번 블록딜을 추진하는 것으로 알려졌다. 지분 매각에 성공해도 두산은 30%가 넘는 최대주주의 지위에 변함이 없다. 한편 이번 블록딜 매각 주간사는 CS증권이 맡았다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

박용만 전 두산인프라코어 회장 일가가 보유한 두산 지분 전부를 시간외대량매매(블록딜)로 처분한다는 소식에 두산 주가가 5% 이상 급락했다. 반면 박 전 회장의 장남인 박서원씨가 부사장을 지냈던 오리콤은 가격제한폭까지 올랐다. 24일 증시에서 두산 주가는 전 거래일 대비 6000원(5.13%) 내린 11만1000원에 마감됐다. 이는 박 전 회장 일가과 그의 아들인 박서원 전 오리콤 부사장, 박재원 전 두산중공업 상무 등 삼부자가 보유하고 있는 두산 지분 129만6163주의 블록딜(시간 외 대량매매)로 매각했기 때문으로 때문으로 풀이된다. 주당 매각가는 전일 종가 11만7000원에서 8.1~12%의 할인율을 적용한 10만3000~10만7500원 수준으로 전해졌다. 씨티글로벌마켓증권이 매각 주관사를 맡았다. 반면 이날 증시에서 오리콤 주가는 전일 대비 1860원(29.95%) 상승한 8070원에 마감됐다. 오리콤은 박 전 회장 아들인 박서원씨가 부사장을 지낸 회사다. kmk@fnnews.com 김민기 기자

[파이낸셜뉴스] 박용만 전 두산인프라코어 회장 일가가 보유한 두산 지분 전부를 시간외대량매매(블록딜)로 처분한다는 소식에 두산 주가가 5% 이상 급락했다. 반면 박 전 회장의 장남인 박서원씨가 부사장을 지냈던 오리콤은 가격제한폭까지 올랐다.  24일 증시에서 두산 주가는 전 거래일 대비 6000원(5.13%) 내린 11만1000원에 마감됐다.   이는 박 전 회장 일가과 그의 아들인 박서원 전 오리콤 부사장, 박재원 전 두산중공업 상무 등 삼부자가 보유하고 있는 두산 지분 129만6163주의 블록딜(시간 외 대량매매)로 매각했기 때문으로 때문으로 풀이된다. 주당 매각가는 전일 종가 11만7000원에서 8.1~12%의 할인율을 적용한 10만3000~10만7500원 수준으로 전해졌다. 씨티글로벌마켓증권이 매각 주관사를 맡았다.   반면 이날 증시에서 오리콤 주가는 전일 대비 1860원(29.95%) 상승한 8070원에 마감됐다. 오리콤은 박 전 회장 아들인 박서원씨가 부사장을 지낸 회사다.  박 전 회장은 작년 11월 그룹 회장직에서 물러난 뒤 올해 1월 차남인 박재원 전 상무와 컨설팅회사 벨스트리트 파트너스를 설립했다. kmk@fnnews.com 김민기 기자

