[파이낸셜뉴스]  미래에셋대우가 브라질 부동산 펀드 손실로 피해를 본 투자자 2400명에 원금 50%이상을 보상하는 방안을 추진중이다. 26일 금융투자업계에 따르면 미래에셋자산운용은 2012년 설정한 '맵스프런티어브라질펀드'의 주요 자산이었던 브라질 상파울루 호샤베라타워의 매각 절차를 마무리했다고 전일 공시했다. 최근 브라질 경기 악화에 따른 브라질 헤알화 환율 급락으로 펀드 손실이 회복되지 않자 청산 절차를 밟게 된 것이다. 실제 빌딩 매각가는 12억5500만헤알(약 2600억원)로, 헤알화 기준으로는 가격이 약 56% 올랐지만 헤알화 가치가 하락하면서 원화 환산 가치는 반 토막 났다. 2012년 이후 원화 대비 헤알화 가치가 약 3분의 1로 하락했기 때문이다. 앞서 미래에셋운용이 공모펀드로 출시한 이 상품에는 개인 투자자 약 2400명이 800억원 규모 가입했다. 미래에셋대우 관계자는 “투자 손실이 커짐에 따라 판매사로서 원금의 50% 이상을 지급하는 방안을 추진하고 있다”며 "건물 청산 분배금과 이자 등을 합하면 투자자가 받을 수 있는 금액은 원금의 80% 이상이 될 것으로 예상하고 있다"고 언급했다. 한편 업계 일각에선 대형 판매사가 주도적으로 투자자를 위한 보상에 나서는 행보를 나름 의미 있게 평가하는 모습이다. 금투업계 관계자는 “이번 미래에셋대우의 피해자 보상을 위한 좋은 선례로 남을 것으로 보인다”고 설명했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

올해 들어 국내외 주식형 펀드의 수익률이 마이너스로 곤두박질쳤지만 부동산 펀드 수익률은 플러스를 지켜냈다. 특히 미국과 일본 부동산에 투자하는 해외 리츠 재간접펀드의 성과가 두드러졌다.23일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 22일 기준 해외부동산 펀드의 연초 이후 평균 수익률은 2.99%를 기록했다. 통상 부동산 펀드는 임대 수익을 통해 투자자에게 매 회계기간마다 분배금을 지급하고, 추후 부동산 매각 등을 통해 자본이득을 추구한다. 그중에서도 미국과 일본 부동산에 투자한 펀드의 성과가 좋았다. 하나대체자산운용의 '하나대체투자미국LA부동산투자펀드'는 연초 이후 수익률이 9.10%로 가장 높았다. 지난해 11월 설정된 이 펀드는 미국 로스앤젤레스의 오피스빌딩인 드림웍스 애니메이션 본사에 투자했다. 미래에셋자산운용의 '미래에셋맵스미국부동산투자신탁11'도 연초 이후 수익률이 8.32%로 높다. 이 펀드는 미국 애틀랜타의 오피스빌딩에 투자했다. 미국 댈러스의 오피스 4개동에 투자하는 '미래에셋맵스미국부동산투자신탁9-2'도 7.86%의 수익률을 나타냈다. 일본 부동산에 투자하는 리츠의 수익률도 좋았다. '삼성Japan Property부동산투자신탁 리츠(재간접형)'의 연초 이후 수익률은 6.25%다. 이 펀드는 도쿄증권거래소에서 발표하는 TSE 리츠 인덱스에 포함된 J-리츠에 분산투자한다. '한화JapanREITs부동산투자신탁 리츠'도 6.15%의 성과를 냈다. 이 펀드 역시 도쿄증권거래소에 상장된 리츠 가운데 펀더멘털이 우수하고, 시가총액이 큰 리츠에 투자한다. 국내 부동산펀드의 수익률도 해외 부동산펀드 못지 않다. 서울 서초구 하이트진로 서초사옥에 투자하는 '유경공모부동산투자신탁' 펀드의 수익률은 8%대였다. 서울 회현동 티마크그랜드호텔에 투자한 '하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁'도 6%대의 수익을 거뒀다. 그러나 부동산 펀드는 한 번 깨지면 심각한 손실이 발생할 수 있어 투자자들의 주의가 요구된다. '미래에셋맵스프런티어브라질월지급식부동산투자신탁 리츠'는 브라질 헤알화 폭락 여파로 연초 이후 -38.82%의 손실을 기록하고 있다. 이 펀드는 브라질 상파울로 호샤베라타워에 투자, 임대수익을 통해 매월 분배금을 지급한다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

