[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 노틱인베스트먼트-PTA에쿼티파트너스가 스마트팩토리 솔루션 '엠투아이코퍼레이션'에 1100억원 이상을 베팅한다. 인수금융 등을 포함해 1280억원에 약 57.55%를 인수하는 딜(거래)에서다. DCF(현금흐름할인법), 유사기업 비교분석법 및 과거거래 비교분석법 등을 통한 지분가치가 거래 규모를 상회하는 만큼 투자자(LP) 입장에서 합리적인 투자라는 평가다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 노틱인베스트먼트, PTA에쿼티파트너스가 조성하는 '노틱피티에이 제조혁신 사모투자합자회사'는 약 1100억원을 엠투아이코퍼레이션 경영권 인수를 위한 SPC(특수목적회사)에 투자한다. 이를 통해 엠투아이코퍼레이션 매도인이 보유한 경영권 지분 구주 약 57.55%를 1280억원에 인수한다. 엠투아이코퍼레이션은 199년 LG산전(현 LS일렉트릭) 제어기기 연구소 출신 연구원들이 설립했다. 스마트 팩토리 구축에 있어 필수적인 HMI, SCADA 제조 및 스마트팩토리 솔루션을 제공한다. 국내 최초 산업용 HMI 제품을 출시한 바 있다. 반도체는 물론 2차전지, 디스플레이, 자동차, 모바일, 제약 등 다양한 산업군에 제품을 공급하고 있다. 2020년에는 코스닥 시장에 상장키도 했다. 엠투아이코퍼레이션은 2021년 매출액 393억원, 영업이익 115억원, 상각전영업이익(EBITDA) 123억원을 기록했다. 2022년 매출액 420억~430억원, 영업이익 110억~120억원, EBITDA 123억~130억원을 기록할 것으로 예상된다. 2022년 3·4분기 기준 부채비율 12%, 유동비율 815% 등 재무구조가 안정적이라는 평가다. 15년 이상 무차입 경영 기조를 유지하며 순현금 보유 규모만 300억원 이상이다. 평촌 신사옥은 토지 포함 400억원 이상으로 평가되는 등 자산가치도 우량하다는 평가다. 영업이익률/EBITDA마진율도 30%로 이익률이 높고 캐시플로우(현금흐름) 창출 능력이 안정적인 것으로 분석된다. 노틱인베스트먼트, PTA에쿼티파트너스는 엠투아이코퍼레이션 인수 후 국내 및 해외 영업 확대에 나설 것으로 예상된다. 인력 충원 등을 통해 네트워크 확장이다. 가격 경쟁력 기반의 해외 진출 확대도 추진한다. 다른 기업을 추가로 M&A하는 볼트온(Bolt on) 전략을 통해 기업 규모도 획기적으로 키운다. 중소 및 중견 MES(제조실행시스템) 업체를 M&A(인수합병) 하는 것도 고려 중이다. 기술 개발 기업으로 리포지셔닝도 추진한다. 지속적인 기관 IR과 사업 다각화를 통해서다. 엠투아이코퍼레이션은 자체 개발한 핵심 기술을 바탕으로 외주 생산을 적극적으로 활용 중이다. 노틱인베스트먼트는 SK증권 사모투자(PE) 본부에서 인수·합병(M&A) 업계에 첫 발을 들인 김성용 대표가 지난 2017년 독립해 설립했다. 총 10개 펀드를 조성했다. 이후 노틱인베스트먼트가 투자한 항공기 부품 및 철도차량 부품 생산업체 한국화이바는 2020년 말 반도체·디스플레이장비 제조사 뉴파워프라즈마에 경영권을 매각했다. 또한 트레일러 제조업체 두성특장차는 수산중공업에 매각했다.스마트팩토리 솔루션 제공사 엠아이큐브솔루션은산업용 자동화 로봇 전문기업 에스피시스템스에 매각했다. 스마트 산업에 대한 전문성을 방증하는 부분이다. 한편 PTA에쿼티파트너스는 1000억원 규모 한국펀드파트너스(옛 미래에셋펀드서비스) M&A에도 성공한 하우스다. 김석원 PTA에쿼티파트너스 대표가 로보어드바이저 파운트의 초기 멤버라는 점에서 인공지능(AI) 분야 등 광범위한 업계 네트워크를 보유하고 있다는 평가다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 엠투아이코퍼레이션이 일반공모 청약을 마무리하고 오는 29일 코스닥 시장에 입성한다. 18일 증권업계에 따르면 스마트팩토리솔루션 전문기업 엠투아이코퍼레이션은 지난 16일과 17일 양일간 일반공모 청약을 진행한 결과 경쟁률 176.83대 1을 기록했다. 