[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회가 국내 선순위 부동산 대출펀드 운용사에 삼성SRA자산운용, 캡스톤자산운용, 메테우스자산운용, 하나대체투자자산운용을 낙점했다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설근로자공제회는 국내 선순위 부동산 대출펀드 위탁운용사에 운용사에 삼성SRA자산운용, 캡스톤자산운용, 메테우스자산운용, 하나대체투자자산운용을 선정했다. 각각 500억원을 출자, 총 2000억원 규모 투자다. 실물 담보 대출 및 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출 등 선순위를 중심으로 순수 대출형에 투자한다. LTV(담보대출비율) 65% 이하의 선순위로만 구성된 대출 투자 비중이 70% 이상인 조건이다. 이를 통해 목표 수익률은 보수 차감 후 6.0% 이상이다. 펀드 투자 기간은 3년 내외로 만기는 8년 내외다. 국내 선순위 인수금융펀드 위탁운용사로는 NH아문디자산운용, 흥국자산운용을 선정했다. 각각 300억원을 출자, 600억원 투자다. NH아문디자산운용은 닐슨 인술르 위한 선순위 대출펀드에 4000억원을 투자하는 등 글로벌 투자 트랙레코드(투자이력)도 있다. 이번 국내 선순위 인수금융펀드는 국내 기업 선순위를 중심으로 인수금융에 투자한다. LTV 65% 이하의 선순위로만 구성된 대출 투자 비중이 70% 이상여야 한다. 목표 수익률은 보수 차감 후 6.0% 이상이다. 앞서 건설근로자공제회의 2022~2023년 대체투자 순투자 규모는 약 6000억원(약정 포함)이다. 건설근로자공제회의 대체투자 비중은 총 운용자산 대비 2021년 말 약 23%에서 올해 11월 말 약 30% 수준으로 높아졌다. 건설근로자공제회는 2022년 약 5000억원 내외의 시가채권을 축소하였고, 듀레이션(잔존만기)을 단축했다. 그 결과 약 900억원 규모 추가손실을 막기도 했다. 2023년 선순위 대체투자를 적극 활용, 약 3000억원 규모 대체투자를 통해 약 8.9%의 수익을 시현했다. 2024년부터는 5개년의 중장기 자산운용체계를 시행할 계획이다. 채권비중을 축소하고 선순위자산 등 안정성있는 대체투자를 확대하는 것이 골자다. 건설근로자공제회의 운용자산(AUM)은 약 5조2000억원이다. 2004년 2896억원 규모이던 운용자산은 2013년 2조5889억원, 2023년 5조원 규모로 늘었다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 공무원연금의 7000만달러 규모 글로벌 부동산 대출 펀드 위탁운용사에 블랙스톤, 스타우드캐피탈이 우선협상대상자로 선정됐다. 이번 투자는 자산가치 재조정에 따라 기회가 있을 것으로 봐서 이뤄진다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 공무원연금은 글로벌 부동산 대출펀드 위탁운용사 우선협상대상자에 블랙스톤, 스타우드캐피탈을 선정했다. 위탁 규모는 운용사당 3500만달러로 총 7000만달러 규모다. 이번에 선정된 펀드는 국내 위탁운용사인 이지스자산운용의 재간접 펀드 구조로 운용될 예정이다. 앞서 이지스자산운용은 2021년부터 공무원연금의 해외 대체투자 위탁운용사 선정을 위한 실사를 지원하고 해외펀드의 자금집행과 환매 등의 자금관리, 운용보고서 제공 등 사후관리 업무를 맡아왔다. 이번 펀드는 상업용 부동산 대출 및 해당 자산을 기초로 하는 부동산 담보부 채권 등에 투자한다. 