[파이낸셜뉴스]올해 1·4분기 국내은행의 부실채권(고정이하여신) 비율이 0.59%로 4년 만에 최고치를 기록했다. 30일 금융감독원에 따르면 국내은행의 올해 3월 말 기준 부실채권비율은 0.59%로 전분기 말(0.54%) 대비 0.05%포인트(p) 상승했다. 전년 동기(0.50%) 대비로는 0.09%p 올랐다. 이는 2021년 3월 말(0.62%) 이후 4년만에 최고치다. 부문별로 살펴보면 기업여신 부실채권비율(0.72%)은 전분기 말 대비 0.06%p 상승했다. 대기업여신 부실채권비율이 0.45%로 전분기 말 대비 0.03%p 올랐다. 중소기업여신은 0.89%로 같은 기간 0.09%p나 상승했다. 이중 중소법인은 1.08%, 개인사업자여신은 0.60%로 전분기 말 대비 각각 0.09%p, 0.08%p 올랐다. 가계여신 부실채권비율은 0.32%로 전분기 말 대비 0.03%p 상승했다. 주택담보대출(0.22%)이 0.02%p, 기타 신용대출(0.62%)이 0.06%p 올랐다. 신용카드채권 부실채권비율은 2.01%로 전분기 말 대비 0.20%p 급등했다. 부실채권 규모는 16조6000억원으로 전분기 말(15조원) 대비 1조6000억원 증가했다. 기업여신(11조7000억원), 가계여신(2조8000억원), 신용카드채권(3000억원) 순이었다. 신규발생 부실채권은 6조원으로 전분기보다 1000억원 감소했다. 부실채권 정리 규모는 4조4000억원으로 전분기 대비 1조1000억원 감소했다. 3월 말 대손충당금 잔액은 28조4000억원으로 전분기 말 대비 3000억원 증가했다. 반면 부실채권 증가로 대손충당금적립률(170.5%)은 같은 기간 16.5%p 하락했다. 금감원은 "대내외 불확실성에 따라 신용손실이 확대될 가능성에 대비해 부실채권 상·매각 등 은행권의 자산건전성 관리 강화를 지도하겠다"고 말했다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스]지난 3월 말 보험사의 부실채권비율이 급등했다. 홈플러스의 기업회생절차로 홈플러스 대출채권이 전액 고정으로 분류된 영향이다. 금융감독원이 26일 발표한 '보험회사 대출채권 현황'에 따르면 3월 말 기준 보험사의 부실채권(고정이하여신) 비율은 0.91%로 전년동월 대비 0.27%p 뛰었다. 가계대출의 부실채권 비율은 0.57%로 0.03%p, 기업대출은 1.07%로 0.39%p 올랐다. 보험사의 대출채권 연체율은 0.66%로 1년 전보다 0.05%p 상승했다. 이 가운데 가계대출 연체율은 0.79%로 0.04%p, 기업대출(0.60%) 0.05%p 높아졌다. 올해 3월 말 기준 보험사의 전체 대출채권 잔액은 267조8000억원으로 1년 전보다 1조8000억원 감소했다. 금감원은 "연체율과 부실채권비율은 경기 회복 지연 등으로 차주의 채무 상환능력이 약화되면서 소폭 올랐다"면서 "연체율 등 보험회사의 대출건전성 지표에 대해 지속적으로 모니터링하는 한편 충분한 준비금 등 대손충당금 적립을 통해 손실흡수능력 제고를 유도할 것"이라고 말했다.   sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스]캠코(한국자산관리공사)는 15일 iM뱅크, 광주은행, 부산은행, 전북은행과 ‘지방은행 금융안정 지원펀드’ 조성 기념식 및 운용간담회를 개최했다고 밝혔다. ‘지방은행 금융안정 지원펀드’는 캠코가 지방은행이 보유한 부실채권을 신속하고 원활하게 정리하기 위해 마련됐다.