[파이낸셜뉴스]효성화학이 이달 공모채 발행 시장에 나온다. 지난 10월 200억원어치를 발행한 지 한 달여 만의 추가 조달이다. 22일 금융투자업계에 따르면 효성화학은 다음달 4일 공모시장에서 회사채 300억원을 목표로 수요예측을 진행한다. 발행 예정일은 같은 달 12일이다. 효성화학의 신용등급은 BBB+ 수준으로 등급 전망은 '부정적'이다. BBB급 회사채에 대한 기관 투자자들의 투심이 좋지 못해 미매각 가능성도 있다. 다만 리테일 시장에서 고금리에 대한 개인투자자들의 수요를 기대해 볼 수 있다는 게 업계의 시선이다. 효성화학은 지난 2022년~2023년 연속으로 대규모 영업적자를 시현했다. 올해 중에도 회사는 매 분기 영업적자 기조가 지속되며 재무안정성이 매우 불안정한 상황이다. 나이스신용평가에 따르면 올해 9월 기준 효성화학의 순차입금 규모는 약 2조6000억원이다. 이는 자기자본 325억원 대비 매우 과중한 수준이다. 올해 말 부채비율은 9800%에 달한다. 여기에 재무개선안 이행도 순조롭지 못하다. 김서연 나신평 연구원은 "회사는 지난 20일 특수가스 사업부 매각과 관련해 우선협상대상자 선정을 철회하는 등 재무개선안 이행에 있어 불확실성이 매우 높아진 것으로 판단한다"고 말했다. 이어 "효성화학은 특수가스 사업 매각을 비롯해 다양한 자구책을 이행하기 위해 복수의 투자자들과 협의하고 있는 것으로 파악된다"면서 "실제 성과 실현까지 시일이 소요되며 당분간 영업손실이 지속될 것으로 예상돼 자본규모 감소 등 불안정한 재무구조는 더욱 심화될 것"이라고 덧붙였다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

BNK부산은행이 지방은행 최초로 외화 양도성예금증서(CD)를 발행했다. 부산은행은 해외 투자자를 대상으로 3000만달러 규모의 외화CD를 발행했다고 21일 밝혔다. 이번 외화CD 발행은 지난 4월에 구축을 완료한 '외화CD프로그램'으로 이뤄졌다. 이에 외화자금 조달 기반이 확대됐을 뿐만 아니라 예금보험료와 외화 건전성 부담금이 감면돼 발행 비용도 절감됐다. 중동의 지정학적 리스크 등 대외 불확실성이 지속되는 가운데서도 높은 대외 신인도와 우수한 자산 등을 바탕으로 외화CD 발행에 성공했다는 설명이다. 부산은행 김청호 자금시장본부장은 "이번 외화CD 발행에 성공함으로써 적기에 외화유동성을 관리할 수 있는 수단을 추가로 확보할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 안정적이고 효율적인 유동성 관리를 위해 다양한 조달 방법을 발굴할 계획"이라고 전했다. zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스] 티메프(티몬·위메프) 판매대금 정산 지연과 관련해 일부 가맹점에서 사용이 중지된 해피머니 상품권 발행사와 대표에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 21일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 오전 9시께부터 서울 강남구에 위치한 해피머니아이엔씨 본사와 류승선 대표의 휴대전화 등에 대한 압수수색을 진행 중이다. 앞서 해피머니 상품권은 티몬과 위메프 등에서 액면가의 7~10%가량 할인된 가격으로 판매했지만, 정산 지연 사태가 발생하며 가맹점이 사용을 중지한 바 있다. 상품권 구매자들은 티몬과 위메프에서 상품권을 샀지만, 정산 지연 사태 여파로 환불과 사용이 불가능해졌다며 류 대표를 사기 혐의로 경찰에 고소했다. 경찰은 지난 9월 4~5일 해피머니아이엔씨 본사를 압수수색했고, 같은 달 11일 해피머니아이엔씨의 관계사인 한국선불카드 본사 사무실과 대표이사 거주지 등을 압수수색했다. 이어 경찰은 지난달에도 해피머니아이엔씨의 전 대표와 현 재무이사 거주지 등 2곳을 압수수색했다. theknight@fnnews.com 정경수 기자

