[파이낸셜뉴스] 하나은행을 포함한 채권은행은 27일 KC그린홀딩스에 대한 채권금융기관 공동관리(워크아웃) 신청을 결의했다고 공시했다. 이는 KC그린홀딩스 자회사인 KC코트렐의 연대보증에 따라 발생한 금융기관의 차입금 상환 부담을 해소하기 위한 것이다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 코스닥 상장사 KC코트렐의 주식 및 채권 투자자들의 손실 우려가 커지고 있다. 19일 금융투자업계에 따르면 KC코트렐이 지난 5일 전환사채(CB) 풋옵션(조기상환청구)에 대응하지 못한 금액 73억원을 포함해 CB, 회사채 잔액은 약 170억원이다.  CB 111억원에 신용보증기금이 보증하는 P-CBO 70억원을 더한 규모다. 이에 따라 신보도 보증 손실 위기에 처했다. KT코트렐은 지난해 11월 P-CBO 70억원어치를 발행한 바 있다. 2년물로 표면이자율은 연 6.772% 수준이다. 금융권의 손실도 불가피할 전망이다. 하나은행과 KDB산업은행 등이 KC코트렐에 빌려준 장단기 차입금(별도기준)은 총 1400억원에 달한다. 이 가운데 1년 안에 갚아야 하는 단기차입금이 355억원(6월 말 기준)이고, 장기차입금은 1042억원 규모다. 앞서 한국신용평가는 지난 6일 KC코트렐의 무보증 전환사채(CB)에 대한 신용등급을 종전 B+에서 CCC로 강등했다.워크아웃 등의 신용 이벤트가 발생한 경우 부여되는 투기등급이다. 채무이행자금 부족으로 지난 5일 CB 풋옵션에 따른 원리금을 지급하지 못한 탓이다.  KC코트렐은 2022년 8월 125억원 규모의 3년물 CB를 발행했다. CB 전환가격은 2626원이지만 주가는 이달 들어 1000원 미만의 동전주로 추락한 상태다. 이에 원금의 58.71%에 해당하는 현금상환(약 73억원) 요청이 들어왔다. 투자자를 끌어모으기 위해 '당근책'으로 제시했던 풋옵션이 워크아웃의 도화선이 된 셈이다. 결국 KC코트렐은 신용등급이 강등(6일)된 지 8일 만인 이달 14일 워크아웃을 맞았다. 이날 채권금융기관은 KC코트렐의 워크아웃 신청을 결의했다. 한편 KC코트렐은 최근 반기보고서가 '감사의견 거절'을 받았다. 이 때문에 지난 16일 거래가 정지됐고, 이날 재개됐다. 증시 개장과 함께 가격제한폭까지 떨어져 488원에 머물렀다. khj91@fnnews.com 김현정 기자

[파이낸셜뉴스] 올 초 기업재무개선구조(워크아웃)을 신청한 태영건설의 기업정상화를 위한 기업개선계획 이행이 본궤도에 올랐다. 태영건설은 금융채권자협의회 주채권 은행인 한국산업은행과 '기업개선 계획을 위한 이행약정(MOU)'를 체결했다고 30일 밝혔다. 이로써 지난해 12월 말 워크아웃 신청 이후 3개월 실사 과정을 거쳐 마련된 기업개선계획 이행이 본격화된다. 워크아웃의 절차상 큰 고비를 넘긴 뒤 실제 이행 과정을 남겨둔 셈이다. 지난달 말 채권단은 제3차 채권자협의회에서 제시한 △TY홀딩스 등 대주주 지분 100대 1 감자 △TY홀딩스 워크아웃 이전 대여금 전액 출자전환 △TY홀딩스 워크아웃 이후 대여금 전액 영구채 전환 등 자본확충을 위한 출자전환과 잔여 채무상환 유예 및 이자조정을 통한 태영건설의 재무구조개선안을 결의한 바 있다. 태영건설의 이행약정 기간은 2027년 5월30일까지이다. 금융채권자협의회가 필요하다고 인정할 경우 기한을 단축 또는 연장할 수 있다. 약정기간 동안 기업개선계획 및 자구계획, 경영목표 등을 이행한 뒤 채권단으로부터 정기적인 이행점검과 경영평가를 받게 된다. 태영건설은 일단 다음달 중 주식 감자와 주채권의 출자전환 및 영구채 전환 등을 통한 자본확충과 재무구조를 재조정한다. 이어 올 하반기 중 2023년 결산 감사의견 거절에 대한 재감사와 거래소 심사를 통해 상장폐지 사유를 해소하고, 주식거래정지를 해소한다는 계획이다. 태영건설 관계자는 "기업개선계획의 성실한 이행과 경영목표 달성으로 조속히 안정적인 재무건전성 회복과 기업 정상화를 실현하겠다"고 말했다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자

