[파이낸셜뉴스] 한국투자증권은 앵커리지캐피탈(Anchorage Capital)과 대출채권담보부증권(CLO) 사업확대를 위한 협업 관계를 구축했다고 22일 밝혔다. 한국투자증권 뉴욕법인 ‘KIS US’는 앵커리지캐피탈의 크레딧 펀드에 투자하기로 확약했다. 이 펀드는 CLO와 레버리지론 등 금융 대출을 기초자산으로 하는 구조화 상품에 투자한다. 한국투자증권은 앵커리지캐피탈이 보유한 네트워크를 적극 활용해 투자 규모를 늘리며 CLO 관련 사업을 확대한다는 계획이다. CLO는 신용도가 다양한 기업의 레버리지론을 한 데 모아 여기서 발생하는 현금흐름을 바탕으로 수익증권을 발행하는 구조화 상품이다. 200~300여개의 레버리지론을 함께 담는 방식을 통해 리스크를 분산, 다른 기업부채 및 구조화 상품에 비해 낮은 부도율을 기록한다는 것이 한국투자증권 설명이다. 앞서 한국투자증권은 세계 최대 사모펀드(PEF) 운용사 중 하나인 칼라일 그룹과 손잡고 국내 개인투자자들이 접근하기 어려웠던 CLO 상품을 3차례에 걸쳐 출시한 바 있다. 이번에 제휴를 체결한 앵커리지캐피탈 역시 CLO를 비롯한 구조화 크레딧 관련 관리자산 규모가 230억 달러(약 31조)에 달하는 만큼, 향후 다양한 구조의 글로벌 상품을 국내 리테일 시장에 공급할 수 있을 것으로 기대된다. 한국투자증권 관계자는 “앵커리지캐피탈과의 협업은 국내 금융사 참여가 제한적인 CLO 시장에서 사업영역을 확장할 수 있는 기회가 될 것”이라며 “매력적인 금리와 안정성을 보유한 인수금융 딜을 상품화해 국내에 지속적으로 선보이겠다”고 말했다. 앵커리지캐피탈의 예일 바론(Yale Baron) 공동최고운용책임자(Co-Chief Investment Officer)는 “한국투자증권이 미국 레버리지 크레딧 시장에서 영향력을 확대하고 다양한 구조화 딜 기회를 포착할 수 있도록 적극적으로 지원할 것”이라고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

한국투자증권이 유수의 글로벌 금융사들과 손잡고 해외사업을 확대한다. 이미 선진 금융시장에 자리 잡은 파트너사들과 협력해 양질의 자산을 발굴 및 공급하며 차별화된 경쟁 우위를 확보한다는 전략이다. 28일 업계에 따르면 한국투자증권은 지난 16일 미국 뉴욕에서 금융감독원과 한국거래소 등이 공동 주관한 '인베스트 K-파이낸스'에 참여하고, 자체 IR행사 'KIS 나잇(KIS Night in New York)'을 개최했다. 선진 금융시장에서 투자기회를 발굴하고 글로벌 투자자들과 교류하기 위한 목적이었다. 김성환 한국투자증권 사장은 "국내 리테일 시장 규모가 커지면서 고객을 위한 우수 금융상품 발굴과 공급이 더욱 중요해졌다"며 "그 해답은 글로벌 진출에 있고, 이번 행사가 그 해답을 찾는 첫걸음이 될 수 있을 것"이라고 말했다. 한국투자증권은 미국시장을 중심으로 양질의 자산을 소싱해 국내 투자자들에 공급하는 역할에 집중하고 있다. 지난해 세계 최대 사모펀드(PEF) 운용사 칼라일그룹과 전략적 제휴를 맺고 사모 형태로 세 차례에 걸쳐 출시한 대출담보부증권(CLO)이 대표적이다. CLO는 여러 기업의 담보대출(레버리지론)을 모은 뒤 여기서 발생하는 현금흐름을 바탕으로 수익증권을 발행하는 구조화 상품이다. 선진 금융시장에서는 연기금·헤지펀드·보험사 등 기관 투자자의 CLO 투자가 활발하지만 국내 개인 투자자들의 접근성은 높지 않았다. 한국투자증권은 칼라일이 조성하는 펀드에 3억달러(약 4060억원)를 투자키로 결정하고, 칼라일이 만든 해외 크레딧 관련 상품을 연간 40억달러(약 5조4000억원) 규모로 국내에서 단독 판매키로 했다. 