일반 청약증거금은 약 9199억5000만원으로 집계됐다. 엠투아이코퍼레이션은 지난 9일부터 10일 진행된 기관투자자 대상의 수요예측에서 공모가를 1만5600원으로 확정했다. 이번 공모를 통해 약 520억원을 조달하며, 공모자금은 스마트팩토리 플랫폼 고도화를 위한 연구개발과 생산 인프라 확충, 시설자금 및 운영자금 등에 사용할 예정이다. 이번 기업공개(IPO)를 계기로 엠투아이코퍼레이션은 △산업별 매출처 다변화 △해외 진출 확대 △스마트팩토리솔루션 사업 본격화 등에 집중해 성장을 가속화한다는 목표다. 김정열 엠투아이코퍼레이션 대표이사는 “엠투아이코퍼레이션의 기술력을 인정하고 관심을 보내준 일반 투자자들에게 감사하다”며 “상장 후 스마트HMI와 스마트SCADA를 기반으로 하는 스마트팩토리솔루션 기업으로 도약하기 위해 노력할 것”이라고 말했다. 한편, 엠투아이코퍼레이션의 상장 후 시가총액 규모는 공모가 기준 약 1310억원으로 오는 29일 코스닥 시장에 상장될 예정이다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스] 스마트팩토리솔루션 전문기업 엠투아이코퍼레이션이 이달 말 코스닥 시장에 첫발을 내딛는다. 김정열 엠투아이코퍼레이션 대표는 10일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 "이번 코스닥 상장을 계기로 산업별 매출처를 다변화하고, 해외진출 확대에 나서는 한편 스마트팩토리솔루션 사업을 본격적으로 확대하겠다"고 말했다. 지난 1999년 설립된 엠투아이코퍼레이션은 스마트팩토리 구축에 필수적인 스마트HMI(휴먼머신인터페이스)와 스마트SCADA(원격감시제어 및 데이터수집시스템)를 개발·제조 및 판매하고 있다. 또 이들 제품을 기반으로 한 스마트팩토리솔루션도 제공한다. 김 대표는 "엠투아이코퍼레이션은 국내 최초로 산업용 HMI를 개발했으며, 일본과의 경쟁을 뚫고 반도체 업종으로 진입하고, 디스플레이에도 진출했다"고 설명했다. 실제로 엠투아이의 스마트HMI와 스마트SCADA는 경쟁제품 대비 고사양, 다기능성 및 높은 범용성 등에서 경쟁우위를 확보하고 있다는 설명이다. 이를 기반으로 반도체, 디스플레이, 자동차, 모바일 등 첨단 산업에 진출해 많은 레퍼런스를 확보하고 있으며, 2차전지, 제약·바이오 등 다양한 산업 진출을 통한 매출 확대를 추진 중이다. 엠투아이코퍼레이션은 현재 외국계 기업을 제외하고는 국내 시장 점유율 1위를 기록 중이다. 특히 반도체·디스플레이업종에서는 엠투아이의 점유율이 압도적으로 높다는 게 회사측 설명이다. 이같은 기술력에 힘입어 설립 이후 21년 간 흑자경영을 이어오고 있다. 코로나19에도 불구, 올해 1·4분기 매출액과 영업이익은 각각 78억원, 32억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 2.7%, 69.9% 증가한 수치다. 영업이익률은 40.5%를 달성했다. 해외사업도 확대할 방침이다. 일본, 중국, 동남아를 비롯 기존 18개국에 있는 대리점 영업을 강화하고, 신규 대리점을 추가 확보할 계획이다. 이밖에 솔루션 사업의 경우 중소·중견기업의 신규 스마트팩토리 구축 및 기존 공장의 스마트팩토리 전환 등 적합한 플랫폼 제공을 통해 사업 확대를 추진하고 있다. 한편, 엠투아이코퍼레이션의 공모 예정가는 1만5600~1만8900원으로 공모주식 수는 333만5000주, 공모금액은 공모가 하단기준 520억원 규모다. 오는 16일부터 17일까지 공모청약을 받은 후 이달 말 코스닥 시장에 상장할 예정이다. nvcess@fnnews.com 이정은 기자

