신한리츠운용이 경기 이천 단천리 물류센터 매각에 나섰다. 지난 2020년 3.3㎡당 580만원을 웃도는 약 600억원에 인수한 바 있다. 당시 경기 안성, 용인, 이천 일대 상온물류창고의 3.3㎡당 평균가격(330만~650만원)를 감안하면 상단에서 매입한 셈이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한리츠운용은 최근 단천리 물류센터 매각자문사 선정에 착수했다. 해당 물류센터는 상온 100%로 연면적 3만3460㎡에 지하 2층~지상 4층 규모다. 핵심 임차인은 LS그룹의 방계회사 태은물류다. 3PL(제3자 물류)업체로 다수의 국내 대기업을 고객으로 두고 있다. 신한리츠운용이 LB자산운용으로부터 인수할 때만 해도 인기가 높았던 자산이다. 입찰에 20곳에 달하는 원매자가 몰리기도 했다. 이 때문에 IB업계에서는 "신한리츠운용이 고점에 샀다"는 지적이 나온다. 마스턴투자운용은 지난해부터 '마스턴일반사모부동산투자신탁제121호'가 보유한 안성 개정리 저온물류센터의 매각을 추진하고 있다. 연면적 2만5257㎡, 지하 2층~지상 3층 규모다. 핵심 임차인(쿠팡)이 이전하면서 최근에는 목표가격을 낮춘 것으로 전해졌다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 신한리츠운용이 경기 이천 단천리 물류센터 매각에 나섰다. 지난 2020년 3.3㎡당 580만원을 웃도는 약 600억원에 인수한 바 있다. 당시 경기 안성, 용인, 이천 일대 상온물류창고의 3.3㎡당 평균가격(330만~650만원)를 감안하면 상단에서 매입한 셈이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한리츠운용은 최근 단천리 물류센터 매각자문사 선정에 착수했다. 해당 물류센터는 상온 100%로 연면적 3만3460㎡에 지하 2층~지상 4층 규모다. 핵심 임차인은 LS그룹의 방계회사 태은물류다. 3PL(제3자 물류)업체로 다수의 국내 대기업을 고객으로 두고 있다. 신한리츠운용이 LB자산운용으로부터 인수할 때만 해도 인기가 높았던 자산이다. 입찰에 20곳에 달하는 원매자가 몰리기도 했다. 이 때문에 IB업계에서는 "신한리츠운용이 고점에 샀다"는 지적이 나온다. 마스턴투자운용은 지난해부터 '마스턴일반사모부동산투자신탁제121호'가 보유한 안성 개정리 저온물류센터의 매각을 추진하고 있다. 연면적 2만5257㎡, 지하 2층~지상 3층 규모다. 핵심 임차인(쿠팡)이 이전하면서 최근에는 목표가격을 낮춘 것으로 전해졌다. 앞서 마스턴투자운용은 2021년 3월 해당 물류센터를 약 720억원에 매입했었다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 신한글로벌액티브리츠가 코스피 상장 첫날 약세를 보이고 있다. 1일 오전 9시 21분 기준 신한글로벌액티브리츠의 주가는 공모가(3000원) 대비 3.67% 하락한 2895원에 거래되고 있다. 신한글로벌액티브리츠는 국내 최초 글로벌 부동산 펀드 리츠(부동산투자신탁)이다. 동산을 직접 소유하지 않고 부동산 펀드를 통해 수익을 창출하고 배당을 하는 구조다. 앞서 신한글로벌액티브리츠는 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 38.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 일반 청약에서는 120.37대 1의 경쟁률을 기록하며 증거금 1조2638억원을 모았다.   hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 신한글로벌액티브리츠가 지난 3일에서 5일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 공모 밴드(3000원~3800원) 하단인 3000원에 확정했다고 11일 밝혔다. 