[파이낸셜뉴스] 한국수출입은행이 엔화 채권시장에 복귀해 650억엔 규모의 사무라이본드를 발행했다고 21일 밝혔다. 글로벌 채권시장의 변동성 확대 속에서도 안정적인 금리를 확보했다는 평가다. 사무라이본드는 일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는 엔화표시 채권이다. 수은은 투자자 수요를 고려해 만기를 3년, 5년, 7년으로 다양화했다. 만기별 금액은 3년물 250억엔, 5년물 334억엔, 7년물 66억엔 규모다. 이 가운데 5년물은 그린본드로 발행해 환경·사회·지배구조(ESG) 선도기관으로서의 역할을 강조했다. 해당 그린본드의 발행대금은 탈탄소 및 친환경 프로젝트 지원에 사용될 예정이다. 지난 2018년 이후 수은의 엔화채권시장 첫 복귀가 된 이번 발행은 새로운 한국물 벤치마크를 제시함으로써 한일경제협력 증진에 기여했다는 평가다. 수은 관계자는 “일본 기관투자자뿐만 아니라 국제기구, 글로벌 자산운용사 등 다양한 기관이 투자에 참여, 대외신인도를 입증하는 계기가 됐다”며 “적극적인 기업설명회(IR) 등을 통해 견조한 수요를 이끌어냄으로써 예상보다 낮은 금리로 채권을 발행했다”고 전했다. localplace@fnnews.com 김현지 기자

[파이낸셜뉴스]  BNK부산은행(은행장 방성빈)은 21일 해외투자자를 대상으로 3000만 달러 규모의 외화CD(양도성예금증서)를 지방은행 최초로 발행했다고 밝혔다. 중동 지정학적 리스크 등 대외 불확실성이 지속되는 가운데에도 높은 대외 신인도와 우수한 자산을 바탕으로 외화CD 발행에 성공했다. 이번 외화CD 발행은 지난 4월 구축을 완료한 ‘외화CD프로그램’으로 이뤄져 외화자금 조달 기반이 확대되었을 뿐만 아니라, 예금 보험료와 외화 건전성 부담금이 감면돼 발행 비용도 절감됐다. 부산은행 김청호 자금시장본부장은 “이번 외화CD 발행에 성공함으로써 적기에 외화유동성을 관리할 수 있는 수단을 추가로 확보할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 안정적이고 효율적인 유동성 관리를 위해 다양한 조달 방법을 발굴할 계획”이라고 말했다. bsk730@fnnews.com 권병석 기자

[파이낸셜뉴스] BNK부산은행이 지방은행 최초로 외화 양도성예금증서(CD)를 발행했다.  부산은행은 해외 투자자를 대상으로 3000만달러 규모의 외화CD를 발행했다고 21일 밝혔다. 이번 외화CD 발행은 지난 4월에 구축을 완료한 ‘외화CD프로그램’으로 이뤄졌다. 이에 외화자금 조달 기반이 확대됐을 뿐만 아니라 예금보험료와 외화 건전성 부담금이 감면돼 발행 비용도 절감됐다. 중동의 지정학적 리스크 등 대외 불확실성이 지속되는 가운데서도 높은 대외 신인도와 우수한 자산 등을 바탕으로 외화CD 발행에 성공했다는 설명이다.  부산은행 김청호 자금시장본부장은 “이번 외화CD 발행에 성공함으로써 적기에 외화유동성을 관리할 수 있는 수단을 추가로 확보할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 안정적이고 효율적인 유동성 관리를 위해 다양한 조달 방법을 발굴할 계획”이라고 전했다.  zoom@fnnews.com 이주미 기자

