[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트는 운용 중인 스틱오퍼튜니티 3호 펀드가 2828억원 규모로 재원산업에 투자했다고 5일 밝혔다. 스틱오퍼튜니티 3호 펀드는 2022년부터 2조5000억원 규모로 조성 중인 펀드다. 2023년 론칭해 2023년 말 클라우드 소프트웨어 기업 오케스트로(1000억원)를 첫 투자 자산으로 담기 시작해 재원산업과 녹수 등 포트폴리오를 확대 중에 있다. 에너지 전환, 디지털 전환 등 장기적으로 지속 가능한 성장 산업 내 선도기업에 대한 투자가 핵심 전략이다. 재원산업은 이번 투자금을 미국법인 및 헝가리법인을 중심으로 2차전지 사업 관련 해외 거점을 확대에 사용한다는 계획이다. 분산돼 있는 5개의 국내외 핵심 계열사들을 재원산업 산하로 편입해 지배구조도 일원화할 계획이다. 지배구조 일원화가 완료되면 약 매출 5000억원(2023년 연결기준 추산) 규모의 글로벌 소재 기업으로 탈바꿈하게 된다. 재원산업은 대형 글로벌 고객사(삼성SDI, LGES, SKON, 삼성전자, 하이닉스, SDC, LGD 등)를 대상으로 2차전지 양극재 제조용 공정소재인 전자용제(NMP) 재생 및 탄소나노튜브(CNT) 도전재 제조, 반도체 및 디스플레이 분야의 고순도 공정소재(Thinner 원료, HBM용 Glue cleaner, NMP 등) 사업을 전개하고 있는 관련 시장 내 선도업체이다. 스틱은 중장기적으로 한국의 산업 성장을 주도할 것으로 예상되는 2차전지, 반도체, 디스플레이 산업의 성장 기반 하에 높은 실적 성장을 시현할 수 있다는 점을 높게 평가하였다. 장기간 축적한 정제, 재생, 분산, 합성 등 케미컬 기술을 통해 다양한 전자용제를 고순도, 고수율로 대량생산할 수 있는 차별적인 역량을 보유하고 있다는 점에 주목했다. 기술 우위를 바탕으로 일반화학, 디스플레이, 2차전지, 반도체 등 전방시장을 확장해 나아가면서 높은 사업 안정성을 확보하고 있다고 봤다. 차세대 제품 공동개발, 해외 거점(유럽, 아시아, 미주) 동반 진출을 통해, 핵심 고객사들과 긴밀한 파트너쉽 구축함으로써 시장 지배력을 확보할 수 있다는 판단이다. 이번 투자는 꾸준한 성장이 예상되는 2차전지, 반도체, 디스플레이 용 공정소재 분야 내에 시장지배력을 갖춘 선도업체에 대한 투자다. 해외 거점 증설 뿐만 아니라 스틱의 가치제고 역량을 통해 신규사업 발굴 등을 함께 추진함으로써 재원산업의 핵심 경쟁력을 강화할 수 있다는 측면에서 펀드의 투자 전략에 잘 부합하는 투자라는 전언이다. 향후 스틱은 회사와의 긴밀한 파트너쉽 구축을 통해 적극적인 가치제고 활동을 수행함과 동시에 회사의 증설 상황에 따라 후속 투자도 적극적으로 고려할 계획이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

▲ 이무숙씨 별세· 도용환씨(스틱인베스트먼트 회장)  시환(동북아역사재단 독도실장)  미희  정희씨 모친상=20일 삼성서울병원, 발인 23일 오전 6시30분. (02)3410-3151

