[파이낸셜뉴스] 하나은행 하나금융연구소가 금리 하락이 이어질 오는 2025년 금융회사의 생산성을 끌어올리기 위해서는 보다 적극적인 인공지능(AI) 활용과 M&A 노력이 필요하다고 제언했다.  하나금융연구소는 30일 '2025년 금융산업 전망' 보고서를 발간하고, 금리와 환율이 모두 떨어지는 상황에서 은행·증권·자산운용·생명보험·손해보험·카드업권의 수익성은 전반적으로 소폭 개선될 것이라고 내다봤다. 대기업을 중심으로 이자 부담을 줄이기 위한 회사채 활용이 늘어남에 따라 은행의 대출 증가세는 둔화되겠지만, 자본시장 업권을 중심으로 수익성이 개선될 것이라는 전망이다. 연구소는 2025년 금융산업은 전반적으로 투자수익 확대, 조달비용 감소 등을 통한 실적 개선이 예상되지만, 개선 폭은 크지 않을 것으로 전망했다. 은행업의 수익성은 NIM의 소폭 하락에도 불구하고 올해와 비슷한 수준을 유지할 것으로 봤다. 증권업·자산운용업의 수익성은 채권으로의 자금 유입 등에 따라 개선될 것으로 보았다. 카드업의 경우 여전채 금리 하락에 따른 조달 비용 부담이 감소하면서 수익성이 소폭 개선될 것으로 예상했다. 하지만, 캐피탈·저축은행·부동산신탁업은 부동산 경기의 회복이 늦어지면서, 부동산 PF 부실에 따른 실적 부진이 계속될 것으로 내다봤다. 규제 측면에 있어 가계대출 관리 지속, 부동산PF 제도 개선 등 부채(Debt) 측면 규제는 강화되는 반면 기업 밸류업 지원 방안, ISA 관련 세법 개정 등 자본(Equity) 측면 규제는 완화될 것으로 예상된다. 이는 자본시장 성장의 촉매제가 될 것이라 강조했다. 한편 금리 하락으로 기업은 대출(Debt)에서 벗어나 회사채 발행 등 자본시장 활용(Equity)을 확대할 것으로 예상되는 가운데, 기업의 자금조달 비용을 감소시키는 VC, PE의 역할이 보다 확대될 것으로 봤다. ■은행 대출성장은 둔화… 수익성은 유지 코로나19 이후 성장세를 지속해오던 은행업의 대출 성장이 내년에는 둔화될 것으로 전망됐다. 특히 올해 대출성장을 견인했던 가계와 대기업 부문은 가계대출 관리 지속, 직접금융시장 수요 증가 등으로 소폭 성장에 그칠 것으로 보았고, 금리 고점 인식에 따른 수요로 증가했던 정기예금은 금리 하락 본격화로 증가세가 둔화되는 반면, 투자 대기자금과 단기자금 수요가 늘면서 저원가성 예금으로의 자금유입이 증가할 것으로 예상했다. 이수영 연구위원은 “NIM 하락 추세가 지속되고, 대출 성장 둔화에 따라 이자이익이 감소하는 환경에 직면하고 있으나, 수수료 등 비이자이익 개선, 신용위험 완화에 따른 대손비용 감소 등으로 은행업의 수익성은 올해와 비슷한 수준을 유지할 것”으로 전망했다. ■ 자본시장 성장성 소폭 개선 증권업은 금리 하락에 따라 국내외 주식투자, 채권운용, 회사채 발행여건이 개선되어 실적 회복이 기대되나 부동산PF 시장 부진이 지속되면서 완연한 회복에는 시간이 소요될 것으로 전망했다. 자산운용업은 실물대체투자 부진이 지속됨에도 불구하고 금리 하락 기대로 채권형 및 해외 ETF 등 전통적 펀드와 일임자산 중심의 성장세가 지속될 것으로 보았다. 생명보험업은 금리 하락에 따른 부채 증가로 보험사의 자본 부담이 확대되는 가운데 이를 만회하기 위해 신종자본증권, 후순위채 등 자본성증권 발행 등 자본확충 노력이 지속될 것으로 예상했다. 손해보험업은 CSM(보험서비스계약 마진) 확보가 용이한 장기보험 중심으로 성장하는 가운데, 핀테크 기업의 영향력이 확대될 것으로 분석했다. 또한 인구 고령화로 생명보험업에서는 시니어 관련 사업이, 손해보험업에서는 치매, 간병, 유병자 등 시니어 대상 상품이 신성장 동력으로 작용할 것으로 전망했다. 신용카드업의 수익성은 여전채 조달비용 부담이 다소 감소하면서 개선이 기대되나 적격비용 재산정에 따른 하방 압력도 존재한다고 보았다. 또한 카드론 등 금융부문에 대한 수익 의존도 심화는 지속되나 총량 규제 도입시에는 성장성이 추가로 제약될 것을 우려했다. 반면 캐피탈업은 차량구매 수요가 당분간 위축되면서 리스·할부 성장세가 하락하고, 부실채권 정리에 따른 수익성 하방 압력이 증대될 것으로 전망했다. 부동산PF의 어려움을 겪는 저축은행업은 내년도에도 건전성 관리 강화 기조가 이어지며 선별적, 보수적 영업이 이뤄질 것으로 예상했다. 부동산신탁업의 경우 PF 부실 정리 시 경공매 병목현상, 매수자 확보 난관, 자금구조 재구성 등에 긴 기간이 소요되고, 지방 분양시장 부진, 비주택 수요 위축이 지속되면서 건전성 개선은 지연될 것으로 봤다. ■ 주주환원 확대…M&A 가속 연구소는 금융업의 성장성이 한계에 다다르고, 가계부채 누증, 부동산PF 해결 지연 등으로 불확실성이 여전한 상태에서 비용 절감을 위한 방안 마련이 시급할 것으로 전망했다. 특히 망분리 완화 정책이 추진되고 혁신금융서비스를 통한 외부 AI 모델 도입이 가능해질 것으로 예상되면서 AI를 통한 생산성 증대와 금융서비스 혁신이 가속화될 것으로 예상했다. 또 밸류업 영향은 기존 금융지주회사와 은행에서 증권사 등으로 확대될 것으로 보았다. 주주환원 방식에 있어서는 기존의 자사주 매입과 배당뿐만 아니라 수익을 적극적으로 확대할 것으로 예상했다. 김상진 연구위원은 “정책당국의 밸류업 드라이브로 금융회사는 적극적인 수익성 제고 방안을 요구받을 수 있기에 VC·PE 투자, M&A 등의 노력을 강화할 필요가 있다”고 강조했다. mj@fnnews.com 박문수 기자

