[파이낸셜뉴스] 2017년 상장이후 주가 부진을 겪고 있는 호전실업이 적대적 인수합병(M&A) 위기에 놓였다. 장기간 주가 부진에 실망한 소액 주주 연합이 사측이 진정성 있는 주주가치 활동에 나서지 않을 경우 경쟁사에 지분 10% 이상을 넘기겠다고 선전포고했기 때문이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 지난달 23일 호전실업 소액주주연합은 발행주식 총수(약 974만주)의 8.8%에 해당하는 85만주를 통해 회사 측에 자사주 소각과 배당금 증액, 대표이사 급여 삭감 등을 담은 임시주주총회 소집 청구서를 제출했다. 다른 소액주주 지분까지 더하면 실질 지분율은 10% 정도다. 특히 소액주주연합은 호전실업이 주주환원책 요구를 받아들이지 않을 시 경쟁사에 지분을 블록딜(시간 외 대량매매)로 매각할 계획까지 내세웠다. 실제 호전실업의 경쟁사로 꼽히는 한세실업의 자회사인 한세예스24는 소액주주연합 보유지분에 관심이 가장 높은 것으로 알려졌다. 이외에도 유수의 사모펀드와 기업들이 소액 주주 연합이 보유한 지분에 관심을 갖고 있는 것으로 전해졌다.  다만 한세예스24측은 공식적으로 즉답을 피했다. IB업계 고위 관계자는 “상장직후 우량한 실적과 재무상태에서 주주 환원에 신경쓰지 않았던 호전실업이 소액주주 연합의 적극적 주주행동주의로 자칫하면 경영권 분쟁까지 우려되는 상황”이라고 말했다. 이어 “호전실업이 주주들의 요구를 이번에도 묵살할 경우 지분이 헐값에 경쟁사로 넘어가 본업이 위태로울수 있어서 이번엔 주주 요구를 받아들일 가능성이 커 보인다”고 내다봤다.  이와 관련 호전실업 측은 주주들이 원하는 내용을 주주환원책을 적극 검토해 진행할 것이라는 입장을 내놨다. 사측 관계자는 “구체적으로 지금 세부 내용을 밝힐수 없지만 이미 7월 말 주주들과 만나 원하는 내용을 인지하고 있다"며 "주주환원책을 검토해서 적극적으로 주주들이 원하는 방향으로 나아갈 계획”이라고 전했다. 한편  1985년 설립된 호전실업은 지난 2017년 2월 유가증권시장에 상장했다. 주력 사업은 스포츠 의류 및 고기능성 의류의 제조판매와 수출이 다. 주요 거래처로는 언더아머, 룰루레몬, 안다즈 마제스틱 등이 있고 경쟁사는 영원무역, 한세실업, 태평양물산이 꼽힌다.  kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]  우리은행이 보유중인 금호타이어 지분을 블록딜(시간 외 대량매매) 방식으로 처분한다.  17일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 장 종료 직후 우리은행은 보유중인 금호타이어 보유지분 1100만주(3.83%)에 대한 기관 블록딜 수요 예측에 돌입했다. 한 주당 매각 할인율은 이날 종가 대비 8%에서 최대 12% 사이에서 적용 될 방침이다. 이번 불록딜의 매각 주간사는 다올투자증권이 맡았다. 업계에선 채권단 주식 처분 제한이 풀린 만큼 채권단들이 블록딜 등 다양한 방법으로 금호타이어 투자금 회수에 돌입할 것이라고 예상해왔다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 에코프로머티리얼즈의 주가가 급락하고 있다. 14일 오전 10시 57분 기준 에코프로머티의 주가는 전 거래일 대비 15.13% 하락한 11만3300원에 거래되고 있다. 2대 주주의 지분 매각 소식 탓으로 풀이된다. 에코프로머티의 2대 주주인 블루런벤처스(BRV)는 전날 장 종료 직후 블록딜(시간외 대량 매매)을 통해 에코프로머티 주식 210만주를 2509억원에 매각한 것으로 알려졌다. 매각 가격은 주당 11만9480원으로 시세 대비 약 10.5% 할인된 가격이다. BRV는 앞서 블록딜을 통해 지분 3.46%를 팔아치운 바 있다. BRV의 에코프로머티 지분 총 보유량은 지난달 블록딜을 통해 24.7%에서 21.24%로, 이번 2차 블록딜로 18.24%까지 줄었다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 상장사의 블록딜(시간외 대량매매)이 잇따르는 가운데 관련 종목들의 주가가 휘청하고 있다. 블록딜은 장 마감 후 시간외 매매를 통해 지분이 거래되지만 통상 시가보다 낮은 가격에 거래가 이뤄지고, 대주주의 지분 매각으로 투자심리에 부정적인 영향을 미친다는 점에서 악재로 해석된다. 30일 한국거래소에 따르면 지난 21일 이후 에코프로머티의 주가는 24.27% 빠졌다. 이 기간 하루를 제외하고 모두 하락 마감했다. 이날도 장중 7만6900원까지 내려가면서 3개월 신저가를 기록했다. 블록딜이 영향을 미쳤다는 분석이다. 지난 20일 에코프로머티의 2대 주주 블루런벤처스(BRV)는 블록딜을 통해 지분 3.46%(220만주)를 팔았다. 