지난해 말 지방은행의 고정이하 여신비율(0.64%)이 시중은행(0.34%) 대비 약 2배 상승하는 등 지방은행의 자산건정성 악화 및 부실채권 매각수요 증가가 예상되는 상황이다. 이번 펀드는 캠코의 투자약정액 500억원을 비롯해 4개 은행 등이 투자자로 참여해 총 2172억원 규모로 조성됐다. 펀드 운용은 지난 해 캠코의 위탁운용사 공개모집을 통해 선정된 케이클라비스자산운용이 맡게 됐다. 이번 펀드를 통해 캠코는 지방은행과 우호적인 협력관계를 구축하고, 지방은행은 부실채권 처리방안을 다각화해 자산건전성을 강화할 것으로 기대하고 있다. 김서중 캠코 부사장은 “지방은행 금융안정 지원펀드는 캠코와 지방은행 간 협력관계의 결실”이라며 “앞으로도 캠코는 지방은행을 비롯한 취약 금융업권을 대상으로 다양한 지원책을 마련해 금융시장 안정화에 기여하겠다”고 말했다. 한편 캠코는 2017년부터 현재까지 ‘새마을금고 금융안정 지원펀드’ 포함 총 11개, 2조7000억원 규모의 부실채권펀드를 조성하는 등 취약 금융업권의 재무안정성 회복에 기여하고 있다.   sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

지역 경기가 악화하면서 지방은행의 부실채권 규모가 1년 만에 60% 넘게 급증한 것으로 나타났다. 지방 기업들이 흔들리면서 기업대출 연체율도 뛰었다. 1일 금융권에 따르면 지역에 기반을 둔 은행 5곳(BNK부산·BNK경남·전북·광주·iM뱅크)의 1·4분기 말 기준 기업대출 연체율(단순 평균)은 1.03%로 집계됐다. 지난해 1·4분기 말(0.71%)보다 0.32%p 올랐다. iM뱅크의 연체율 상승 폭이 도드라졌다. 1·4분기 연체율은 1.32%로, 1년 새 0.60%p나 뛰었다. 광주은행도 같은 기간 0.53%에서 0.96%로 0.43%p 높아졌고, 전북은행(0.34%p), 경남은행(0.22%p), 부산은행(0.01%) 순으로 상승 폭이 컸다. 시중은행과 비교하면 지방은행의 기업대출 연체율은 더욱 심각하다. KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 은행의 1·4분기 연체율은 평균 0.39% 수준이다. 지역에 기반을 둔 은행들의 연체율이 시중은행보다 두 배를 넘는 셈이다. 가계대출 연체율도 일제히 악화했다. 5개 지방은행의 1·4분기 기준 가계대출 연체율 평균은 0.95%로 1년 전보다 0.04%p 높아졌다. 고금리·고환율·고물가 속에 내수 부진이 장기화하는 데다 지역의 경기 침체까지 맞물리면서 취약차주들이 빠르게 늘어나는 것으로 분석된다. 특히 지방은행들은 지방 중소기업에 의무적으로 대출을 해줘야 하기 때문에 더욱 휘청할 수밖에 없다. 돈을 빌리고도 3개월 넘게 갚지 못해 상환을 기대하기 어려운 부실채권 규모도 급증했다. 5개 은행의 1·4분기 기준 고정이하여신(NPL) 잔액은 1조8976억원으로, 전년동기(1조1638억원) 대비 63.05% 불어났다. 특히 부산은행과 경남은행의 NPL 잔액은 1년 만에 각각 156.2%, 84.8% 급증하며 대출 건전성이 급격하게 나빠졌다. 전체 대출에서 부실채권이 차지하는 비중(고정이하여신비율)도 뚜렷한 증가세를 보였다. 부산은행의 NPL 비율은 0.44%에서 1.10%으로 1년 사이 0.44%p 급등했다. 경남은행 역시 0.46%에서 0.82%로 상승했고, 광주은행(0.25%p)과 아이엠뱅크(0.10%p)도 오름세를 보였다. 문제는 지방 부동산을 중심으로 침체가 가속화되면서 연체율이 더 뛸 수 있다는 점이다. 