[파이낸셜뉴스] 기업구조개선작업(워크아웃)을 진행하고 있는 태영건설과 관련 산업은행과 우리은행이 티와이홀딩스 연대채무 행사를 조건부 유예하기로 합의했다. 태영건설 기업개선계획에서 티와이홀딩스 연대채무 유예 안건을 제외하지는 않지만 별도 기한이익 상실(EOD) 사유 등이 발생하면 채권 상환을 청구할 수 있도록 한 발짝씩 양보한 셈이다. 17일 금융권에 따르면 금융채권자조정위원회는 태영건설 워크아웃 진행 과정에서 채권금융기관 간 이견이 발생한 데 대해 이 같은 조정안을 내렸다. 티와이홀딩스 연대채무 행사를 우선 3년간 유예하지만, 연대채무에 대해 티와이홀딩스에 별도 기한이익 상실 사유가 발생하거나 현재 매각이 진행 중인 에코비트를 제외한 주요 자산 처분 등으로 채권보전조치가 불가피할 경우 채권 상환을 청구할 수 있도록 하겠다는 것이다. 또 태영건설 공동관리절차가 중단되거나 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 처리 과정에서 대주단이 태영건설에 청구할 수 있는 손실분(보증채무 이행청구권)이 최종 결정돼 태영건설 앞으로 청구될 경우 타 연대 채권도 함께 상환 청구가 가능하도록 하는 내용도 담았다. 이번 조정은 태영건설 기업개선계획 의결을 앞두고 우리은행은 태영건설 모회사인 티와이홀딩스 연대 채무 유예를 기업개선계획에서 제외해 달라는 안건 조정을 금융채권자조정위원회에 신청한 데 따른 것이다. 티와이홀딩스와 태영건설은 별개 회사인데 티와이홀딩스 연대 채무 청구까지 3년을 유예해 채권자에 부담을 주는 것은 불합리하다는 이유에서였다. 이번 조정이 성립됨에 따라 티와이홀딩스 연대 채무 360억원을 보유하고 있는 우리은행은 최소한 책임을 피할 수 있는 실익을 챙겼다는 평가가 나온다. seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 현재 워크아웃(기업재무구조개선) 절차가 진행 중인 태영건설이 조직개편을 단행했다. 태영그룹의 TY홀딩스와 태영건설은 7일부터 조직개편 및 보직임명 인사를 단행한다고 6일 밝혔다. 이번 조직개편은 태영건설의 신속한 경영정상화와 순조로운 워크아웃 추진에 목적을 뒀다. 기존 5본부 1실 33팀에서 5본부 2실 24팀으로 변경하고 감사팀과 RM(Risk Management)팀을 신설하고, 법무팀을 법무실로 승격했다. 태영건설 이번 조직개편에 있어 '체크 앤 밸런스'에 주안점을 뒀다. 기존에 건축본부, 토목본부, 개발본부, NE사업본부가 각 사업부문의 수주부터 실행까지 일괄적으로 진행하면서 발생했던 수익성 등의 관리 상 허점을 보완하는데 초점을 맞췄다. 태영건설은 이번 조직 개편에서 토목, 건축 등 직군별로 나누지 않고 기능 중심의 역할 분담에 비중을 뒀다. 이에 수주 담당은 기술영업본부, 실행 담당은 현장관리본부, 개발 담당은 투자사업본부로 재편해 조직을 슬림화하되 효율성은 높였다. 또한, 사업성에 대한 교차 검증을 위해 운영본부에서 ‘실행 견적’을 담당하도록 해 견제와 균형을 통한 리스크 관리와 수익성 체크가 가능하도록 제도화했다. 이를 위해 신설된 RM팀은 ‘적정 수준의 프로젝트파이낸싱(PF) 사업’과 ‘사업단위 리스크 관리’는 물론, 전체 회사 차원의 리스크를 챙기고 ‘수주 원칙’까지 확립할 계획이다. west@fnnews.com 성석우 기자