한국투자증권은 앵커리지캐피탈과도 CLO 사업 확대를 위한 협업 관계를 구축했다. 앵커리지캐피탈은 CLO 등 구조화 크레딧 관련 관리 자산규모가 230억달러(약 31조)에 달하는 만큼 다양한 구조의 글로벌 상품을 국내 리테일 시장에 공급하는 과정에서 시너지를 낼 것으로 기대된다. 한국투자증권이 미국의 종합금융사 스티펄 파이낸셜과 설립한 조인트벤처(JV) 'SF 크레딧 파트너스'도 글로벌 사업의 모범사례로 주목받고 있다. 미국 현지에서 인수금융 및 사모대출(PD) 사업에 주력하며 기업금융(IB) 역량과 네트워크를 빠르게 확대하고 있다. 주요 사업영역은 미들마켓 론(중견·중소기업 직접대출)이다. 비은행 금융사에서 투자금을 모아 리파이낸싱, 인수합병(M&A), 회사 운영 등에 필요한 자금을 기업에 대출 형식으로 조달한다. SF 크레딧 파트너스는 지난해 미국 금융당국으로부터 사업을 위한 라이선스를 확보했고, 1년이 채 되기 전에 이익을 내는데 성공했다. 한국투자증권은 스티펄 파이낸셜 신규사업 발굴은 물론 인력 및 상품 교류를 확대해 주식중개, 투자은행(IB) 자문, 자산관리 등 다방면에서 글로벌 경쟁력을 높일 계획이다. 한국투자증권 관계자는 "스티펄 파이낸셜과의 인적 교류를 통해 인수금융, 주식발행시장(ECM), 채권발행시장(DCM) 등 미국 내 비즈니스에 대한 트레이닝을 진행중"이라며 "글로벌 금융사들을 통해 다양한 투자경험을 직·간접적으로 축적, 중장기적으로는 해외에서 독자적으로 상품을 소싱하고 상품화하는 수준으로 성장할 것"이라고 전했다. 'KIS 나잇'에 참석한 이복현 금융감독원장은 "한국투자증권은 국내 증권사 가운데 글로벌 사업을 가장 진취적으로 펼치고 있다"며 "SF 크레딧파트너스의 북미 사모 채권시장 진출과 칼라일과의 전략적 파트너십 구축은 글로벌 사업의 모범사례로 주목받고 있다"고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

#OBJECT0# [파이낸셜뉴스] 한국투자증권이 유수의 글로벌 금융사들과 손잡고 해외사업을 확대한다. 이미 선진 금융시장에 자리 잡은 파트너사들과 협력해 양질의 자산을 발굴 및 공급하며 차별화된 경쟁 우위를 확보한다는 전략이다. 28일 업계에 따르면 한국투자증권은 지난 16일 미국 뉴욕에서 금융감독원과 한국거래소 등이 공동 주관한 ‘인베스트 K-파이낸스’에 참여하고, 자체 IR행사 ‘KIS 나잇(KIS Night in New York)’을 개최했다. 선진 금융시장에서 투자기회를 발굴하고 글로벌 투자자들과 교류하기 위한 목적이었다.  김성환 한국투자증권 사장은 “국내 리테일 시장 규모가 커지면서 고객을 위한 우수 금융상품 발굴과 공급이 더욱 중요해졌다”며 “그 해답은 글로벌 진출에 있고, 이번 행사가 그 해답을 찾는 첫걸음이 될 수 있을 것”이라고 말했다. 한국투자증권은 미국시장을 중심으로 양질의 자산을 소싱해 국내 투자자들에 공급하는 역할에 집중하고 있다. 지난해 세계 최대 사모펀드(PEF) 운용사 칼라일그룹과 전략적 제휴를 맺고 사모 형태로 세 차례에 걸쳐 출시한 대출담보부증권(CLO)이 대표적이다. CLO는 여러 기업의 담보대출(레버리지론)을 모은 뒤 여기서 발생하는 현금흐름을 바탕으로 수익증권을 발행하는 구조화 상품이다. 선진 금융시장에서는 연기금·헤지펀드·보험사 등 기관 투자자의 CLO 투자가 활발하지만 국내 개인 투자자들의 접근성은 높지 않았다. 한국투자증권은 칼라일이 조성하는 펀드에 3억달러(약 4060억원)를 투자키로 결정하고, 칼라일이 만든 해외 크레딧 관련 상품을 연간 40억달러(약 5조4000억원) 규모로 국내에서 단독 판매키로 했다. 