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트는 강신우 경영전문위원을 리스크관리 및 전략 담당 부문의 총괄대표로 임명했다고 19일 밝혔다. 스틱인베스트먼트는 올해 스틱얼터너티브가 스틱인베스트먼트의 100% 자회사로 편입됨에 따라 스틱인베스트먼트, 스틱벤처스, 스틱얼터너티브 3사간 시너지를 극대화함과 동시에 발생하는 제반 리스크의 통합적 관리 강화를 위해 리스크관리 및 전략을 담당하는 부문을 신설했다. 강 총괄대표는 한국투자공사(KIC)에서 최고투자책임자(CIO)를 역임한 바 있다. 스틱인베스트먼트는 “강 대표가 자산운용업계에서 35년 이상 화려한 경력을 쌓은 바 있다”고 선임 배경을 설명했다. ◆ 스틱인베스트먼트 〈승진〉 △강신우 리스크관리전략부문 총괄대표·시니어파트너 △이준호 준법감시인 겸 리스크관리실장(리스크관리전략부문) 파트너 △안준하 PE부문 파트너 △이도행 전략실장(리스크관리전략부문) 상무 △이한주 그로쓰캐피탈본부 부본부장 상무 △최영숙 경영지원본부 상무 ◆ 스틱벤처스 〈승진〉 △도재원 투자본부 이사 ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]  뮤직카우가 국내대표 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트가 운용하는 펀드로부터 600억원 규모의 신규 투자를 유치했다. 23일 뮤직카우에 따르면 뮤직카우는 지난해 4월 스틱인베스트먼트 펀드로부터 1000억원을 투자(시리즈D) 받은 데 이어 600억 원(시리즈D-Extended)을 추가로 유치하는 데 성공했다. 스틱인베스트먼트 관계자는 “뮤직카우는 전에 없던 혁신 서비스로 새로운 투자 트렌드를 만들고 ‘문화금융’이라는 산업을 개척해낸 기업이다. 지난해 제도권으로 정식 편입됨에 따라 앞으로의 성장가능성이 무궁무진하다는 점을 높게 평가해 이번 투자를 결정했으며 다양한 지원을 통해 성장 가속에 힘을 보탤 것”이라고 전했다. 이번 투자는 600억원 전액 보통주로 신주 발행 방식으로 이뤄지며, 기존 투자자들만을 대상으로 협상이 진행되었다. 이로써 현재까지 뮤직카우의 누적 투자 유치금액은 2140억원에 달한다. 새롭게 확보한 투자금은 △우수 음원 IP(지식재산권) 확보, △뮤직카우가 개척한 문화금융 생태계 활성화, △글로벌 사업 확대 등을 위해 쓰일 계획이다. 스틱인베스트먼트 펀드는 전세계적으로 주목하는 음원 IP의 경제적 가치와 이러한 음원 IP를 기반으로 서비스를 운영하며 시장을 선도하는 뮤직카우의 높은 성장 잠재력에 확신을 갖고 이번 추가 투자를 단행했다. 뮤직카우가 지난해 금융당국으로부터 무체재산권 ‘신탁수익증권’으로 공식적으로 인정받게 됨에 따라, 금융 제도권 하에서 본격적인 사업 확대 토대를 마련한 점 등이 높이 평가된 것으로 전해졌다. 이번 투자를 성공적으로 마무리한 뮤직카우는 한층 견고한 재무구조 확보와 함께 음원 IP 사업 및 시장 확대를 위한 제반 마련 및 문화 생태계 활성화에 박차를 가할 계획이다. 뮤직카우는 현재 약 2만 여 곡의 음원 IP를 확보하고 있으며, 시대와 장르를 대표하는 다양한 곡들이 거래되고 있다. 음악의 가치를 재발견하고 금융상품으로 재탄생시켜 공유하고 있는 뮤직카우는 단순 투자 플랫폼을 넘어 건강한 문화 생태계 조성에도 앞장서는 중이다. 그동안 음악 창작자에 대한 실질적인 경제적 지원, 아티스트와 팬들과의 소통을 위한 문화 프로그램 기획 등 다양한 방법으로 문화 생태계 활성화에 기여해왔다. yccho@fnnews.com 조용철 기자

◆ 스틱 ◇ 스틱인베스트먼트 <승진> △윤기현 그로쓰캐피탈본부 상무 △성기택 리스크관리본부 상무 △배진수 PE부문 수석심사역 ◇ 스틱벤처스 <승진> △류민기 투자본부 이사 △이재원 경영지원팀 매니저