[파이낸셜뉴스] 기업재무구조개선(워크아웃)이 진행 중인 태영건설이 윤세영 창업회장과 윤석민 회장을 포함해 임원 인원을 감축하기로 했다. 또 3년간 임원 급여도 삭감한다. 19일 업계에 따르면 태영건설은 기업개선계획의 일환으로 임원 감축 및 급여 삭감을 주요 내용으로 하는 자구방안을 주채권은행인 산업은행에 제출했다. 이 방안에는 윤세영 창업회장과 윤석민 회장 2인 면직을 포함해 임원을 22명 감원하는 방안이 담겼다. 이들 회장은 지난달 열린 이사회에서 이사직에서 물러난 바 있다. 다만, 지주회사인 티와이홀딩스 창업회장과 회장직은 유지된다. 임원 급여 삭감도 함께 이뤄진다. 사장 이상은 35%, 부사장은 30%, 전무 20%, 상무 15%, 상무보 10%씩 급여가 줄어든다. 직원은 올해부터 2026년까지 급여가 동결된다. 아울러 태영건설은 교육 훈련비, 광고 선전비 등 운영 비용을 줄이고 접대비와 기타비용도 최소화하기로 했다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자

[파이낸셜뉴스] 기업개선작업(워크아웃)에 돌입한 태영건설의 기업개선계획이 내주 개최되는 채권단 설명회에서 공개된다. 실사를 진행한 회계법인과 대주단 견해를 취합해 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장별 처리 방안을 조율하고, 태영건설의 재무 개선 방안 등도 정리해서다.   7일 금융권에 따르면 태영건설의 주채권은행인 산업은행은 내주 채권단 설명회 개최를 목표로 태영건설 기업개선계획을 정리하고 있다. 산업은행 관계자는 "다음주 중후반 쯤 설명회를 열려고 한다"며 "기업개선계획 결의까지 최대한 서두르고 있다"고 전했다. 기업개선계획에는 태영건설과 PF 사업장에 대한 회계법인의 실사 결과와 함께 기존 채권 처리 방안과 추가 자본조달 계획 등이 담긴다. 앞서 태영건설 채권단은 SBS 지분을 담보로 4000억원 신규 자금을 투입하는 방안 등을 제2차 금융채권자협의회에서 의결했다. 또 지난해 말 태영건설 자본총계는 6356억원 적자로 집계돼 완전 자본잠식 상태에 빠진 상황이다. 이에 설명회에서는 기존 유동성 공급 방안을 유지할지 말지에 대한 판단과 유상증자, 출자전환 등 완전자본잠식 해소를 위한 자본 확충 방안 등을 채권자에게 설명할 예정이다. 대주단이 제출한 PF 사업장별 처리 방안과 태영건설, 태영건설 PF 사업장에 대한 실사를 각각 실시한 안진과 삼일 회계법인 실사 결과를 종합한 결론이다. 기업개선계획 결의가 이달 말 마무리될 가능성이 높다는 얘기다. 산업은행은 당초 워크아웃 개시 3개월 이후인 4월 11일 기업개선계획을 의결할 예정이었으나 PF 대주단이 사업장을 살펴보는 데 시간이 더 필요하다는 회계법인 요청에 기한을 1개월 연장한 바 있다. 설명회를 마치면 산업은행은 채권단에게 2~3일간 검토할 시간을 준 뒤 정식 안건을 부의한다. 기업개선계획을 의결하는 채권자협의회는 안건 부의 10영업일 내 열어야 한다. 산업은행 관계자는 "채권자협의회 날짜는 아직 미정"이라며 "워크아웃 담당자라면 내용을 잘 알고 있기 때문에 금방 그 자리(설명회)에서 의견을 주거나 할 수 있다"고 말했다.  seung@fnnews.com 이승연 기자

[파이낸셜뉴스] 기업구조개선작업(워크아웃)이 진행 중인 태영건설이 시공한 아파트 단지들이 당초 일정대로 차질 없이 속속 입주가 진행되고 있는 것으로 나타났다. 4일 업계에 따르면 경기 용인시의 '용인 드마크데시앙'은 지난달 31일부터 입주를 시작해 입주 시작 4일 만에 30%의 입주율을 기록하고 있다. '용인 드마크데시앙'은 용인 처인구 김량장동 용인 8구역을 재개발하는 '용인8구역 주택재개발정비사업'을 통해 지하 3층~최고 37층, 8개 동에 총 1308가구 대규모 단지로 조성됐다. 당초 태영건설의 워크아웃으로 준공 및 입주 지연 우려가 제기됐지만, 지난달 28일 용인시로부터 준공 인가가 떨어져 입주가 정상적으로 진행되고 있다. 경남 양산신도시에 위치한 '사송 더샵데시앙3차' 역시 정상적으로 입주가 진행 중이다. 지난 2021년 7월 분양한 '사송 더샵데시앙3차'는 지난 2월23일부터 오는 22일까지 입주 지정 기간이다. 현재 입주율은 80%로 조만간 입주가 완료될 예정이다. 단지는 태영건설 워크아웃 신청 이후 처음으로 입주를 시작한 단지다. 이외에도 올해 전주 에코시티 15블럭 등 총 7개 현장에서 입주가 예정돼 있다. 태영건설 관계자는 "워크아웃 과정이기는 하지만 수분양자들이 우려하지 않도록 예정대로 준공해 입주와 A/S 등 모든 과정에서 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자

