[파이낸셜뉴스] 에스지헬스케어와 하나금융22호스팩은 1일 각각 임시 주주총회를 열고 양사의 합병 안건을 승인했다고 공시했다. 이번 합병은 스팩소멸 방식으로 진행되며 존속법인은 에스지헬스케어, 피합병법인은 하나금융22호스팩이다. 양사 간 합병비율은 1 대 0.3285691이다. 합병가액은 각각 6087원과 2000원이며, 합병 후 총 발행 주식수는 1107만4700주다. 합병기일은 오는 12월 4일, 합병 신주 상장일은 12월 19일이다. 지난 2009년에 설립된 에스지헬스케어는 영상진단 의료기기 전문 기업이다. 현재 전 세계 77개국 126개의 유통 채널을 확보하고 있으며 진료소, 국립병원 등 다양한 규모의 병원에 진단용 의료기기 제품들을 수출 및 판매하고 있다. 에스지헬스케어의 지난해 실적은 매출액 270억원, 영업이익 22억원으로 전년 대비 각각 6%, 25% 증가했다. 특히 글로벌 시장 진출 관련 지난해 영상진단 의료기기 해외 매출은 200억원을 기록하며 전년 대비 18% 오른 우수한 성적을 보였다. 의료기기 전문 인공지능(AI) 소프트웨어(IAI) 사업도 지난해 7억원 매출을 시작으로 올해 상반기 11억원을 기록하며 성장세를 이어가고 있다. 또 에스지헬스케어는 주요 신규 사업으로 치과 진단용 콘빔형 컴퓨터단층촬영(CBCT), FPD C-arm용 콘솔 소프트웨어 등의 제품을 개발 중이다. 이 밖에 주요 국가에 현지 법인을 설립해 해외 영업망을 확대하고 있다. 김정수 에스지헬스케어 대표는 “의료현장에 사용되는 영상진단 의료기기 제품군 전체에 대응 가능한 이른바 ‘풀 라인업’을 구축했다”며 “확보한 글로벌 AI 기술력을 바탕으로 국내외 의료기기 시장에 AI 소프트웨어를 탑재한 영상진단 의료기기의 판로를 개척할 계획”이라고 강조했다.   hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스]  "고부가가치 기술 기반의 제품 개발, 신사업 분야 도전을 통해 글로벌 리더로 도약하겠습니다" 23일 김정수 에스지헬스케어 대표이사는 서울 여의도에서 열린 IPO(기업공개) 기자간담회에서 "그간 에스지헬스케어는 전략적 글로벌 소싱과 엑스선촬영장치(X-ray) 영상화 기술을 기반으로 신속한 제품 개발을 해왔다"며 이 같은 상장 후 포부를 밝혔다. 지난 2009년 설립된 에스지헬스케어는 디지털 X-ray, 투시촬영장치(C-arm), 컴퓨터단층촬영(CT), 자기공명영상진단기(MRI) 등 영상진단 의료기기 분야를 주력으로 개발하는 기업이다. 현재 전 세계 77개국 126개의 유통 채널을 확보하고 있으며, 진료소를 비롯한 국립병원 등 다양한 규모의 병원에 제조 제품들을 수출 및 판매하고 있다. 에스지헬스케어의 경쟁력은 의료검사장비 제품군 전체에 대응 가능한 이른바 '풀 라인업'을 구축하고 있는 점이다. 에스지헬스케어의 X-ray는 병원별 다양한 촬영실 공간에 대응이 가능하도록 여러 형태의 제품들이 있으며 사용자 선호도에 따라 제품 구성이 가능하다. 특히 에스지헬스케어의 X-ray 영상화 기술은 X-ray가 인체를 투과해 내부 구조에 따른 감쇄된 정도의 차이를 X-ray 탐지기로 검출해 디지털 영상의 생성, 저장, 처리 및 표시까지 해주는 장점을 가지고 있다. 또 에스지헬스케어는 중소형 제품인 C-arm과 관련해 평판형 검출기(FPD)를 적용한 제품 ‘가리온’(GARION)을 지난 2021년에 출시했다. 김 대표는 "가리온은 유럽통합인증을 진행 중이며, 미국 식품의약국 시판 전 허가 승인을 취득해 현재 국내 외에서 판매량이 증대되고 있다"고 설명했다. 에스지헬스케어는 신규 사업으로 치과진단용 콘빔형 컴퓨터단층촬영(CBCT) 과 FPD C-arm용 콘솔 소프트웨어 등의 제품도 개발 중이다. 