이번 수요예측에는 국내 기관 512개, 해외 기관 23개 등 총 535개 기관이 참여해 총 6억3193만4000주를 신청했다. 경쟁률은 지난 2022년 이후 상장한 리츠 중 가장 높은 38.7대 1을 기록했다. 신한리츠운용 관계자는 “최근 고금리 등 해외부동산 시장 침체에도 불구하고 약 1년 2개월 만의 리츠 상장에 도전하게 됐다”며 “첫날부터 많은 기관 투자자 분들이 적극적으로 수요예측에 참여해 2022년 이후 상장 리츠 중 가장 높은 기관 경쟁률을 기록하며 선방하는 모습을 보였다”고 말했다. 한편, 신한글로벌액티브리츠는 이번 상장에서 약 2333만 주를 공모한다. 공모가가 3000원으로 확정되면서 공모 금액은 700억원으로 정해졌다. 신한글로벌액티브리츠는 오는 13일부터 14일까지 이틀간 일반청약을 거쳐 6월 말 유가증권시장 상장 예정이다. 상장 주관은 신한투자증권과 한국투자증권이 맡았다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] “현재 상장 리츠 중 실물 자산 매각 리츠는 상당히 부족하다. 신한글로벌액티브리츠는 이정기적인 펀드 환매와 리밸런싱을 통해 특별배당에 나서겠다” 3일 윤영진 신한리츠운용 투자1부 이사는 서울 여의도에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 이 같은 상장 후 계획을 밝혔다. 신한글로벌액티브리츠는 국내 최초 글로벌 부동산 펀드다. 신한글로벌액티브리츠는 USGB, PRISA, CBRE USCP 등에 투자하고 있다. 미국 정부와 주정부기관이 장기 임차하는 오피스 건물에 투자하는 펀드에 투자해 높은 안정성과 수익성이 특징이다. 섹터별 비율을 살펴보면 정부 인프라 51%, 물류 15%, 주거 13%, 대체자산 7%로 다양한 섹터에 분산 투자하고 있으며 오피스는 단 8.4%에 불과하다. 신한글로벌액티브리츠의 경쟁력은 특별배당을 정례화해 투자자들의 수익 환원에 나선다는 점이다. 실물 자산에 직접 투자하는 일반적인 상장리츠는 자산을 매각할 때에만 특별배당을 할 수 있다. 회수된 원금을 재투자하려면 새로운 자산을 확보해야 한다. 이에 반해 신한글로벌액티브리츠와 같은 개방형 펀드 투자는 중도 환매 및 재투자가 가능하다. 윤 이사는 "신한글로벌리츠펀드는 초기 2년 동안 배당수익률 8.5%를 보장할 것"이라며 "10년 평균 9.2%의 배당수익률을 목표하고 있다"고 강조했다. 매력적인 공모가도 차별점으로 꼽았다. 신한글로벌액티브리츠는 이전에 상장한 리츠가 공모가를 5000원으로 확정해 진행했던 것과 달리 공모가 밴드를 설정해 기관 수요예측을 거쳐 최종 공모가를 확정할 계획이다. 희망 공모 밴드는 하단 3000원에서 상단 3800원이다. 신한리츠운용 관계자는 “해외 부동산 시장에 대한 우려가 있는 만큼 공모가 밴드를 하향 조정해 투자자들의 진입 장벽을 낮췄다”며 “상장 후 배당수익 뿐만 아니라 차익실현의 가능성이 있는 만큼 투자 매력도는 더욱 높아졌다”고 강조했다. 신한글로벌액티브리츠는 상장 후 미국 부동산신탁협회(NCREIF)가 발표하는 Open-End 펀드 수익률 지수인 NFI-ODCE 인덱스 내 가이드라인을 충족하는 26개 펀드를 중심으로 파이프라인을 구성할 계획이다. 향후 성장성이 높은 섹터인 물류, 주거뿐만 아니라 데이터센터, 헬스케어 등 신성장 섹터에도 투자해 지속성장의 기틀을 마련하겠다는 계획이다. 신한글로벌액티브리츠의 총 공모 주식 수는 2333만3334주다. 공모 예정 금액은 하단 700억원에서 상단 887억원이다. 오는 5일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정할 계획이다. 일반청약은 오는 13일부터 14일 양일간 진행되며, 이달 말 코스피 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 신한투자증권과 한국투자증권이다. hippo@fnnews.com 김찬미 기자

