[파이낸셜뉴스] 스틱얼터너티브자산운용이 국내 의류 밴더 한솔섬유에 580억원 투자를 추진한다. 상장 전 지분투자(Pre IPO)를 통해서다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스틱얼터너티브자산운용은 한솔섬유 최대주주 이신재 회장이 보유한 지분 15%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결한 것으로 알려졌다. KDB캐피탈도 공동투자자로 참여한다. 한솔섬유는 2023년 기업공개를 목표로 준비 중이다. 스틱얼터너티브자산운용은 스틱이 2018년 6월 별도 자회사로 설립한 부동산·대체투자전문 운용사다. 현재 국민연금 대체실장 출신인 양영식 대표가 수장을 맡고 있다. 또 스틱의 지주사격인 디피씨가 지분 전량을 보유중이다. 스틱얼터너티브자산운용은 칼라일의 첫 글로벌인프라 펀드에 5100만달러를 투자키도 했다. 칼라일그룹에서 조성하는 칼라일 글로벌 인프라스트럭처 오퍼튜니티 펀드(CGI)에 재간접으로 투자하는 펀드다. 앞서 칼라일은 지난 1월 크림슨 미드스트림에 9100만달러를 투자해 지분 25%를 취득했다. 멕시코, 루이지애나 및 캘리포니아만에 걸친 약 2000마일 원유 파이프 라인을 소유한 회사에 대한 투자다. 한솔섬유는 1992년에 설립된 의류 주문자상표생산(OEM), 제조업자개발생산(ODM) 회사다. 세아상역, 한세실업과 함께 국내 3대 의류 밴더다. 월마트, 유니클로, 아베크롬비앤피치, 갭 등 글로벌 의류 회사 30여곳이 주요 고객사다. 베트남, 인도네시아, 캄보디아, 니카라과 등 5개국에서 18곳의 생산 공장을 가지고 있다. 월간 3700만장의 의류를 생산할 수 있다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

토종사모펀드(PEF) 스틱의 자회사 스틱얼터너티브자산운용이 모회사인 디피씨를 상대로 75억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 이번 CB는 사실상 영구채로 자본확충 일환으로 추진되는 것이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 스틱얼터너티브운용은 지난 1일 신종자본증권을 발행했다. CB의 만기조건이 15년 후인 2034년인 데다 발행사가 재량에 따라 만기를 연장할 수 있는 영구채의 성격을 지녔다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 4.6%다. 스틱얼터너티브운용은 지난해 6월 설립된 부동산·대체투자전문 운용사다. 양영식 전 국민연금 대체투자실장이 대표를 맡고 있다. 대주주인 디피씨가 이번 CB를 포함 총 100억원의 자본을 출자해 전폭적인 지원에 나선 것으로 알려졌다. 스틱얼터너티브운용 고위 관계자는 "재무건전성 향상과 함께 책임운용 및 책임경영을 위한 방편으로, 대주주가 모두 100억원을 출자했다. 25억원은 보통주, 나머지 75억원은 신종자본증권으로 구성했다"며 "추후 경영진 및 핵심운용역이 유상증자로 지분참여할 경우 상대적으로 적은 금액으로도 의미있는 지분율을 가질 수 있도록 계획한 것"이라고 설명했다. 그러면서 "소유와 경영의 분리를 가능하게 할 수 있는 구조"라며 "장기적으로 주주와 운용역이 일정책임을 가지면서 단기 성과에 연연하지 않고, 함께 회사를 건전하게 성장시키고자 신종자본증권으로 투자하기로 했다"고 부연했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 토종사모펀드(PEF) 스틱의 자회사 스틱얼터너티브자산운용이 모회사인 디피씨를 상대로 75억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 이번 CB는 사실상 영구채로 자본확충 일환으로 추진되는 것이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 스틱얼터너티브운용은 지난 1일 신종자본증권을 발행했다. CB의 만기조건이 15년 후인 2034년인 데다 발행사가 재량에 따라 만기를 연장할 수 있는 영구채의 성격을 지녔다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 4.6%다. 