치과용 CBCT 장비는 지난해부터 상품화 개발을 시작했으며, 올해 하반기 본격적인 시장 진입에 나설 예정이다. 에스지헬스케어의 지난해 실적은 매출액 270억원, 영업이익 22억원으로 전년 대비 각각 6%, 25% 증가했다. 김 대표는 "글로벌 시장 진출 관련 지난해 영상진단 의료기기 해외 매출은 200억원을 기록하며 전년 대비 18% 증가했다"며 "의료기기 전문 인공지능(AI) 소프트웨어(IAI) 사업도 지난해 7억원 매출을 시작으로 올해 상반기 11억원을 기록하며 성장세를 이어가고 있다"고 강조했다. 에스지헬스케어와 하나금융22호스팩의 1주당 합병가액은 각각 6087원과 2000원이며, 양사 간 합병비율은 1 대 0.3285691이다. 합병 후 총 발행 주식수는 1107만4700주다. 주주총회는 오는 11월 1일에 진행되며, 12월 4일 합병기일을 거쳐 오는 12월 19일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 아이비젼웍스가 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 합병 상장 첫날 급등하고 있다. 3일 오전 10시 18분 현재 아이비젼웍스는 기준가(3280원) 대비 18.90% 오른 3900원에 거래되고 있다.  2015년 설립된 아이비젼웍스는 하나금융24호스팩과 합병하며 코스닥 시장에 상장했다. 아이비젼웍스는 2차전지 제조 공정에 특화된 비전 검사시스템을 설계·제조하는 기업이다. 영상과 이미지를 통해 제품의 외관적 결함을 자동으로 감지하고 분석하는 머신 비전 알고리즘을 자체 개발해 적용하고 있다. zoom@fnnews.com 이주미 기자

공모주가 상장 첫날부터 부진한 모습을 보이자 스팩주가 투자대안으로 주목받고 있다. 새내기주와 다르게 수익률을 잘 지키고 있는 데다 합병할 기업을 찾지 못해 상장폐지가 되더라도 공모가와 이자까지 보장받을 수 있어서다. 21일 한국거래소에 따르면 최근 3개월 사이 상장한 스팩주 12곳 중 공모가를 밑도는 종목은 하나도 없는 것으로 나타났다. 공모가 대비 수익률이 가장 높은 종목은 한국제14호스팩으로 공모가 대비 6.25% 올랐다. 이어 미래에셋비전스팩5호와 DB금융스팩12호가 각각 5.00% 상승했다.SK증권제13호스팩, KB제29호스팩 등도 공모가 대비 2%대 상승률을 유지하고 있다. 코스닥시장에 상장한 새내기주들의 성적표를 보면 스팩주의 선전은 더욱 두드러진다. 이 기간 코스닥시장에 상장한 새내기주 18곳 가운데 현 주가가 공모가를 웃도는 종목은 4개에 불과하다. 전체의 78%가 공모가 아래에 있는 셈이다. 스팩은 인수합병(M&A)을 목적으로 설립된 서류상 회사다. 기업을 인수할 경우 해당 합병회사의 이름으로 재상장하고, 상장 후 3년간 합병하지 못하면 상장폐지된다. 증권가에서는 하방이 뚫려 있는 공모주보다 상대적으로 안정적인 스팩의 매력이 부각되고 있다고 분석한다. 스팩은 상장폐지되더라도 원금(공모가)과 3년치 이자를 보장받을 수 있다. '안전장치'를 갖고 있는 셈이다. 스팩 합병을 찾는 기업들이 늘고 있다는 점도 스팩주에 대한 기대감을 높이는 요인이다. 스팩 합병은 수요예측 등의 공모절차를 거치지 않아 흥행 실패에 따른 부담이 적고, 직상장에 비해 빠르게 증시에 입성할 수 있다는 장점이 있다. 투자자 입장에서는 합병과정에서 큰 폭의 주가 상승을 기대해 볼 수도 있다. 현재 거래소의 심사 승인을 받고 상장을 진행 중인 기업은 총 3곳이다. 청구서를 접수한 기업까지 합치면 모두 12곳 달한다. 청구부터 승인까지 평균 4개월이 걸리는 것을 감안하면 대부분 연내 심사 승인을 받을 것으로 보인다. 