[파이낸셜뉴스] 신한리츠자산운용이 GS건설 서초타워(옛 JW타워) 매각 우선협상 대상자에 선정됐다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LF그룹의 코람코자산운용은 최근 신한리츠운용을 GS건설 서초타워 매각 우선협상 대상자로 선정하고 양해각서(MOU)를 체결했다. 앞서 코람코자산운용은 지난해 말 매각자문사에 에스원을 선정하고, 투자 설명서를 배포하는 등 자산 매각 작업에 착수했다. 이번 거래 규모는 약 2100억원 수준으로 알려졌다. 코람코자산운용은 2018년 GS건설 서초타워를 1480억원에 인수했다. 주요 투자자(LP)응 현대차증권 등였다. GS건설 서초타워는 서울 서초구 서초동에 위치한 오피스다. 연면적 2만9785㎡, 대지 면적 4589㎡다. 지하 5층~지상 14층 규모다. 1990년 준공된 후 2012년 리모델링이 이뤄졌다. 임대율은 98% 수준이다. 우량 임차인인 GS건설이 연면적의 68%가량을 사용 중이다. JW중외제약이 연구개발센터로 사용하다가 GS건설이 사용해왔다. GS건설은 연구개발센터로 사용하고 있다. 양재역 복합 개발, 경부고속도로 지하화, GTX 개발 등 서초권역의 개발 잠재력을 고려할 때 향후 가치 상승 가능성이 높다는 전망이 나온다. 강남업무지구(GBD) 내 유일하게 연구 시설로 인허가를 받은 자산이기도 하다. 신한리츠운용으로선 GS건설 서초타워를 인수한 뒤 신한알파리츠 편입 등을 검토할 것으로 예상된다. 신한알파리츠는 신한리츠운용의 오피스 리츠로 2018년 상장했다. 이후 자산을 지속적으로 편입하면서 자산은 2개에서 8개로 늘었다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 서울시 강남구 테헤란로 소재 선릉 '위워크타워'(옛 미타타워)가 매각 성공 초읽기에 들어갔다. 신한리츠운용으로선 2019년 인수 후 4년 만의 행보다. 최근 같은 강남권역(GBD)인 T412(옛 삼성생명 대치2빌딩) 우선협상대상자 알레르망이 3.3㎡당 4000만원 이상을 쓴 것으로 알려지는 등 이 지역에서 오피스 강세가 이어지는 것이 기대되는 부분이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한리츠운용은 최근 위워크타워 매각 관련 개인 법인과 MOU(양해각서)를 체결했다. 약 1200억원에 동양자산운용(현 우리자산운용)으로부터 인수한 후 행보다. 위워크타워'를 담고 있는 신한리츠의 펀드 만기는 오는 5월이다. 인근 경쟁 오피스로는 KT타워(2012년 3·4분기 거래, 소유주 KT에스테이트), 삼성생명대치타워(2022년 4·4분기 거래, 소유주 삼성SRA자산운용), 브이플렉스(2017년 3·4분기 거래, 소유주 이지스자산운용), 글라스타워(2020년 2·4분기 거래, 소유주 퍼시픽자산운용) 등이 있다. 위워크타워는 1993년 준공, 2017년 리모델링을 한 곳이다. 서울시 강남구 삼성동 143-30 소재다. 대지면적 1012.2㎡, 연면적 1만5073.86㎡다. 지하6층~지상 19층 규모다. 2018년 12월 위워크의 입점으로 기존 미타타워에서 위워크 타워로 건물명을 변경한 바 있다. 현재 위워크 선릉 2호점이 있다. 위워크(Wework)는 사무실 건물이나 공간을 고정 가격으로 장기 임대한 뒤 사무 공간이 필요한 소비자에게 재임대해 수익을 올리는 공유 오피스다. 한국에는 2016년 대신증권 명동 본사 사옥에 1호점을 내며 진출한 바 있다. 위워크의 글로벌 대부분 계약이 상업용 부동산 시장이 활황세였던 코로나19 사태 이전에 이뤄져 비싼 임대료를 지불하고 있다. 이에 11월 파산 보호를 위한 챕터 11(파산법 11조)을 신청했다. 