스틱얼터너티브운용은 지난해 6월 설립된 부동산·대체투자전문 운용사다. 양영식 전 국민연금 대체투자실장이 대표를 맡고 있다. 대주주인 디피씨가 이번 CB를 포함 총 100억원의 자본을 출자해 전폭적인 지원에 나선 것으로 알려졌다. 스틱얼터너티브운용 고위 관계자는 “재무건전성 향상과 함께 책임운용 및 책임경영을 위한 방편으로, 대주주가 모두 100억원을 출자했다. 25억원은 보통주, 나머지 75억원은 신종자본증권으로 구성했다”며 “추후 경영진 및 핵심운용역이 유상증자로 지분참여할 경우 상대적으로 적은 금액으로도 의미있는 지분율을 가질 수 있도록 계획한 것”이라고 설명했다. 그러면서 “소유와 경영의 분리를 가능하게 할 수 있는 구조”라며 “장기적으로 주주와 운용역이 일정책임을 가지면서 단기 성과에 연연하지 않고, 함께 회사를 건전하게 성장시키고자 신종자본증권으로 투자하기로 했다”고 부연했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

토종 사모펀드 스틱인베스트먼트가 대체운용을 강화키로 하고, 관련 자회사 수장에 양영식 전 국민연금(NPS) 기금운용본부 대체투자실장(사진)을 영입했다. 스틱인베스먼트의 모회사인 디피씨는 부동산, 인프라 등 대체운용에 진출하기 위해 지난해 6월 25억원을 출자, 스틱얼터너티브를 설립했다. 지난 1월 금융당국으로부터 자산운용업 인가를 받고, 사명을 ‘스틱얼터너티브운용’으로 변경한 것으로 알려졌다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 스틱인베스트먼트는 스틱얼터너티브운용의 초대 수장으로 양 전 실장을 내정했다. 스틱인베스트먼트 입장에서는 그간 주력으로 내세운 바이아웃(Buy-out:경영권 인수) 분야를 비롯 벤처와 인프라 등 다양한 투자 포트폴리오 구축에 의미가 있다는 평가다. 올해로 설립 20주년을 맞은 스틱인베스트먼트는 당초 벤처투자(VC)로 시작했으나 성장자본, 바이아웃 등으로 사세를 확장해왔다. 최근엔 주요 연기금, 공제회의 블라인드펀드 뷰티콘테스트에서 출자를 줄줄이 거머쥐기도 했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 한국성장금융투자운용의 1800억원 규모 ‘중견기업 밸류업펀드’ 위탁운용사에 IMM크레딧앤솔루션(ICS), 웰투시인베스트먼트, 제이앤프라이빗에쿼티가 선정됐다. 23곳이 경쟁한 결과다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 성장금융은 ‘중견기업 밸류업펀드’ 위탁운용사에 IMM크레딧앤솔루션(ICS), 웰투시인베스트먼트, 제이앤프라이빗에쿼티를 선정했다. 각각 600억원 출자다. 이번에 선정된 운용사는 올해 말까지 최소 1200억원 이상의 블라인드펀드를 결성해야 한다. 펀드 결성 후에는 중견기업이나 중견기업 후보기업에 약정총액의 50% 이상을 투자해야 한다. 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등을 인수하는데 의무적으로 20% 이상을 투자해야 한다. 이번 운용사 선정에는 VIG얼터너티브크레딧(VAC), 스틱인베스트먼트크레딧, 글랜우드크레딧 등이 경쟁을 벌인 바 있다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트는 강신우 경영전문위원을 리스크관리 및 전략 담당 부문의 총괄대표로 임명했다고 19일 밝혔다. 스틱인베스트먼트는 올해 스틱얼터너티브가 스틱인베스트먼트의 100% 자회사로 편입됨에 따라 스틱인베스트먼트, 스틱벤처스, 스틱얼터너티브 3사간 시너지를 극대화함과 동시에 발생하는 제반 리스크의 통합적 관리 강화를 위해 리스크관리 및 전략을 담당하는 부문을 신설했다. 