[파이낸셜뉴스] 메리츠금융그룹이 1조3000억원 규모 홈플러스 인수금융 리파이낸싱(자금재조달)을 지원한다. MBK파트너스의 우군을 자청하는 셈이다. 홈플러스로서도 유통 업황 악화로 자금 조달 위기에 빠져 단비가 됐다.  22일 금융투자업계에 따르면 메리츠금융그룹은 MBK파트너스와 홈플러스 관련 약 1조3000억원의 인수금융 리파이낸싱을 지원하기로 합의했다. 리파이낸싱 지원은 계열사 메리츠증권 주관으로 이뤄질 예정이다. 앞서 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스는 지난 2015년 7조2000억원에 홈플러스를 인수했다. 당시 전체 인수금액 중 4조3000억원을 인수금융으로 충당한 바 있다. 이번에 메리츠금융그룹이 리파이낸싱을 지원하는 인수금융은 그 일부로 오는 6월 말 만기 예정인 메리츠증권으로부터의 차입금 3000억원 등이 포함돼 있다. MBK파트너스가 투자한 전환상환우선주 및 보통주 규모가 3조원이 넘는다. 메리츠금융그룹의 대출보다 후순위로 분류된다. 메리츠금융그룹의 리스크(위험)가 상대적으로 낮을 것으로 예상되는 부분이다.  MBK파트너스는 점포를 매각해 재임대하는 '점포 유동화' 방식 등으로 차입금 규모를 줄여왔다. 유통 업황 악화와 실적 부진, 여기에 최근 부동산 시장 침체까지 겹쳐 차입금 상환에 어려움을 겪어왔다. 홈플러스 인수 후 9년째 투자금 회수를 하지 못하고 있다. 메리츠금융그룹으로서도 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문에 편중됐던 기존의 사업 구조에서 벗어나는 계기가 됐다. 유통업 등으로 사업 영역을 다변화다.  지난해 초에도 메리츠증권은 당시 '레고랜드 사태' 여파로 유동성 위기에 빠졌던 롯데건설과 1조5000억원 규모의 투자 협약을 맺은 바 있다. 롯데건설이 보증하는 PF 자산유동화기업어음(ABCP)을 매입하는 투자로, 메리츠금융그룹 계열사가 9000억원 규모로 선순위 대출에 나섰었다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

▲  정창영(예비역 육군중령)씨 별세·  우창자씨 남편상·  정우현(기초과학연구원 액시온 및 극한상호작용 연구단 연구위원)  인현씨(전 메리츠금융그룹 상무) 부친상·  고유미  김명숙씨 시부상·  정윤서씨 조부상=10일 서울대병원 장례식장, 발인 13일 오전 6시20분. (02)2072-2020