약세장 속에서 수익을 내는 베어마켓펀드 등 불안한 장세속에서도 돈을 버는 펀드들이 눈길을 끌고 있다. 19일 펀드평가사 제로인에 따르면 올해 들어 베어마켓펀드의 수익률은 평균 3.09%를 기록했다. 같은 기간 국내주식펀드가 -2.92%, 해외주식펀드가 -9.60%를 기록한 것에 비해 눈에 띄는 성적이다. '베어마켓(Bear Market.약세장)' 펀드란 약세장에서 수익을 낼 수 있도록 설계됐다. 선물.옵션 등 파생상품을 이용해 주가지수나 개별 주식 움직임과 반대로 수익이 나도록 설계됐다. 쉽게 말해 주가가 부진할 때는 베어마켓펀드의 수익률이 좋아진다. 증시 침체로 국내 베어마켓펀드 10개의 연초 후 수익률은 모두 2~3%대를 유지하고 있다. 베어마켓펀드 가운데 수익률 상위 상품은 'NH-CA리버스인덱스[주식-파생]ClassA'(3.67%), '한국투자엄브렐러리버스인덱스 전환 1(주식-파생)(A)'(3.21%), '한국투자KINDEX인버스상장지수[주식-파생]'(3.17%), '키움마이베어마켓 1[주식-파생]A'(3.15%), '한화프리엄브렐러BEAR인덱스전환 1[주가지수선물-파생]'(3.12%) 순으로 나타났다. 금융투자업계 한 전문가는 "미국 금리 인상, 중국 증시 급락, 유가 하락 등 국내 증시의 하락 요인들이 연초부터 발생하면서 베어마켓펀드 수익률이 올랐다"며 "그러나 베어마켓펀드는 그 특성상 증시 하락이 예상되는 시점에 단기로 투자해야 효과를 볼 수 있다"고 말했다. 부동산펀드도 플러스 수익률을 유지하고 있어서 비교적 선방했다는 평가를 받는다. 연초 후 수익률은 부동산임대펀드가 0.07%, 부동산대출채권펀드가 0.02%였다. 글로벌부동산펀드도 1.06%의 수익률을 보였다. 특히 글로벌부동산펀드 중에서는 '한국WW베트남부동산개발특별자산 1'이 3.41%, '미래에셋맵스프런티어브라질월지급식부동산 1[분배]'이 2.84%, '미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1'은 0.58%를 기록했다. 중국 증시 불안에 따른 안전자산 선호현상이 강해지며 채권형펀드도 안정적인 수익을 이어가고 있다. 올해 들어 국내채권펀드의 평균 수익률은 0.14%를 기록했다. 혼합형펀드도 주식 비중이 더 높은 주식혼합형펀드가 -1.76%를 기록한 반면 채권 비중이 높은 채권혼합형펀드는 수익률이 -0.59%였다. 이설영 기자

