[파이낸셜뉴스] '자본 시장의 큰 손' 우정사업본부의 우체국보험이 국내 선순위 인수금융에 2000억원을 투자한다. 금리 인하가 대세를 이루고 있는 만큼 M&A(인수합병) 시장에서 가격 조정이 충분히 됐다는 판단으로 읽힌다. 이번 투자는 우체국예금이 3000억원 규모로 국내 선순위 인수금융에 투자를 결정한 후 행보다. 우체국예금은 국내 선순위 인수금융 위탁운용사에 KB자산운용, 우리자산운용을 선정한 바 있다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우정사업본부의 우체국보험은 국내 선순위 인수금융 공동투자 전략으로 위탁운용사 선정에 나섰다. 2개사를 선정, 총 2000억원 이내로 위탁한다. 리파이낸싱(자본재조달)을 포함해 국내 선순위 인수금융에 50%를 투자해야 한다. 오는 25일까지 접수를 받아 12월 중에 최종 선정한다는 계획이다. 우체국보험은 해외 채권에도 최대 3억달러를 투자한다. 12월 중 3개 운용사를 선정, 각각 8000만~1억달러 규모다. 우체국보험의 해외채권 자문운용사인 신한자산운용과 해외 운용사 간 일임계약 또는 자문사의 펀드 비히클을 통한 해외 운용사의 역외 공모펀드에 투자하는 방식을 통해서다. 우체국보험은 해외 주식에 최대 2억달러를 투자한다. 12월 13일에 미국형 2개사, 글로벌형 2개사를 선정해 각각 5000만달러를 투자다. 우체국보험의 해외주식 자문운용사인 미래에셋자산운용 또는 한국투자신탁운용과 해외운용사간 일임계약을 통해 투자다. 해외 채권과 해외 주식을 포함하면 계산상으로 최대 5억달러(한화 약 6880억원) 투자다. 우정사업본부는 국민연금에 이은 국내 2위 연기금 투자자다. 우체국예금과 우체국보험을 합쳐 2023년 말 기준 140조원이 넘는 자금을 운용하고 있다. 우정사업본부는 올해 투자 포트폴리오 다변화에 중점을 두고 있다. 자산운용 및 리스크 관리 선진화를 위해서다. 이번 해외부동산도 이와 같은 선상에 투자다. M&A, 인프라 코어 자산에도 투자한다. 우정사업본부는 전국 3300여개 우체국·물류센터, 4만3000여명 직원, 물류망·금융망 등 인적·물적 네트워크를 갖춘 과기정보통신부 소속 기관이다. 우체국예금은 1905년, 우체국보험은 1929년에 시작됐다. 1977년 농협으로 업무 이관 후 1983년 재개했다. 조해근 우정사업본부장이 이끌고 있다. CIO(최고투자책임자)는 김동주 예금사업단장, 김승모 보험사업단장이다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] '자본 시장 큰 손' 우정사업본부의 국내 선순위 인수금융 위탁운용사에 KB자산운용, 우리자산운용이 선정됐다. 3000억원 규모다. 금리 인하 움직임이 있는 가운데 M&A(인수합병) 시장에서 가격 조정이 충분히 됐다는 판단에서 나온 행보로 보인다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우정사업본부의 우체국예금은 국내 선순위 인수금융 블라인드 펀드 위탁운용사에 KB자산운용, 우리자산운용을 선정했다. M&A 거래가 수반된 선순위 인수금융에 80% 이상 투자다. 펀드 결성액의 50% 이내 투자가 조건이다. 투자 기간은 4년, 펀드 만기는 8년 이내다. 특정회사에 대한 투자금액은 약정 총액의 30% 범위까지 투자가 가능하다. 다만 투자자(LP) 출자 지분 3분의 2 이상 동의, 우정사업본부가 단독 수익자인 경우 우정사업본부의 동의에 따라 변경이 가능하다. 우정사업본부는 국민연금에 이은 국내 2위 연기금 투자자다. 우체국예금 약 83조원, 우체국보험 약 60조원의 운용자산이 있다. 우체국보험은 2023년 8월 말 기준 수익률 4.06%다. 운용자산별로 채권 61.1%, 금융상품 0.1%, 단기자금 1.3%, 대출금 6.3%, 국내주식 3.7%, 국내채권 4.5%, 해외주식 2.5%, 해외채권 7.2%, 대체투자 12.9% 등이다. 우정사업본부는 올해 투자 포트폴리오 다변화에 중점을 두고 있다. 자산운용 및 리스크 관리 선진화를 위해서다. 이번 해외부동산도 이와 같은 선상에 투자다. M&A, 인프라 코어 자산에도 투자한다. 우정사업본부는 전국 3300여개 우체국·물류센터, 4만3000여명 직원, 물류망·금융망 등 인적·물적 네트워크를 갖춘 과기정보통신부 소속 기관이다. 우체국예금은 1905년, 우체국보험은 1929년에 시작됐다. 1977년 농협으로 업무 이관 후 1983년 재개했다. 조해근 우정사업본부장이 이끌고 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

