[파이낸셜뉴스]  특수지와 산업용지 제조업체인 국일제지 인수전에 SM(삼라마이다스)그룹과 부동산디벨로퍼신영그룹 등이 예비입찰에 참여했다. 사실상 새주인 찾기에 청신호가 켜졌다는 평가가 나온다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 국일제지의 매각 주간사인 삼정회계법인이 지난 7일 스토킹호스(사전 예비인수자 방식)딜 예비입찰 마감 결과 SM그룹과 신영그룹, 파인트리PE 등 3~4곳이 참여한 것으로 알려졌다. 앞서 LOI를 제출했던 큐캐피탈은 예비입찰엔 결국 불참했다.  IB업계 관계자는 "애초 페이퍼코리아 인수전에 참여했던 신영그룹은 페이퍼코리아 인수전에선 발을 빼고 국일제지 인수전으로 방향을 틀었다"라며 "재생지를 포함한 재생산업에 관심을 가지고 있는만큼 막판 다크호스로 떠오른 분위기"리고 귀띔했다. 그러면서 "페이퍼코리아 매각 당시 신영그룹이 파인트리를 FI로 컨소시엄 파트너로 낙점한 인연도 주목할 만 하다"라며 "다만 이번 국일제지 인수전전엔 각각 따로 예비입찰에 참여했다"라고 덧붙였다.  주간사측은 조만간 이들 예비입찰에 참여한 원매자 가운데 가장 높은 가격을 낸 곳을 스토킹호스 우선협상자로 선정할 것으로 보인다. 한편 1978년 설립된 국일제지는 특수지와 산업 용지를 제조·판매하는 회사다. 국내 담배용 박엽지 시장을 독점할 만큼 기술력이 뛰어나다는 평가를 받아왔다. 투자자들 사이에선 2세 경영인인 최우식 전 국일제지 대표가 2018년 설립한 그래핀 개발·제조기업 '국일그래핀'으로도 잘 알려져 있다. 그러나 국일제지는 지난 3월 13일 법원에 회생절차 개시를 신청, 그 다음날인 14일부터 주식 거래가 정지됐다. 1주일 후인 21일엔 외부감사인이 감사 의견을 거절하면서 상장폐지 사유가 발생했다. 또 다른 업계 관계자는 "특수지 관련 기술을 지닌 업체인만큼 자금력과 인수의지가 큰 새주인을 만나 거래 재개되길 바라는 투자자들의 목소리가 큰 것으로 안다"라며 "하반기 상장사 주요 딜인만큼 어떤 원매자가 국일제지를 품에 안게 될지 관심이 뜨겁다"라고 부연했다. kakim@fnnews.com 김경아 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 부동산 디벨로퍼 1세대 신영그룹 계열사 '대농' 중심 컨소시엄이 국내 포장용지 부문 1위 '페이퍼코리아' 인수를 포기했다. 제지업체, 부동산, IT, 사모펀드(PEF) 등 5~6곳의 컨소시엄이 예비입찰에 참여했던 딜(거래)였지만 레고랜드 사태의 파고를 결국 넘지 못했다. 레고랜드 사태로 나빠진 금융시장 상황이 크게 개선되지 못한 영향이라는 분석이 나온다.  22일 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 페이퍼코리아는 회사의 최대주주인 ‘유암코 기업리바운스제7차 기업재무안정 사모투자합자회사(PEF)’가 대농 컨소시엄의 우선협상대상자 선정을 취소하고 이를 대농 측에 통보했다고 밝혔다. 당초 유암코(연합자산관리)는 2022년 9월 페이퍼코리아 매각 우선협상대상자에 대농 컨소시엄을 선정했다. 하지만 동년 10월부터 레고랜드 사태가 본격적으로 불거지면서 금융시장 전반에 위기감이 찾아왔고, 자산들의 시장거래 가치 하락으로 이어졌다. 유암코는 올해 하반기쯤 시장 상황을 고려, 다시 매각에 나선다는 계획이다. 당초 매각 대상은 유암코(연합자산관리) 지분 53.29%, 유암코 및 유암코 자회사 유앤아이대부가 보유한 채권·대여금(1954억원) 등였다. 페이퍼코리아는 1944년 설립, 전북 군산과 충북 청주 소재다. 유암코는 2017년 페이퍼코리아 인수 후 군산공장을 이전하고, 신문용지 공장을 매입했다. 군산공장 초기 안정화 노력 및 시설투자로 안정적인 운영이 이뤄지고 있다는 평가다. 재료 배합비율 개선 및 품질관리로 재료비가 줄어들고 생산수율이 개선됐다. 올해 강력한 실적 개선세에 실적 턴어라운드가 기대된다. 