[파이낸셜뉴스] 국부펀드 KIC가 뉴욕에서 한인 금융인 및 현지 투자전문가와 함께 외환 시장을 점검하고 향후 투자 전망에 대해 논의하는 자리를 마련했다. 한국투자공사는 뉴욕지사 주관으로 지난 29일 오전(현지시간) 뉴욕 총영사관에서 제13차 '뉴욕 금융인 포럼(New York Korean Finance Forum)'을 개최했다고 30일 밝혔다. 포럼에는 주뉴욕 총영사관 재경관을 포함해 정부, 공공 투자기관, 증권사·은행·보험사 등의 투자 담당자 20여 명이 참석했다. 이날 발표를 맡은 뱅크오브뉴욕 멜론(BNY)의 로버트 세비지 (Robert Savage) 시장전략 부문장은 "아직도 시장에 달러 매수 포지션이 많은 가운데 시장의 관심이 인플레이션에서 성장으로 옮겨감에 따라 단기적으로 달러가 약세를 보일 가능성이 있다"고 말했다. 이어서 현재 시장은 11월 치러질 미국 대통령 선거의 불확실성을 충분히 반영하지 않고 있다고 진단했다. 최근 미국 민주당 전당대회 이후 해리스와 트럼프 두 후보가 박빙의 승부를 펼치고 있는 가운데 지난 2000년 대선과 같은 혼란이 반복될 가능성이 있으며 이에 따른 시장 변동성 확대는 예상 밖 달러 약세로 이어질 수 있다는 설명이다. 엔화에 대해서는 "펀더먼털 측면에서 저평가돼 앞으로 엔 강세가 될 수 있겠으나 일본 중앙은행의 긴축 전환에 대한 의지 못지않게 정부의 역할이 중요하다"고 덧붙였다. 또한 외환 시장 전반적으로 쏠림 현상이 여전해 지정학적 리스크 등 외부 환경 변화에 따라 크게 흔들릴 수 있는 상황이라고 말했다. BNY는 1784년 설립돼 미국에서 가장 오래된 은행이자 세계에서 가장 큰 수탁 은행 중 하나다. 6월 말 현재 약 49조 달러 규모의 수탁 자산과 2조 달러의 운용자산을 가지고 있다. 뉴욕 금융인 포럼을 주관한 KIC의 이경택 지사장은 "최근 엔캐리 트레이드의 청산 과정에서 봤듯 환율 시장이 전세계 금융시장 전반에 걸쳐 즉각적인 영향을 미치고 있다"며 "변동성에 대한 우려가 높은 시기에 한국 금융기관 투자 담당자들과 환율 시장의 중단기적인 전망을 논의해보는 좋은 기회였다"고 말했다. KIC는 글로벌 금융 중심지(미국 뉴욕·샌프란시스코, 영국 런던, 싱가포르, 인도 뭄바이)에 해외 지사 및 사무소를 두고 있다. 각 해외 지사·사무소는 현지에 진출한 국내 공공·민간 금융기관과 해외 투자정보를 공유하고, 상호 협력체계를 구축하기 위해 노력하고 있다. seung@fnnews.com 이승연 기자

뱅크 오브 뉴욕(BNY) 멜론이 21일(현지시간) 1/4분기 순익이 51% 감소했다고 밝혔다. BNY 멜론은 주식 거래 수수료, 자산관리 수수료 등이 줄면서 순익이 3억7000만달러에 그쳤다고 발표했다. 배당도 주당 24센트에서 9센트로 크게 떨어뜨렸다. BNY 멜론 주가는 이날 배당 감축 발표 뒤 15% 급락했다. /dympna@fnnews.com/송경재기자