가격은 주당 9만3000원으로 9.7%의 할인율이 적용됐다. 다음날 에코프로머티 주가는 12.52% 떨어졌다. HD현대중공업도 블록딜 직후 주가가 크게 빠진 후 회복하지 못하고 있다. HD현대중공업은 지난 16일 장 마감 후 최대주주 HD한국조선해양이 지분 3.0%를 3496억5190만원에 처분했다고 공시했다. 할인율은 6.5%다. HD현대중공업 측은 “유통물량을 늘려 거래를 활성화하기 위한 것”이라고 설명했다. 그럼에도 HD현대중공업의 주가는 블록딜 공시 전의 14만원선을 회복하지 못하고 있다. 현재 주가는 13만2100원이다. 에스엠은 지난 28일부터 이날까지 3거래일 사이 5.95% 하락했다. 하이브는 지난 27일 에스엠 주식 75만5522주를 팔았다. 가격은 주당 9만531원으로 투자자산 관리 효율화를 이유로 들었다. 최근 상장사들의 블록딜이 급증한 데는 하반기부터 시행되는 내부자거래 사전공시제도가 꼽힌다. 오는 7월 28일부터 상장사들이 지분 1% 이상 거래는 목적, 가격, 기간 등을 30일 전 공시하도록 의무화되면서 블록딜 수요가 급증했다는 진단이다. 유안타증권 고경범 연구원은 “최근 블록딜 출회 배경은 사전공시제도와 연관이 깊다”며 “사전공시 과정에서 할인율이 더 떨어질 수 있어 제도 시행 전 블록딜을 진행할 유인이 높아진 것”이라고 설명했다. 이어 “다른 법인의 경우도 주요주주로 분류돼 공시의무가 발생할 수 있어 지분을 축소하는 경우가 늘어나고 있다”고 덧붙였다. 전문가들은 블록딜을 무조건적인 ‘악재’로 해석할 것이 아니라 목적을 살펴봐야 한다고 조언한다. 블록딜의 목적이 기업에 긍정적이라면 단기적인 주가 급락은 매수 기회가 될 수 있다는 설명이다. 자본시장연구원 황세운 연구위원은 “시장에서 블록딜을 악재로 해석하는 경우가 많지만 실제로 블록딜 자체는 중립적인 거래방식”이라며 “블록딜을 부정적으로 보기보다는 블록딜의 목적을 살펴서 접근해야 한다”고 말했다. 그러면서 “블록딜의 목적이 기업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 것이라면 주가가 조정을 받았을 때 매수 기회가 될 수 있다”고 전했다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 서진시스템의 2대주주인 사모펀드 크레센도PE가 인수금융 상환을 목적으로 서진시스템 지분 일부를 시간 외 대량매매(블록딜) 방식으로 매각했다. 크레센도PE는 이번 블록딜 매각으로 500억원이 넘는 유동성 확보에 성공했다.  28일 크레센도PE는 이날 장 시작 전 시간 외 대량매매 방식으로 서진시스템 지분 3%를 처분했다고 공시했다. 이번 블록딜 거래 주관은 한국투자증권이 맡았다. 한 주당 매각가는 전일 종가인 3만2750원에 5.9% 할인율이 적용된 3만818원에 책정됐다. 서진시스템의 2대주주인 크레센도PE의 소유 지분율은 기존 20%에서 17%로 조정됐다. 이번 블록딜로 총 537억원을 확보했으며 이는 전액 인수금융 상환에 투입할 계획이다. 박진수 크레센도에쿼티파트너스 부대표는 "인수금융이 전액 상환되면서 금융비용 부담을 없애고 추가적인 상환 리스크를 전부 해소했다"며 "잔여 주식을 안정적으로 장기 보유하기 위해 일부 지분 매각을 결정했다"라고 말했다. 그는 이어 "서진시스템은 올해 1분기에 시장 예상을 훨씬 뛰어넘는 경영실적을 거두고 대규모 ESS 공급 계약을 체결하는 등 지속적으로 성장하고 있기 때문에 앞으로 글로벌 경쟁력을 더욱 강화할 수 있도록 장기적 관점에서 파트너십을 계속 이어갈 계획"이라고 덧붙였다. 한편 서진시스템은 올 1분기 연결기준 매출액 3257억원, 영업이익 433억원을 기록하며 시장 기대치를 웃도는 실적을 거뒀다. 전기차와 배터리 부품, 반도체 장비, 통신장비, 데이터센터 사업부문, ESS(에너지저장장치) 등 다양한 사업 포트폴리오를 갖춘 점이 특징이다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 하이브가 보유중인 에스엠 보유지분 일부 블록딜(시간외 대량매매)에 돌입했다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 장 종료직후 하이브는 보유중인 에스엠 보유 지분 75만주에 대한 기관 북빌딩 수요예측에 나섰다. 한 주당 매각 할인율은 이날 종가(9만 5800원) 대비 최대 -4%에서 -5.5%가 적용 될 예정이다. 한편 이번 블록딜 매각 주간사는 삼성증권이 맡았다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 에코프로머티가 장 초반 급락하고 있다. 21일 오전 9시 27분 기준 에코프로머티의 주가는 전 거래일 대비 10.68% 하락한 9만2000원에 거래되고 있다. 2대 주주인 블루런벤처스(BRV)가 전날 에코프로머티 지분 일부를 시간외대량매매(블록딜) 방식으로 처분했다는 소식이 전해진 영향으로 풀이된다. 