오는 10일부터 공인중개사는 임대차 계약 체결 전 임대인의 체납 세금, 선순위 세입자 보증금 등 중개대상물의 선순위 권리관계를 임차인에게 의무적으로 설명해야 한다. 국토교통부는 이같은 '공인중개사법 시행령·시행규칙' 개정안이 시행된다고 7일 밝혔다. 개정안에 따르면 공인중개사법에 규정된 공인중개사의 확인·설명 의무를 구체화하고, 확인·설명 사항을 중개대상물 확인·설명서 서식으로 명확히 증빙하도록 했다. 이에 따라 공인중개사는 등기사항증명서, 토지대장, 건축물대장 등을 통해 확인 가능한 정보 외에도 임대인이 제출하거나 열람 동의한 확정일자 부여 현황 정보, 국세 및 지방세 체납 정보, 전입세대 확인서도 확인한 후 임차인에게 본인의 보증금과 관련된 선순위 권리관계를 설명해야 한다. 설명한 내용은 '중개대상물 확인·설명서'에 명기하고, 공인중개사와 임대인, 임차인이 같이 서명해야 한다. 국토부는 임차인은 임대차 계약 만료 시 임대차 보증금을 돌려받기 어려운 주택을 미리 파악할 수 있어 전세사기 피해 예방에 도움이 될 것으로 기대했다. 주택임대차보호법령에 따라 담보설정 순위 관계없이 보호받을 수 있는 소액 임차인 범위와 최우선 변제금액, 임대차 주택의 관리비 총액과 관리비에 포함된 비목 등에 대해서도 임차인에게 설명해야 한다. 아울러 중개보조원이 현장 안내를 할 경우 본인이 중개보조원이라는 사실을 알리고, 공인중개사는 이를 중개대상물 확인·설명서에 신분 고지 여부를 표기해야 한다. 국토부 관계자는 "이번 개정안을 통해 공인중개사가 임차인에게 임대차 관련 주요 정보를 충분히 제공토록 해 보다 안전한 임대차 계약 체결을 위한 환경이 조성되길 기대한다"고 말했다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자

[파이낸셜뉴스] 오는 10일부터 공인중개사는 임대차 계약 체결 전 임대인의 체납 세금, 선순위 세입자 보증금 등 중개대상물의 선순위 권리관계를 임차인에게 의무적으로 설명해야 한다. 국토교통부는 이같은 '공인중개사법 시행령·시행규칙' 개정안이 시행된다고 7일 밝혔다. 개정안에 따르면 공인중개사법에 규정된 공인중개사의 확인·설명 의무를 구체화하고, 확인·설명 사항을 중개대상물 확인·설명서 서식으로 명확히 증빙하도록 했다. 이에 따라 공인중개사는 등기사항증명서, 토지대장, 건축물대장 등을 통해 확인 가능한 정보 외에도 임대인이 제출하거나 열람 동의한 확정일자 부여 현황 정보, 국세 및 지방세 체납 정보, 전입세대 확인서도 확인한 후 임차인에게 본인의 보증금과 관련된 선순위 권리관계를 설명해야 한다. 설명한 내용은 '중개대상물 확인·설명서'에 명기하고, 공인중개사와 임대인, 임차인이 같이 서명해야 한다. 국토부는 임차인은 임대차 계약 만료 시 임대차 보증금을 돌려받기 어려운 주택을 미리 파악할 수 있어 전세사기 피해 예방에 도움이 될 것으로 기대했다. 주택임대차보호법령에 따라 담보설정 순위 관계없이 보호받을 수 있는 소액 임차인 범위와 최우선 변제금액, 임대차 주택의 관리비 총액과 관리비에 포함된 비목 등에 대해서도 임차인에게 설명해야 한다. 아울러 중개보조원이 현장 안내를 할 경우 본인이 중개보조원이라는 사실을 알리고, 공인중개사는 이를 중개대상물 확인·설명서에 신분 고지 여부를 표기해야 한다. 국토부 관계자는 "이번 개정안을 통해 공인중개사가 임차인에게 임대차 관련 주요 정보를 충분히 제공토록 해 보다 안전한 임대차 계약 체결을 위한 환경이 조성되길 기대한다"고 말했다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자