신영알이티와 한국투자부동산이 금융당국으로부터 부동산신탁업 인가를 받았다. 부동산신탁업은 소유자에게 부동산 권리를 위탁받은 신탁사가 부동산을 관리·개발·처분하고 그 이익을 돌려주는 사업으로 지난 2009년 이후 신규 인가 없이 11개사 체제를 이어왔다. 금융위원회는 23일 제18차 정례회의를 열고 이같은 내용의 안건을 의결했다. 다만 금융위는 차입형 토지신탁 업무는 본인가 2년 후부터 할 수 있다는 조건을 달았다. 김정호 기자

[파이낸셜뉴스] 신영알이티와 한국투자부동산이 금융당국으로부터 부동산신탁업 인가를 받았다. 부동산신탁업은 소유자에게 부동산 권리를 위탁받은 신탁사가 부동산을 관리·개발·처분하고 그 이익을 돌려주는 사업으로 지난 2009년 이후 신규 인가 없이 11개사 체제를 이어왔다. 금융위원회는 23일 제18차 정례회의를 열고 이같은 내용의 안건을 의결했다. 다만 금융위는 차입형 토지신탁 업무는 본인가 2년 후부터 할 수 있다는 조건을 달았다. 또 차입형 토지신탁 업무가 제한되는 2년 동안 금융당국으로부터 기관경고 이상의 조치를 받으면 업무 제한 기간이 추가된다. 이에 따라 최대주주가 신영증권인 신영알이티는 신영부동산신탁으로 상호를 변경할 예정이다. 한국투자금융지주를 최대주주로 둔 한국투자부동산은 한국투자부동산신탁으로 바꾼다. 이번 인가는 지난해 10월 발표된 '부동산신탁업 신규인가 추진 방안'에 따른 후속 조치다. 올 3월 예비인가를 받은 3개사 가운데 7월 본인가를 받은 대신자산신탁을 제외한 2개사에 대해 본인가를 의결한 것이다. map@fnnews.com 김정호 기자

