중소형 자산운용사들의 새 주인 찾기가 윤곽을 드러내고 있다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 JB금융지주는 현재 매각이 진행중인 현대자산운용 인수를 검토중인 것으로 알려졌다. 현대운용의 대주주인 무궁화신탁은 금융당국으로부터 경영개선 명령을 받고 재무구조 개선을 위해 지난해부터 현대자산운용 매각 작업에 돌입한 상황이다. 매각 대상은 무궁화신탁이 보유한 현대운용 지분 72.1% 규모다. IB업계 관계자는 "JB금융지주가 EY한영을 인수 실사기관으로 선정해 현대운용 인수 실사를 진행중"이라며 "매도자측이 원하는 몸 값과 결국 원매자간 가격 협상이 관전 포인트"라고 언급했다. 현대자산운용은 지난해 6월 말 기준 8조2786억원 규모의 운용자산(AUM)을 보유중이며, 주로 부동산 같은 대체투자 비중이 30%에 육박할 정도로 높은 편이다 앞서 매각을 추진한 군인공제회 자회사인 엠플러스자산운용도 지난 1일 신생 사모펀드인 VCM-코발트인베스트먼트 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다. 매각 주관사인 삼일PwC가 실시한 본입찰에 부동산 시행사인 시티코어와 키스톤PE, 웨일인베스트먼트 등이 참여해 물밑 경쟁이 치열했다는 후문이다. 군인공제회는 VCM-코발트인베 컨소시엄에 엠플러스자산운용 지분 70%를 매각하고, 30%는 보유할 전망이다. VCM-코발트 컨소시엄은 마스턴 출신 OB들로 주축을 이뤄 이목을 모았다. 이들 컨소시엄은 엠플러스자산운용 기업가치로 500억원대 후반을 제시한 것으로 전해진다. VCM은 마스턴파트너스에서 대표를 맡았던 지강석 대표가 설립한 투자사다. 지 대표는 미래에셋자산운용 부동산부문, 아센다스, 국민연금 해외대체팀, 미국 사모 부동산운용사 월튼 스트리트 캐피탈 아시아 담당 이사, 캑터스PE, 메리츠증권 글로벌 PI 등을 거쳤다. 코발트인베스트먼트는 정호석 대표가 이끌고 있다. 정 대표는 마스턴투자운용에서 개발부문대표를 역임했다. 한편 엠플러스자산운용은 군인공제회 자회사인 대한토지신탁이 2008년 출자해 설립한 부동산 자산운용사다. 지난 2015년 군인공제회는 금융위원회로부터 대주주 변경 승인을 얻어 엠플러스자산운용을 손자회사에서 자회사로 편입했다. 3분기 기준 240억원의 자산을 보유하고 있다. 이 외에도 지난 2월 이지스자산운용의 창업자인 고(故) 김대영 창업주의 아내인 손화자 씨가 보유한 지분 12.4%에 대한 매각 작업도 진행중이다. 손 씨는 매각 자문사로 모간스탠리를 선정했다. 다만 손 씨가 보유한 지분만으론 의미 있는 경영권 확보가 쉽지 않아 결국 주요 주주들이 보유한 지분이 경영권 지분만큼 확보되야 의미 있는 딜로 매각 작업이 구체화 될 수 있다는 시각도 존재한다. 지난해 9월말 기준 이지스자산운용의 주주 구성을 보면 △지에프인베스트먼트(9.90%) △대신증권(9.13%) △우미글로벌(9.08%) △금성백조주택(8.59%) △현대차증권(6.59%) △한국토지신탁(5.31%) △태영건설(5.17%) △KB증권(4.13%) △신에프앤아이(3.0%) △우리은행(0.8%) 등이다. 또 다른 IB업계 고위 관계자는 "공모펀드 혹한기에도 부동산 등 대체투자 부문 포트폴리오에 강점을 지닌 중소형 운용사들에 대한 원매자들의 니즈는 꾸준한 편"이라고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스]  중소형 자산운용사들의 새 주인 찾기가 윤곽을 드러내고 있다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 JB금융지주는 현재 매각이 진행중인 현대자산운용 인수를 검토중인 것으로 알려졌다. 현대운용의 대주주인 무궁화신탁은 금융당국으로부터 경영개선 명령을 받고 재무구조 개선을 위해 지난해부터 현대자산운용 매각 작업에 돌입한 상황이다. 매각 대상은 무궁화신탁이 보유한 현대운용 지분 72.1% 규모다. IB업계 관계자는 "JB금융지주가 EY한영을 인수 실사기관으로 선정해 현대운용 인수 실사를 진행중"이라며 "매도자측의 원하는 몸 값과 결국 원매자간 가격 협상이 관전 포인트"라고 언급했다. 현대자산운용은 지난해 6월 말 기준 8조2786억원 규모의 운용자산(AUM)을 보유중이며, 주로 부동산 같은 대체투자 비중이 30%에 육박할 정도로 높은 편이다 앞서 매각을 추진한 군인공제회 자회사인 엠플러스자산운용도 지난 1일 신생 사모펀드인 VCM-코발트인베스트먼트 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다. 