북미 및 유럽 지역에 80% 이상 투자한다. 다만 부동산 대출 관련 증권에 50% 이상 투자는 할 수 없다. 투자 기간은 6년 내외로, 펀드 만기는 15년 내외다. 목표 수익률은 비용 및 수수료 차감 후 내부수익률 기준 IRR 7~12%다. 앞서 공무원연금은 올해 해외 바이아웃(경영권 거래)·그로쓰캐피탈(성장형투자) 전략 위탁사업을 진행, 아폴로글로벌매니지먼트와 EQT파트너스, 워버그핀커스 등 3곳을 선정한 바 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회의 1500억원 규모 국내 부동산 대출 위탁운용사에 캡스톤, 코람코가 선정됐다. 실물 부동산 및 개발 사업장에서 에쿼티(지분) 투자 대비 위험도가 낮은 대출 투자다. 최근 금리 상승기를 맞아 급증하는 수요에 투자 매력이 높아졌다는 평가다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설근로자공제회는 국내 부동산 대출형 블라인드 펀드 위탁운용사에 캡스톤자산운용, 코람코자산운용을 선정했다. 각각 800억원, 700억원을 위탁해 총 1500억원을 투자한다는 계획이다. 실물 담보 대출, PF(프로젝트파이낸싱)대출, 브릿지론 등 국내 부동산 선순위 중심 순수 대출형 투자다. LTV(담보대출비율) 65% 이하 선순위로만 구성된 대출 투자 비중이 70% 이상이다. 예를 들어 LTV 비율은 실물 80% 이하, PF 70% 이하, 브릿지론 65% 이하로 제한 할 것으로 알려졌다. 목표수익률은 보수 차감 후 6.0% 이상으로, 투자기간은 3년 이내다. 펀드 만기는 7년 이내다. 캡스톤자산운용은 부동산 지분(에쿼티) 투자 중심으로 경험을 쌓아온 대체투자 운용사다. 롯데손해보험 남대문 사옥을 우리은행의 투자를 받아 2240억원 규모로 인수한 바 있다. 서울 을지로 유안타증권빌딩은 3060억원에 인수했다. IB업계 관계자는 "캡스톤자산운용은 1000억원 규모로 부동산 대출 펀드를 조성할 것으로 안다. 차주로서 풍부한 경험을 대주로서 살릴 것으로 안다"며 "최근 금리 상황이 변한 만큼 대출 펀드로도 충분한 수익을 낼 것으로 보인다"고 설명했다. 코람코자산운용은 잠재 투자자로부터 펀딩을 받아 3000억~4000억원 규모 대출 펀드를 조성할 것으로 전해졌다. 건설근로자공제회는 지난 4월 부동산 리츠 블라인드펀드에 대한 출자 사업을 진행했다. 마스턴프라임을 선정해 400억원을 위탁했다. 건설근로자공제회의 현재 운용자산(AUM)은 4조5600억원이다. 건설근로자공제회의 주된 조성 재원은 사업주가 납부하는 공제부금 및 자산운용 수익 등이다. 이 자산은 주식·채권 등의 금융투자 부문과 국내외 부동산·VC(벤처캐피탈)·PEF(사모펀드)·SOC(사회간접자본) 등의 대체투자 부문으로 운용되고 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 부동산 자산운용사가 대학생들의 취업 멘토로 나서 눈길을 끌고 있다. 마스턴투자운용은 22일 서울 서초구 본사에서 대학생 대상 ‘커리어 멘토링(Career Mentoring)’을 진행했다. 이번 행사는 대학생 대상 직무, 진로, 취업준비 관련 멘토링 프로그램의 성격을 갖는다. 단순한 오피스 견학이 아닌. 현직자와 직접 대화할 수 있는 시간을 마련하는 데 초점을 뒀다는 설명이다. 