약세장 속에서 수익을 내는 베어마켓펀드 등 불안한 장세속에서도 돈을 버는 펀드들이 눈길을 끌고 있다. 19일 펀드평가사 제로인에 따르면 올해 들어 베어마켓펀드의 수익률은 평균 3.09%를 기록했다. 같은 기간 국내주식펀드가 -2.92%, 해외주식펀드가 -9.60%를 기록한 것에 비해 눈에 띄는 성적이다. '베어마켓(Bear Market·약세장)' 펀드란 약세장에서 수익을 낼 수 있도록 설계됐다. 선물·옵션 등 파생상품을 이용해 주가지수나 개별 주식 움직임과 반대로 수익이 나도록 설계됐다. 쉽게 말해 주가가 부진할 때는 베어마켓펀드의 수익률이 좋아진다. 증시 침체로 국내 베어마켓펀드 10개의 연초 후 수익률은 모두 2~3%대를 유지하고 있다. 베어마켓펀드 가운데 수익률 상위 상품은 'NH-CA리버스인덱스[주식-파생]ClassA'(3.67%), '한국투자엄브렐러리버스인덱스 전환 1(주식-파생)(A)'(3.21%), '한국투자KINDEX인버스상장지수[주식-파생]'(3.17%), '키움마이베어마켓 1[주식-파생]A'(3.15%), '한화프리엄브렐러BEAR인덱스전환 1[주가지수선물-파생]'(3.12%) 순으로 나타났다. 금융투자업계 한 전문가는 "미국 금리 인상, 중국 증시 급락, 유가 하락 등 국내 증시의 하락 요인들이 연초부터 발생하면서 베어마켓펀드 수익률이 올랐다"며 "그러나 베어마켓펀드는 그 특성상 증시 하락이 예상되는 시점에 단기로 투자해야 효과를 볼 수 있다"고 말했다. 부동산펀드도 플러스 수익률을 유지하고 있어서 비교적 선방했다는 평가를 받는다. 연초 후 수익률은 부동산임대펀드가 0.07%, 부동산대출채권펀드가 0.02%였다. 글로벌부동산펀드도 1.06%의 수익률을 보였다. 특히 글로벌부동산펀드 중에서는 '한국WW베트남부동산개발특별자산 1'이 3.41%, '미래에셋맵스프런티어브라질월지급식부동산 1[분배]'이 2.84%, '미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모 1'은 0.58%를 기록했다. 중국 증시 불안에 따른 안전자산 선호현상이 강해지며 채권형펀드도 안정적인 수익을 이어가고 있다. 올해 들어 국내채권펀드의 평균 수익률은 0.14%를 기록했다. 혼합형펀드도 주식 비중이 더 높은 주식혼합형펀드가 -1.76%를 기록한 반면 채권 비중이 높은 채권혼합형펀드는 수익률이 -0.59%였다. ronia@fnnews.com 이설영 기자

미래에셋자산운용이 미국 샌프란시스코 '페어몬트호텔'을 4억5000만달러(약 5400억원)에 인수한다. 9월 30일 금융투자업계에 따르면 미래에셋자산운용은 미국 현지 부동산펀드 운용사와 샌프란시스코 페어몬트호텔 인수 양해각서(MOU)를 맺고 이달 본계약을 체결할 예정인 것으로 알려졌다. 이번 인수는 미래에셋이 2012년 인수한 브라질 호사베라타워와 함께 국외 부동산 투자 중 최대 규모다. 샌프란시스코 페어몬트호텔은 노브힐 메이슨스트리트에 소재한 5성급 호텔이다. 객실은 592개이며 샌프란시스코 대표 호텔이다. 1907년 문을 연 이래 굵직한 국제 외교행사가 많이 열렸다. 호텔 인수 자금은 미래에셋운용이 설정한 '맵스프런티어 미국사모부동산투자신탁6-1호' 펀드에 계열사인 미래에셋생명과 미래에셋증권이 전체 인수 금액 중 절반 수준인 약 3000억원(각 1500억원씩)을 투자하는 방식으로 모집된다. 나머지 2400억원은 현지에서 대출로 조달할 예정이다. 임광복 기자