[파이낸셜뉴스] 메리츠금융그룹이 롯데건설의 유동성 확보를 위한 맞춤형 금융 솔루션을 제공한다. 8일 메리츠금융그룹 측은 "메리츠증권 주관으로 선순위 9000억원, 롯데그룹이 6000억원을 각각 출자해 1조5000억원을 조성한다"고 밝혔다. 메리츠금융그룹 관계자는 "롯데건설 보증부 자산유동화 기업어음(ABCP) 등의 채권을 매입하기로 했다"며 "롯데건설은 대규모 자금을 마련, 자금시장 경색으로 비롯된 시장의 우려를 완전히 해소시키기에 충분한 유동성을 확보하게 됐다"라고 말했다. 이번 투자는 메리츠금융그룹이 다양한 경제적 환경에서 발생하는 금융 수요에 대한 맞춤 솔루션을 시의적절하게 제공했다는 점에서 관심을 모은다.  특히 최근 유동성 경색으로 어려움을 겪고 있는 건설업에 대한 지원에 나서면서 자본시장의 실물경제 지원 기능 강화라는 종합금융투자 사업자 제도 도입의 취지에 부합하는 대표적인 사례란 평가다. 그룹 관계자는 “메리츠의 스텐트 역할이 현재 자금시장의 돈맥경화를 해결하고 시장을 선순환하는 좋은 방안이 될 것으로 기대한다”며 “이번 협력으로 롯데그룹과의 장기적인 파트너십 구축도 가능할 것”이라고 말했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 메리츠금융그룹의 투자로 사업비만 2조원에 달하는 국내 최대 규모의 도심 복합개발사업이 속도를 낼 수 있게 됐다. 9000억원 규모 브릿지론(Bridge Loan) 투자로 용산일레븐은 토지비 잔금을 완납, 내년 초 주택사업계획 승인을 사정권에 두게 됐다.   27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융그룹은 이태원동 유엔사 부지 개발에 9000억원 규모 브릿지론 투자를 단행했다. 메리츠증권 5000억원, 메리츠화재 4000억원 등이다. 차주인 용산일레븐(일레븐건설 100% 주주)의 토지비, 사업비, 금융비용 등 조달 목적이다.  브릿지론은 단기차입금으로, 본 PF(프로젝트파이낸싱)를 통한 자금 조달 전 부지 매입 및 경비 조달 목적으로 통상 사용된다.  이번 투자는 본 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출금으로 상환이 예정돼 있다. 신탁사는 대한토지신탁이 맡았다.  IB업계 관계자는 "메리츠금융그룹의 브릿지론으로 용산일레븐은 토지비 잔금을 완납해 LH공사로부터 소유권을 확보했다"며 "주택사업계획승인 후 착공 및 분양 개시를 진행할 것"이라고 밝혔다.  이번 사업은 서울시 용산구 이태원동 1000-0번지(유엔사부지) 일원에 대지면적 4만4935㎡에 연면적 47만9908㎡ 규모로 개발된다. 지하 7층~지상 20층 규모로 공동주택 420세대, 오피스텔 722실, 숙박시설 285실, 업무 및 판매시설(5만2118㎡)로 이뤄진다.  동쪽으로는 대형 재개발 사업지인 한남3구역 등 한남뉴타운 재정비구역이 있고, 이태원 상권과 한강공원이 가까운 황금 입지다.   앞서 일레븐건설은 지난 2017년 6월 한국토지주택공사(LH)로부터 부지를 1조552억원을 써내 낙찰받았다. 일본의 롯본기힐즈를 표방해 고급화 단지를 짓는다는 계획을 가진 것으로 알려졌다.  엄석오 회장이 이끄는 일레븐건설은 부동산 디벨로퍼(종합 부동산 개발 사업자)다. 1991년 설립 후 1999년 경기도 용인시 상현동 일대 2253가구 아파트 개발을 시작으로 2000년대 초반 신봉마을 자이(4000가구), 상현동 금호베스트빌(2300가구) 등 대형 프로젝트를 연속해서 성공했다. 2008년 수지구 성복동 힐스테이트·자이(3600가구) 등 대형 개발 프로젝트에서 능력을 인정받은 바 있다.  문영관 메리츠증권 상무는 "유엔사부지는 현재가치뿐 아니라 용산 미군기지 반환부지에 예정되어 있는 용산공원정비구역 내 핵심입지에 위치한 만큼 뉴욕 센트럴파크에 버금가는 초대형 도심공원 프리미엄을 향유할 수 있을 것"이라면서 "일레븐건설이 수십년에 걸친 노하우에 기반한 개발사업 능력이 결합될 경우 서울 도심 내 랜드마크로 거듭날 것으로 기대된다"고 말했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 메리츠금융그룹은 2022년 임원 인사를 시행한다고 17일 밝혔다. 이번 인사는 메리츠금융그룹을 대표하는 철저한 성과보상주의,인재중용과 효율적인 기업문화의 정착이라는 대 원칙 하에 지속적이고 안정적 성장을 위한 주요 경영지표 개선에 기여한 임원들을 대상으로 이뤄졌다. 이를 통해 메리츠금융그룹은 지속적인 코로나19로 인해 대내외 불확실성이 커지고 있는 상황에서 내년도 사업전략을 선제적으로 추진하고,안정적인 조직운영을 통해 앞으로도 지속적인 성장을 가속화 시킨다는 계획이다. ◆ 메리츠화재 <승진> ◇부사장 △김종민 서수동 ◇전무 △김중현 이오성 ◇상무 △강동진 이봉훈 장진우 황두희 ◇상무보 △장기보험/보상효율화TF팀장 김승욱 △경북GA본부장 신동욱 △자동차보상부문장 이국진 △다이렉트사업부문장 은상영 △소비자보호팀장 윤일완 ◆ 메리츠증권 <승진> ◇부사장 △김석진 황태영 ◇전무 △박성철 ◇상무 △고효석 구재범 남준 ◇상무보 △EPT팀장 김상희 △FICC세일즈팀장 김민 △구조화금융2팀장 오미영 △구조화금융3팀장 성하윤 △특수여신1팀장 박일용 △기업금융2팀장 김명환 △IB사업1팀장 김동혁 △복합금융1팀장 박상욱 △대구금융센터장 류준호 ◆ 메리츠캐피탈 <승진> ◇상무 △김창영 <전보> ◇부사장 △재무 총괄(CFO)배준수 ◆ 메리츠금융지주 <승진> ◇전무 △한정원   pompom@fnnews.com 정명진 기자