실제 지방을 위주로 부동산 침체의 골이 깊어지면서 지역 건설사들은 줄도산 위기에 놓인 상황이다. 한 지방은행 관계자는 "지역의 경기가 좋지 않아 연체율이 상승했다"며 "더 힘든 시기가 이어지고 있어 건전성 관리를 강화할 예정"이라고 전했다. zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스]지난해 말 보험회사의 가계대출 건전성 지표(연체율, 부실채권비율)가 모두 상승했다.  금융감독원이 30일 발표한 지난해 12월말 보험회사 대출채권 현황'에 따르면 보험사의 전체 대출채권 잔액은 269조6000억원으로 전 분기 말보다 2조7000억원 증가했다. 가계대출 잔액은 135조7000억원으로 1조3000억원 늘었고, 기업대출은 133조8000억원으로 1조4000억원 증가했다. 지난해 말 보험사의 대출채권 연체율은 0.61%로 전 분기 말보다 0.01%포인트(p) 내렸다. 이중 가계대출 연체율은 0.75%로 전 분기 말보다 0.07%p 상승했고, 기업대출 연체율은 0.55%로 0.04%p 하락했다. 보험사의 부실채권(고정이하여신) 비율은 0.64%로 전 분기 말보다 0.07%p 낮아졌다. 가계대출의 부실채권 비율은 0.54%로 전 분기 말보다 0.05%p 상승했다. 기업대출의 부실채권 비율은 0.68%로 전 분기 말보다 0.13%포인트 하락했다. 금감원은 "전체 대출채권의 건전성은 양호한 수준이나, 가계대출의 건전성 지표가 전분기말 대비 소폭 상승했다"며 "연체율 등 보험회사 대출 건전성 지표에 대해 지속적으로 모니터링하는 한편, 충분한 대손충당금 적립을 통한 손실흡수능력 제고 및 부실자산 조기정상화를 지속 유도할 것"이라고 말했다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 지난해 말 은행권 부실채권(고정이하여신) 규모가 14조8000억원으로 4년 반만에 최대치를 기록했다. 은행의 부실채권 정리 규모가 늘었지만 신규 부실채권이 더 많이 증가했기 때문이다. 부실채권비율은 0.53%로 3년래 최고치를 나타났다. 25일 금융감독원에 따르면 지난해 12월 말 기준 국내 은행의 부실채권은 14조8000억원으로 전분기 말보다 3000억원 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 이는 2020년 3월 말(15조원) 이후 가장 높은 수준이다.  기업여신이 11조7000억원으로 전분기 말과 유사한 반면 가계여신(2조8000억원)과 신용카드채권(3000억원)이 각각 2000억원, 1000억원 늘었다.  은행의 부실채권 정리 규모가 늘었지만 신규 부실채권이 더 많이 발생하면서 부실채권 규모를 키웠다.  지난해 4·4분기 중 부실채권 정리 규모는 5조6000억원으로 전 분기 대비 6000억원 증가했다. 같은 기간 신규 부실채권은 5조8000억원으로 전 분기 대비 7000억원 증가했다. 기업여신 신규부실은 4조3000억원으로 전 분기 대비 6000억원 늘었고, 가계여신 신규부실은 1조3000억원으로 1000억원 늘었다. 은행의 부실채권비율은 0.53%로 2021년 6월 말(0.54%) 이후 최고치를 기록한 전분기 말과 동일했다. 전년 동기와 비교하면 0.06%p 상승했다. 은행들의 대손충당금 적립 확대로 지난해 12월 말 대손충당금 잔액(27조8000억원)은 전 분기 말 대비 6000억원 증가했다. 