슈로더투자신탁운용은 아시아지역 고배당주와 우량 회사채에 분산투자하는 '슈로더 아시안에셋 인컴펀드'가 최근 6개월 새 해외자산배분형 펀드 중 가장 높은 수익률인 6.63%을 기록했다고 10일 밝혔다. 한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 슈로더 아시안에셋 인컴펀드(A클래스, 9일 기준)의 최근 6개월 수익률은 6.63%로 해외자산배분형 펀드 평균 수익률(2.93%) 대비 3.70%포인트 높았다. 펀드의 연초 이후, 1년 수익률은 각각 7.91%, 3.41%로 개선세를 보이고 있다. 슈로더 아시안에셋 인컴펀드는 아시아 고배당주식과 아시아 채권을 주된 투자대상으로 삼아 채권 이자수익, 주식 배당수익 등의 인컴수익을 바탕으로 추가 수익률을 추구한다. 슈로더운용 측은 펀드가 시장 국면 변화에 유연하게 자산배분 할 수 있는 운용전략이 안정적인 수익률로 이어졌다고 평가했다. 펀드는 주식과 채권의 투자비중을 각각 30~70%까지, 기타자산군 0~20%, 현금성자산 0~30%으로 조절할 수 있다. 펀드는 지난 2월 말 기준 아시아 및 신흥국 증시가 반등해 포트폴리오 내 주식 비중이 57%로 확대돼 펀드 성과에 크게 기여하고 있다. 주식 투자 지역으로는 중국, 홍콩 등의 비중이 확대돼 있으며 채권은 하이일드 채권보다 안정성이 높은 미달러표시 투자등급 회사채를 선호하고 있다. 여기에 연방준비제도(Fed.연준)가 올해 추가적인 금리인상을 단행하지 않겠다고 시사한 점, 중국 구매관리자지수(PMI) 개선, 미중 무역 협상 타결 가능성 등의 외부 환경적 요소들은 펀드의 투자 매력을 뒷받침하고 있다고 회사 측은 설명했다. 정은수 슈로더투신운용 대표이사는 "미국 경기침체에 대한 우려가 존재하지만 달러 약세는 아시아 지역 자산에 긍정적으로 작용할 것"이라며 "이같은 긍정적인 투자 전망과 확인된 개선세를 바탕으로 펀드에 대한 관심이 더욱 높아질 것"이라고 말했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

슈로더투신운용은 슈로더아시안에셋인컴펀드가 연초 이후 수익률 9.57%를 달성했다고 21일 밝혔다. 한국펀드평가에 따르면 지난 19일 기준 '슈로더 아시안 에셋 인컴 펀드(클래스A)'는 연초이후 누적수익률 9.57%를 기록하고 있다. MSCI 아시아 태평양 (일본 제외)지수 수익률 6.80%보다도 2.7%p 초과 수익률을 올렸다. 슈로더아시안에셋인컴펀드는 주식과 채권에 분산투자해 위험을 낮추고 있다. 주식에서 받는 배당수익과 채권의 정기적인 이자수익 등 꾸준한 인컴수익을 주된 수익원으로 추구한다. lkbms@fnnews.com 임광복 기자

슈로더투신운용이 2012년 국내 최초로 판매한 자산배분형 인컴펀드가 최근 양호한 성과로 부활하고 있다. 슈로더투신운용은 슈로더 아시안 에셋 펀드는 올들어 글로벌 시장이 심한 변동성을 보인 가운데 연초이후 수익률 5.0%를 달성했다고 28일 밝혔다. 한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 25일 기준 ‘슈로더 아시안 에셋 인컴 펀드(클래스 A)’의 연초 이후 수익률 5.0%를 기록했다. 이는 해외자산배분형 펀드 중 가장 높은 수익률이다. 2012년 9월 설정 이후 22.62%의 안정적 성과를 기록 중이다. 슈로더투자신탁운용 김영수 본부장은 "여태껏 경험 못했던 제로 금리에 가까운 금융 환경에서 세계로 눈을 돌려 분산투자하고, 자산별 탄력적인 비중 조절로 대표적인 중위험 중수익 상품으로 자리매김하고 있다”며 "매달 예금금리 이상의(혹은 일정금액 이상의) 인컴이 필요한 투자자에 안성맞춤인 자산관리전략"이라고 밝혔다. lkbms@fnnews.com 임광복 기자