대신금융그룹의 부동산신탁회사 대신자산신탁이 29일 공식 출범했다. 대신금융그룹은 지난 3월 부동산신탁사 설립을 위한 예비인가를 얻었고, 이달 24일 금융위원회로부터 본인가 최종 승인을 받았다. 대신증권이 지분 100%를 출자했으며, 자본금은 1000억원이다.이어룡 대신금융그룹 회장은 "대신자산신탁 출범으로 금융과 부동산 부문에 경쟁력을 갖춘 금융부동산그룹의 면모를 갖추고, 한 단계 더 도약할 수 있는 계기를 마련했다"고 말했다. 김철종 대신자산신탁 대표는 "기존 부동산신탁사와는 차별화된 금융과 부동산을 융합한 비즈니스로 부동산 신탁업계에 새로운 바람을 불어넣겠다"고 포부를 밝혔다. 대신자산신탁이 부동산신탁 신규사업자 승인을 받은 것은 2009년 이후 10년 만에 처음이다. 대신자산신탁은 기존 신탁업에 공공성과 혁신성을 접목한 특화사업으로 경쟁력을 확보할 계획이다. 초기에는 안정적인 기반 확보를 위한 관리형 토지신탁과 담보부사채신탁을 주요사업으로 진행하고, 가로주택 정비사업, 도심공원 조성사업, 창업 클러스터 조성 사업 등을 병행 추진할 방침이다. mjk@fnnews.com 김미정 기자

대신금융그룹의 부동산신탁회사 대신자산신탁이 29일 공식 출범했다. 대신금융그룹은 지난 3월 부동산신탁사 설립을 위한 예비인가를 얻었고, 이달 24일 금융위원회로부터 본인가 최종 승인을 받았다. 대신증권이 지분 100%를 출자했으며, 자본금은 1000억원이다. 이어룡 대신금융그룹 회장은 “대신자산신탁 출범으로 금융과 부동산 부문에 경쟁력을 갖춘 금융부동산그룹의 면모를 갖추고, 한 단계 더 도약할 수 있는 계기를 마련했다”고 말했다. 김철종 대신자산신탁 대표는 “기존 부동산신탁사와는 차별화된 금융과 부동산을 융합한 비즈니스로 부동산 신탁업계에 새로운 바람을 불어넣겠다”고 포부를 밝혔다. 대신자산신탁이 부동산신탁 신규사업자 승인을 받은 것은 2009년 이후 10년 만에 처음이다. 대신자산신탁은 기존 신탁업에 공공성과 혁신성을 접목한 특화사업으로 경쟁력을 확보할 계획이다. 초기에는 안정적인 기반 확보를 위한 관리형 토지신탁과 담보부사채신탁을 주요사업으로 진행하고, 가로주택 정비사업, 도심공원 조성사업, 창업 클러스터 조성 사업 등을 병행 추진할 방침이다. mjk@fnnews.com 김미정 기자

대신증권의 부동산신탁업체 디에스에이티컴퍼니가 금융당국 인가를 받아 출범을 앞뒀다. 부동산신탁업 신규 사업자가 등장한 것은 지난 2009년 무궁화신탁·코리아신탁 인가 이후 10년 만이다. 금융위원회는 24일 정례회의를 열고 디에스에이티컴퍼니의 부동산신탁업 영위를 본인가했다고 밝혔다. 다만 금융위는 상대적으로 리스크가 큰 차입형 토지신탁업무는 본인가 2년 후부터 할 수 있다는 조건을 부여했다. 아울러 차입형 토지신탁 업무가 제한되는 2년 동안 기관경고 이상의 조치를 받으면 업무 제한 기간이 추가되도록 했다. 디에스에이티컴퍼니는 대신증권이 1000억원을 출자해 만든 회사로, 인가 후 대신자산신탁으로 상호가 변경된다. 한국토지신탁 출신의 김철종 대표가 초대 대표이사를 맡는다. 부동산신탁업은 지난 2009년 이후 신규 회사 진입 없이 11개사 체제를 유지해왔다. 지난해 11월 예비인가 신청에 모두 12개 신청자가 신청서를 접수했고 대신자산신탁과 신영자산신탁, 한국투자부동산신탁이 올 3월 예비인가를 받았다. 신영자산신탁과 한국투자부동산신탁은 다음달 본인가 신청을 할 것으로 알려졌다. map@fnnews.com 김정호 기자

금융위원회는 3일 임시회의를 통해 신영자산신탁, 한투부동산신탁, 대신자산신탁에 부동산 신탁업 예비인가를 의결했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