매각 주관사인 삼일PwC가 실시한 본입찰에 부동산 시행사인 시티코어와 키스톤PE, 웨일인베스트먼트 등이 참여해 물밑 경쟁이 치열했다는 후문이다. 군인공제회는 VCM-코발트인베 컨소시엄에 엠플러스자산운용 지분 70%를 매각하고, 30%는 보유할 전망이다. VCM-코발트 컨소시엄은 마스턴 출신 OB들로 주축을 이뤄 이목을 모았다. 이들 컨소시엄은 엠플러스자산운용 기업가치로 500억원대 후반을 제시한 것으로 전해진다. VCM은 마스턴파트너스에서 대표를 맡았던 지강석 대표가 설립한 투자사다. 지 대표는 미래에셋자산운용 부동산부문, 아센다스, 국민연금 해외대체팀, 미국 사모 부동산운용사 월튼 스트리트 캐피탈(Walton Street Capital) 아시아 담당 이사, 캑터스PE, 메리츠증권 글로벌 PI 등을 거쳤다. 코발트인베스트먼트는 정호석 대표가 이끌고 있다. 정 대표는 마스턴투자운용에서 개발부문대표를 역임했다. 한편 엠플러스자산운용은 군인공제회 자회사인 대한토지신탁이 2008년 출자해 설립한 부동산 자산운용사다. 지난 2015년 군인공제회는 금융위원회로부터 대주주 변경 승인을 얻어 엠플러스자산운용을 손자회사에서 자회사로 편입했다. 3분기 기준 240억원의 자산을 보유하고 있다. 이 외에도 지난 2월 이지스자산운용의 창업자인 고(故) 김대영 창업주의 아내인 손화자 씨가 보유한 지분 12.4%에 대한 매각 작업도 진행중이다. 손 씨는 매각 자문사로 모간스탠리를 선정했다. 다만 손 씨가 보유한 지분만으론 의미 있는 경영권 확보가 쉽지 않아 결국 주요 주주들이 보유한 지분이 경영권 지분만큼 확보되야 의미 있는 딜로 매각 작업이 구체화 될 수 있다는 시각도 존재한다. 지난해 9월말 기준 이지스자산운용의 주주 구성을 보면 △지에프인베스트먼트(9.90%) △대신증권(9.13%) △우미글로벌(9.08%) △금성백조주택(8.59%) △현대차증권(6.59%) △한국토지신탁(5.31%) △태영건설(5.17%) △KB증권(4.13%) △신에프앤아이(3.0%) △우리은행(0.8%) 등이다. 또 다른 IB업계 고위 관계자는 “공모펀드 혹한기에도 부동산 등 대체투자 부문 포트폴리오에 강점을 지닌 중소형 운용사들에 대한 원매자들의 니즈는 꾸준한 편”이라고 전했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 이지스자산운용 최대주주(손화자, 12.4%) 보유 지분의 매각이 본격화됐다. 주요 주주들이 동반매도참여권(태그얼롱)을 행사할 시 매각 대상 지분은 총 25%에 달할 것으로 추정됐다. 2대주주는 지분 매각에 참여하지 않는다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 손씨는 최근 모간스탠리를 이지스자산운용 보유지분 매각자문사로 선정했다. 태그얼롱을 갖고 있는 주요 주주는 현대차증권(6.59%), 한국토지신탁(5.31%), 우리은행(0.8%) 등이다. 이들은 손씨의 지분 매각시 보유 지분을 함께 매각하라고 요구할 권리가 있다. 태그얼롱이 없는 주요 주주는 우미글로벌(9.08%), 금성백조(8.59%)다. 이들은 지분 매각 의사가 없는 것으로 알려졌다. 지분 9.9%를 보유한 2대 주주 지에프인베스트먼트는 매각하지 않고 회사에 남는다. 지에프인베스트먼트는 조갑주 전 신사업추진단장의 가족 회사다. 그 외 대신증권이 9.13%, 태영건설이 5.17%, KB증권이 4%를 보유 중이다. 조 전 단장은 이날 임직원들에게 이메일을 보내 “손화자 여사가 건강 상태 등 개인적 이유로 보유 중인 회사 지분의 매각을 희망한다는 의사를 밝혔다”면서 “나는 이번 매각에 참여하지 않을 것이며, 이지스가 나를 필요로 할 때까지 최선을 다하겠다”고 밝혔다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 이지스자산운용의 대주주인 조갑주 신사업추진단장이 "매각 추가진행을 하지 않는다"고 밝혔다. 이는 고(故) 김대영 창업주의 부인이자 현 최대주주(지분율 12.40%)인 손화자 씨 등 유족도 동의한 의견이란 설명이다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 조 단장은 임직원을 대상으로한 메일을 통해 "최근 유가족들은 개인적 사정을 감안해 지분 매각에 대해 외부 자문기관에 의견을 구하기는 했다. 