슈로더투자신탁운용(주) (대표이사 전길수, 이하 슈로더투신, www.schroders.co.kr)은 지난해 9월 업계 1 호 자산배분형 펀드인 '슈로더 아시안 에셋 인컴 펀드'를 출시한 이후 순수 개인 투자자 자금 유입만으로 1000억원을 돌파했다고 18일 밝혔다. '슈로더 아시안 에셋 인컴 펀드'는 아시아 고배당 주식과 채권에 주로 투자하여 지속가능한 인컴수익을 추구하는 중위험 중수익 전략의 멀티에셋 상품으로 금융감독원이 주관하는'2012년 우수 금융신상품 시상'에서 '올해의 우수 금융신상품'으로 선정된 바있다. 지난해 9 월 7 일 출시 이후 7.51% (누적식 종류 A 기준, 2월 15일 기준)의 양호한 성과를 기록하고 있으며, 이 펀드가 대부분의 자산을 투자하는 역외펀드인 'Schroder Asian Asset Income Fund (HK)'는 16.99%(설정대비 2012 년 12 월 31 일 기준)의 높은 성과를 보였다. 슈로더투자신탁운용의 상품 마케팅 담당 권문혁 이사는 "저성장 저금리 추세가 지속되는 글로벌 시장환경에서 투자자들은 위험을 낮추면서 수익을 높일 수 있는 중위험.중수익 상품을 찾고있는데 최근 슈로더 아시안 에셋 인컴 펀드로의 자금유입이 탄력을 받고 있는 것은 연초이후 수익률이 다소 저조했던 하이일드 및 이머징채권의 자금이 동 펀드로 유입되고 있는 것으로 해석된다"고 말했다. 아울러 권 이사는 "아시안 에셋 인컴펀드와 기대수익과 위험이 차별화된 후속 인컴 상품인 글로벌 멀티에셋 인컴펀드도 조만간 선보일 예정"이라고 덧붙였다. yutoo@fnnews.com 최영희 기자

슈로더투신운용은 아시아 고배당주와 아시아 하이일드 채권에 주로 투자하는 '슈로더 아시안 에셋 인컴 펀드'를 출시했다고 18일 밝혔다. '슈로더 아시안 에셋 인컴 펀드'는 아시아 경제의 고성장이 이어질 것을 기대하며 이 지역에 대한 투자를 바탕으로 수익을 추구하는 자산배분전략을 펼친다. 슈로더 아시안 에셋 인컴 펀드는 홍콩에 설정된 역외펀드인 Schroder Asian Asset Income Fund(HK)에 대부분의 자산을 투자하고 있는데, 동 역외펀드는 이러한 아시아 고배당주와 하이일드 채권에의 적극적인 자산배분을 통해 연초이후 8 월말까지 19.3%의 누적수익률을 기록하고 있다. 한편, 슈로더 아시아 주식 펀드 매니저 King Fuei Lee(킹 ？이 리)가 운용하고 있는 역외펀드인 슈로더 ISF 아시아 배당주 펀드는 연초대비 20.5% (8 월말 기준)를 기록하고 있다. 킹 ？이 리 매니저는 "아시아의 경우 전세계에서 가장 높은 성장률을 기록하고 있음에도 불구하고 가장 높은 수준의 배당을 기록한다"면서 "이는 아시아 증시의 특징적인 성질이기 때문에 단기적인 현상으로 보지 않는다"고 말했다. 그는 "현재 환경은 투자자들에게 매력적인 밸류에이션 수준에서 아시아 성장성에 대한 투자기회를 풍부하게 제공하고 있다"고 설명했다. 또한 "아시아 지역보다 높은 배당이 나타나는 지역으로 유럽이 있지만 유럽 지역의 배당수익은 지속가능하지 않다"면서 "차입 축소의 영향으로 법인세가 인상되어 기업 배당이 어려워지게 되기 때문이다"고 덧붙였다. yutoo@fnnews.com 최영희 기자