자본시장연구원 김갑래 연구위원은 "시장 상황이 불확실할 때 스팩 투자의 장점이 드러나는 측면이 있다"며 "우량 비상장기업이 상장할 때 선택할 수 있는 옵션으로는 스팩 합병과 직상장 두 가지의 옵션이 있는데 공모주 시장이 부진할 경우 빠르게 상장할 수 있는 스팩 합병이 매력적으로 보이는 것"이라고 설명했다. 다만, 공모가 대비 주가가 지나치게 높은 스팩주는 경계할 필요가 있다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 공모주가 상장 첫날부터 부진한 모습을 보이자 스팩주가 투자대안으로 주목받고 있다. 새내기주와 다르게 수익률을 잘 지키고 있는 데다 합병할 기업을 찾지 못해 상장폐지가 되더라도 공모가와 이자까지 보장받을 수 있어서다. 21일 한국거래소에 따르면 최근 3개월 사이 상장한 스팩주 12곳 중 공모가를 밑도는 종목은 하나도 없는 것으로 나타났다. 공모가 대비 수익률이 가장 높은 종목은 한국제14호스팩으로 공모가 대비 6.25% 올랐다. 이어 미래에셋비전스팩5호와 DB금융스팩12호가 각각 5.00% 상승했다.SK증권제13호스팩, KB제29호스팩 등도 공모가 대비 2%대 상승률을 유지하고 있다. 코스닥시장에 상장한 새내기주들의 성적표를 보면 스팩주의 선전은 더욱 두드러진다. 이 기간 코스닥시장에 상장한 새내기주 18곳 가운데 현 주가가 공모가를 웃도는 종목은 4개에 불과하다. 전체의 78%가 공모가 아래에 있는 셈이다. 스팩은 인수합병(M&A)을 목적으로 설립된 서류상 회사다. 기업을 인수할 경우 해당 합병회사의 이름으로 재상장하고, 상장 후 3년간 합병하지 못하면 상장폐지된다. 증권가에서는 하방이 뚫려 있는 공모주보다 상대적으로 안정적인 스팩의 매력이 부각되고 있다고 분석한다. 스팩은 상장폐지되더라도 원금(공모가)과 3년치 이자를 보장받을 수 있다. '안전장치'를 갖고 있는 셈이다. 스팩 합병을 찾는 기업들이 늘고 있다는 점도 스팩주에 대한 기대감을 높이는 요인이다. 스팩 합병은 수요예측 등의 공모절차를 거치지 않아 흥행 실패에 따른 부담이 적고, 직상장에 비해 빠르게 증시에 입성할 수 있다는 장점이 있다. 투자자 입장에서는 합병과정에서 큰 폭의 주가 상승을 기대해 볼 수도 있다. 현재 거래소의 심사 승인을 받고 상장을 진행 중인 기업은 총 3곳이다. 청구서를 접수한 기업까지 합치면 모두 12곳 달한다. 청구부터 승인까지 평균 4개월이 걸리는 것을 감안하면 대부분 연내 심사 승인을 받을 것으로 보인다. 자본시장연구원 김갑래 연구위원은 “시장 상황이 불확실할 때 스팩 투자의 장점이 드러나는 측면이 있다”며 “우량 비상장기업이 상장할 때 선택할 수 있는 옵션으로는 스팩 합병과 직상장 두 가지의 옵션이 있는데 공모주 시장이 부진할 경우 빠르게 상장할 수 있는 스팩 합병이 매력적으로 보이는 것”이라고 설명했다. 다만, 공모가 대비 주가가 지나치게 높은 스팩주는 경계할 필요가 있다. 김 연구위원은 “스팩주 중에서도 공모가 대비 주가가 지나치게 오른 곳은 합병 가능성이 낮다”며 “비상장기업 입장에서는 합병 비율에서 스팩의 가격이 고평가 된 기업과는 (지분가치가 줄어) 합병을 꺼리기 때문”이라고 짚었다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 대신밸런스제13호기업인수목적회사는 유디엠텍과의 합병결정에 대한 합병법인 합병가액을 1500원, 합병비율을 1대 1.3333333로 변경했다고 20일 밝혔다.  지난 13일 정정한 공시에 따르면 대신밸런스제13호스팩과 유디엠텍의 합병 전 기업가치는 615억800만원에서 487억3900만원으로 변경됐다. 왕지남 유디엠텍 대표이사는 최근 여의도에서 진행된 투자자 간담회를 통해 “여러 자본시장 참여자들의 의견을 경청한 결과, 보다 주주 친화적인 벨류에이션 제시를 통해 합병 절차를 수행하기로 했다"며 "이번 합병상장을 통해 조달된 자금은 연구개발과 해외시장 개척에 적극 활용하여 회사의 도약을 위해 만전을 가하겠다"라고 밝힌 바 있다. 