주식예탁증서(DR) 발행한 아시아 기업들의 경우 기업가치 개선과 유동성 개선 등 프리미엄을 가지는 것으로 나타났다. 뱅크 오브 뉴욕 멜론은 독립 리서치 기관 옥스포드 메트리카와 공동으로 연구를 수행한 결과, DR프로그램을 운영하고 있는 아시아 기업들은 월등한 가치 상승과 유동성 개선 효과를 누릴 수 있으며 주가 회복력도 탁월했다고 15일 밝혔다. 1980년부터 지난해 9월까지 총 596개 기업의 DR 프로그램을 분석한 결과 DR을 발행한 아시아 기업들의 경우 기업가치는 약 35%, 유동성은 100% 증가한 것으로 나타났다. 뱅크 오브 뉴욕 멜론의 아태지역 DR 담당 임원인 크리스토퍼 컨즈는 “지난 수 개월 간 금융시장의 변동성(불확실성)이 이례적으로 높았던 점을 감안하면 이번 조사는 DR프로그램의 효과에 대해 매우 흥미로운 증거를 제시하고 있다”며 “상장 프로그램을 통해 기업가치가 40% 가량 개선된 중국 기업들이 가장 훌륭한 성공 사례”라고 말했다. 본 연구의 목적상 아시아는 방글라데시, 중국, 홍콩, 인도, 인도네시아, 일본, 한국, 말레이시아, 파키스탄, 필리핀, 싱가포르, 스리랑카, 대만 및 태국 지역을 의미한다. 뱅크 오브 뉴욕 멜론은 64개 국가의 주요 기업들과 협력관계를 유지하고 있으며 1300개가 넘는 ADR 및 GDR 프로그램의 예탁은행 역할을 수행하고 있다. /hug@fnnews.com안상미기자

세계 최대 금융자산 관리은행인 뱅크 오브 뉴욕 멜론(BNY)이 경기침체에 따른 사업부진으로 전체 인력의 4% 가량인 1800명을 감원할 계획이라고 블룸버그 통신이 20일(현지시간) 보도했다. 전체 직원 4만3000명을 거느리고 있는 BNY는 이같은 감원계획을 21일 공식 발표할 예정이다. /dympna@fnnews.com/송경재기자

‘뱅크오브뉴욕 멜론’이 국내 최초 삼자구조 금융거래 영업을 하게됐다고 16일 밝혔다. 뱅크오브뉴욕멜론에 따르면 골드만삭스와 라보뱅크가 선정한 주식 삼자간 금융 거래를 위한 담보 대행기업에 뱅크오브뉴욕멜론이 선정됐다. 삼자구조 금융거래를 통해 주식 차관 제공기관인 골드만삭스와 차용기관인 라보뱅크 사이에서 중재 역할을 맡은 뱅크오브뉴욕멜론은 현금과 주식 계좌 유지 및 관리, 담보 적격성 심사, 소득 정리를 하고, 양 기관에 일일 업무 보고를 하게 된다. 뱅크오브뉴욕멜론의 중개 거래자 및 대안 투자 서비스를 총괄 하고 있는 아트 써토시모 부사장은 “전세계의 중개거래인과 투자자들은 ‘삼자간 구조’가 가진 경제성과 리스크 관리뿐 아니라 우리 회사의 현지 전문 지식과 실행능력 활용을 통한 이익을 잘 인지 하고 있다” 고 밝혔다. 뱅크오브뉴욕멜론은 삼자 담보 관리 서비스 분야의 선도기업으로 전 세계적으로 1조7000억 달러 이상의 삼자간 금융 서비스를 제공하고 있으며 아시아 태평양 지역에서는 50여 년 이상 11개 국가에서 13개 지점을 통해 관련 금융서비스를 제공하고 있다. 뱅크오브뉴욕멜론이 총보유자산은 약 23조 달러에 달하며, 총운용자산은 1조 1000억 달러다. /powerzanic@fnnews.com안대규기자