하이트진로가 8개월 만에 회사채 시장에 나왔다. 20일 금융투자업계에 따르면 하이트진로는 운영자금 마련을 위해 이달 15일 사모 시장에서 회사채 400억원어치를 발행했다. 3년물로 표면이자율은 연 3.763% 수준에서 결정됐다. 이는 지난 3월 공모채 3년물 금리(연 4.048%) 대비 소폭 낮아진 금리이다. 이는 지난해 9월 신용보증기금의 보증으로 발행되는 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 3년물 금리(연 4.776%)보다 약 1%p 이상 낮아진 수준이다. 국고채 금리 하락에 따라 회사채 금리가 낮아진 영향이 컸다. 국고채 금리 3년물은 지난해 9월 말 연 3.8%대였으나 이달 연 2.8~연 2.9% 수준을 오가고 있다. 하이트진로는 소주와 맥주를 주력으로 생산하는 종합주류기업으로, 최대주주는 하이트진로홀딩스㈜로 회사 지분의 50.9%(보통주 기준)를 보유하고 있다. 회사의 신용등급은 A+ 수준이다. 황종 나이스신용평가 연구원은 "회사는 지난해 하반기 이후 주력제품 가격인상 효과, 광고 및 판촉비 감축 등으로 영업수익성이 회복세로 전환됐다"면서 "다만 연간 500억~600억원 수준의 배당이 발생하는 등 자금 소요 부담이 내재하고 있다"고 설명했다. 이어 "최대주주에 해당하는 하이트진로홀딩스의 비교적 과중한 차입규모 및 이에 대한 이자부담으로 인해 회사의 높은 배당성향이 지속될 것으로 전망되는 점을 감안할 때 회사 현금 흐름에 부담 요인으로 작용할 것"이라고 예상했다. 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]   큐리언트가 자금 조달에 나선다. 19일 업계에 따르면 큐리언트는 이사회 결의를 통해 60억원 규모의 사모 영구전환사채(영구CB) 발행을 진행한다. 발행 대상은 지난 5월 전략적 투자자(SI)로써 최대주주가 된 동구바이오제약이다. 영구CB는 만기가 없거나 매우 긴 만기를 지닌 전환사채를 뜻한다. 통상적으로 30년의 만기에 횟수 제한 없이 30년씩 기한을 연장할 수 있기 때문에 만기 상환 의무가 없는 것으로 간주한다. 그렇기 때문에 영구CB는 표면적으로는 채권으로 분류되나, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 상 부채가 아닌 자본으로 인정되는 항목이다. 큐리언트의 영구채 발행은 지난해 K-바이오백신 펀드를 대상으로 한 35억 규모의 영구CB 발행 이후 두번째로, 일반적으로 대기업이나 금융사가 발행하는 영구채를 국내 바이오텍이 발행하는 사례는 이례적이다. 지난해 K-바이오백신 펀드를 대상으로 발행한 영구CB는 동년 2월 큐리언트가 기술수출한 내성결핵치료제 텔라세벡(Telacebec)의 높은 허가 가능성이 그 근거로 작용했다. 이번 2차 영구CB발행은 전일 체결한 MOU와 더불어 큐리언트와 동구바이오제약이 혁신신약 개발 및 상업화를 위한 더욱 긴밀한 협력관계로 나아가게 됐음을 보여준다.  큐리언트와 동구바이오제약은 지난 18일 의약품의 유통 및 판매에 관한 업무협약(MOU)을 체결하면서 큐리언트가 개발하는 혁신 신약의 국내 유통 협력을 발표한 바 있다. 