위워크는 10월 기준 북미 292개 지점을 포함해 전 세계 509개 지점을 운영 중이다. 다만 한국에서 오피스는 활황인 만큼 '위워크 타워'의 가치에는 영향이 적은 것으로 보인다. CBRE코리아에 따르면 2023년 4·4분기 기준 공실률은 1.5%로 전 분기 대비 0.2% 하락했다. 권역별로는 강남권역이 0.7%로 가장 낮았고, 도심권역 1.1%, 여의도권역 3.6%다. 최수혜 CBRE 코리아 리서치 총괄 이사는 “2023년 상업용 부동산 시장은 지속되는 고금리로 인한 유동성 제한과 매도자 및 매수자 간 기대 가격 격차가 지속되면서 거래 규모는 다소 축소됐다. 하지만 2024년 금리 인하 기대와 함께 국내 오피스 시장의 견고한 시장 수요 등 긍정적인 변화가 시작될 것”으로 기대했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

신한서부티엔디리츠가 전환사채(CB)를 통한 자금 조달에 나섰다. 27일 금융투자업계에 따르면 신한서부티엔디리츠는 지난 26일 CB 350억원어치를 발행했다. 표면이자율은 연 3%다. 지난해 9월 200억원어치를 발행한 이후 5개월여 만이다. 주식 전환가격은 주당 3776원, 행사비율은 100%다. 현재 신한서부티엔디리츠의 주가는 3700원대에서 움직이고 있다. 해당 CB에는 풋옵션이 걸렸다. 주식전환행사 가능일은 내년 12월 28일이다. 신한서부티엔디리츠가 자본시장에서 자금 조달을 확대하는 것은 수개월 간격으로 자산을 편입한 때문이다. 이달 22일 신한서부티엔디리츠의 종속회사 신한광화문지타워위탁관리부동산투자회사는 서울 광화문 G타워를 2890억원에 매입한다고 공시했다. G타워는 호텔·오피스 복합건물로, 지하 5층~지상 18층 규모다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스]신한서부티엔디리츠가 전환사채(CB)를 통한 자금 조달에 나섰다. 27일 금융투자업계에 따르면 신한서부티엔디리츠는 지난 26일 CB 350억원어치를 발행했다. 표면이자율은 연 3%다. 지난해 9월 200억원어치를 발행한 이후 5개월여 만이다.  주식 전환가격은 주당 3776원, 행사비율은 100%다. 현재 신한서부티엔디리츠의 주가는 3700원대에서 움직이고 있다. 해당 CB에는 풋옵션이 걸렸다. 주식전환행사 가능일은 내년 12월 28일이다. 신한서부티엔디리츠가 자본시장에서 자금 조달을 확대하는 것은 수개월 간격으로 자산을 편입한 때문이다. 이달 22일 신한서부티엔디리츠의 종속회사 신한광화문지타워위탁관리부동산투자회사는 서울 광화문 G타워를 2890억원에 매입한다고 공시했다. G타워는 호텔·오피스 복합건물로, 지하 5층~지상 18층 규모다. 설립 이후 네 번째 자산 편입이다. 지난 2021년 코스피시장에 상장한 신한서부티엔디리츠는 디벨로퍼인 서부티엔디(T&D)가 앵커로, 신한리츠운용이 운용사로 각각 참여했다. 상장 당시 복합쇼핑몰 스퀘어원(인천 연수구)과 그랜드머큐어호텔(서울 용산구)을 기초자산으로 보유했고, 지난해 9월 나인트리호텔 동대문(서울 동대문)을 편입했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 남궁훈 전 신한리츠운용 대표이사( 사진)가 마스턴투자운용 이사회 의장으로 컴백했다. 신한리츠운용 설립과 함께 초대 대표이사였던 인물이다.  마스턴투자운용은 14일 이사회를 열어 사외이사인 남궁훈 전 신한리츠운용 대표이사를 이사회 의장으로 선임했다.  남 의장은 서울대학교 공법학과를 졸업하고, 신한투자증권 법무실장, 경영관리본부장, 강북영업본부장, 강남영업본부장, WM추진본부장 등을 역임했다. 2017년 신한리츠운용사 설립추진단장을 맡았다. 현재는 법무법인 율촌 고문으로 재직 중이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자