이에 따른 대손충당금 적립률(총대손충당금 잔액/부실채권)도 187.7%로 전 분기 말 대비 0.3%p 상승했다. 금감원은 은행의 부실채권비율이 코로나19 이전(2019년 말 0.77%) 대비 낮은 상황이지만, 대손충당금적립률이 전년 말(214.0%) 대비 26.3%p 하락했다고 지적했다. 금감원은 "경기회복 지연 및 주요국 정책 불확실성 등 대내외 불안 요인이 지속되고 있는 만큼 부실채권 상·매각 등자산건전성 관리를 강화하도록 지도하는 한편, 신용손실 확대에 대비해 대손충당금 적립을 확대토록 유도하겠다"고 밝혔다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자

[파이낸셜뉴스] 올해 연말까지 저축은행업계의 적자 추세가 이어질 전망이다. 업계는 올해 본연의 역할인 서민금융 공급 확대와 인수합병(M&A) 활성화에 속도를 내 위기를 극복하겠다는 방침이다.  오화경 저축은행중앙회장은 21일 마포구 저축은행중앙회에서 열린 '2024년 하반기 저축은행 결산 관련 기자간담회'에서 "연말까지 현 추세가 계속될 것으로 보인다"며 "업권이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 브릿지론 관련 자산을 줄여나가고 있는데 현재 부동산 시장이 좋지 않아 추가적으로 충당금을 쌓을 부분이 있을 것 같다"고 설명했다.  저축은행중앙회에 따르면 79개 저축은행의 지난해 당기순손실은 3974억원으로 집계됐다. 2023년에 5758억원의 순손실을 낸 데 이어 2년 연속 적자다. 부동산 PF 부실 영향에 연체율은 8.52%로 전년 말 6.55% 대비 1.97%p 상승했다. 2015년 9.2% 이후 9년 만에 최고치다.  오 회장은 "(부동산 PF 부실채권과 관련해) 자본 구조가 좋은 저축은행들은 상각을 하고 있고, 또 경공매를 통해서 매각을 하고 있다"며 "여기에 펀드를 동원해 넘기는 형태로 연체율을 줄여가고 있다"고 설명했다. 이어 "은행마다 사정이 다르지만 제일 불편한 상황이 생기는 건 뱅크런"이라며 연체율 때문에 건전성이 나쁜 부실 저축은행으로 인식되고 그런(뱅크런) 문제가 생길까봐 대비를 잘하고 있다"고 강조했다.  오 회장은 올해 업권 최대 과제로 대출 연체율 개선과 함께 서민금융 공급 확대를 꼽았다. 특히 신용 하위 차주에 대한 중금리 대출 확대와 가계대출 포트폴리오 다변화를 통해 시장 신뢰를 회복하겠다는 방침이다.  전날 금융위원회는 사잇돌대출 공급 대상을 기존 신용 하위 30%에서 50%로 확대하겠다고 밝힌 바 있다. 또한 중저신용자 맞춤형 신용평가시스템(CSS) 고도화, 햇살론과 민간 중금리대출 인센티브 강화 등도 병행된다. 최병주 저축은행중앙회 수석상무는 "중소형사의 신용대출 역량 강화를 위해 CSS 시스템을 고도화하고, 중금리 대출 공급을 적극 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 저축은행업계의 M&A 규제 완화로 올해 M&A가 활성화될 것이란 기대감도 나왔다. 앞서 금융위는 자산건전성 4등급 이하, BIS 비율 11% 이하 저축은행에 대해 2년간 한시적으로 M&A를 허용하기로 했다.  오 회장은 "개인 오너 중심의 중소형사들이 상속·경영 문제로 매각 수요가 상당하다"며 "이번 규제 완화로 시장 내 자율적 거래가 활발해질 것으로 기대한다"고 했다.  최 수석상무는 "(수요)자금들은 정말 많고 대형사보다는 중소형사 매수 이슈가 많다"며 "지방까지 포함해 이번에 완화된 기준에 의해서 조금 더 많은 (M&A) 실적이 나오지 않을까 생각하고 있다"고 부연했다. 