미래에셋자산운용이 미국 샌프란시스코 '페어몬트호텔'을 4억5000만달러(약 5400억원)에 인수한다. 9월 30일 금융투자업계에 따르면 미래에셋자산운용은 미국 현지 부동산펀드 운용사와 샌프란시스코 페어몬트호텔 인수 양해각서(MOU)를 맺고 이달 본계약을 체결할 예정인 것으로 알려졌다. 이번 인수는 미래에셋이 2012년 인수한 브라질 호사베라타워와 함께 국외 부동산 투자 중 최대 규모다. 샌프란시스코 페어몬트호텔은 노브힐 메이슨스트리트에 소재한 5성급 호텔이다. 객실은 592개이며 샌프란시스코 대표 호텔이다. 1907년 문을 연 이래 굵직한 국제 외교행사가 많이 열렸다. 1990년 6월 4일 노태우 전 대통령이 미하일 고르바초프 옛 소련 대통령과 사상 첫 한·소 정상회담을 개최한 장소다. 호텔 인수 자금은 미래에셋운용이 설정한 '맵스프런티어 미국사모부동산투자신탁6-1호' 펀드에 계열사인 미래에셋생명과 미래에셋증권이 전체 인수 금액 중 절반 수준인 약 3000억원(각 1500억원씩)을 투자하는 방식으로 모집된다. 나머지 2400억원은 현지에서 대출로 조달할 예정이다. lkbms@fnnews.com 임광복 기자

　　미래에셋맵스자산운용은 브라질 상파울루 중심업무지구에 위치한 '호샤베라타워'(사진)에 5400억원 규모로 투자한다고 14일 밝혔다. 　공모펀드로 모집한 '미래에셋맵스 프런티어 브라질 월지급식 부동산 투자신탁1호'는 지난달 9일 미래에셋증권 전국 지점을 통해 모집을 시작했다. 당초 17일까지 판매할 예정이었으나 해외수익형 부동산에 대한 투자자의 큰 관심으로 지난 10일 판매를 조기 마감했다. 　조기모집 마감한 공모펀드인 '미래에셋맵스 프런티어 브라질 월지급식 부동산 투자신탁1호'와 사모펀드 등을 포함한 브라질프라임오피스빌딩 총 투자금액은 5400억원이다. 　이 펀드는 임대가 100% 완료된 브라질 상파울루 중심업무지구인 베히니 지역에 위치한 호샤베라 타워 4개 동 중 2개 동에 투자한다. 이 건물은 2008년 5월과 8월 각각 준공됐다. 빌딩 2개 동의 연면적은 총 11만7445.80㎡다. 　호샤베라타워에는 현재 LG전자, 유니레버, SAP브라질, 보토란팀 은행 등 지명도 높은 글로벌기업들 위주로 장기계약돼 있어 안정적인 배당수익이 예상되고 있다. 다만, 브라질 투자에 따른 브라질헤알화 환율변동에는 노출돼 있다. 　 김시영 기자

　미래에셋증권은 브라질 현지 빌딩에 투자해 안정적인 월배당수익과 매각차익을 추구하는 '미래에셋맵스프런티어브라질월급식부동산투자신탁'을 2월 17일까지 800억원 규모로 모집한다. 　이 상품은 브라질 상파울루 중심업무지구인 베히니 지역에 위치한 호샤베라 타워(사진) 4개 동 중 2개 동에 투자한다. 　해당 건물은 2008년 5월과 8월 각각 준공됐으며 빌딩 2개 동의 총면적은 총 5만6734㎡다. 현재 LG전자, 유니레버, SAP브라질, 보토란팅 은행 등 국내외 다수 글로벌 기업이 입주하는 등 임대는 100% 완료됐다. 　총 투자 기간은 7년으로 중도환매가 불가능한 폐쇄형펀드지만 오는 5월 이내 상장할 예정으로 투자자는 장내매매를 통해 현금화가 가능하다. 　최소 가입금액은 1000만원으로 배당금액은 매월 20일을 기준으로 5영업일에 지급한다. 펀드의 운용은 미래에셋맵스자산운용이 담당하고 브라질 헤알화와 한국 원화 간 환헤지는 시행하지 않는다. 김시영 기자