이길의 마스턴투자운용 경영부문 부사장은 “대학생들에게 양질의 취업 정보를 제공하는 것은 ESG 측면에서도 유의미한 일”이라며 “이번에 진행한 ‘커리어 멘토링’이 학생들이 추후 진로의 방향을 설정하는 데 도움이 되길 바란다”고 전했다. 특히 대체투자 분야 관련한 취업 정보가 부족한 현실을 감안해 학생들에게 실질적인 조언을 해줄 수 있는 실무자급 직원들을 멘토로 섭외한 점이 눈에 뛴다. 멘티들의 연령대를 고려해 사원에서 대리급으로 멘토진을 구성했다. 우선 마스턴투자운용 신입 공채 1기인 국내부문 투자개발1본부 서지훈 주임이 대학생들의 취업 궁금증 해결에 발 벗고 나섰다. 상대적으로 업계 입성 시점이 가장 최근이다 보니 취업준비 방법에 대한 생생한 질문과 답변이 활발하게 오갔다. 또한 마스턴투자운용의 리서치 조직인 R&S실의 김바다 대리, PR과 브랜딩을 맡고 있는 브랜드전략팀의 백동윤 대리, HR조직인 인사팀의 김현승 대리가 각 직무의 특성과 커리어 개발 방법에 대해 소상하게 설명하는 시간을 가졌다. 이번 ‘커리어 멘토링’을 기획한 마스턴투자운용 김민석 브랜드전략팀장은 모더레이터 역할을 수행했다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  국내 공유오피스 1위인 패스트파이브가 ‘페어필드자산운용’ 설립을 통해 부동산 자산운용업에 진출하고 국내 1위 부동산 운용사로 거듭나겠다는 포부를 24일 밝혔다. 앞서 패스트파이브는 신생 자산운용사인 에이스프라퍼티스자산운용의 지분 100%를 인수하고, 사명을 ‘페어필드자산운용’으로 변경했으며, 추가로 증자를 통해 자본금을 31억 원으로 증가시켰다. (본지 2022년 10월 11일자 [fn마켓워치] ‘공유오피스 1위’ 패스트파이브, 부동산 자산운용업 진출 본격화 참조) 초대 페어필드자산운용 수장으로는 유광석 대표를 선임했다. 그는 부동산 분야 국내 대표 자산운용사인 마스턴투자운용의 초기 멤버로 오피스, 주거시설, 리테일, 숙박시설, 물류센터 등 다양한 자산에 대한 개발, 실물매입 등 풍부한 운용 경험을 보유했다. 페어필드자산운용 관계자는 “최근 분양시장의 급속한 냉각으로 기존에 분양 목적으로 토지를 매입한 시행사들이 현금흐름이 안정적인 오피스쪽으로 개발을 선회하는 경우가 늘어나고 있다”라며 “이에 페어필드 측에 다양한 방식의 러브콜을 보내고 있다”라고 말했다. 실제 패스트파이브 측은 운용사 라이선스 취득 이후 다양한 오피스 건물의 매입을 검토하고 있으며, 최근 금리 인상과 자산 가치 하락으로 인한 어려운 운용업계 현황에도 불구하고, 공실 관리 역량을 바탕으로 기존 운용사들과 차별화된 접근을 하고 있다는 설명이다. 그간 패스트파이브는 고객 관점에서의 공간 설계 및 공실 관리 역량을 바탕으로 기존에도 이지스자산운용, 마스턴투자운용 등과 협업을 통해 신축 건물의 임차를 착공 전에 확약하거나, 펀드에서 보유 중인 건물의 공실을 임차하는 등 운용사와 활발하게 협업을 해왔다. 이러한 협업 과정을 통해 부동산 자산운용업에 대한 이해도를 높여온 패스트파이브는 이번 부동산 자산운용사를 직접 설립해 △안정적인 지점 확장 매물 확보 △펀드 설립 및 운용을 통한 매출원 다변화 △경기 변동에 따른 사업적 리스크 분산 효과 등을 계획하고 있다. 한편, 패스트파이브는 향후 임차인과 임대인을 대상으로 다양한 서비스를 전개할 예정이다. 임차인을 대상으로는 기존의 공유 오피스 뿐만 아니라, 중견기업을 위한 모버스, 코로나 이후 수요가 증가하고 있는 거점 오피스 등 소위 ‘대안 오피스’를 통해 다변화된 수요를 흡수하는 전략이다. 