[파이낸셜뉴스] 스마트팩토리솔루션 전문기업 엠투아이코퍼레이션이 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 본격적인 공모절차에 착수했다고 17일 밝혔다. 엠투아이코퍼레이션이 이번 상장을 위해 공모하는 주식수는 333만5000주이며, 희망 공모가 밴드는 1만5600~1만8900원이다. 공모예정금액은 520억~630억원이다. 7월 9일~10일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측이 진행되며, 7월 16일~17일 청약을 거쳐 7월 내에 코스닥 입성을 목표로 하고있다. 대표 주관사는 미래에셋대우다. 엠투아이코퍼레이션은 4차 산업혁명의 핵심 키워드 중에서 스마트팩토리 구축에 필수적인 스마트HMI(Human Machine Interface), 스마트SCADA(원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템), 스마트팩토리솔루션(Smart Factory Solution)을 제공하는 기업이다. 스마트HMI는 기존의 HMI가 제공하는 생산현장의 각종 제어기기에 대한 모니터링 및 조작이나 제어가 가능한 인터페이스 역할은 물론, 스마트팩토리 환경에서 요구되는 기기간의 유연한 연결성과 다양한 기능성, 안정성에 보안성까지 갖춘 차별화된 제품이다. 스마트SCADA는 생산현장의 각종 제어기기에 대한 원격 감시제어 및 데이터 처리, 리포팅 기능을 제공할 뿐 아니라, 스마트팩토리 환경에서 필요한 최상위 시스템과의 연결성까지 제공하는 스마트팩토리 필수 시스템이다. 최근 코로나19로 인해 감염 확산 방지를 위한 언텍트(비대면) 트랜드 확산에 따라 생산공장의 무인화, 자동화에 대한 관심도가 높아지고 있다. 이로 인해 스마트팩토리의 수요가 증가하면서 기존 공장의 스마트팩토리 전환에 필수적인 핵심 솔루션을 제공하는 엠투아이코퍼레이션이 더욱 더 주목받게 됐다. 자체 보유 기술력을 바탕으로 성장해 온 엠투아이코퍼레이션은 1999년 설립 이후 21년 간 흑자경영을 지속해왔다. 코로나19 사태로 불안정한 국내 경제상황 속에서도 엠투아이코퍼레이션은 올해 1·4분기 매출액과 영업이익을 전년 동기 대비 각각 32.7%, 69.9% 증가한 78억원, 32억원을 기록, 영업이익률은 40.5%를 달성했다. 같은 기간 순이익은 27억원을 기록하며, 전년 동기 대비 61.0% 증가했다. 지난해 매출액과 영업이익은 2018년 대비 각각 10.5%, 29.4% 증가한 247억원, 67억원을 기록했으며, 같은 기간 당기순이익도 60억원을 기록하는 등 안정적인 성장세를 보이고 있다. 김정열 엠투아이코퍼레이션 대표는 “엠투아이코퍼레이션 제품은 범용성이 높아 다양한 산업 레퍼런스를 확보하고 있다”며 “주요 전방산업의 활발한 투자확대와 스마트팩토리의 확산 기대 속에서 동사 신규 제품군의 높은 시장경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장이 예상된다”고 설명했다. dschoi@fnnews.com 최두선 기자

[파이낸셜뉴스]스마트팩토리 핵심장비 HMI 분야 국내 1위 기업인 엠투아이코퍼레이션이 경영권을 매각한다는 소식에 강세다. 9일 오전 9시 46분 현재 엠투아이는 전 거래일 대비 790원(9.26%) 오른 9440원에 거래 중이다. 이날 업계에 따르면 엠투아이 최대주주 코메스인베스트먼트는 최근 기업과 사모펀드(PEF) 등 잠재 원매자에 대해 경영권 지분 인수 의향을 묻고 있다. 미래에셋증권이 매각 자문사로 조만간 공식 매각 절차가 본격화할 것으로 보인다. 코메스인베스트먼트는 지난 2018년 ‘코메스2018-1 M&A투자조합’을 결성해 엠투아이 창업주와 특수관계인들로부터 경영권 지분을 500억원가량에 인수했다. 2020년 엠투아이를 코스닥 시장에 상장시켜 투자금 일부를 회수했다. 지난해 일진그룹 등과 엠투아이 경영권 매각을 논의하다가 철회했는데, 올해 다시 매각 카드를 꺼내들었다. 엠투아이는 스마트팩토리 구축 솔루션을 제공하고 핵심 장비인 HMI(Human Machine Interface), SCADA(중앙제어시스템) 등을 만들고 있다. 스마트 HMI는 공장의 장비들을 연결해 제어하는 솔루션으로 반도체, 디스플레이, 2차 전지 등 신산업에서 활용되고 있다. 엠투아이가 이 분야 국내 1위다. 삼성전자와 SK하이닉스, SK온, LG에너지솔루션, 삼성디스플레이, LG디스플레이 등이 고객사다. 최대주주 보유지분의 시가에 경영권 프리미엄을 감안하면 매각 가격이 1000억원을 넘을 것으로 거론된다.   kmk@fnnews.com 김민기 기자