국내 사모펀드(PEF)운용사 스틱인베스트먼트가 인도 병원에 대한 투자 회수에 나섰다. 코로나팬데믹 기간 성공적인 성장을 보여주면서 매각 '러브콜'이 쏟아졌다. 그간 크로스보더(국경간거래)를 통한 거래는 종종 있었지만 인도에서 병원 투자 엑시트(회수)는 국내 사모펀드(PEF) 중 처음이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스틱인베스트먼트는 글로벌 IB 2곳을 인도 병원체인 사히아드리병원의 매각자문사로 선정했다. 2020년 초 에버스톤 캐피탈 등과 공동으로 사히아드리 병원의 경영권을 인수 한 후 2년여 만의 행보다. 스틱인베스트먼트는 펀드를 통해 1000만달러를 투자했다. 이번 엑시트로 약 2400만달러 회수가 예상된다. IRR(순내부수익률) 기준 약 43% 수준의 수익률이 기대된다. 사히아드리병원은 인도 푸네시를 중심으로 8개의 병원 및 진단검사시설을 운영하고 있다. 마하라슈트라주 내 최대 병원체인 중 하나다. 스틱인베스트먼트는 인도 병원산업의 높은 성장성 및 서부 인도의 높은 의료 수요 대비 매우 낮은 보급률을 고려해 투자했다. 특히 인도는 한국과 달리 병원이 영리법인이어서 인수합병(M&A)이 활발하고 증시 상장이 가능하다는 점에 주목했다. 사히아드리병원은 올해 3월 기준 매출 72억7000만루피(약 1251억원)로 2년간 55%의 성장을 기록했다. 현금흐름(캐시플로우)을 나타내는 상각전영업이익(EBITDA)은 18억1900만루피에 달한다. 같은 기간 111.8% 늘었다. 스틱인베스트먼트는 인도 병원 투자단계 상업실사부터 PMI(인수 후 통합), 회수까지 경험을 토대로 병원 공급이 부족한 신흥국 시장에 대한 투자기회를 지속 발굴하고 있다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스]현대자동차그룹이 국내 대표 자율주행 스타트업 '포티투닷'을 인수한다는 소식에 스틱인베스트먼트가 강세다. 스틱인베스트먼트의 100% 자회사인 스틱벤처스가 포티투닷 기업가치가 4000억원대에 123억을 투자한 바 있다. 29일 오전 9시 55분 현재 스틱인베스트먼트는 전 거래일 대비 470원(6.14%) 오른 8130원에 거래 중이다. 이날 한 언론에 따르면 현대차그룹은 포티투닷 인수합병(M&A)을 추진 중이다. 2019년 4월 설립된 포티투닷은 자율주행 기술개발 플랫폼 스타트업이다. 네이버에서 AI개발을 총괄했던 송창현 전 최고기술책임자(CTO)가 창업했다. 포티투닷은 자율주행차, 드론, 자동배달 로봇 등과 같은 자율주행 이동수단을 하나로 통합해 차량 호출·공유, 스마트 물류 서비스를 제공하는 차세대 통합 스마트 플랫폼을 개발해왔다. 업계에 따르면 현대차그룹은 송창현 포티투닷 대표가 보유한 지분의 절반을 인수하는 방안이 거론되고 있다. 포티투닷이 인정받을 기업가치는 5000억원 이상이 관측된다. 현대·기아차는 포티투닷 설립 초부터 투자를 이어갔고 지분율 20.36%까지 확보했다. 한편 지난해 11월 진행된 1040억원 규모 시리즈A 라운드 당시 포티투닷의 밸류에이션은 5000억원으로 책정됐다. 포티투닷은 설립 초부터 재무적투자자(FI), 전략적투자자(SI) 등이 경쟁적으로 투자에 참여했다. 설립 2년 차에 누적투자금은 1530억원이다. 신한은행, KTB네트워크(현 다올인베스트먼트), IMM인베스트먼트, 스틱벤처스, 타임와이즈인베스트먼트, 위벤처스·DA밸류인베스트먼트, 윈베스트벤처투자, 포스코기술투자 등이 대표적인 FI다. kmk@fnnews.com 김민기 기자