임대인을 대상으로는 기존에 꼬마빌딩 리모델링 후 장기 임차를 확약하는 빌딩 솔루션에 이어서, LM/FM, 건물주를 대상으로 한 컨설팅 등 영역을 빠르게 확대하고 있다. 이번 자산운용사 설립도 부동산 시장을 임차인, 임대인 관점에서 서비스 중심으로 풀어내는데 필요한 퍼즐 중에 하나라고 패스트파이브 측은 밝혔다. 패스트파이브 김대일 대표는 “부동산 업계는 소위 땅 사서 건물 짓던 업스트림 시장에서 이미 지어진 건물의 가치를 올릴 수 있는 콘텐츠, 서비스가 중요한 다운스트림 시장으로 무게 중심이 빠르게 이동하고 있다”라며, “패스트파이브가 가진 브랜드 파워를 활용하여 페어필드자산운용을 국내 1위 부동산 자산운용사로 만드는 게 비전”이라고 언급했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  글로벌 자산운용사인 베어링운용이 호주계 부동산전문 운용사인 알티스의 새주인이 됐다. 11일 베어링자산운용은 호주의 부동산 업계를 선도하는 운용사인 알티스 프로퍼티 파트너스(Altis Property Partners)의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 양사는 내달 1일까지 인수 절차를 마무리할 계획이다. 베어링운용은 아시아 지역에서는 호주에 부동산 대출 투자팀을 보유하고 있으며 이번 인수를 통해 총 60억 7900만 호주 달러의 운용자산과 밸류 애드 전략을 통한 에쿼티 투자에 전문성을 지닌 44명의 전문가를 더한다. 알티스 임직원들은 맡아왔던 책무를 변함없이 수행하게 된다. 마이크 프레노(Mike Freno) 베어링자산운용 회장 겸 CEO(사진)는 “베어링이 아태지역에서 비즈니스를 확장하고 호주에서 투자 역량을 강화해가는 가운데 알티스가 베어링의 부동산 플랫폼에 합류하는 것을 매우 기쁘게 생각한다”라며 “아태지역은 베어링 전체 위탁 운용자산 중 약 3분의1을 차지하고 있을 뿐 아니라 회사의 성장을 견인하는 핵심 지역”이라고 말했다. 이어 “베어링은 호주에서 프라이빗 크레디트와 부동산 대출 투자 시장에서 괄목할 만한 성장을 이뤄왔으며, 알티스 인수는 우리의 투자 역량 강화에 크게 기여할 것”이라고 부연했다. 찰스 윅스(Charles Weeks) 베어링자산운용 유럽 및 아태지역 부동산 투자 대표도 “베어링자산운용은 미국과 유럽 지역에서 현지 리서치에 기반한 코어 및 밸류 애드 투자의 전문성을 인정받고 있다”라며 “이번 인수는 한국, 일본 등 새로운 시장으로 사업을 확장하기 전, 호주를 거점으로 아시아 태평양 지역 부동산 투자 플랫폼을 확대해 나가는데 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다. 한편 베어링자산운용은 전 세계 9개국, 16개 사무소에 200여 명이 넘는 부동산 투자전문가를 두고 있으며, 미국과 유럽 부동산 투자 시장에서 폭넓은 경험과 우수한 트랙레코드를 쌓아왔다. 베어링 글로벌 부동산 플랫폼의 총 운용자산(AUM)은 3월말 기준 489억 달러에 달하며, 부동산 대출투자 및 에쿼티 투자를 포괄하는 다양한 솔루션을 제공 중이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 미래에셋자산운용이 우체국금융의 4000억원 규모 국내부동산 위탁운용사로 선정됐다. 판교 및 분당을 포함한 서울 지역 오피스 및 수도권 물류센터에 대신 투자하는 핵심(코어) 전략을 사용한다. 