[파이낸셜뉴스] 두산그룹 오너일가가 보유중인 두산 지분 130여만주에 대한 블록딜(시간 외 대량 매매)을 추진한다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산그룹은 이날 장 종료직후 박용만 전 회장, 박서원, 박재원 등 오너 특수관계자 보유지분 총 129만 6163주에 대한 기관 블록딜 수요예측에 돌입했다. 이번 블록딜 매각 규모는 총 1300억원 규모다.  한 주당 매각 할인율은 이날 종가 대비 -8.1%에서 최대 -12%까지 밴드 할인율이 적용됐다. 블록딜 매각 주간사는 씨티증권이 맡았다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]두산그룹 오너 일가의 대량 매매(블록딜) 소식에 두산퓨얼셀이 급락하고 있다. 6일 오전 9시 21분 기준 두산퓨얼셀은 전 거래일 대비 12.72% 빠진 3만7750원을 가리키고 있다. 같은 시각 우선주인 두산퓨얼셀1우(-3.9%), 두산퓨얼셀2우B(-3.45%)도 하강 중이다. 이날 오전 두산퓨얼셀은 박정원 두산그룹 회장 외 9인이 지분 10.9%(560만주)를 시간외 대량매매 방식으로 매각했다고 공시했다. 박 회장을 포함한 오너 일가가 블록딜을 위해 내놓은 물량 19.7%(1,093만주)의 절반 수준만 매각됐다. 이번 거래로 오너 일가의 지분율은 기존 65.08%에서 54.98%로 낮아진다. 블록딜을 통해 마련한 현금은 양도세 납부, 담보 대출 상환에 쓰일 예정이다. 주당 매각 가격은 두산퓨얼셀 종가 4만3250원 대비 13~18% 할인된 3만5465원에서 3만7628원 사이에서 결정될 전망이다. 매각되는 지분 규모는 최대 4112억원이다. 지난 6월 말 기준 두산퓨얼셀 특수관계인 지분은 박정원 두산그룹 회장(7.38%)과 박정원 두산중공업 회장(4.92%) 등 47.03%다. 이후 9월 4일 총수 일가는 두산퓨얼셀 지분 23%를 두산중공업에 무상증여한 바 있다. 임은영 삼성증권 연구원은 “이번 매각 규모는 발행 주식 수의 19.7%에 해당하는 규모이며, 할인율도 13~18% 로 크다”며 “개인대주주는 증자 후 1270만주를 두산중공업에 무상증여 할 예정인데, 무상증여를 앞두고 주식담보대출 해소를 위한 매각”이라고 설명했다. 임 연구원은 “두산중공업은 증자 등 재무구조 개선 계획 실행 후 부채비율이 올해 상반기 339%에서 240%로 하락할 전망” 이라며 “대주주 및 특수관계인은 금번 증자에 참여하지 않을 예정이라 오버행 이슈는 발생하지 않을 것”으로 설명했다. 이어 “중장기적으로 매각이 불가피할 경우, 두산솔루스(매각 당시 특수관계인 지분율 52.93%)와 같이 경영권 포함 매각 가능성이 높다”고 덧붙였다. kmk@fnnews.com 김민기 기자

두산그룹 오너 일가가 상속세 재원 마련을 위해 보유중인 지주회사 ㈜두산 지분 일부를 매각, 총 650억원 규모의 유동성을 확보했다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면, 전일 장 종료직후 두산그룹 특수관계자들은 보유중인 두산 지분 70만주(3.84%)에 대한 기관 블록딜(시간 외 대량매매) 수요예측에 돌입했다. 이번 블록딜 매각 주관사는 NH투자증권이 맡았다. 애초 주관사가 전일 제시한 할인율은 종가(10만원)대비 4~7%수준이었다. 블록딜 수요예측 결과 한 주당 밴드 최하단인 7%의 할인율이 적용, 전량 소화됐다. 블록딜 성공으로 두산그룹 특수관계인들은 총 651억원 규모의 뭉칫돈을 손에 넣게 된 것이다. 지분 매각이후 특수 관계인들의 보통주 지분율은 매각 전 51.08%에서 47.24%로 변경된다. 경영권 유지엔 미치는 영향은 제한적이다. 투자은행(IB)업계에선 매각에 나선 두산그룹 특수관계인들로 박정원 두산그룹 회장과 박혜원 오리콤 부회장, 박지원 두산중공업 부회장을 꼽고 있다. 이번 지분 매각 배경이 고(故)박용곤 회장의 상속재산 상속세 마련을 위한 일환이라는 분석도 우세하다. 고 박 회장은 ㈜두산의 보통주 28만9165주와 우선주 1만2543주를 보유, 그 외 부동산 및 동산 등 상속재산도 있을 것으로 추정된다. 증권가에선 두산 특수관계인들의 지분 매각과 관련, 상속세 신고 기한에는 다소 여유가 있으나 선제적으로 매각을 결정한 것으로 봤다. 실제 상속재산의 상속세 신고 기한은 상속개시일이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내이며 상속재산 신고기한은 9월말로 아직 여유가 있다. 양지환 대신증권 연구원은 “㈜두산 지분을 제외한 동산 및 부동산 등의 상속가액에 대해 알 수 없어 상속세 마련을 위한 지분 매각 규모가 적정한 지 여부에 대해서는 판단하기 어렵다”며 “만약 지분을 제외한 상속재산이 많지 않다고 가정 시, 지분 매각 규모는 다소 과한 것으로 판단된다”고 설명했다. 그러면서 “인적분할 등을 앞두고 있기는 하지만 분할을 위한 구주권 제출기한 시작일이 8월 13일, 종료일이 9월 30일인 점을 감안해도 현 시점은 다소 이른 감이 있다”며 “분기배당을 실시하고 있는 점을 감안할 때, 2분기말 배당금 수령 이후 매각시 사회적 반향을 고려해 선제적으로 매각을 결정한 것으로 판단된다”고 밝혔다. kakim@fnnews.com 김경아 기자