페이퍼코리아는 포장용지 분야에서 2021년 기준 시장점유율 약 62%를 기록하는 곳으로 성장했다. 유수 기업들의 납품을 받고 있다. 신문용지 시장에선 전주페이퍼, 대한제지에 이어 3위(약 22%)다. 이 회사는 2015년엔 부동산 개발에 뛰어들며 사업 다각화를 시작했다. 전북 군산시 조촌동에 조성 중인 '디오션시티' 개발을 주도했다. 부동산 개발 사업이 페이퍼코리아 내 유입되면 재무구조 개선이 기대된다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 부동산 디벨로퍼 1세대 신영그룹 계열사 '대농' 중심 컨소시엄이 국내 포장용지 부문 1위 '페이퍼코리아'를 인수한다. 페이퍼코리아는 최대주주인 유암코기업리바운스제칠차 기업재무안정 사모투자합자회사에 지분 및 채권 매각 관련 내용을 확인한 결과, 최대주주는 대농 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다고 20일 공시했다. 신영그룹으로선 2004년 섬유업체 대농 인수에 이어 약 18년 만에 이종산업 M&A 성공이다. 이번 매각 대상은 유암코(연합자산관리) 지분 53.29%, 유암코 및 유암코 자회사 유앤아이대부가 보유한 채권·대여금(1954억원) 등이다. 대농은 1953년 설립된 섬유업체다. 청주 흥덕구 복대동 대농지구에 아시아 최대 규모의 섬유공장을 보유하고 있었지만 IMF 외환위기 때 어려움을 겪었다. 신영그룹은 2004년 산은캐피탈과 함께 대농을 인수한 뒤 2006년에 최대주주에 올랐다. 페이퍼코리아는 1944년 설립, 전북 군산과 충북 청주 소재다. 유암코는 2017년 페이퍼코리아 인수 후 군산공장을 이전하고, 신문용지 공장을 매입했다. 군산공장 초기 안정화 노력 및 시설투자로 안정적인 운영이 이뤄지고 있다는 평가다. 재료 배합비율 개선 및 품질관리로 재료비가 줄어들고 생산수율이 개선됐다. 올해 강력한 실적 개선세에 실적 턴어라운드가 기대된다. 페이퍼코리아는 포장용지 분야에서 전년도 기준 시장점유율 약 62%를 기록하는 곳으로 성장했다. 유수 기업들의 납품을 받고 있다. 신문용지 시장에선 전주페이퍼, 대한제지에 이어 3위(약 22%)다. 이 회사는 2015년엔 부동산 개발에 뛰어들며 사업 다각화를 시작했다. 전북 군산시 조촌동에 조성 중인 '디오션시티' 개발을 주도했다. 지난해 A5구역 분양에서 58.8대1의 경쟁률을 거뒀다. 잔여부지는 올해 말 분양을 진행 할 계획이다. 부동산 개발 사업이 페이퍼코리아 내 유입되면 재무구조 개선이 기대된다. 연결 재무제표 기준 페이퍼코리아의 지난해 매출액은 4352억원, 영업이익은 314억원이다. 이는 2020년 대비 각각 10%, 9.2% 가량 하락한 수준이다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 롯데관광개발은 지난 20일 서울시 성동구에 있는 에스엘플랫폼 본사에서 에스엘플랫폼과 여행, 문화 서비스 및 공동 여행 상품 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 에스엘플랫폼은 신영그룹 계열사로, 지난 2017년부터 쌓아 온 빅데이터를 기반으로 입주민의 연령, 소득, 취향 등을 개별 분석해 다양한 라이프 스타일 서비스를 제공하는 프롭테크(부동산에 정보기술을 접목) 기업이다. 이번 협약을 통해 에스엘플랫폼의 주거 서비스 모바일 앱 'SLP 리빙'을 이용하고 있는 아파트, 하이엔드 오피스텔, 생활숙박시설 등 5만3000여세대를 대상으로 맞춤형 여행 프로그램 개발, 타겟별 마케팅 및 홍보, 특가 프로모션 진행 등의 상호 협력을 하게 된다. 롯데관광개발 권기경 여행사업본부장은 "에스엘플랫폼이 제공하는 소비력 높은 고객을 대상으로 롯데관광개발만의 고품격 여행 서비스를 제공할 예정"이라며 "앞으로도 신규 판매채널을 발굴하고 충성고객을 유치해 나가겠다"고 말했다. nvcess@fnnews.com 이정은 기자