한국투자증권은 앵커리지캐피탈과도 CLO 사업 확대를 위한 협업 관계를 구축했다. 앵커리지캐피탈은 CLO 등 구조화 크레딧 관련 관리 자산규모가 230억달러(약 31조)에 달하는 만큼 다양한 구조의 글로벌 상품을 국내 리테일 시장에 공급하는 과정에서 시너지를 낼 것으로 기대된다. 한국투자증권이 미국의 종합금융사 스티펄 파이낸셜과 설립한 조인트벤처(JV) ‘SF 크레딧 파트너스’도 글로벌 사업의 모범사례로 주목받고 있다. 미국 현지에서 인수금융 및 사모대출(PD) 사업에 주력하며 기업금융(IB) 역량과 네트워크를 빠르게 확대하고 있다. 주요 사업영역은 미들마켓 론(중견·중소기업 직접대출)이다. 비은행 금융사에서 투자금을 모아 리파이낸싱, 인수합병(M&A), 회사 운영 등에 필요한 자금을 기업에 대출 형식으로 조달한다. SF 크레딧 파트너스는 지난해 미국 금융당국으로부터 사업을 위한 라이선스를 확보했고, 1년이 채 되기 전에 이익을 내는데 성공했다. 한국투자증권은 스티펄 파이낸셜 신규사업 발굴은 물론 인력 및 상품 교류를 확대해 주식중개, 투자은행(IB) 자문, 자산관리 등 다방면에서 글로벌 경쟁력을 높일 계획이다. 한국투자증권 관계자는 “스티펄 파이낸셜과의 인적 교류를 통해 인수금융, 주식발행시장(ECM), 채권발행시장(DCM) 등 미국 내 비즈니스에 대한 트레이닝을 진행중”이라며 “글로벌 금융사들을 통해 다양한 투자경험을 직·간접적으로 축적, 중장기적으로는 해외에서 독자적으로 상품을 소싱하고 상품화하는 수준으로 성장할 것”이라고 전했다. ‘KIS 나잇'에 참석한 이복현 금융감독원장은 "한국투자증권은 국내 증권사 가운데 글로벌 사업을 가장 진취적으로 펼치고 있다"며 "SF 크레딧파트너스의 북미 사모 채권시장 진출과 칼라일과의 전략적 파트너십 구축은 글로벌 사업의 모범사례로 주목받고 있다"고 말했다. elikim@fnnews.com 김미희 기자

[파이낸셜뉴스] “한인들은 글로벌 금융의 모든 분야에서 흥미로운 변곡점을 경험하고 있다. 한국의 동료들과 더 강력한 파트너십을 형성하고 상호 성공 촉진을 위한 협력의 토대를 쌓기에 이보다 좋은 시기는 없었다” 엽 김 캘리포니아공무원연금(CalPERS) PE부문장이 10일 ‘2023 코리아 KFS 포럼’에서 한 말이다. 캘퍼스는 5000억달러 규모 연금을 운용하는 곳이다. 이날 뉴욕한인금융인협회(Korea Finance Society, 회장 마크 김 앵커리지캐피탈그룹 이사)는 국내 기관투자자 및 금융관련 정책담당자에게 해외투자 트렌드 등을 소개하고 뉴욕한인금융인과 국내 투자자간 상호 이해 및 우호를 증진하기 위한 목적으로 KFS 포럼을 열었다. 국민연금(NPS), 한국투자공사(KIC)를 포함한 및 각종 연기금·공제회·증권사·캐피탈사의 기관투자분야 고위급 및 실무자 200여명이 총출동했다. 엽 김 PE부문장은 물론 Mike Joo(마이크 주, 뱅크오브아메리카 투자은행부문 글로벌 COO), Sandor Hau(샌더 허, Charlesbank Capital Partners 채권부문 대표), Tony Lee(토니 리, One Rock Capital Partners설립자), Eric Kim(에릭 킴, Goodwater Capital 설립자), Stellar Tucker(스텔라 터커, Truist Securities Tech 투자은행부문 대표), Lisa Lee(리사 리, Providence Equity 전무) 등 월가에서 저명한 금융사에서 최고 위치까지 올라간 고위급 한인 금융인사들도 함께했다. 