부실채권(NPL) 전문회사를 설립해 부실위험도 체계적으로 관리하겠다는 구상이다. NPL 회사는 회수하기 어려운 연체·부실 대출 자산을 전문적으로 매입해 정리·추심하는 역할을 수행하는 기관이다. 대형 금융사나 일부 상호금융권은 자회사 형태로 NPL 회사를 운영해 부실자산을 관리하고 있다.  최 수석상무는 "늦어도 올해 안에 NPL 전문회사를 설립하고, 필요 시 하반기부터 부실채권 매입을 시작할 수 있을 정도로 준비 중"이라며 "저축은행이 부동산대출과 가계대출 등 전반에 걸쳐 상시적으로 부실자산을 관리할 수 있도록 체계를 구축하겠다"고 설명했다.  zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스] 신협중앙회는 ‘제52차 정기대의원회’를 개최했다고 27일 밝혔다. 이번 정기대의원회에서는 △2024년 사업실적과 결산보고서 △2025년 사업계획 및 예산(안) △신협중앙회의 지역별 이사제 도입을 위한 정관 개정(안) 등이 승인됐다. 또 회원조합에 대한 5.0%의 출자배당도 의결했다. 김윤식 신협중앙회장은 기념사에서 “지난해 부동산 경기 침체와 금융시장 불확실성 속에서도 중앙회는 11년 연속 당기순이익을 실현하고, 자기자본비율(BIS) 11.7%를 달성하는 등 양호한 실적을 달성했다”며 “올해에도 중앙회와 조합이 함께 성장할 수 있도록, 중앙회의 조합지원 기능을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다. 신협은 올해 자회사인 KCU NPL 대부와 NPL 펀드 등을 통해 1조5000억원 상당의 조합 부실채권 감축을 지원한다. 금융서비스 경쟁력을 높이기 위한 ‘2기 차세대 정보시스템 구축’ 사업도 추진한다. 하반기 중 차세대 정보시스템 구축을 위한 컨설팅을 끝마치고, 컨설팅 결과를 바탕으로 본격적인 시스템 구축에 착수할 계획이다. 한편, 이날 대의원회에서는 신협과 서민금융 발전에 기여한 우수 임직원과 조합에 대한 시상이 진행됐다. △금융위원장 표창(8명) △금융감독원장 표창(7명) △신협중앙회장 표창(6명)이 수여됐다. 지난해 경영평가에서 우수한 성과를 거둔 6개 조합에 대한 시상도 이졌다. zoom@fnnews.com 이주미 기자

[파이낸셜뉴스] 부동산신탁사들 부실 우려가 가시화되고 있다. 건설 경기가 좀체 회복되지 않으면서 프로젝트파이낸싱(PF) 등으로 투자했던 사업장이 무너지고 있어서다. 29일 금융투자업계에 따르면 지난 21일 교보자산신탁의 한 토지신탁에서 약 330억원 규모 부실채권(NPL)이 발생했다. 이는 직전 분기말 자기자본의 10.07%에 해당하는 금액으로, 교보자산신탁은 ‘부동산 경기침체 및 건설업 환경 악화’를 그 이유로 공시했다. 교보자산신탁 관계자는 “시장 상황을 고려해 매각하거나, 할인분양 및 임대차 계약 등으로 채권 회수를 추진할 것”이라고 말했다. 교보자산신탁에선 앞서도 2차례 부실채권이 발생했다. 지난 9월 19일엔 393억원, 8월 19일엔 396억원 규모로 인식했다. 이번까지 하반기에만 총 3차례 부실채권이 발생한 셈이다. KB부동산신탁과 우리자산신탁도 각각 지난 7월(330억원), 2월(283억원) 부실채권이 발생한 바 있다. 이처럼 시공·시행사가 무너지면서 생기면서 신탁업 전체 재정 건전성 악화도 현실화되고 있다. 특히 교보자산신탁은 영업용순자본비율(NCR)이 빠른 속도로 낮아지고 있다. 