블루런벤처스의 매각가는 1억5000만달러(약 2041억원)으로 알려졌다. 지분율 기준 약 3.2% 물량이다. 가격은 주당 9만3657원에 책정됐다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] SK스퀘어가 크래프톤 보유 지분을 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 매각하기로 하면서 크래프톤 주가가 9%대 급락을 보이고 있다. 23일 오전 11시30분 기준 크래프톤은 전 거래일 대비 9.07% 하락한 23만5500원에 거래되고 있다. 투자은행(IB)업계에 따르면 SK스퀘어는 보유하고 있는 크래프톤 지분 2.2%를 전량 매각하기 위한 수요예측에 착수했다. 업계에서는 이번 지분 매각규모를 2638억~2725억원 수준(할인율 3.1~6.2%)으로 예상하고 있다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 이부진 호텔신라 대표(사진)로 추정되는 특수관계인이 장중 신고가를 돌파한 삼성전자 보유 지분 엑시트에 나섰다. 애초 공언해온 상속세 마련 일환으로 풀이된다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 이부진 대표로 추정되는 삼성전자 특수관계인이 장 종료 직후 삼성전자 보유지분 520만주(0.086%)에 대한 기관 블록딜(시간 외 대량매매)수요 예측에 돌입했다. 한 주당 매각 최대 할인율은 이 날 종가(8만 4500원) 대비 할인율 -0.95%가 할인 된 8만 4500원에서 8만 3700원 사이 밴드에서 확정 될 전망이다. 다만 현재까지 이번 북빌딩의 매각 주간사나 매도 주체에 대해선 가려진 채 북빌딩이 돌고 있는 상황이다. IB업계에선 이부진 호텔신라 대표가 매도 주체로 유력하다고 보고 있다. 이날 나온 블록딜 물량은 4300억원 규모에 달한다. 실제 금융감독원에 따르면 이부진 대표는 지난 3월 15일 하나은행과 삼성전자 주식 524만7140주(지분 0.09%)를 처분하기 위한 신탁 계약을 맺었다. 당시 삼성전자 종가(7만8900원)를 적용하면 4140억원에 이르는 금액이다. 이날 나온 블록딜 물량과 사실상 일치한다.  하나은행은 이 대표와 맺은 계약에 따라 이 달 22일까지 이 사장이 맡긴 지분 0.09%를 블록딜(시간외대량매매) 등으로 처분해야 한다. 매각이 마무리되면 이 대표의 삼성전자 지분은 0.89%에서 0.8%로 줄어든다. 이 대표는 앞서 지난 1월에도 삼성전자와 삼성물산, 삼성SDS, 삼성생명 등의 지분을 블록딜로 5586억원에 매각한 바 있다. 같은 시점에 모친인 홍라희 전 리움 관장과 동생인 이서현 삼성복지재단 이사장 등도 동시에 지분을 매각했다. 당시 세 모녀가 매각한 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명 등의 지분가치는 2조7000억원에 이른다. 이 대표는 이번 지분매각 목적에 대해 ‘대출금 상환용’으로 공시했다. 그는 현재 삼성전자 지분 0.33%를 금융회사에 맡기고 7070억원을 연 5%대 금리에 차입 중이다. 다만 이와 관련 호텔신라 측은 "이부진 대표 개인사라 확인이 불가능하다"라고 답변했다.  업계 한 관계자는 "이번 블록딜 물량이나 할인율로 봤을때 이부진 대표가 유력하다"라며 "52주 신고가를 돌파한 삼성전자 지분을 상속세 마련 일환으로 엑시트에 나선 것으로 보인다"라고 언급했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  글로벌 사모펀드(PEF) EQT파트너스(옛 베어링PE)가 SPC를 통해 보유중인 신한금융지주 지분에 엑시트에 돌입했다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 이 날 장 종료직후 슈프림LP는 블록딜(시간 외 대량매매) 수요예측에 나섰다. 총 매각 수량은 929만 7000주에 달한다. 한 주당 매각 할인율은 이날 종가 대비 2%에서 최대 4%할인율이 적용 된 4만 4688원에서 4만 3776원이 적용 될 예정이다. 이번 블록딜 매각 주간사는 모간스탠리가 맡았다. 한편 슈프림LP는 EQT파트너스가 보유한 펀드의 투자목적회사로 지난 2020년 당시 조용병 신한지주 회장이 아시아리딩 뱅크 도약을 위해 유치한 유증에 참여해 지분을 획득했다. 업계에선 최근 정부의 기업밸류 프로그램 기대감으로 금융주 주가가 오르자 슈프림LP가 4년 만에 지분 매각에 나선 것으로 봤다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자