뱅크오브뉴욕이 자산운용사인 멜론파이낸셜을 주식교환 방식으로 인수함으로써 세계 최대의 금융자산회사인 ‘뱅크오브뉴욕 멜론’이 탄생했다. 월스트리트저널(WSJ)지와 파이낸셜타임스(FT)지는 뱅크오브뉴욕이 주식교환 방식으로 165억달러에 멜론을 인수·합병한다고 5일 보도했다. 뱅크오브뉴욕과 멜론파이낸셜은 합병으로 430억달러 규모의 증권서비스와 자산매니지먼트를 제공하는 세계 최대의 자산운용사가 된다. 양사의 합병 조건은 뱅크오브뉴욕의 주주는 주당 합병사 주식 0.9434주를 갖고 멜론의 주주는 주당 합병사 주식 1주를 갖게 된다. 이에 따라 뱅크오브뉴욕은 합병사 지분 63%를 확보하게 된다. 합병사 최고경영자(CEO)는 처음 18개월은 뱅크오브뉴욕의 CEO인 토머스 레니가, 그 뒤는 멜론 CEO인 로버트 캘리가 맡게 된다. 한편, 뱅크오브뉴욕 멜론은 합병 후 3년 이내에 직원 4만명중 3900명을 줄일 계획이다. /nanverni@fnnews.com 오미영기자

[파이낸셜뉴스] 얼라인파트너스자산운용이 코스피 상장사 두산밥캣의 미국행을 주문했다. 2019~2023년 평균 매출 비중이 북미에서 72.9%에 달해서다. R&D(연구개발) 인력 918명 중 417명이 북미에 상주하는 것도 한몫했다. 이창환 얼라인파트너스자산운용 대표는 "두산밥캣은 경쟁사 대비 최상위 수준의 북미 사업 매출 비중, 성장성을 보유하고 있다. 생산시설 16개 중 8개가 북미에 위치해있다"며 "미국 상장을 통해 주요 사업지, 상장지를 일치시켜 투자자 이해를 높이고 각종 인덱스 편입을 통해 패시브 자금 유치, 리서치 커버리지 확대 등이 기대된다"고 서울시 여의도 IFC2 브룩필드홀에서 밝혔다. 얼라인파트너스는 두산밥캣 주식 100만3500주(지분율 1%)를 사들인 바 있다. 미국계 기관투자자는 경쟁자인 캐터필러 등에선 62.6%를 보유하고 있지만, 밥캣 지분 보유분은 12.5%에 불과하다. 미국 주요 IB(투자은행)의 리서치도 JP모간만 두산밥캣을 다룰 뿐이다. 골드만삭스, 모간스탠리, 씨티, BofA(뱅크오브아메리카) 등은 빠져있다. 울슬리(Wolseley)로 알려진 영국 배관 및 난방 공급업체인 퍼거슨(Ferguson)도 미국으로 이전 상장한 사례다. 미국으로 상장지 변경 후 주가가 69% 올랐다. 미국 내 상장된 동종기업과 2022년 5월 22일~2024년 11월 15일간 주가수익율 기준 평균 44% 상회한 바 있다. 이 대표는 "미국 상장은 주요 인덱스(지수) 편입을 통한 막대한 패시브 자금 유치가 이뤄질 것이다. 투자자 접근성을 높이는 것은 물론 외화거래 불편 및 환율 리스크도 해소할 수 있을 것"이라고 봤다. 이를 위해 그는 두산밥캣의 기타 종속회사 자산을 북미 법인 산하로 이전 및 편입→신주 발행을 통한 북미법인의 NYSE(뉴욕증권거래소) 상장→56% 유통지분을 자사주 공개매수 후 국내 증시 상장폐지를 방법으로 제시했다. 그는 두산밥캣의 거버넌스(지배구조) 디스카운트(가치하락) 핵심은 지배주주와 이해관계 상충 우려라고 진단했다. 분할합병 후 지배구조상 두산 지배주주의 두산밥캣에 대한 실질 지배력이 약 14%에서 약 42%로 증가해서다. 그는 "영구 철회가 아닌 단순 재추진 계획 검토 연기시 지배주주와 이해상충 문제로 불확실성, 부정적인 주가 영향이 지속된다. 지배주주가 사실상 두산로보틱스와 두산밥캣 모두의 CEO(최고경영자), 이사회 임명권을 행사하며 합병 시점을 선정한다. 이해상충에도 불구하고 지배주주는 본인이 당사자인 포괄적주식교환 및 합병 주주총회에서 제한없이 모든 의결권 행사가 가능하다"며 "사외이사 후보군 추천 과정에서부터 주주참여 확대 노력 등 이사회 독립성 제고가 필요하다. 소액주주 및 반대주주 권리보호 목적의 제도적 장치 마련이 필요하다"고 주장했다. 얼라인파트너스 분석에 다르면 매수청구권에 대응하기 위해 사용하기로한 1조5000억원을 특별배당으로 지급하고, 주주환원율(2023년 18%, 2021~2023년 평균 22%)을 동종기업 평균 수준인 65%로 높이더라도 2026년 기준 재무구조가 매우 우량하다. 이 대표는 "특별배당과 주주환원율을 높여도 순차입금/EBITDAT 배수가 0.7배로 동종기업 평균(2024년 3분기) 3.6배보다 우량하다"며 "자본준비금 감액을 재원으로 하는 배당은 비과세가 적용된다. 밸류업 인센티브 수혜가 예상된다"고 말했다. 이어 "경영진과 주주 이해관계 일치를 통해 주주중심 경영을 실현할 필요가 있다"며 "주식연계보상을 적극 활용하고 밸류업 성과와 보상을 연동하는 것을 제안한다"고 말했다. 앞서 얼라인파트너스는 법무법인 한누리를 통해 두산밥캣 이사들을 상대로 위법행위 유지청구를 진행했다. 두산로보틱스와 포괄적 주식교환 재추진 여지를 열어두는 답변에 실망해서다. 이번 위법행위 유지청구는 두산밥캣의 이사회가 두산밥캣과 그 주주들에게 불리한 합병·교환 비율로 두산로보틱스와 합병 또는 포괄적주식교환 등을 추진하는 것은 위법해 그러한 행위를 하지 말라는 것이 골자다. 두산밥캣 감사위원회에 7월 11일 이전에 이사회에서 포괄적 주식교환에 대한 내부 보고, 상법상 요건을 충족했는지 여부를 12월 31일까지 공개적으로 발표할 것을 요구했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