지난해 말 1306%였던 수치는 올해 3·4분기 536%로, 절반 이하로 떨어졌다. 신한자산신탁도 같은 기간 NCR이 927%에서 204%로 하락했다. 이어 한국토지신탁(251%), 한국자산신탁(315%) 순으로 낮았다. 문제는 당장 뾰족한 수가 없다는 점이다. 앞서 대주단이 요청한 책임준공을 감내하면서까지 받아들인 만큼 지금 발생하는 부실 역시 신탁자가 떠안을 수밖에 없다. 무엇보다 업황이라는 대외 변수가 여전히 돌아오지 않아, 신탁사가 자체적으로 짤 출구전략도 없는 실정이다. 그렇다고 신탁사들이 품고 있는 부채를 감당하면서까지 사갈 수요도 마땅치 않다. taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

[파이낸셜뉴스]올해 3·4분기 은행권의 부실채권(고정이하여신) 비율 상승 추세가 둔화했다. 금융감독원이 29일 발표한 '2024년 9월말 국내은행의 부실채권 현황(잠정)'에 따르면 3분기 국내은행의 부실채권비율은 0.53%로 전분기 말과 동일했다. 부실채권비율은 코로나19 사태 이후 금융지원 등으로 2020년 2분기부터 낮아지다가 2022년 9월(0.38%) 이후 상승세가 지속되고 있었다.  금감원은 "부실채권 정리규모가 감소했음에도 신규부실 규모가 줄면서 부실채권 비율이 전분기 말과 같은 수준을 유지했다"고 설명했다. 부실채권 규모는 14조5000억원으로 전분기말 대비 1000억원 증가했다. 기업여신(11조7000억원), 가계여신(2조6000억원), 신용카드채권(2000억원) 순이었다. 대손충당금 잔액(27조2000억원)은 전분기말 대비 1000억원 늘었다. 반면 부실채권이 1000억원 증가하면서 대손충당금적립률(187.4%)은 전분기말보다 0.6%포인트(p) 하락했다. 올해 3·4분기 신규발생 부실채권은 5조1000억원으로 전분기 대비 1조3000억원 감소했다. 기업여신 신규부실은 3조7000억원으로 전분기보다 1조3000억원 줄었다. 대기업(4000억원) 부실채권은 전분기 대비 1000억원 감소했으며 중소기업(3조3000억원)은 부실채권이 1조2000억원 줄었다. 가계여신 신규부실은 1조2000억원으로 전분기 대비 1000억원 감소했다. 올해 3·4분기 부실채권 정리규모는 5조원으로 전분기보다 4000억원 감소했다. 상·매각 3조원, 담보처분 통한 여신회수 9000억원, 여신 정상화 7000억원 등의 순이었다. 부문별 부실채권비율을 보면 전체 기업여신 부실채권비율(0.65%)은 전분기말과 유사했다. 대기업여신(0.43%)은 전분기말 대비 0.01%p 하락한 반면 중소기업여신(0.78%)은 0.01%p 상승했다. 중소기업 가운데 중소법인(0.99%)은 전분기말 대비 0.01%p 하락했고 개인사업자여신(0.48%)은 0.04%p 올랐다. 전체 가계여신 부실채권비율(0.27%)도 전분기말과 유사했다. 주택담보대출(0.18%)은 전분기말과 같았으며 기타 신용대출(0.53%)은 전분기말 대비 0.01%p 하락했다. 신용카드채권 부실채권비율(1.55%)은 전분기말 대비 0.05%p 떨어졌다. 금감원은 "연체율 상승 추세가 유지되고 있고 신규 부실채권 발생규모는 예년 대비 높은 수준을 유지하고 있어 대내외 불확실성에 따른 신용위험 증가 가능성에 대비할 필요가 있다"며 "경기전망 등을 충분히 반영해 취약 부문에 대한 대손충당금을 충실히 적립토록 하는 등 손실흡수능력 제고를 지속적으로 유도할 예정"이라고 말했다. sjmary@fnnews.com 서혜진 기자