[파이낸셜뉴스] 골드만삭스 대체투자사업부(이하 골드만삭스)가 200억 달러 이상 규모의 선순위 다이렉트 렌딩 펀드를 결성했다고 29일 밝혔다. 골드만삭스는 플래그십 라지캡 선순위 다이렉트 렌딩 집합기구(vehicle) 중 가장 최신 펀드인 '웨스트 스트리트 론 파트너스 제5호(West Street Loan Partners V)' 펀드를 결성했다. 이 펀드는 당초 목표액을 크게 초과한 131억 달러로 조성됐으며, 한국의 기관투자자를 포함한 전 세계 투자자와 골드만삭스가 약정에 참여했다. 이 펀드는 2008년 동일 시리즈 펀드가 처음 출시된 이래 역대 최대 규모이며, 동일 모집 시리즈 중 지속가능금융공시규제(SFDR) 제8조에 따라 공시가 이뤄지는 첫 펀드이기도 하다. 또한, 골드만삭스는 70억 달러 이상의 라지캡 선순위 다이렉트 렌딩 운용계좌와 5억5천만 달러의 코인베스트먼트 펀드 결성도 완료했다. 이로써 총 200억 달러 이상의 선순위 다이렉트 렌딩 펀드를 조달하게 됐다. 이번 펀드에 참여한 기관투자자는 미국 및 해외 연기금·보험사·국부펀드 등이다. 골드만삭스 개인자산관리사업부와 패밀리 오피스, 제3자 웰스 채널 투자자 등도 대규모 출자를 약정했다. 이번 펀드는 선순위 다이렉트 렌딩 분야에 대규모 투자 기회가 열린 가운데 결성돼 의미가 크며, 차용자에게 대출 규모와 집행에 대한 확신을 줄 수 있어 매력적이다. 골드만삭스는 최근 사모펀드의 드라이파우더(투자 대기자금)가 역대 최대치로 쌓여 있고, 재무적 투자자들이 LP들에게 투자금을 환원할 방안을 모색하는 상황을 고려할 때 전 세계 M&A 거래가 다시 활성화될 것으로 전망하고 있다. 실제 5호 펀드는 이미 37개 포트폴리오 기업에 40억 달러를 투자했거나 투자를 약정한 상태이다. 골드만삭스는 주요 금융 스폰서들과의 관계를 바탕으로 우량 글로벌 비즈니스에 계속 투자할 계획이다. 펀드 운용은 160명 이상의 전문 크레딧 투자자로 구성된 대체투자사업부 사모신용 부문의 글로벌 팀이 맡고 있다. 이들은 골드만삭스 전사 자원을 활용해 투자 대상을 물색하고 포트폴리오 기업의 가치를 높일 계획이다. 현재 골드만삭스는 주요 사모펀드가 지원하는 기업에 대출을 제공하고 차별화된 플랫폼을 통해 우량 차용자에게 맞춤화한 크레딧 솔루션을 제공하고 있다. 골드만삭스가 2008년 이후 글로벌 라지캡 선순위 다이렉트 렌딩에 투자한 금액은 약 700억 달러에 이른다. 그렉 올라프손 골드만삭스 대체투자사업부 사모신용 부문 글로벌 대표는 "지난 30년 동안 사모신용 시장 사이클에 성공적으로 대응한 경험과 성과가 반영돼 이번 펀드 결성을 마무리할 수 있었다"면서 "팀의 역량, 금융 스폰서와의 관계, 여러 사이클에 걸친 투자 경험을 바탕으로 매력적이고 우량의 선순위 크레딧 투자 대상을 직접 발굴해 투자자에게 매력적인 리스크 조정 수익을 제공하겠다"고 설명했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]KB국민은행이 지난 29일 6억달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다. 이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다. 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp(1bp=0.01%)와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다. 총 150여 개 이상의 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억달러의 약 5배 수준인 28억달러 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 25bp, 5년 30bp를 축소했다. 특히 국민은행은 이달 신규 투자자 저변 확대를 위해 처음으로 중동의 두바이 및 아부다비에서 투자자 미팅을 진행했다. 국민은행은 "최근 방문 기회가 없었던 대만에서도 대면 미팅을 통해 투자자 유치에 노력을 기울였다"고 설명했다. 국민은행 관계자는 “지정학적 리스크와 통화정책 방향성에 대한 불확실성에도 불구하고 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 채권 발행이 가능했다”라며 “연이은 글로벌 공모채권 발행으로 입지를 확고히 했다”고 말했다.  