[파이낸셜뉴스] 워크아웃(기업구조개선작업)이 진행 중인 태영건설이 자본 잠식 상태에 들어갔다. 태영건설은 13일 전자공시를 통해 지난해 사업연도 결산 결과, 연결재무제표 2023년 기말 기준으로 자본 총계가 마이너스 5626억원으로 나타났다고 밝혔다. 기업이 자산보다 부채가 많아지면 자본이 마이너스 상태로, 자본잠식 상태가 된다. 태영건설의 자본잠식은 워크아웃 진행 과정에 따라 발생했다. 부동산프로젝트 파이낸싱(PF) 사업장들의 예상 결손·추가 손실 충당이 반영된 결과다. 태영건설 관계자는 "워크아웃 상황과 맞물린 불가피한 과정으로 관급공사 및 PF가 없는 사업에서 여전히 견실한 수준을 유지하고 있다"며 "앞으로 기업개선계획이 신속하게 수립돼 출자전환 등을 통한 자본확충으로 조속히 경영정상화를 이루고 워크아웃을 신속히 졸업할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다. 자본잠식이 되면 주식은 유가증권시장 공시규정에 따라 매매 거래가 즉시 정지된다. 이번 자본잠식으로 태영건설의 주식도 매매 거래가 정지된다. 이달 중 외부감사인의 최종 감사의견 결과에 따라 상장폐지 사유에 해당되는지 여부가 최종 확정된다. 상장폐지 사유 통보를 받게 되면 절차상 거래소에 이의신청을 할 수 있다. 이의신청이 받아들여지면 심의를 통해 최대 1년 동안 개선기간이 부여된다. 이 기간 동안 개선계획을 이행하고 개선기간 종료 후 거래소가 상장공시위원회 심의를 통해 개선계획 이행 여부를 심사해 상장유지 혹은 폐지를 결정하게 된다. 이 같은 거래소의 심의 결과가 나올 때까지 유가증권시장 상장규정에 따라 주식 매매거래는 정지된다. 상장유지가 결정될 경우 매매거래정지가 해제되고 거래가 재개된다. 태영건설 관계자는 "상장폐지 사유에 해당되면 이의신청과 상장폐지 사유 해소계획을 포함한 개선계획서를 제출할 것"이라며 "개선기간을 부여받고 개선계획 이행을 통해 상장폐지를 해소하는 과정을 거칠 계획"이라고 말했다.   ssuccu@fnnews.com 김서연 기자

[파이낸셜뉴스] 태영건설은 한국도로공사가 발주한 서산영덕고속도로 대산~당진 간 3공구 건설공사 수주가 유력시되고 있다고 29일 밝혔다. 이 사업은 서산~영덕고속도로 서쪽 연장선인 충남 서산의 대산과 당진을 연결하는 총 길이 25.36㎞의 4차로 고속도로 건설 공사다. 총 4개 공구로 나눠 2030년 개통을 목표로 추진 중이다. 태영건설은 이 중 3공구에 90％지분으로 대웅건설(10％)과 컨소시엄을 구성해 참여했다. 전날 한국도로공사가 진행한 대안 제시형 낙찰제 방식의 '대산∼당진 간 5.39㎞의 3공구(배정예산 1862억원) 건설공사' 사업자 선정을 위한 2단계 평가에서 태영건설이 높은 평가를 받았다. 도로공사는 지난해 11월 1단계 평가를 통해 대우건설·DL이앤씨·태영건설·코오롱글로벌·남광토건을 선정하고, 이들 5개사를 대상으로 설계 제안서와 입찰금액을 접수해 2단계 평가를 실시했다. 평가 결과, 태영건설은 최고점수인 93.43점을 받았다. 태영건설은 가격 개찰만을 남겨두고 있어 이변이 없는 한 수주가 확실시 되고 있다고 설명했다. 수주를 확정 짓는다면 태영건설은 올해 첫 수주이자 워크아웃(기업구조개선작업) 신청이후 첫 수주가 된다. 태영건설 관계자는 "이번 입찰에서 보여준 경쟁력을 토대로 본격적인 수주 활동에 나설 계획"이라며 "경영정상화도 조기에 실현하겠다"고 말했다. ssuccu@fnnews.com 김서연 기자