미래에셋맵스자산운용은 1일 서울 여의도에 위치한 하나증권빌딩을 인수했다고 밝혔다. 미래에셋맵스자산운용이 사모 펀드로 조성한 미래에셋맵스프런티어사모부동산투자신탁29호를 통해 매입한 하나증권빌딩은 여의도의 핵심 증권타운에 위치한 지상 19층, 연면적 4만9300㎡ 규모의 A급 오피스빌딩. 매매금액은 약 2400억원으로, 연기금 및 보험사 등 국내 주요기관투자가들이 공동으로 투자에 참여했다. 이 빌딩 매매가격의 자본환원율(Cap-Rate)은 6.2% 수준으로 국고채 금리(5년 3.86%) 등을 감안하면 매력적인 수준으로 공실률이 제로다. 미래에셋맵스자산운용은 향후 서울 주요 업무지역의 프라임급과 A급 오피스빌딩에 대해서 우선적으로 투자를 진행할 계획이다. 해외 부동산투자에 있어서도 중국, 브라질 등 성장률이 높고 자원이 풍부한 반면 도시화율이 낮은 이머징 시장의 우량 부동산에 대한 투자를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다. 부동산투자개발본부 김형석 전무는 "서울의 오피스빌딩 매매가격과 임대료 수준이 홍콩, 싱가포르의 25∼30% 수준에 지나지 않는 반면 가격과 임대료의 변동폭은 상대적으로 작아 투자위험이 낮다"고 말했다. /sykim@fnnews.com김시영기자

미래에셋맵스자산운용의 건물사냥이 본격화하고 있다. 미래에셋맵스자산운용은 지난달 31일 서울 여의도에 위치한 하나증권빌딩을 인수했다고 1일 밝혔다. 미래에셋맵스자산운용이 사모 펀드로 조성한 미래에셋맵스프런티어사모부동산투자신탁29호를 통해 매입한 하나증권빌딩은 여의도의 핵심 증권타운에 위치한 지상19층, 연면적 4만9300㎡ 규모의 A급 오피스빌딩. 매매금액은 약 2400억원으로, 연기금 및 보험사 등 국내 주요기관투자자들이 공동으로 투자에 참여했다. 이 빌딩 매매가격의 자본환원율(Cap-Rate)은 6.2% 수준으로 국고채 금리(5년 3.86%) 등을 감안하면 매력적인 수준으로 공실률이 제로다. 지난해 말 미래에셋맵스자산운용은 지난달 31일 서울 여의도에 위치한 하나증권빌딩을 인수했다고 1일 밝혔다. 미래에셋맵스자산운용이 사모 펀드로 조성한 미래에셋맵스프런티어사모부동산투자신탁29호를 통해 매입한 하나증권빌딩은 여의도의 핵심 증권타운에 위치한 지상19층, 연면적 4만9300㎡ 규모의 A급 오피스빌딩. 매매금액은 약 2400억원으로, 연기금 및 보험사 등 국내 주요기관투자자들이 공동으로 투자에 참여했다. 이 빌딩 매매가격의 자본환원율(Cap-Rate)은 6.2% 수준으로 국고채 금리(5년 3.86%) 등을 감안하면 매력적인 수준으로 공실률이 제로다. 이미 작년 말에 도심 최대의 오피스빌딩인 센터원빌딩을 인수한 바 있는 미래에셋맵스자산운용은 향후 서울 주요 업무지역의 프라임급과 A급 오피스빌딩에 대해서 우선적으로 투자를 진행할 계획이다. 해외 부동산투자에 있어서도 중국, 브라질 등 성장률이 높고 자원이 풍부한 반면 도시화율이 낮은 이머징 시장의 우량 부동산에 대한 투자를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다. 부동산투자개발본부 김형석 전무는 “서울의 오피스빌딩 매매가격과 임대료 수준이 홍콩, 싱가포르의 25∼30% 수준에 지나지 않는 반면 가격과 임대료의 변동 폭은 상대적으로 작아 투자위험이 낮다”며 “서울 도심의 내년도 오피스 공급물량은 올해의 약 10% 수준으로 줄어들어 수급이 점차 안정화될 것으로 예상되고 서울 전체 오피스빌딩 공실률은 약 4.0%로 세계 주요 도시 대비 가장 낮은 수준을 유지하고 있어 향후에 서울 오피스빌딩에 대한 재평가가 이루어질 것으로 예상하고 있다”고 말했다. /sykim@fnnews.com 김시영기자