이번 발행은 BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB, JPMorgan, KDB, MUFG가 주간사로 참여하였으며 ANZ가 보조간사 역할을 수행했다.  dearname@fnnews.com 김나경 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회가 국내 선순위 부동산 대출펀드 운용사에 삼성SRA자산운용, 캡스톤자산운용, 메테우스자산운용, 하나대체투자자산운용을 낙점했다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설근로자공제회는 국내 선순위 부동산 대출펀드 위탁운용사에 운용사에 삼성SRA자산운용, 캡스톤자산운용, 메테우스자산운용, 하나대체투자자산운용을 선정했다. 각각 500억원을 출자, 총 2000억원 규모 투자다. 실물 담보 대출 및 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출 등 선순위를 중심으로 순수 대출형에 투자한다. LTV(담보대출비율) 65% 이하의 선순위로만 구성된 대출 투자 비중이 70% 이상인 조건이다. 이를 통해 목표 수익률은 보수 차감 후 6.0% 이상이다. 펀드 투자 기간은 3년 내외로 만기는 8년 내외다. 국내 선순위 인수금융펀드 위탁운용사로는 NH아문디자산운용, 흥국자산운용을 선정했다. 각각 300억원을 출자, 600억원 투자다. NH아문디자산운용은 닐슨 인술르 위한 선순위 대출펀드에 4000억원을 투자하는 등 글로벌 투자 트랙레코드(투자이력)도 있다. 이번 국내 선순위 인수금융펀드는 국내 기업 선순위를 중심으로 인수금융에 투자한다. LTV 65% 이하의 선순위로만 구성된 대출 투자 비중이 70% 이상여야 한다. 목표 수익률은 보수 차감 후 6.0% 이상이다. 앞서 건설근로자공제회의 2022~2023년 대체투자 순투자 규모는 약 6000억원(약정 포함)이다. 건설근로자공제회의 대체투자 비중은 총 운용자산 대비 2021년 말 약 23%에서 올해 11월 말 약 30% 수준으로 높아졌다. 건설근로자공제회는 2022년 약 5000억원 내외의 시가채권을 축소하였고, 듀레이션(잔존만기)을 단축했다. 그 결과 약 900억원 규모 추가손실을 막기도 했다. 2023년 선순위 대체투자를 적극 활용, 약 3000억원 규모 대체투자를 통해 약 8.9%의 수익을 시현했다. 2024년부터는 5개년의 중장기 자산운용체계를 시행할 계획이다. 채권비중을 축소하고 선순위자산 등 안정성있는 대체투자를 확대하는 것이 골자다. 건설근로자공제회의 운용자산(AUM)은 약 5조2000억원이다. 2004년 2896억원 규모이던 운용자산은 2013년 2조5889억원, 2023년 5조원 규모로 늘었다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 23조원 규모 공제자금을 운용하는 중소기업중앙회의 노란우산이 국내 선순위 인수금융에 2500억원을 투자한다. 공제자금 운용 규모가 늘어나자 안정적인 대출 투자를 통한 수익 전략이다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 노란우산은 국내 선순위 위주 인수금융 펀드에 2500억원을 출자키로 했다. 운용사 2곳 선정을 통해서다. 펀드당 결성 예정 규모는 2000억원 이상여야 한다. 4월 1일까지 접수를 받아 4월 중 최종 선정이 목표다. 이번 펀드는 선순위 인수금융에 80% 이상 투자해야 한다. 해외 투자 한도는 총 약정액의 20%로 제한된다. 투자 기간은 4년 이내, 펀드 만기는 8년 이내다. 기준 수익률은 IRR(순내부수익률) 6% 이상이다. 또 노란우산은 국내 부동산 대출 펀드에 6000억원을 투자키로 하고, 2곳을 선정한다. 각각 3500억원, 2500억원을 출자한다. 4월 중 최종 선정한다. 투자 대상은 오피스, 물류 등 국내 주요 도시 부동산의 순수 대출형에 투자한다. 실물 대상 담보대출 및 개발사업 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출이 대상이다. 주주 대여 또는 우선주 투자는 불가능하다. 토지담보대출 또는 브릿지대출도 불가능하다. PF 대출 비중은 40% 이하로, 담보대출은 선순위 및 중순위 LTV(담보대출비율) 70% 이하만 가능하다. 선순위 대출 투자 비중이 70% 이상여야 가능한 셈이다. PF대출은 선순위 LTC 70% 이하, 시공사 신용등급 A- 이상 책임준공 조건이다. 이번에 선정된 운용사는 펀드 약정금액의 1% 이상을 출자해야 한다. 보수 차감 후 목표 수익률은 5.5% 이상이다. 