강 총괄대표는 한국투자공사(KIC)에서 최고투자책임자(CIO)를 역임한 바 있다. 스틱인베스트먼트는 “강 대표가 자산운용업계에서 35년 이상 화려한 경력을 쌓은 바 있다”고 선임 배경을 설명했다. ◆ 스틱인베스트먼트 〈승진〉 △강신우 리스크관리전략부문 총괄대표·시니어파트너 △이준호 준법감시인 겸 리스크관리실장(리스크관리전략부문) 파트너 △안준하 PE부문 파트너 △이도행 전략실장(리스크관리전략부문) 상무 △이한주 그로쓰캐피탈본부 부본부장 상무 △최영숙 경영지원본부 상무 ◆ 스틱벤처스 〈승진〉 △도재원 투자본부 이사 ggg@fnnews.com 강구귀 기자

국민연금 기금운용본부장(CIO) 후보가 6명으로 좁혀졌다. 11월 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 국민연금 임원추천위원회는 총 18명의 지원자를 대상으로 경력, 직무적합성, 경영능력 등을 평가해 6명의 면접대상자를 선정, 통보했다. 면접은 다음달 초로 예정돼 있다. 면접 대상자 후보는 △박대양 전 한국투자공사(KIC) CIO △서원주 전 공무원연금 CIO △이창훈 전 공무원연금 CIO △염재현 코레이트자산운용 글로벌운용본부장 △양영식 스틱얼터너티브운용 대표 등이다. '큰 손' 출신인 전직 연기금 및 공제회 CIO를 비롯해 국민연금 대체투자실장을 지낸 양영식 대표 등이 눈에 띈다는 평가다. 현직인 염재현 본부장도 교직원공제회와 중소기업중앙회(노란우산)를 거쳤다. 면접을 치른 후 최종 후보자(숏 리스트)가 추려지는 기간 등을 고려하면 내년 초 새로운 CIO가 선임될 것으로 예상된다. IB업계 관계자는 "글로벌 인플레이션과 고금리, 저성장 등 불안정한 국면이어서 어느 때보다 능력과 인성을 겸비한 CIO가 필요하다"고 말했다. 국민연금 기금운용본부 공시에 따르면 올해 9월 말 기준 국민연금기금 전체 수익률은 마이너스(-) 7.06%로 잠정 집계됐다. 전월 수익률(-4.74%)에 비해 악화됐다. kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 국민연금 기금운용본부장(CIO) 후보가 6명으로 좁혀졌다. 11월 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 국민연금 임원추천위원회는 총 18명의 지원자를 대상으로 경력, 직무적합성, 경영능력 등을 평가해 6명의 면접대상자를 선정, 통보했다. 면접은 다음달 초로 예정돼 있다. 면접 대상자 후보는 △박대양 전 한국투자공사(KIC) CIO △서원주 전 공무원연금 CIO △이창훈 전 공무원연금 CIO △염재현 코레이트자산운용 글로벌운용본부장 △양영식 스틱얼터너티브운용 대표 등이다. '큰 손' 출신인 전직 연기금 및 공제회 CIO를 비롯해 국민연금 대체투자실장을 지낸 양영식 대표 등이 눈에 띈다는 평가다. 현직인 염재현 본부장도 교직원공제회와 중소기업중앙회(노란우산)를 거쳤다. 면접을 치른 후 최종 후보자(숏 리스트)가 추려지는 기간 등을 고려하면 내년 초 새로운 CIO가 선임될 것으로 예상된다. IB업계 관계자는 “글로벌 인플레이션과 고금리, 저성장 등 불안정한 국면이어서 어느 때보다 능력과 인성을 겸비한 CIO가 필요하다”고 말했다. 국민연금 기금운용본부 공시에 따르면 올해 9월 말 기준 국민연금기금 전체 수익률은 마이너스(-) 7.06%로 잠정 집계됐다. 전월 수익률(-4.74%)에 비해 악화됐다. kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 스틱얼터너티브자산운용과 웰컴캐피탈이 폐플라스틱 및 폐비닐 재활용 업체 인지이엔티에 투자했다. 글로벌 환경업계에선 열분해를 통한 폐플라스틱의 재활용이 매립 및 소각으로 대안으로 부상하고 있다. ESG(환경·사회·지배구조)에 적합한 투자라는 평가다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스틱얼터너티브자산운용과 웰컴캐피탈은 최근 인지이엔티의 신주인 전환우선주에 130억원, 구주인 보통주 20억원 등 150억원을 투자하는 거래를 종결했다. 