글로벌 금리인하 기조와 미중 무역갈등, 일본의 수출규제 등으로 경기 불확실성이 확대되며 안정적인 수익을 내는 인컴펀드에 돈이 몰리고 있다. 24일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 설정액 10억원을 넘는 101개 국내 인컴펀드에는 연초 이후 1조1218억원(23일 기준)이 순유입됐다. 같은 기간 국내주식형 펀드에서 1조3024억원이 빠져나간 것과 비교된다. 인컴펀드에는 최근 일주일 1320억원, 3개월 9833억원 등 자금이 꾸준하게 들어오고 있다. 인컴펀드는 고배당주와 채권, 리츠(REITs), 우선주 등에 분산투자한다. 정기적으로 들어오는 이자, 배당, 임대소득 등으로 안정적 수익(income)을 추구한다. 연초 이후 수익률도 9.48%를 기록하고 있다. 증시 변동성 확대에도 최근 3개월, 6개월 수익률은 각각 2.05%, 6.66%를 기록하며 견조하게 유지되고 있다. '피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류A'는 연초 이후 17.37%의 수익을 냈다. 이 펀드는 선진국 위주의 글로벌 우량 고배당기업에 투자한다. 피델리티자산운용 관계자는 "성장·가치주와 같은 스타일에 치우치지 않고 배당을 통한 장기적인 자본 성장을 추구한다"면서 "하방 리스크를 최소화 해 경기 사이클에 상관없이 꾸준한 성과를 내도록 운용하고 있다"고 설명했다. 같은 기간 '슈로더아시안에셋인컴증권투자신탁(주식혼합-재간접형)종류A', '삼성누버거버먼글로벌인컴증권자투자신탁UH[채권-재간접형]_A' , '하나UBSPIMCO글로벌인컴혼합자산자투자신탁(H)[재간접형]ClassA'도 각각 11.37%, 8.52%, 5.50% 등의 수익률을 기록했다. 하반기에도 인컴펀드의 투자매력이 뚜렷하게 나타날 전망이다. 김재은 NH투자증권 연구원은 "미중 무역분쟁의 장기화, 경기지표의 부진 등으로 금리 인하 기조는 단기간에 그치지 않을 것"이라며 "배당수익률이 장기 채권금리를 역전한 현상이 장기화될 것"이라고 진단했다. 그러면서 "금리하락은 배당주, 우선주의 투자 프리미엄을 발생시키는 요인으로 투자 매력이 더욱 부각될 것"이라고 말했다. mjk@fnnews.com 김미정 기자

과학기술인공제회는 1억8000만달러(한화 약 2000억원) 규모 멀티에셋펀드 투자 우선협상대상자를 11곳 선정했다. 오는 11월 이중 7곳을 최종 선정해 출자키로 했다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 과학기술인공제회는 멀티에셋펀드 우선협상대상자로 11곳을 선정했다. 배당형은 2곳을 선정하며 △BGF 글로벌 멀티에셋 인컴펀드 △피델리티 펀드-글로벌 멀티에셋 인컴 △슈로더 아시안에셋 인컴펀드가 우선협상대상자로 선정됐다. 목표 수익률은 5.75%다. 절대수익형은 3개 그룹으로 나눠 4개사를 선정한다. 목표 수익률은 1그룹 5.5% 이하, 2그룹 5.5~7.5%이하, 3그룹 7.5% 이상이다. △인사이트 브로드 오퍼튜니티스 펀드 △웰링턴 멀티에셋 앱솔루트 리턴 펀드 등 8곳이 우선협상대상자로 선정됐다. 과학기술인공제회는 올해 상반기에도 SMA(Separately Managed Account) 멀티에셋펀드 운용사를 선정해 약 1억2000만 달러(1300억원) 투자를 결정키도 했다. 멀티에셋펀드는 주식과 채권, 대체투자 자산 등 복수자산군에 투자하며, 적극적인 자산배분 전략을 활용해 초과수익을 추구한다. 다양한 자산에 분산투자하기 때문에 안정성이 상대적으로 뛰어나고, 하방 리스크에 대응하기 용이하다. 연기금 및 공제회 관계자는 “멀티에셋펀드 투자로 글로벌 자산운용을 배울 수 있으며, 자산배분 펀드이기 때문에 위험 분산 효과도 있다”고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