김소영 금융위원회 부위원장 겸 증권선물위원회 위원장은 "국민연금의 운용자산은 지난해 말 기준 900조원을 넘어 세계 연기금 2위 수준"이라며 "빠르게 노령화되는 등 잠재 위험에도 노출돼있다. 글로벌 시장에서 좋은 투자 기회를 포착하고 전문적으로 운용하는 것이 필요한 시점이다. 일반 주주 이익에 반하는 것 관련 공시 등이 대폭 강화될 예정이다. 외환시장 편의성을 높이는 조치도 추진 중"이라고 밝혔다.  오세훈 서울시장은 영상으로 전한 축사에서 “금융시장의 발전을 위해서 각계 전문가들의 지혜를 모으는 소중한 자리를 마련해 주셔서 감사하다. KFS가 세계 금융을 이끄는 뉴욕 월가에서 대한민국의 위상을 높이고 있듯, 서울시도 서울을 아시아 혁신금융의 허브로 만들기 위해 힘차게 달리고 있다. 전세계적으로 금융시장에 대한 불확실성이 커지고 있는 가운데 KFS가 서울을 글로벌 톱5 경제도시로 도약시키는 데 든든한 지원군이 되어 주시기를 바란다. 이번 포럼에서 해외 투자전략과 금융시장 발전을 위한 건설적인 논의가 이루어지기를 기대한다”고 말했다. 토니 리는 사모주식 세션, 샌더 허는 채권 세션에서 성장스토리를 공유했다. 여성 임원 세미나는 스텔라 터커, 리사 리를 필두로 월가 투자은행 출신인 한국투자공사 김정은 대리가 진행했다. 동양인과 여성이 모두 희귀했던 시절에 커리어를 시작하여 후배들을 이끌어주는 고위급 금융인이 되기까지 이들이 거친 여정과 각자 전문분야의 최신 투자동향이 고루 다뤄졌다. 벤처캐피탈(VC) 세션에서는 최근 실리콘밸리에서 10억 달러를 넘게 조달해 화제가 된 벤처캐피탈 투자사 Goodwater Capital의 설립자인 에릭 킴이 직접 벤처투자 및 Growth Equity(성장자본 투자) 생태계 트렌드와 투자전략을 소개했다. KFS는 뱅크오브아메리카의 마이크 주, Charlesbank Capital Partners의 샌더 허 공동의장이 2009년 공동으로 창립했다. 전세계 최대 규모의 해외 한인 금융인 비영리단체이자 2500여명의 고위급 및 실무자급 현직자들이 지난 14년 간 체계적으로 아이디어 공유 및 네트워킹, 멘토링을 위한 프로그램을 운영하며 구축해온 커뮤니티다. 한국인·한국계 미국 대학생을 위한 취업 훈련 프로그램(KFS Fellowship)을 통해 200명 이상의 월가 IB·PE 현직자를 배출했다. 미국 금융계에서 코리언 파워의 구심점 역할을 ㅍ하고 있다는 평가다. 수년 전까지 월가 투자은행 및 헷지펀드에서 근무하다 귀국하여 현재는 각각 국내 사모펀드 운용사에 재직하며 코리아 KFS 포럼을 기획한 류형우(스텔라인베스트먼트 이사·파트너), 이종원(IMM크레딧앤솔루션 차장) KFS 한국 공동대표는 “월가에서 우리 한인들이 세계적 수준의 경쟁력을 쌓는 동안 대한민국 본토에서는 국민연금공단이 전세계 2위 연기금으로 이름을 올렸고, 규모가 커진 만큼 우리나라 자본시장도 글로벌 대체투자 시장에 대해 보다 능동적으로 자산을 배분해야 할 단계에 진입했다. 세계 금융시장에서 널리 실력을 인정 받고 있는 한인 주도의 유수 운용사와 출자자, 금융인들을 소개 드리고 지식을 공유하며 우호를 증진하는 자리를 마련했다”고 강조했다. 마크 김(앵커리지캐피탈그룹 이사) KFS 회장은 “KFS가 Charity starts at home(‘가화만사성’에 상응하는 서양 속담)이라는 장기적인 비전 아래 글로벌 한인금융인과 고국 기관자본 간 의미 있는 네트워크를 구축하는 데 앞장서는 가교 역할을 하겠다”고 강조했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자