[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 8일 스틱인베스트먼트에 대해 운용자산(AUM)이 연말 기준 7조원을 상회 할 것으로 전망했다. 1분기 기준 5조5000억원이지만 올해 2조~3조원 규모 스페셜 시추에이션펀드(SSF) 3호 조성을 추진 중여서다.  백두산 연구원은 "기존에 확립된 PEF, VC 뿐만 아니라 2018년 설립한 스틱얼터너티브를 통해서는 부동산 및 인프라 자산군으로 투자사업을 확장하고 있다. 올해 5월 크레딧본부를 신설해 자본시장법 개편으로 향후 국내에서도 해외처럼 고성장이 예상되는 크레딧 펀드(private debt) 사업 확대도 도모할 계획"이라고 밝혔다.  백 연구원은 "중장기 빠른 성장이 예상되는 PEF 및 VC 산업에서 양호한 경쟁력과 투자 포트폴리오의 우수한 퀄리티를 고려하면, trailing PER은 5.8배로 낮다. 투자 포트폴리오의 퀄리티가 좋다"고 봤다.  이어 "주식시장 부진에 따른 과도한 우려 때문에 현재 투자 포트폴리오의 퀄리티를 고려한 예상 실적 대비 주가는 부진한 상황이다. 여기에 더해 국내외 딜소싱 및 LP 네트워크와 펀드조성·투자심사·가치제고 역량, 신사업의 잠재력 등 여러 측면에서의 양호한 경쟁력도 다각적으로 고려할 필요가 있다"고 말했다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 음악 저작권료 참여 청구권 투자 플랫폼 뮤직카우는 스틱인베스트먼트가 운용 중인 사모펀드(PEF)를 통해 1000억원 투자를 유치했다고 26일 밝혔다. 뮤직카우는 이번에 확보한 투자금을 바탕으로 자본시장법 등 제도권 편입에 따른 사업 재편, 전문가 영입 등 조직 강화, 보안 시스템 및 IT 인프라 고도화 등에 나설 예정이다. 양사는 또 음악 펀드 조성을 통해 저작권 시장 저변을 넓혀나갈 계획이다. 스틱인베스트먼트는 국내 1세대 PEF 운용사다. 뮤직카우 투자를 통해 혁신 기업을 우량 기업으로 성장시켜 나가는 투자 스토리를 이어갈 방침이다. 스틱인베스트먼트가 운용하는 PEF는 뮤직카우가 창작자, 팬, 투자자가 공유하는 음악 저작권 투자 시장을 열고, 글로벌에서 콘텐츠 IP 가치가 주목받고 있는 상황 등에 따라 투자를 한 것으로 전해졌다. 향후 개인 및 기관 투자자가 음원 지식재산권(IP)을 대체 투자자산에 적극 편입시킬 것으로 내다보고 이번 투자를 단행했다. 이번 투자가 마무리되면서 뮤직카우는 한층 탄탄해진 재무구조를 확보하게 됐다. 또 금융당국 가이드라인 준수에 필요한 각종 제도 및 정책 도입에 힘을 더할 수 있게 됐다. 스틱인베스트먼트와 뮤직카우는 국내 최대 규모 음악 저작권 펀드 조성도 논의 중이다. 음악 저작권 펀드 결성을 통해 보다 많은 음악 저작권을 확보, 아티스트 및 제작자가 창작 활동에 집중할 수 있는 선순환 환경을 만들겠다는 목표다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] 스틱인베스트먼트는 이태고 대표이사가 사임해 곽동걸·곽대환 각자대표 체제로 바뀐다고 15일 공시했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자