【파이낸셜뉴스 실리콘밸리=홍창기 특파원】 도널드 트럼프 전 대통령이 미국 제47대 대통령으로 확정되면서 가장 큰 수혜를 입은 테슬라의 향후 주가 흐름이 주목된다. 트럼프가 당선을 확정지은 후 8거래일 동안 테슬라 주가가 27.55% 급등한 가운데서다. 16일(현지시간) 미 언론들에 따르면 이미 호재가 다 반영돼 테슬라 주가가 짧은 기간 동안 급등했다는 진단과 함께 추가 상승할 가능성이 충분하다는 의견이 팽팽히 맞서고 있다. 지난 15일 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 테슬라 주가는 전장 대비 3.07% 상승한 320.72달러로 거래를 마쳤다. NYSE 차트를 보면 테슬라 주가는 트럼프 전 대통령의 당선이 확정된 대선 다음날인 6일 부터 4거래일 연속 상승한 뒤, 이후 4거래일 동안 등락을 반복하고 있다. 대선 승리후 테슬라 주가 급등은 테슬라의 펀더멘털이 아닌 트럼프 당선이라는 테마에 의한 것이라는 것이 중론이지만 미국 금융사들은 일제히 테슬라 목표 주가를 상향조정했다. 상향조정된 주가가 가장 낮은 수준은 300달러 초반대이고 가장 높은 목표주가는 400달러다. RBC 캐피털은 테슬라 목표주가를 기존의 249달러에서 313달러로 올렸다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 테슬라 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가격을 265달러에서 350달러로 제시했다. 웨드부시 증권은 테슬라의 목표주가를 300달러에서 400달러로 상향했다. RBC캐피털과 BofA의 목표주가보다 이미 테슬라의 지난 15일 종가가 높은 점은 한번 살펴봐야할 대목이다. 이 금융사들이 테슬라의 목표주가를 공통적으로 상향시킨 이유는 트럼프의 당선으로 향후 몇 년 동안 머스크의 테슬라가 자율주행 및 인공지능(AI)의 주도권을 쥐고 이 생태계의 판도를 바꿀 것이라는 진단에서다. 테슬라가 독보적인 기술이 있는 만큼 테슬라 주가는 우상향할 것이라고 내다보고 있는 것이다. 특히 테슬라의 FSD(완전자율주행·Full Self Driving)는 머스크와 트럼프의 관계와 상관없이 향후 테슬라 주가를 상승시킬 수 있는 주요 재료라는 진단이다. 테슬라는 현재 자율주행을 목표로 FSD를 개발중이다. 테슬라는 트럼프 2기 정부 출범을 계기로 FSD 관련 규제가 완화될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 미 투자 매체 벤진가는 "오는 2035년까지 테슬라는 FSD를 통해 830억 달러의 매출과 220억 달러의 소프트웨어 라이센스 수익을 벌어 들일 수 있다"고 분석했다. 그러나 일부 금융기관은 테슬라 주가 흐름이 머스크와 트럼프의 관계에 따라 좌우될 것이라고 진단했다. BofA증권 애널리스트 존 머피는 "머스크와 트럼프의 관계가 테슬라에 어떤 이익을 줄 수 있을지 판단하기가 어렵다"고 지적했다. 머피는 이어 "이에 대해 면밀하게 모니터링할 필요가 있다"고 지적했다. theveryfirst@fnnews.com 홍창기 기자