메리츠금융그룹이 보다폰 이탈리아 본사 사옥에 투자했다. 밀라노 소재 랜드마크 오피스다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠종합금융증권, 메리츠화재해상보험, 메리츠캐피탈은 최근 650억원 규모 펀드를 통해 보다폰 이탈리아 본사 사옥 지분 50%를 매입했다. 펀드 만기는 3년 6개월로, 투자 기간은 3년이다. 특히 이번 거래는 현지 최대 부동산 전문기업 중 하나인 코이마와 공동투자를 통해 이뤄졌다. 코이마는 이탈리아 밀라노 내 클래스 A 오피스를 50% 이상 소유하고 있다. 이탈리아 증권거래소에 상장된 상장사다. 보다폰은 중국의 차이나모바일을 제외하고 세계에서 가장 큰 이동통신 사업자로, 밀라노에 위치한 해당 빌딩에 7년 이상의 장기 임차 계약을 맺었다. 미국 그린빌딩위원회가 개발한 전세계적으로 가장 널리 사용되고 있는 그린 빌딩 등급 제도인 LEED 실버 인증을 획득한 건물이기도 하다. 이번 메리츠금융그룹의 투자는 이탈리아 밀라노 오피스 시장의 성장이 높고, 향후 안정성 측면에서도 우수하다는 판단에 따른 것이다. 밀라노의 1인당 GDP는 이탈리아 내 1위다. 유럽 내에서는 3위다. 유럽 도시 기준 실업률도 독일 베를린에 이어 7위다. 고용 성장에 따른 오피스 수요 증가로 밀라노의 임대료는 꾸준히 상승하고 있다. 오피스의 공급도 제한적이어서 오피스의 가격이 지속적으로 상승하고 있다. 유나이티드파트너스자산운용은 이번 투자를 포함해 총 7개의 해외 부동산펀드를 설정했다. 운용자산(AUM) 규모는 약 5200억원이다. 유나이티드파트너스자산운용은 2017년 11월 말 집합투자업 라이센스를 취득한 국내 운용사다. NH농협손해보험 프로젝트팀장 출신인 이동율씨가 대표다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

◆ 메리츠금융그룹 ◇메리츠화재 <승진> ◇부사장 △이범진 △류재준 ◇전무 △황정국 ◇상무 △김중현 △한효범 <신규선임> ◇상무보 △감사업무담당 전계룡 △개인영업마케팅파트장 김정일 △충청GA본부장 이봉훈 △다이렉트마케팅파트장 이동욱 △투자금융부장 신용남 △IT지원파트장 장승훈 ◇메리츠종금증권 <승진> ◇사장 △김기형 ◇전무 △안성호 △곽영권 ◇상무 △이호범 <신규선임> ◇상무보 △솔루션(Solution) 담당 오종원 △부동산금융2팀장 윤형철 △구조화금융1팀장 고효석 △특수여신2팀장 천정환 △특수여신3팀장 박동수 △기업여신2팀장 김남회 △기업여신3팀장 정대일 ◇메리츠대체투자운용 <신규선임> ◇상무보 △투자운용본부장 오진석

◆메리츠금융그룹 ◇메리츠금융지주 전보 △경영지원실장(전무) 이동진 ◇메리츠화재 전보 △장기보상부문장(상무) 이광수 ◇메리츠화재 신규선임 △상무 이오성

◆ 메리츠금융그룹 ◇메리츠금융지주·메리츠화재 <승진> ◇부회장 △김용범 ◇메리츠화재 <승진> ◇전무 △김종민 ◇상무 △장장길 △김경환 <신규선임> ◇상무보 △장기심사센터장 강동진 △호남GA본부장 김용일 △신시장영업본부장 박종희 △장기TM영업본부장 한효범 △자동차보험팀장 김중현 △장기전략파트장 홍성훈 △소비자보호담당 이동준 △일반손해사정파트장 이원경 △인사총무팀장 홍경표 ◇메리츠종금증권 <승진> ◇부회장 △최희문 ◇전무 △박태동 △박성국 △안재완 △이세훈 △이명희(책임전문임원) ◇상무 △노영진 △이경수 △허종수 <신규선임> ◇상무보 △MPT팀장 권동찬 △프로젝트금융3팀장 김정욱 △전략금융팀장 박정수 △특수여신팀장 박형섭 △영업부장 윤상원 △준법감시인 김우현 △인사총무팀장 남준 ◇메리츠캐피탈 <승진> ◇전무 △맹학남 <신규선임> ◇상무보 △리테일금융2본부장 겸 종합금융본부장 홍석원