미래에셋자산운용은 우체국보험의 사회책임 투자형 해외주식 예비 위탁운용사로도 선정된 바 있다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우체국금융은 4000억원을 출자, 위탁할 운용사 우선협상대상자에 미래에셋자산운용을 선정했다. 서울, 분당, 판교 등 오피스와 수도권 물류센터 위주로 국내 부동산 투자 목적이다. 이번 투자는 핵심(코어) 및 코어플러스 전략을 통해 이뤄진다. 코어플러스는 가치상승(밸류애드) 및 적극적인 자산관리를 통해 추가적이 수익 발생이 가능한 부문이다. 장기적으로 안정적인 임대수익이 가능한 코어 및 코어플러스 자산이 중심이다. 물류시설 투자시 개발 후 임대 전략이 가능하다. 약정 총액 30% 이내다. 차입한도는 건별 65%, 전체 60% 이내다. 개발 자산은 LTV(담보대출비율)와 비슷한 개념인 LTC 기준 70% 이내다. 건별 투자금액은 총 약정금액의 40% 이내다. 이번 출자를 주도하는 우체국보험의 운용자산(AUM)은 2021년 말 기준 58조4493억원이다. 시가자산의 비중은 국내주식이 5.35%, 국내채권이 4.69%, 해외주식은 3.36%, 해외채권은 7.07%, 대체투자는 10.52%다. 한편, 미래에셋자산운용의 올해 1분기 연결기준 영업이익은 1016억원으로, 전년동기 820억원 대비 196억원 증가했다. 운용자산(AUM)은 167조3424억원으로 전년 대비 2조4708억원 늘었다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 우체국예금의 2억 유로 규모 유럽 부동산 투자 위탁운용사에 블랙스톤, 트리스탄이 선정됐다. 코로나19 후 위드코로나로 회복이 이뤄지자 본격적인 투자다. 다만 이미 자산 가격들이 코로나19 이전보다 높아져 밸류에이션(가치)에 대한 부담이 있다는 시각도 나온다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우체국예금은 코어 및 코어플러스 전략으로 유럽 부동산에 2억유로를 투자키로 했다. 블랙스톤, 트리스탄을 선정해 각각 1억유로를 출자한다. 이번 투자지역은 유럽 선진국 중심이다. 지분 투자 중심으로 이뤄진다. 제안 펀드의 운용자산(AUM)이 5억유로 이상이다. LTV(담보대출비율)는 60% 미만여야한다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국토지신탁이 과학기술인공제회가 출자하는 개발사업 블라인드펀드의 위탁운용사로 최종 선정됐다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 이번 블라인드 펀드는 국내 신규 부동산 개발사업 및 밸류애드(Value-add) 유형의 실물 부동산에 투자하는 펀드다. 총 출자규모는 1000억원으로 과학기술인공제회가 500억원, 한국토지신탁과 금융기관 등이 500억원을 출자할 예정이다. 한국토지신탁은 부동산투자회사(리츠)를 활용하여 이 펀드를 운용할 예정으로 8년의 운용기간동안 수익률 12% 이상을 목표로 하고 있으며, 모자(母子)리츠 방식을 도입해 안정성과 수익성을 높일 계획이다. 투자대상은 주택 · 오피스 빌딩 등의 신규 개발사업과 자산가치 상승이 가능한 실물 부동산이다. 과학기술공제회는 한국토지신탁이 보유한 풍부한 개발사업 경험과 딜 소싱 역량을 십분 활용, 고수익을 달성하겠다는 계획이다. 한국토지신탁은 리츠시장에 최초로 진출한 1세대 자산관리회사(AMC)다. 2001년 첫 진출 이래, 리츠시장의 정체기동안 강점인 개발신탁 분야에 집중하며 숨고르기를 해왔다. 