이지스자산운용은 유럽 아마존(Amazon) 물류센터에 투자하는 부동산 공모펀드(이지스글로벌공모부동산투자신탁 281호)를 지난주 출시하여 2300억원이 넘는 모집금액을 전액 판매했다고 15일 밝혔다. 앞서 지난 6월, 출시한 목동 트라팰리스 스퀘어와 잠실 개발사업에 투자하는 공모펀드에 이어 연이은 완판 행진을 이어가고 있다. 해당 펀드는 프랑스 파리, 영국 브리스톨, 스페인 바르셀로나에 위치한 아마존 물류센터 3곳에 투자해 임대수익을 통해 투자자에게 반기마다 분배금을 지급하는 상품이다. 지난 8일부터 12일까지 KB국민은행, 우리은행, KEB하나은행, 한국투자증권, 하나금융투자 총 5곳에서 판매해 개인투자자들의 뜨거운 관심 속에 성공적으로 설정액을 모두 채웠다. 그 동안 오피스와 리테일, 호텔을 자산으로 하는 부동산 공모펀드는 다수 출시되었지만, 물류센터에 직접 투자하는 공모펀드는 국내 최초이다. 부동산 공모펀드 인기가 지속되고, 이커머스(E-commerce) 시장이 확대됨에 따라 부동산 공모펀드의 투자 자산도 기존 오피스, 리테일, 호텔에서 물류센터로 다양화되고 있다. 이 펀드의 투자대상인 물류센터는 세계 최대 온라인 유통기업이자 초우량기업인 아마존이 20년 장기(임차인 보유 임대기간 연장옵션 모두 행사 시 최대 33년)로 100% 임차계약을 체결하고 있다. 물류센터 3곳 모두 유럽 주요 핵심공항 및 항만에 인접하고, 주요 간선도로의 접근성이 높은 입지에 소재해 있는 장점을 지니고 있다. 유럽 온라인 유통시장이 매년 성장함에 따라 물류시설에 대한 투자 및 임차수요가 지속적으로 늘어나고 있기 때문에 펀드기간 동안 안정적인 배당수익을 기대할 수 있다. 이지스자산운용 관계자는 "저금리 기조가 이어지고, 국내 주식시장 변동성이 커지면서 안정적인 중위험·중수익을 원하는 투자들의 자금이 최근 부동산 펀드로 유입되고 있다"며 "당사는 앞으로도 기관투자자 중심으로 투자되던 부동산 펀드를 개인투자자도 가입할 수 있는 기회를 제공하기 위해 지속적으로 공모펀드를 선보일 예정이다"고 밝혔다. 한편 이지스자산운용은 현재 26조원이 넘는 운용자산을 보유하고 있는 국내 최대 부동산 펀드 운용사로 2016년부터 본격적으로 출시한 전체 부동산 공모펀드 35개(재간접형 제외) 중 중 13개를 출시하며 부동산 공모펀드 시장 활성화 및 저변확대에 앞장서고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

이지스자산운용이 유럽 주요 도시에 위치한 아마존(Amazon) 물류센터에 투자하는 부동산 공모펀드 '이지스글로벌공모부동산투자신탁 281호'를 출시, 오는 12일까지 모집한다. 물류센터에 투자하는 공모펀드는 국내 최초다. 이 펀드는 프랑스 파리, 영국 브리스톨, 스페인 바르셀로나에 위치한 아마존 물류센터 3곳에 투자한다. 모두 핵심공항 또는 항만에 인접하고, 주요 간선도로의 접근성이 높은 입지를 갖췄다. 아마존이 20년(최대 33년) 장기로 100% 임차계약을 체결하고 있다. 특히 임대료는 각국의 물가상승률과 연동돼 프랑스와 스페인은 매년, 영국은 5년에 1회 조정된다. 프랑스와 영국의 물류센터는 올해 5월, 스페인은 2017년 9월 준공됐다. 사람의 도움 없이 물건을 분류, 배송할 수 있는 자동화시스템 ‘아마존 로보틱스’가 구동 가능하며, 아마존 물류시설 중 가장 높은 스펙이 요구되는 '풀필먼트(Fulfillment)센터'에 해당한다. 이 펀드는 KB국민은행, 우리은행, KEB하나은행, 한국투자증권, 하나금융투자 등에서 판매한다. 