[파이낸셜뉴스]코스닥 상장사 엠투아이는 일진그룹 피인수설에 대한 한국거래소의 조회공시요구에 "최대주주인 코메스코메스2018-1 M&A투자조합에 확인한 결과, 최대주주는 엠투아이코퍼레이션의 경쟁력 향상과 사업가치 제고 내지 지배구조 개선을 위한 전략적 방안의 일환으로 최근 잠재 매수자와 지분매각에 대한 논의를 진행해 왔다"면서 "그러나 (매각논의를) 더 이상 진행하지 않기로 하고 매각계획을 철회하는 것으로 결정했다"고 8일 답변했다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

한국기계산업진흥회는 23~27일(현지시간) 5일간 진행되는 세계 최대 산업기술전인 독일 하노버 산업박람회(Hannover Messe 2018)에 잘만정공(주), (주)에스비씨리니어 등 국내 우수 기계류 제조기업 77개사가 참가했다고 26일 밝혔다.  75개국 5200개사가 참가한 올해 하노버 산업박람회에 한국은 기계산업 진흥회와 KOTRA가 공동구성한 통합한국관 26개사를 비롯해, 한전관, 부산관, 개별참가 등 총 77개 업체가 베어링, 밸브, 커플링, 모터 등 다양한 기계류 핵심품목을 선보였다.  전 세계 제조업 강자가 모두 모인 독일 하노버에서 우리 기계분야 중소중견 기업들은 기술력을 견주며, 유럽 시장 공략을 가속화했다.  국내 산업용 터치패널 생산기업인 (주)엠투아이코퍼레이션은 열화상 카메라를 이용한 화재방지시스템과 SCADA 시스템을 새롭게 개발해 세계시장에 도전장을 냈으며, 전시 초반부터 관람객의 큰 관심을 끌었다.  삼익정공(주)는 "올해부터 CeMAT(물류운송박람회)가 동시 개최되어 전시가 더욱 활기를 띠었다."며 "전시개막 이틀째 누적 상담액 150만달러, 실계약액 30만달러를 달성하는 등 주목할 만한 성과를 냈다"고 전했다.  하노버 산업박람회는 4차 산업혁명의 견인차 역할을 하고 있으며, 2013년부터 '통합산업(Integrated Industry)'이라는 대주제 아래 독일의 4차 산업혁명 정책인 Industry 4.0 실현에 필요한 단계적 과제들을 매년 전시회의 핵심 테마로 선정하고 있다.  올해 전시는 '통합산업-연결과 협업(Integrated Industry-Connect&Collaborate)'이라는 테마를 중심으로 개최되어 자동화, 인공지능, 예측 유지보수, 보안 및 표준 등이 연결된 한 단계 더 발전한 Industry 4.0을 직접 눈으로 확인하는 자리가 되었다.  기계산업진흥회는 오는 7월 러시아 예카테린부르크 산업전에 동반국가관을 구성하여 역대 최대 규모로 참가하는 등 기계산업 유망시장의 수출확대를 위해 전력을 다할 방침이다. rainman@fnnews.com 김경수 기자

[안양=강근주 기자] 안양시는 18일 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기여한 지역 내 16개 기업을 우수기업으로 선정했다. 우수기업 제도는 성장 가능성이 높고 지역경제 활성화에 기여도가 높은 중소.중견 기업을 발굴해 다양한 인센티브를 부여해 기업의 성장을 돕는 제도로 안양시는 2006년부터 이를 시행하고 있다. 올해 우수기업에 뽑힌 16개 기업은 △㈜ 네오셈 △네오피스(주) △㈜뉴젠스, △㈜대현환경, △㈜로터스엔지니어링 △㈜성우모바일 △㈜세오 △㈜쏘일테크엔지니어링 △㈜씨엔이지에스 △㈜엔티모아 △㈜엠투아이코퍼레이션 △인탑스(주) △㈜인터크리에이티브 △㈜피엔텔레컴 △태림전자주식회사 △한스제과 등이다. 이들 기업은 3년간 중소기업육성자금 이자보전 우대, 지방세 세무조사 유예, 각종 기업지원 사업 신청 시 가점 부여 등 혜택을 받는다. 이필운 안양시장은 “올해 시에서 추진한 인도, 베트남 해외시장 개척단의 성과를 바탕으로 관내 기업의 해외 진출을 돕는 한편 중소기업의 안정된 경제활동을 위한 자금, 판로, 기술 지원을 통해 기업하기 좋은 도시를 만들어 나가겠다”고 말했다. kkjoo0912@fnnews.com 강근주 기자