이후 미래 먹거리 발굴과 사업 포트폴리오 다각화를 기치 삼아 2016년 화성 장안 물류센터(케이원 제6호 리츠), 2017년 천안 두정 공동주택(케이원 제7호 리츠) 등으로 다시금 리츠사업을 확대해왔다. 이러한 적극적 행보로 한국토지신탁은 지난 해에만 이천국제물류센터(케이원 제13호 리츠)와 판교 H스퀘어 오피스(케이원 제15호 리츠) 등 4건의 리츠 인가를 연이어 받으며, 2021년 3분기 기준 누적 6.2조원 규모(사업권 포함, 2021년 9월말 기준)의 자산을 운용하고 있다. 한편 이번 펀드를 조성한 과학기술인공제회 또한 한국토지신탁이 운용한 케이원제2호리츠(목동 트라팰리스 상가), 케이원제5호리츠(안성 에버게인 물류센터) 등에 공동 출자한 바 있다. 자체 운용자산 규모가 약 8.5조원(2020년말 기준)에 달하는 등 메이저 기금으로서의 위상을 높여가고 있다. 한국토지신탁 측은 “당 사는 2020년 현대해상 강남 사옥(현 코레이트타워), 2021년 판교 H스퀘어 오피스 매입 등 경쟁이 치열한 오피스빌딩 분야에서 연이어 좋은 성과를 냈고, 임대주택과 청년주택 그리고 물류센터에 이르기까지 전방위적으로 리츠사업을 확장해가고 있다”며, “과학기술인공제회와의 이번 협업으로 리츠부문 가치 제고에 도움받을 것”이라고 덧붙였다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 우체국보험이 2000억원 규모 미국 부동산 대출 투자 운용사 우선협상대상자에 삼성SRA자산운용을 선정했다. 지난해 선임된 임범철 삼성SRA자산운용 대표의 글로벌 광속행보에 힘이 실리고 있다는 평가다. 임 대표는 삼성생명에서 런던 지점 등 글로벌 경험이 있다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우체국보험은 최근 미국 부동산 대출 펀드 위탁운용사 우선협상대상자에 삼성그룹 부동산 전문운용사인 삼성SRA자산운용을 선정했다. 현장 실사를 거쳐 최종 선정될 예정이다. 우체국보험에선 최대 2000억원을 투자한다. 투자 대상은 미국 상업용 부동산의 선순위 및 중순위 대출이다. 미국 투자비중 80% 이상으로 OECD 국가에서 투자해야 한다. 건별 대출금액은 총 약정금액의 40% 이하다. LTV(담보대출비율)는 75% 이하로 투자해야 한다. 목표 수익률은 Net IRR(순내부수익률) 기준 5.0% 이상이다. 펀드 만기는 10년 이내로, 투자자 승인 후 5년 이내 연장이 가능하다. 우체국보험이 삼성SRA자산운용을 선정한 만큼, 임 대표의 글로벌 투자에도 힘이 실리게 됐다. 금융투자협회에 따르면 지난달 말 기준 삼성SRA자산운용의 해외 펀드 수탁고는 4조9281억원에 달한다. 국내 1조4171억원을 월등히 뛰어넘는 수준이다. 삼성SRA자산운용의 모회사인 삼성생명이 영국의 종합부동산 그룹 세빌스(Savills) plc 산하 부동산 자산운용사인 세빌스 IM의 지분 25%를 1013억원에 인수한 것도 글로벌 행보에 힘을 보태는 부분이다. IB업계 관계자는 "삼성SRA자산운용은 2019년 프랑스 파리에 있는 뤼미에르빌딩을 약 1조5000억원에 인수하면서 에쿼티(지분) 투자자를 투자 초기에 확보하는 등 투자자들에 대한 신뢰가 높은 것으로 안다"며 "임 대표의 뛰어난 글로벌 투자 감각에 힘입어 '글로벌 부동산 톱-티어(Top-tier)로서 성장이 기대된다"고 말했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자