▲ 박영주씨 별세· 김옥용씨 부인상· 김채웅 경아 경희 진씨 모친상· 함선주씨 시모상· 유성열 노주완 김대용씨(신영그룹 홍보팀장) 장모상= 18일 고려대 구로병원, 발인 20일 오전 10시. 070-7606-4197

[파이낸셜뉴스] ◆ 신영그룹 ◇신영 ◇전무 △개발사업본부 손종구 △재경본부 최광철 ◇신영에셋·신영자산관리 △대표 이병희

◆신영그룹 <승진> ◇신영 △사장 김성환 △상무 김응정 ◇신영에셋 △상무 박희원 ◇신영플러스 △전무 정동희

신영증권 서정연 연구원은 11일 현대백화점 그룹주에 대해 "최근 성장 모멘텀이 부족하다는 약점을 안고 있지만, 가장 큰 강점으로 풍부한 현금성 자산과 신성장 동력 확보를 위한 기회를 보유하고 있다"고 밝혔다. 서 연구원은 "현대백화점 그룹의 경우 무리한 투자를 감행하지 않음으로써 실적의 안정성을 보인다는 점도 매력 요인"이라며 "향후 청사진이 더욱 명확해지면 그룹의 밸류에이션 프리미엄은 상향될 것"이라고 전망했다. 최근 현대홈쇼핑과 현대그린푸드는 예상을 하회하는 영업이익을, 현대백화점과 한섬은 예상을 상회하는 이익을 발표했다. 이에따라 한섬과 현대백화점의 경우 실적 회복 기대감이 높아질 것이라는 게 서 연구원의 관측이다. 그는 "한섬과 현대백화점은 업황 부진에도 4년 만에 실적이 상승 반전하는 모습을 보이며 실적 회복에의 기대감을 높였다"며 "현대그린푸드와 현대홈쇼핑은 각각 급식 부문 회복과 SO수수료 환급을 통해 올해 상반기 실적 턴어라운드가 가능할 것이라는 여지를 두었지만 상황을 더 지켜봐야 할 것으로 판단된다"고 말했다. 서 연구원은 "외형 성장과 수익 개선이 동시에 진행되고 있는 한섬과 현대백화점의 투자 매력이 높다고 판단되는 만큼, 이들 각각에 대한 목표주가 5만3000원, 20만원과 매수 의견을 유지한다"고 전했다. 반면 현대그린푸드와 현대홈쇼핑은 풍부한 현금자산을 보유하고 있어 이들 활용 방안에 대한 꾸준한 관심이 필요하다는 게 서 연구원의 판단이다. gms@fnnews.com 고민서 기자

신영증권은 19일 NEW에 대해 1·4분기 중국 '화책(華策) 미디어그룹'과 합작투자법인을 설립, 중국의 극(劇)영화 및 TV영화 시장 등에 진출할 전망이라며 투자의견 매수, 목표주가 3만3000원을 유지했다. 한승호 신영증권 연구원은 "'기술신용보증기금(이하 기보)'가 이 회사에 투자, 5배에 가까운 수익률을 실현했다"며 "2012년 말 '기보'는 당시 창업 초기인 NEW에 20억 원을 투자해 92억 원의 수익을 거둔 것으로 이 회사 주가는 16일 신고가를 경신하는 등 강세를 지속하고 있다"고 말했다. 한 연구원은 "매물부담(Overhang)이 없어 탄력적인 주가상승이 예상되기 때문"이라며 "즉 '기보'의 전환상환우선주는 보통주로 전환되어 시장에 모두 출회된 것으로 분석되며 코스닥시장규정에 따라 '벤처캐피탈' 보유물량(10.78%)도 상장 후부터 이미 유동화된 것으로 사료된다"고 전했다. 그는 "주가상승에도 불구하고 주가는 여전히 매력적"이라며 "이는 아시아 영상콘텐츠업체 평균에 비해 40% 이상 낮은 수준으로 참고로 경쟁사보다 높은 자기자본이익률(ROE)을 고려할 때 최소한 비슷한 수준까지 주가가 상승하는데 큰 무리가 없을 것으로 사료된다"고 말했다. fact0514@fnnews.com 김용훈 기자

신영증권은 28일 삼성SDI에 대해 주가는 전기차와 삼성그룹 지분 개편을 따라갈 것이라며 투자의견 매수A와 목표주가 20만원을 유지했다. 이승철 신영증권 연구원은 "3·4분기 매출액은 전분기 대비 1% 감소한 1조2966억원, 영업이익은 10% 감소한 292억원으로 기존 예상치를 하회했다"며 "이는 원달러 환율 하락으로 인한 매출액 감소 효과, 노트PC 수요 부진에 따른 원형전지 출하 부진, TV 수요 부진에 따른 디스플레이 부문의 실적 부담으로 요약할 수 있다"고 설명했다. 이 연구원은 "최근 삼성디스플레이가 삼성코닝정밀소재 지분을 매각한 뉴스가 주가에 악재로 작용했다"며 "주가가 하락한 이유는 연간 500억원에 이르는 삼성코닝정밀소재 지분법 이익 유입이 사라졌으며 삼성디스플레이의 지분 매각 가격 2조원이 지나치게 저평가되었다는 우려가 반영된 것으로 추정된다"고 말했다. 그는 "하지만 삼성코닝정밀소재의 타켓 사업 부문은 매각 대상에 포함되지 않으며, 추후 삼성코닝정밀소재의 생산라인을 삼성코닝어드밴스드글래스가 활용할 가능성을 고려하면 지분 매각 가격이 저평가되었다고 단언하기는 어렵다"며 "삼성코닝 지분 매각에 따른 득실을 현시점에서 판단하기에는 이르다"고 전했다. 이어 그는 "디스플레이 부문의 역성장을 고려하면 내년까지 본격적인 외형성장은 쉽지 않지만 전기차/ESS 등 신성장 동력의 실적이 빠르게 증가하면서 내년부터는 손익개선에 기여한다는 점에서 중장기 전망은 매우 매력적"이라며 "추가적인 삼성그룹 구조 개편안이 나올 가능성이 크다는 점에서 이런 모멘텀에 의해 좌우될 가능성이 높다"고 덧붙였다. fact0514@fnnews.com 김용훈 기자