이를 통한 지분율은 약 40%로, 투자 후 기업가치(포스트밸류)는 390억원이다. 이번 신규 유상증자 자금은 열분해유 설비를 위한 재원으로 사용된다. 현재 4대의 열분해로 설비를 운영 중인데, 증설을 통해 10대로 늘어난다. 폐플라스틱, 폐비닐 처리 규모도 연 1만t에서 2만4000t으로 늘어난다. 이에 따른 열분해유 생산 규모도 연 5000t에서 1만2000t로 증가한다. 열분해유는 정유사에 공급, 정제 원료로 사용된다. 정부가 폐플라스틱 열분해 처리 비중을 현행 0.1%(1만t)에서 2030년까지 10%(90만t)으로 확대할 것으로 발표한 만큼 관련 수혜가 예상된다. 지난 2월 열분해 업체 최초로 ISCC Plus 인증을 얻어낸 것도 한몫한다. ISCC Plus는 세계에서 엄격하기로 유명한 유럽연합(EU)의 재생에너지지침에 부합하는 국제인증 제도다. 환경부에 따르면 국내에서 배출되는 폐플라스틱, 폐비닐은 연 800만t에 달한다. 이 중 절반 이상은 종량제 봉투에 담겨 소각된다. 분리 수거된 경우에도 재활용 비율은 20%에 미치지 못하는 것으로 추산된다. 인지이엔티의 올해 매출액은 49억원 정도로 예상된다. 이번 투자로 2023년엔 120억원으로 증가한다는 것이 스틱얼터너티브자산운용과 웰컴캐피탈의 기대다. 영업이익은 같은 기간 13억원에서 67억원으로 늘어날 것으로 봤다. 2021년 11월 국내 메이저 정유사를 고객으로 확보한 것도 실적 개선세를 긍정적으로 볼 수 있는 부분이다. 경주 외에도 신규 공장부지 확보를 통해 사업 확장을 준비 중인 것으로 알려졌다. 인지이엔티는 2019년 3월 경상북도 경주에 설립됐다. 폐비닐과 폐플라스틱을 열분해 해 생산한 열분해유는 작년 말부터 규제샌드박스 제도를 통해 석유화학 공정 연료로 활용되고 있다. 인지이엔티는 폐비닐과 폐플라스틱을 무산소로 열분해 후 냉각 시스템을 거쳐 가스를 분리한다. 이후 가스 내에 있는 물과 기름을 분리하는 방식으로 기름을 추출할 수 있다. 이 과정에서 발생하는 가스는 열원으로 재사용하고 있다. IB업계 관계자는 "인지이엔티의 핵심 엔지니어들은 폐플라스틱 열분해 분야에서 오랜 경험을 보유해 안정적인 운영이 가능하다. 김상택 최고기술책임자(CTO)는 대현에너지, 새한리사이클링, 제주클린에너지 등 재활용 기업 출신이다. 대표는 국민투자신탁 출신 이성열 대표와 트러스톤자산운용 출신 오세진 대표가 공동으로 맡고 있다"고 말했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 8일 스틱인베스트먼트에 대해 운용자산(AUM)이 연말 기준 7조원을 상회 할 것으로 전망했다. 1분기 기준 5조5000억원이지만 올해 2조~3조원 규모 스페셜 시추에이션펀드(SSF) 3호 조성을 추진 중여서다.  백두산 연구원은 "기존에 확립된 PEF, VC 뿐만 아니라 2018년 설립한 스틱얼터너티브를 통해서는 부동산 및 인프라 자산군으로 투자사업을 확장하고 있다. 올해 5월 크레딧본부를 신설해 자본시장법 개편으로 향후 국내에서도 해외처럼 고성장이 예상되는 크레딧 펀드(private debt) 사업 확대도 도모할 계획"이라고 밝혔다.  백 연구원은 "중장기 빠른 성장이 예상되는 PEF 및 VC 산업에서 양호한 경쟁력과 투자 포트폴리오의 우수한 퀄리티를 고려하면, trailing PER은 5.8배로 낮다. 투자 포트폴리오의 퀄리티가 좋다"고 봤다.  이어 "주식시장 부진에 따른 과도한 우려 때문에 현재 투자 포트폴리오의 퀄리티를 고려한 예상 실적 대비 주가는 부진한 상황이다. 여기에 더해 국내외 딜소싱 및 LP 네트워크와 펀드조성·투자심사·가치제고 역량, 신사업의 잠재력 등 여러 측면에서의 양호한 경쟁력도 다각적으로 고려할 필요가 있다"고 말했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자