남기연 큐리언트 대표는 “이번 자금조달은 큐리언트의 혁신 신약 개발에 대한 조용준 대표의 적극적인 지원 의지를 보여주는 중요한 사례”라며, “법차손 비율 이슈에서 자유로워진 만큼, 앞으로 다가올 주요 개발 마일스톤을 성공적으로 달성하고, 큐리언트의 성과를 극대화하는 데 주력할 것”이라고 설명했다.  조용준 동구바이오제약 대표는 “허가임상이 진행 중인 텔라세벡의 본질은 결핵시장의 규모나 기술이전 계약조건이 아니라 큐리언트 독자적으로 물질부터 임상개발 그리고 최고의 국제 결핵연구기관으로의 기술이전이 가능했던 자체 연구개발시스템에 있다”며 “동구가 현재 개발 중인 항암제에 지속적인 투자를 하는 제일 큰 이유”라고 말했다. kjw@fnnews.com 강재웅 기자

[파이낸셜뉴스] 비트나인은 600억 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 18일 공시했다. 이날 금융감독원 전자공시에 따르면 이번 CB는 상장사의 안정적 재무 건전성 확보 차원에서 사용될 예정이다. 비트나인 측은 "차입금 상환, 인공지능(AI) 해외 사업 확장을 위한 운영금, AI 기술 투자 및 인프라 확장, AI 사업 확장을 위한 전략적 타법인 지분 투자에 쓰일 것"이라고 밝혔다. 회사 관계자는 “디렉터스테크의 AI 광고 서비스 사업은 LVMH(루이비통 그룹) 산하 80개 럭셔리 브랜드뿐만 아니라, 샤넬, 스와치그룹 등 전 세계 명품 사들의 지속적인 광고 제작 요청을 받고 있다"라면서 "국내에서도 전자, 소비재, 스포츠 용품, 식음료 등 전 산업군에서 대기업들의 물량이 쇄도하고 있어 서버 확보와, GPU 추가 확보를 통해 시장을 선점하고자 한다"고 전했다. 디렉터스가 보유한 AI 기술을 통해 실사 촬영없이 제작되는 광고 영상의 핵심은 ‘제품 데이터’다. 시중에 출시돼 있는 B2C(기업과 소비자 간 거래) AI 사업자는 광고주의 제품에 대한 데이터가 없어 광고로 활용되기 어려운 단점이 있다. 디렉터스테크는 최대한 빠른 속도로 전 세계 광고 사업자들의 데이터를 확보해 제품의 생성 및 복원을 고도화 할 수 있다. 디렉터스 측은 "전 세계 고객사가 가진 데이터를 최대한 빨리 확보하기 위해 유럽, 미국 시장 확장을 위한 운영금으로 CB 자금이 투입될 예정이다"라며 "상장사 비트나인의 완제품 데이터 솔루션의 해외 판매망 구축을 위한 비용으로 일부 사용될 계획이다"라고 설명했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 지난달 주식 발행 규모가 전월대비 급증한 것으로 나타났다. 18일 금융감독원의 ‘10월 기업 직접금융 조달실적’에 따르면 지난달 주식 발행규모는 7676억원으로 전월보다 590.7% 증가했다. 이중 기업공개(IPO)는 6400억원(17건)으로 집계됐다. 전월대비 5782억원(935.4%) 급증했다. 유상증자 규모는 1277억원으로 전월대비 158.8% 늘었다. 지난달 회사채 발행규모는 30조3224억원으로 전월보다 3.8% 줄었다. 이 중 일반회사채는 5조260억원으로 전월대비 63.7% 늘었다. 차환 용도의 발행 비중은 하락한 반면 운영 및 시설 자금 용도의 발행 비중이 상승했다는 것이 당국 설명이다. 일반회사채 신용등급의 경우, 전월에 이어 A등급 이하 비우량물 발행 비중이 확대됐다. 우선 금융채는 22조9171억원으로 전월대비 14.4% 줄었다. 지난달 기업어음(CP) 및 단기사채 발행규모는 128조281억원이다. 전월대비 4.5% 늘어난 수치다. elikim@fnnews.com 김미희 기자