대신밸런스제13호스팩은 지난해 11월 16일 기계어 처리 통합 솔루션 상용화 기업인 유디엠텍과의 합병을 결정한 바 있다. 합병승인을 위한 주주총회일은 오는 9월 25일이며, 합병 기일은 10월 31일이다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 머신 비전 기반 이차전지 검사시스템 전문기업 아이비젼웍스는 하나금융24호스팩과의 합병 절차를 완료했다고 16일 밝혔다. 회사 측에 따르면 아이비젼웍스는 지난 14일 합병기일을 맞아 합병종료보고 이사회 결의를 갖고 이날 증권발행실적보고서를 공시했다. 합병 신주는 다음 달 3일 코스닥 시장에서 매매 개시 될 예정이다. 합병 후 총 발행 주식 수는 3386만1203주로, 예상 시가 총액은 약 1261억원 규모다. 2015년 설립된 아이비젼웍스는 이차전지 제조 공정에 특화된 비전 검사시스템을 전문적으로 설계·제조하는 기업이다. 영상과 이미지를 통해 제품의 외관적 결함을 자동으로 감지하고 분석하는 머신 비전 알고리즘을 자체 개발해 적용하고 있다. 각 고객사의 제조 환경에 최적화된 검사장비와 연계 소프트웨어를 맞춤형 토탈 솔루션 형태로 제공하고 있다. 아이비젼웍스의 지난해 매출액은 232억4169만원, 영업이익은 27억7109만원으로 집계됐다. 최근 4개년 매출 성장률은 44.5%에 달하며, 최근 3개년 평균 영업이익률도 14.5%다. 길기재 아이비젼웍스 대표이사는 "최근 배터리 화재 우려가 글로벌 이슈로 부각되면서 배터리 검사장비의 중요성이 더 부각되고 있다"며 "머신 비전 기반 이차전지 검사시스템을 한층 더 고도화해 글로벌 배터리 안전성에 기여하겠다"고 밝혔다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

] [파이낸셜뉴스] "기계어 처리 기반 통합 솔루션 시장을 이끌겠습니다" 왕지남 유디엠텍 대표이사가 7일 스팩합병 상장 간담회에서 미래 사업전략을 이같이 밝혔다. 2007년 설립된 유디엠텍은 기계어 처리 기반 디지털제조 플랫폼 제공 기업으로, 대신밸런스제13호스팩과의 합병상장을 통해 올해 11월 코스닥 상장 예정이다. 유디엠텍은 국내외 처음으로 '기계어 처리'라는 기술을 개발했다. 기계어 처리 기술이란 기계 내부에 있는 제어 프로그램의 해석과, 제어 로직의 실행 시 데이터 흐름의 특성을 파악하는 해석을 통해 모든 제어 동작의 의미를 파악하고 기계 작동의 문제를 파악하고 해결할 수 있도록 돕는다. 현재까지 적용된 주요 산업분야는 자동차, 이차전지, 전기·전자 영역 등이 있다. 주요 고객사로는 현대차, 기아, LG디스플레이 등 총 24개사다. 최근에는 기계, 조선, 수자원 등 타 산업군 적용도 추진 중이다. 다만 지난해를 제외하고는 영업손실을 기록했다. 유디엠텍은 2022년 매출액 54억원에 영업손실 11억원을 기록했다. 지난해에는 매출액 74억원, 영업이익은 1억5000만원을 냈다. 올해 1·4분기에는 매출액 16억원, 영업손실 1억6000만원을 기록했다. 유디엠텍은 기술력 기반 거래선 확대와 비제조 분야 등 적용산업 확장, PC 제어기와 해외시장 진출을 목표로 잡고 있다. 2026년 목표 매출은 279억원, 목표 영업이익률은 30.4%다.  유디엠텍은 이번 합병상장을 통해 약 110억원을 조달할 예정이다. 유입 자금은 연구개발과 해외시장 개척 등에 활용할 방침이다. 향후 합병 승인을 위해 주주총회가 마무리되면 합병 신주 상장 예정일은 11월 말이다. 합병 후 총 주식 수는 385만주로, 최대주주 및 특수관계인 지분율은 55.0%다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