금융위원회가 부동산신탁업 예비인가 업체 3곳을 선정한다. 2일 금융위원회에 따르면 부동산신탁업 예비인가 업체가 다음날 새롭게 선정된다. 금융감독원의 민간위원 7명으로 구성된 외부평가위원회는 부동산신탁업 예비인가 업체 선정을 위한 심사를 진행한다. 이를 마치면 증권선물위원회와 금융위원회 의결 절차가 진행된다. 예비인가 신청업체는 총 12곳이다. 앞서 지난해 11월 신청서를 제출한 업체는 NH농협금융지주·농협네트웍스, 한국투자금융지주, 대신증권, 부국증권, 신영증권·유진투자증권 컨소시엄, 키움증권·현대차증권·마스턴투자운용·이지스자산운용 컴소시엄 등이다. 또 SK증권·바른자산운용·구모씨 컨소시엄, 진원이앤씨, 큐캐피탈파트너스, 스톤브릿지금융산업 사무투자합작회사, 강모씨 외 3명, 최모씨 등도 신청서를 냈다. 외부평가위원회는 지난달 28일부터 예비인가 신청업체가 제출한 사업계획의 타당성을 심사했다. 예비인가를 받으면 인적·물적 요건 등을 갖춰 본인가를 신청할 수 있다. 본인가를 받으면 영업을 시작할 수 있다. 부동산 신탁회사 본인가는 2009년 이후 10년 만에 이뤄지는 것이다. 현재 부동산 신탁회사는 11곳이다. ktop@fnnews.com 권승현 기자

금융위원회는 3일 오후 1시 잠정 증권선물위원회, 오후 2시 금융위원회를 통해 예비인가 여부를 의결할 예정이라고 2일 밝혔다. 금융감독원은 부동산신탁업 예비인가 신청자가 제출한 사업계획 등의 타당성을 심사하기 위해 외부평가위원회를 구성해 심사를 진행하고 있다. 앞서 대신자산신탁, 대한자산신탁, 더조은자산신탁, 바른자산신탁, 부산부동산신탁, 신영자산신탁, 에이엠자산신탁, 연합자산신탁, 제이원부동산신탁, 큐로자산신탁, 한투부동산신탁, NH농협부동산신탁 등 12개 사업자가 신청했다. 프리젠테이션 등을 통해 최고점을 받은 3개사는 이후 증선위와 금융위의 의결을 거쳐 신탁업 예비인가를 확정하게 된다. 이후 6개월 이내에 인적, 물적 요건을 갖춘 후 본인가를 신청한다. 본인가 신청 뒤 1개월 이내 법인설립을 완료하고 영업을 시작해야 한다. 금융위는 의결 직후, 부동산신탁업 예비인가 결과에 대한 백브리핑을 진행할 예정이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

금융위원회는 부동산신탁업 신규 진입을 위한 예비인가 신청을 접수한 결과 12곳이 신청서를 제출했다고 28일 밝혔다. NH농협금융지주·농협네트웍스, 한국투자금융지주, 대신증권, 부국증권, 신영증권·유진투자증권 컨소시엄, 키움증권·현대차증권·마스턴투자운용·이지스자산운용 컴소시엄 등이 신청서를 제출했다. SK증권·바른자산운용·구모씨 컨소시엄, 진원이앤씨, 큐캐피탈파트너스, 스톤브릿지금융산업 사무투자합작회사, 강모씨 외 3명, 최모씨 등도 신청서를 냈다.당초 금융지주사나 건설사는 이해상충 문제가 있어 신규 진입대상에서 배제될 것이라는 전망이 있었지만 신청대상에 포함됐다. 금융위는 향후 금융감독원과 외부평가위원회 심사를 거쳐 내년 3월 중 최대 3곳에 예비인가를 내줄 계획이다. 금융위는 심사에 3개월 이상이 걸릴 것으로 보고 있다. 예비인가 심사는 자기자본, 인력·물적설비, 사업계획, 이해상충방지체계, 대주주 적합성에 대한 평가가 이뤄진다. 임원 등의 자격요건은 본인가 심사에서 따진다. 예비인가를 받게 되면 인적·물적요건 등을 갖춰 본인가를 신청하게 되고, 이후 1개월 이내에 본인가를 받게 되면 영업을 시작할 수 있다. 내년 부동산 신탁회사가 본인가를 받으면 10년 만에 처음으로 신규 인가를 받는 셈이다. 금융위는 2009년 이후 신규 진입 없이 부동산 신탁회사를 11곳으로 유지해왔다. mskang@fnnews.com 강문순 기자