메리츠화재가 지난해 사상 최대의 이익을 내고, 증권업계가 어려움을 겪는 중에도 메리츠종금증권이 증권업계에서 최고 수익을 기록하는 등 선방했다는 평가가 나오고 있다. 이에 따라 메리츠금융그룹의 성공 비결에 관심이 모아지고 있다. 주력 계열사인 메리츠화재는 자동차보험 등에서 손해율이 개선되고 조직개편 효과 등으로 최대 이익을 경신하고 있는데 김용범 사장 취임 후 체질개선 성과를 제대로 보여주고 있다는 평가다. 또한 메리츠종금증권도 신규 수익원을 발굴해 주식거래량 감소분을 만회했다. ■사상최대 이익 낸 메리츠화재 배경은 메리츠화재는 지난해 2578억원의 순이익을 내면서 사상 최대 실적을 갈아치웠는데 이는 전년 대비 50.5% 급증한 것이다. 같은 기간 영업이익은 전년보다 43.9% 증가한 3694억원, 매출액은 5조9598억원으로 5.9% 증가했다.손해율이 좋아진 데다 조직개편에 성공한 것이 실적개선의 주요인으로 꼽힌다. 메리츠화재는 지난해 장기위험 손해율이 88.3%로 전년보다 1.5%포인트 개선됐고, 자동차보험 손해율은 76.5%로 8%포인트 낮아졌다. 메리츠화재 관계자는 "손해율 개선 및 매출성장이 2년 연속 사상 최대 순이익을 달성한 배경"이라고 설명했다. 메리츠화재가 지난해 사상 최대 실적을 낸 것은 손해율이 개선된 영향이 크지만 업계에서 처음으로 도입한 '초대형 점포전략'이 빠르게 자리를 잡은 것도 영향을 준 것으로 분석됐다. 메리츠화재는 지난해 6월 '초대형 점포전략'을 도입했다. 이에 따라 전국 12개 지역본부 산하 221개 점포가 102개 초대형 점포(본부)로 통합됐다. 이를 통해 메리츠화재는 상위 관리조직을 없애 지역·점포별 특성에 맞는 신속하고 자율적인 영업전략을 펼치고 대형화를 통해 효율성을 높였다. 이 초대형 점포전략이 메리츠화재가 비용절감 등의 효과를 낸 요인으로 분석됐다.보험업계 관계자는 "지난해 자동차손해율 개선으로 손보업계 전반이 이익을 냈다"면서도 "김용범 사장 취임 후 메리츠화재 임직원이 업무에 집중할 수 있는 문화를 정착시킨 점도 메리츠화재의 실적이 2년 연속 사상 최대치를 경신하는 데 영향을 줬다"고 말했다. ■메리츠종금 신규수익원 발굴로 선방 메리츠금융그룹의 또 다른 주력 계열사인 메리츠종금증권도 지난해 경기침체와 주식거래량 감소 등으로 증권사들의 영업이익이 전반적으로 감소한 가운데 선방했다. 메리츠종금증권의 지난해 영업이익은 3268억5597만원으로 이는 전년 대비로 19.3% 줄었지만 증권업계에서 최고 수준이다. 지난해 매출액은 전년에 비해 52.6% 증가한 4조9466억원을 달성했다. 자기자본이익률(ROE)은 14.4%로 지난 2014년 이후 3년 연속 두자릿수를 기록했다. 이 같은 양호한 지표를 바탕으로 영업용순자본비율(NCR)은 업계 평균을 웃도는 682.9%를 기록했다. 메리츠종금증권 관계자는 "주식시장 거래대금 축소 및 채권금리 상승에 따라 실적이 감소했다"면서도 "수익성 높은 딜에 집중했고 해외부동산, 인수금융, 항공기 딜 등 기업금융(IB) 부문에서 신규 수익원을 발굴해 선방했다"고 말했다. 증권업계에선 올해 메리츠종금증권의 순이익이 전년 대비 4.9% 증가한 2662억원, ROE는 13.6%가 될 것으로 각각 전망하고 있다. 메리츠캐피탈 지분 100% 인수를 가정할 경우 순이익 3062억원, ROE 14.3%에 달할 것으로 추정된다. 손미지 신한금융투자 연구원은 "업계 내 가장 높은 수익성, 메리츠캐피탈 인수를 통한 자본확충 및 종금 라이선스 만료 이후 불확실성 해소, 국내 부동산 경기 둔화에 대응한 수익원 다변화 노력 등이 긍정적"이라면서 "현 주가 대비 상승여력은 37.0%로 투자의견 매수 및 업종 내 톱픽 의견을 유지한다"고 설명했다. ck7024@fnnews.com 홍창기 김영권 기자