[파이낸셜뉴스] 애플과 뱅크오브아메리카(BofA) 일부 주식을 처분한 '투자의 달인' 워렌 버핏이 도미노피자와 풀 코퍼레이션 주식을 새로 사들였다. 15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이는 3·4분기에 도미노피자 주식 130만주를 5억4900만 달러(약 7690억원)에 매입했다고 보도했다. 이는 도미노피자 전체 주식의 3.6%에 해당한다. 버크셔는 또 수영장 장비업체 풀 코퍼에이션의 지분 1%를 1억5200만달러(약 2128억원)에 매입했다. 버핏의 지분 인수 소식으로 두 기업 주가는 뉴욕 주식시장 시간외 거래에서 7% 이상 급등했다. 최근 버크셔는 보유주식을 현금화하면서 투자 포트폴리오 개편에 나섰다. 이에 현금 보유액이 지난 2·4분기 말 기준 2769억달러에서 3·4분기 말 3252억달러로 483억달러(약 67조 6200억원) 가량 확대됐다. 버크셔가 보유한 우량 주식 중에선 애플과 뱅크오브아메리카의 지분을 가장 많이 매각했다. 특히 애플 지분은 보유 물량 중 25% 가량을 팔았다. 버크셔는 지난 5월 주주들에게 보낸 서한에서 "위험이 거의 없고 큰돈을 벌 수 있다고 생각되지 않는 한 주식을 사지 않을 것"이라고 말한 바 있다. longss@fnnews.com 성초롱 기자

[파이낸셜뉴스] 다올자산운용이 11일 미국 시장 내 투자적격 등급을 상실한(Fallen Angel) 채권에 투자하는 ‘다올 BNY US Fallen Angel 하이일드’ 펀드를 출시했다고 밝혔다. 해당 펀드는 미국 뱅크오브뉴욕 멜론(BNY Mellon) 산하 운용사인 인사이트 인베스트먼트사의 ‘BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund’에 투자하는 재간접펀드다. Fallen Angel 채권은 투자적격등급에서 하이일드 등급으로 하향 조정된 기업의 채권을 의미한다. 하이일드 채권 중 상대적으로 신용등급이 높은 BB등급 채권이 대부분으로 낮은 위험에 높은 수익을 기대할 수 있다. 다올 BNY US Fallen Angel 하이일드 펀드는 채권의 높은 이자수익이 주된 수익원이고, 채권 신용등급 변동 시 발생하는 평가차익을 추가 수익으로 노린다. 다올자산운용 김성산 리테일마케팅 본부장은 "재무적으로 우량한 투자적격등급 채권이 일시적인 경제 이벤트로 인해 하이일드 등급으로 하향될 시 매우 큰 폭으로 가격할인이 발생한다"며 "채권이 극도로 저평가됐을 때 낮은 가격에 매수하여 적정기간 보유하는 것이 펀드의 핵심 운용 전략"이라고 밝혔다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자