현재의 시장과 회사 사정을 고려하여 추가진행을 하지 않으며 회사 안정에 더욱 집중하자는 의견에 동의했다"며 "제 지분을 공동매각하기로 합의 했다거나, 공개매각 방침을 세운 것은 사실이 아니다. 양자 간에 어떠한 법률적 합의는 없다"고 밝혔다. 조단장의 보유지분은 10.55%다. 2대주주 대신금융그룹은 12.30%다. 그는 "더 좋은 투자 환경을 만들어 줄 수 있는 주주 유치로 지금의 지배구조보다 좋은 대안이 반드시 필요하다면, 그러한 선택지도 적극적으로 검토할 준비가 돼 있다"며 "모든 판단의 기준은 투자자 그리고 임직원에게 더 좋은 선택여야 한다. 투자자와 임직원에게 도움이 되지 않는 의사결정을 하지 않겠다"고 강조했다. 조 단장은 "이지스자산운용은 임직원의 노력으로 국내 대표적인 자산운용사 중 한 곳으로 성장했다. 우수한 인재와 새로운 도전을 장려하는 문화가 있기에 가능했다"며 "이지스자산운용이 한국을 넘어 글로벌 회사로 성장하고, 우리 사회와 고객에 기여하는 가치를 지속적으로 만들어내는 회사가 되기를 바란다"고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

이지스자산운용의 경영권 지분이 매물로 나왔다. 창업주가 작고한 이후 경영에 참여하지 않던 유족들이 지분 매각을 희망하고 있다. 2월 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 이지스운용의 대주주인 손화자씨(12.4%)와 조갑주 전 신사업추진단장(10.55%)은 최근 보유지분의 매각을 논의 중이다. 이지스운용의 창업주이자 국토교통부 차관을 역임한 김대영씨가 2018년 작고한 뒤 유족들은 경영에 참여하지 않았다. 유족들은 이지스 설립 초기부터 함께한 조 전 단장 측과 함께 지분을 매각하는 쪽을 희망 중인 것으로 알려졌다. 이미 관련 컨설팅을 진행하고 있다. 다만 정확한 매각시점은 정해지지 않은 것으로 전해졌다. 만약 매각이 성사되면 유족과 조 전 단장의 매각가는 2000억원 안팎에 이를 전망이다. 이지스자산운용의 전체 지분 가치는 8000억~1조원으로 추정된다. 인수후보로는 부동산 투자부문을 확장하려는 건설사나 글로벌 사모펀드(PEF) 등이 꼽힌다. 이지스운용 관계자는 "주주 간 논의사항"이라면서도 "공식적으로 확정된 것은 없다"고 말했다. 이지스운용은 지난 2010년 설립, 누적 운용자산이 65조8000억원에 달한다. 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 이지스자산운용의 경영권 지분이 매물로 나왔다. 창업주가 작고한 이후 경영에 참여하지 않던 유족들이 지분 매각을 희망하고 있다.  2월 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 이지스운용의 대주주인 손화자씨(12.4%)와 조갑주 전 신사업추진단장(10.55%)은 최근 보유지분의 매각을 논의 중이다. 이지스운용의 창업주이자 국토교통부 차관을 역임한 고 김대영씨가 2018년 작고한 뒤 유족들은 경영에 참여하지 않았다.  유족들은 이지스 설립 초기부터 함께한 조 전 단장 측과 함께 지분을 매각하는 쪽을 희망 중인 것으로 알려졌다. 이미 관련 컨설팅을 진행하고 있다. 다만, 정확한 매각 시점은 정해지지 않은 것으로 전해졌다. 만약 매각이 성사되면 유족과 조 전 단장의 매각가는 2000억원 안팎에 이를 전망이다. 이지스자산운용의 전체 지분 가치는 8000억~1조원으로 추정된다. 인수후보로는 부동산 투자부문을 확장하려는 건설사나 글로벌 사모펀드(PEF) 등이 꼽힌다. 이지스운용 관계자는 "주주간 논의 사항"이라면서도 "공식적으로 확정된 것은 없다"고 말했다.  이지스운용은 지난 2010년 설립, 누적 운용자산이 65조8000억원에 달한다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

▲김정순씨 별세.안영구씨(유니크 회장) 모친상=1일 서울 강남성모병원, 발인 4일 오전. (02)2258-5940 ▲김대영 이지스자산운용 이사회 의장 별세.손화자씨 상부.김유진(코어밸류 차장) 애미씨(맥킨지앤컴퍼니 시니어 파트너) 부친상.이승노씨(전 SBS 영상국장) 빙부상·최주의씨 시부상=2일 서울성모병원, 발인 4일 오전. (02)2258-5940

▲ 김대영 이지스자산운용 이사회 의장 별세· 손화자 남편상· 유진(코어밸류 차장)∙ 애미(맥킨지앤컴퍼니 시니어 파트너) 부친상, 최주의 시부상· 이승노(전 SBS 영상국장) 빙부상= 2일 서울성모장례식장, 발인 4일 오전. (02)2258-5940