초저금리 시대 장기화에 안정적 수익 내세워 인기 초저금리 시대가 장기화 양상으로 전개되는 가운데 외국계 자산운용사들이 자산배분형 펀드를 앞세워 틈새시장을 공략하고 있다. 해외 분산 투자로 위험성은 상대적으로 낮지만 안정적 수익을 기대할 수 있어 저금리로 갈 곳을 잃은 자금이 몰리고 있다는 분석이다. 14일 펀드평가사 제로인에 따르면 전일 기준 설정액 10억원 이상 37개 자산배분형 펀드의 연초 이후 평균 수익률은 2.92%다. 이 가운데 외국계 운용사들이 운용하고 있는 인컴펀드 상당수가 평균 수익률을 상회했다. 이 기간 JP모간자산운용의 'JP모간아시아퍼시픽인컴자(주혼-재간접)A' 수익률은 5.82%로 성과가 가장 돋보였다. 지난 2013년 2월4일 설정 이후 15.91%의 수익률을 달성했고 이번달도 전날 기준 2.5%가 넘는 고수익을 실현 중이다. 뿐만 아니라 'JP모간월지급아시아퍼시픽인컴(주혼-재간접)C' 5.68%, 'JP모간글로벌멀티인컴재형자(주혼-재간접)' 4.53% 등 운용 중인 나머지 4개 인컴펀드 역시 모두 4% 이상 수익률을 기록했다. 이 중 전세계 고배당 주식. 고금리 채권.리츠 등에 투자하는 'JP모간글로벌멀티인컴자(주혼-재간접)A'는 4월 현재 86억원의 자금이 순유입됐다. 슈로더투자운용은 '슈로더아시안에셋인컴(주혼-재간접)종류A'가 효자 노릇을 톡톡히 하고 있다. 이 펀드는 주로 아시아 지역 고배당주와 신용등급이 낮은 하이일드 채권 중심의 적극적 자산배분이 특징이다. 연초 이후 수익률은 3.76%를 나타내고 있고 설정 후 대비 무려 24.15%의 높은 수익률을 달성했다. 이외 '피델리티글로벌멀티에셋인컴자(채혼-재간접)종류A' 4.49%, '블랙록월지급글로벌멀티에셋인컴(주혼-재간접)(H)(A)' 2.36%, '알리안츠인컴앤그로스자[주혼―재간접](H)Class A' 2.22% 등도 올해 이후 꾸준히 호실적을 기록했다. 한 증권업계 관계자는 "자산배분형 펀드는 원금손실 가능성이 비교적 적어 금리 이상의 수익률을 기대하는 투자자에게 적절하다"며 "상관관계가 낮거나 가격 움직임의 방향이 다른 자산군에 분산 투자하면, 한 자산의 손실이 생겨도 다른 자산에서의 이익으로 위험을 줄이거나 헷지 할 수 있다"고 말했다. 일각에선 인컴펀드별로 주식과 채권 비중이 상이한 가운데 편입 자산 비중에 따라 수익률이 편차를 보이는 점을 고려해야 한다고 지적한다. 즉, 선진국과 신흥국, 주식 및 채권 등 위험자산과 안전자산의 비중에 따라 펀드의 위험성도 크게 차이나기 때문에 포트폴리오 구성을 면밀히 확인할 필요가 있다는 것이다. mkchang@fnnews.com 장민권 기자

한국투자증권은 오는 6월 말까지 저금리 고령화 시대에 노후대비 상품으로 적합한 월지급식 펀드 활성화를 위해 '노후의 품격' 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다. 월지급식 펀드는 목돈을 월지급식 상품에 투자하고 일정 금액을 원하는 시기에 돌려 받는 상품으로 은퇴 후 고정적 현금흐름 창출이 가능한 대표적인 노후 자산관리 상품이다. 이번 이벤트는 한국투자증권이 추천한 월지급식 펀드에 3천만원 이상 가입한 고객 전원을 대상으로 금액 구간별로 화장품세트 등 다양한 사은품을 제공한다. 이벤트 대상 월지급식 펀드는 한국투자증권 상품위원회에서 선정한 '피델리티월지급식글로벌배당인컴, '슈로더월지급아시안에셋인컴', 'AB월지급글로벌고수익' 등 총 8종이다. 박원옥 WM전략본부장은 "저금리, 저출산?고령화 시대 노후대비를 위한 월지급식펀드를 알리는 이번 이벤트를 통해 많은 고객들이 푸짐한 사은품과 함게 시중금리+α의 안정적 수익을 누리길 바란다"고 말했다. 기타 자세한 내용은 한국투자증권 홈페이지(www.truefriend.com)나 고객센터(Tel. 1544-5000/1588-0012)로 문의하면 된다. kmh@fnnews.com 김문호 기자

키움증권, '이슈 금융상품 투자설명회' 개최 키움증권은 오는 29일여의도 키움증권 본사 13층 교육장에서 '이슈 금융상품 투자설명회'를 개최한다고 21일 밝혔다. 키움증권이 주관하는 이번 교육은 최근 관심이 집중되고 있는 ' 중위험·중수익 펀드'를 주제로 개최된다. 1부는 슈로더자산운용과 한화자산운용 상품 마케터가 '슈로더글로벌멀티에셋인컴펀드, 슈로더아시안에셋인컴펀드 및 한화라살글로벌리츠부동산펀드'에 대한 상품 소개를 진행하며, 2부는 AB자산운용 상품 마케터가 'AB글로벌고수익증권펀드'에 대해서 자세하게 소개한다. 누구나 참여 가능하며, 참가 신청은 29일까지 키움증권 홈페이지(www.kiwoom.com)를 통해 선착순(70명)으로 받는다. 민석주 키움증권 금융상품팀 팀장은 "최근 위험·중수익 펀드에 대한 문의가 많아 펀드 설명회를 준비했다." 며, "전문성을 갖춘 운용사 상품 마케터를 통해 해당 상품의 장점과 전망을 자세히 듣는 시간을 마련했다"고 했다. kjw@fnnews.com 강재웅 기자