총 자산 1조원 이상인 국내 공동 기관투자자 1개사 이상을 확보해야 한다. 투자 기간은 3년 이내, 펀드 만기는 8년 이내다. 노란우산의 운용자산은 2019년 11조8613억원, 2020년 14조5441억원, 2021년 17조7442억원, 2022년 20조5443억원 순으로 급증세다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 건설근로자공제회가 국내 선순위 부동산 대출펀드와 인수금융 펀드에 2600억원을 투자한다. 2023년 선순위 대체투자를 적극 활용, 약 3000억원 규모 대체투자를 통해 약 8.9%의 수익을 시현한 후 행보다. 최근 선임된 이상민 자산운용본부장(CIO)의 속도내기라는 시각도 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설근로자공제회는 국내 선순위 부동산 대출펀드에 2000억원을 투자한다. 운용사 4곳을 선정, 500억원을 출자하는 방식이다. 실물 담보 대출 및 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출 등 선순위를 중심으로 순수 대출형에 투자한다. LTV(담보대출비율) 65% 이하의 선순위로만 구성된 대출 투자 비중이 70% 이상인 조건이다. 이를 통해 목표 수익률은 보수 차감 후 6.0% 이상이다. 펀드 투자 기간은 3년 내외로 만기는 8년 내외다. 4월 초 최종 선정키로 했다. 국내 선순위 인수금융펀드에도 600억원을 투자한다. 운용사 2곳을 선정, 300억원을 출자하는 방식이다. 국내 기업 선순위를 중심으로 인수금융에 투자한다. LTV 65% 이하의 선순위로만 구성된 대출 투자 비중이 70% 이상여야 한다. 목표 수익률은 보수 차감 후 6.0% 이상이다. 펀드 투자기간은 4년 내외로 만기는 10년 내외다. 4월 초 최종 선정키로 했다. 앞서 건설근로자공제회의 2022~2023년 대체투자 순투자 규모는 약 6000억원(약정 포함)이다. 건설근로자공제회의 대체투자 비중은 총 운용자산 대비 2021년 말 약 23%에서 올해 11월 말 약 30% 수준으로 높아졌다. 건설근로자공제회는 2022년 약 5000억원 내외의 시가채권을 축소하였고, 듀레이션(잔존만기)을 단축했다. 그 결과 약 900억원 규모 추가손실을 막기도 했다. 2024년부터는 5개년의 중장기 자산운용체계를 시행할 계획이다. 채권비중을 축소하고 선순위자산 등 안정성있는 대체투자를 확대하는 것이 골자다. 건설근로자공제회의 운용자산(AUM)은 약 5조2000억원이다. 2004년 2896억원 규모이던 운용자산은 2013년 2조5889억원, 2023년 5조원 규모로 늘엇다. 이상민 CIO는 1973년생이다. 2005년 두산중공업 담수발전BG MED팀을 시작으로, 2006년 한국인프라금융자문 민자투자사업팀장을 경험했다. 국민연금에서 국내외 인프라·부동산 투자를 담당했고, 건설근로자공제회에서 약 12년간 몸담고 있다. 고용노동부 산하기관인 건설근로자공제회는 1997년 건설근로자의 복지 증진과 노후생활 안정을 위해 설립됐다. 공제회 자산을 1998년부터 조성했다. 자산은 주식·채권 등 금융투자 부문과 국내외 부동산·사모펀드·인프라 등 대체투자 부문으로 나눠 운용 중이다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 5일 한화토탈에너지스가 발행을 준비하는 미 달러화 선순위 무담보 채권에 ‘BBB’ 장기 채권등급을 부여했다고 밝혔다. 한화토탈에너지스는 이번 채권발행으로 조달되는 자금을 차입금 차환을 비롯한 일반적인 기업운영 용도로 사용할 계획이다. S&P는 한화토탈에너지스에 대해 "자본구조 상 구조적 또는 계약적 후순위성 등 주요한 리스크가 없다"고 평가했다. 이어 "한화토탈에너지스의 레버리지(EBITDA 대비 차입금 비율) 수준이 2023년 3·4분기 큰 폭의 실적 회복을 보였다"면서 "회사의 차입금 규모는 당분간 대규모 투자계획이 없다는 점을 고려할 때 향후 2년 동안 점진적으로 감소할 것"이라고 덧붙였다. 다만 글로벌 석유화학 업황은 수요둔화와 주요 제품 스프레드의 더딘 회복으로 인해 향후 12개월 동안 어려운 상황이 이어질 것으로 전망된다. 이에 S&P는 향후 동사의 신용등급 유지 여력이 감소할 가능성이 있다고 덧붙였다.  khj91@fnnews.com 김현정 기자