[파이낸셜뉴스] 머신비젼 기반 2차전지 검사시스템 전문기업 아이비젼웍스와 하나금융24호스팩의 합병상장을 위한 임시주주총회가 다음달 12일 열린다. 다음달 2일부터는 기관투자자 및 일반투자자 대상 IR도 진행한다. 28일 아이비젼웍스에 따르면 하나금융24호스팩과의 1주당 합병가액은 각각 3724원과 2000원으로, 양사 간 합병비율은 1대 0.5370569이다. 합병 후 총 발행 주식수는 3386만1203주다. 이번 합병 상장을 통해 유입되는 자금은 170억원 규모다. 아이비젼웍스의 예상 시가총액은 약 1261억원이다. 합병 승인을 위한 주주총회는 다음달 12일에 진행되며, 8월14일 합병기일을 거쳐 9월 중 코스닥에 상장할 전망이다. 2015년 설립된 아이비젼웍스는 2차전지 외관검사 관련 공장자동화 검사시스템을 개발 및 제조, 판매하고 있다. 주요 제품은 △전극 검사시스템 △조립 검사시스템 △모듈 검사시스템(팩공정 적용)으로 구성돼 있다. 2차전지 제조 전체 공정 중 비전검사가 필요한 대부분의 공정에 검사장비와 연계 소프트웨어를 제공하고 있으며, 양불판정을 통해 2차전지 완성품의 불량률을 줄이는 데 기여하고 있다. 아이비젼웍스는 2차전지 제조 공정의 트렌드 변화에 따라 시장 니즈에 맞는 검사 시스템을 개발해 글로벌 탑티어 2차전지 제조 기업를 고객사로 확보하고 국내 시장 점유율을 늘려가고 있다. 22년부터는 국내 장비제조사와 협력해 해외 2차전지 제조사들의 파일럿 라인(Pilot line)에 검사시스템을 납품하기 시작해 해외 시장 진출도 점진적으로 확대 중이다. 길기재 아이비젼웍스 대표는 "전기자동차(EV) 배터리 및 ESS(에너지 저장장치) 시장이 급성장하면서 2차전지 성능과 안전성의 핵심이 되는 검사시스템 전문기업도 수혜를 받을 전망"이라며 "회사는 머신 비전 기반 외관검사시스템과 더불어, 제품 내부 영역을 검사할 수 있는 산업용 비파괴 검사 시스템을 꾸준히 개발하는 등 향후 2차전지 관련 신규 검사 분야에 대한 R&D활동에 적극 투자해 차세대 에너지 산업 스마트 팩토리 솔루션 선도기업으로 발돋움하겠다"고 전했다. nodelay@fnnews.com 박지연 기자

IPO(기업공개) 승승장구하던 스팩(기업인수목적회사)주들이 상장 첫날 공모가를 밑돌며 흥행 신화에 마침표를 찍었다. 100%를 넘기던 시초가 상승률 역시 대폭 낮아져 과열이 진정되는 모습이다. 25일 한국거래소에 따르면 이달에 6개의 스팩주가 상장한 가운데 첫날 주가 상승률은 평균 1.1%로 나타났다. 지난 18일 상장한 디비금융스팩12호(3.3%)가 제일 높았다. 스팩주의 첫날 주가 상승률은 계속해서 낮아지는 추세다. 디비금융스팩12호에 이어 미래에셋비전스팩5호가 3.0% 올랐고, KB제29호스팩은 0.8% 상승에 그쳤다. 지난 24일 상장한 미래에셋비전스팩6호와 에이치엠씨제7호스팩는 각각 -1.2%와 -2.1%로 공모가를 하회하기도 했다. 스팩주의 상장 첫날 주가가 공모가를 밑돈 것은 지난해 12월 하나30호스팩 이후 처음이다. 미래에셋비전스팩6호와 에이치엠씨제7호스팩은 이날 각각 0.61%, 0.10% 오르는데 그쳐 공모가(2000원) 회복에 실패했다. 시초가 상승률도 대폭 낮아졌다. 디비금융스팩12호의 경우 시초가가 146.3% 급등했지만 미래에셋비전스팩6호와 에이치엠씨제7호스팩은 상승률이 54.8%와 22.8%에 불과했다. 기업공개(IPO) 시장의 과열이 진정되면서 페이퍼컴퍼니임에도 기형적으로 수급이 몰리며 급등했던 스팩주의 거품이 줄어드는 양상이다. 실제로 올해 상장한 21개 스팩의 평균 수익률은 4.7%에 그친다. cynical73@fnnews.com 김병덕 기자