이지스운용 관계자는 "유럽 이커머스 시장이 최근 5년간 연평균 약 20% 성장하면서 글로벌 투자자들의 물류시설에 대한 투자수요가 늘어나고 있다"며 "물류시설 임차수요도 같은 기간 60% 증가하면서 공실률 하락과 임대료 상승이 가속화되고 있어 배당수익 및 추후 자산가치 상승에 따른 매각차익도 기대할 수 있다"고 설명했다. 이지스운용은 현재 25조원이 넘는 운용자산을 보유한 국내 최대 부동산 펀드 운용사다. 지난달에는 서울 목동 트라팰리스 스퀘어와 잠실 개발사업에 투자하는 공모펀드를 출시해 각각 420억, 220억원을 모집한 바 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 이지스자산운용은 금주 출시한 ‘대학로CGV’에 투자하는 부동산 공모펀드(이지스리테일부동산투자신탁 299호)를 판매 완료했다고 18일 밝혔다. 이 펀드는 서울 주요상권 중 하나인 대학로 핵심지역에 위치한 대학로CGV 영화관 건물에 투자해 임대수익을 통해 투자자에게 매 반기마다 분배금을 지급하는 상품이다. 대학로CGV는 8개관 973석의 규모의 영화관으로 2008년 CJ CGV가 책임임대차 계약 체결 후 11년간 성업 중에 있으며, 현재 임대율은 100%이다. 지난 14일부터 17일까지 한화투자증권, 경남은행, 부산은행, 유안타증권 총 4개사에서 나흘간 판매하여 약 220억원을 전액 모집했다. 이지스자산운용 관계자는 “대학로CGV는 국내 1위 멀티플렉스 기업인 CJ CGV가 100% 책임임차하고 있으며, 서울 대학로에 유일한 영화관이라는 점에서 개인투자자들의 관심이 높았다”며 “우량 입지의 장점과 인근에 풍부한 유동인구 및 배후수요를 보유하여 향후 안정적 매각 추진도 가능할 것으로 예상된다”고 말했다. 앞서 이지스자산운용은 지난 7월, 목동 트라팰리스 스퀘어와 잠실 개발사업에 투자하는 공모펀드로 총 638억을 판매 완료했으며, 8월에는 유럽 아마존 물류센터와 홈플러스 3개점에 투자하는 공모펀드로 각각 2306억원, 1173억원을 모집한 바 있다. 이지스자산운용은 이번 공모펀드를 포함해 올해 공모펀드로만 총 4300여억원을 설정했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

이지스자산운용은 이번 주 출시한 홈플러스 우량점포 3개점에 투자하는 부동산 공모펀드(이지스코어리테일부동산투자신탁 302호)의 모집금액 1173억원을 전액 판매했다고 23일 밝혔다. 이 펀드는 홈플러스 인천 인하점, 대전 문화점, 전주 완산점 3개점에 투자하여 임대수익을 통해 투자자에게 매 반기마다 분배금을 지급하는 상품이다. 펀드 자산인 3개점 모두 안정적인 배후수요를 바탕으로 15년 이상 장기간 영업성과가 검증된 점포들로 구성되어 있으며, EBITDAR(감가상각 및 임대료 공제 전 영업이익)가 14%를 상회하고 있어 매출액 대비 개별점포의 영업효율성이 높다. 펀드 설정기간은 3년으로, 매각시점에도 17년의 장기 임대차 기간이 남아있어 매각 리스크도 낮은 편이다. 또한 매년 2% 임대료 상승조건으로 안정적인 임대료 상승을 통한 배당이 가능하며, 제세공과, 보험료, 관리비를 모두 임차인이 부담하는 Triple-Net 구조로 임대인의 관리운영 책임 및 관리비용 부담을 최소화했다. 이지스자산운용 관계자는 "홈플러스 매장 중에서도 장기간 영업성과가 검증된 점포들로 구성되어 있으며, 100% 임대율의 임대차기간은 20년 남아 있어 펀드기간 동안 안정적인 배당수익을 추구할 수 있는 장점을 가지고 있다"며 "최근 안정적인 중위험∙중수익 금융투자상품을 원하는 개인 및 기관투자자들의 관심 속에 성공적으로 설정액을 모집 완료했다"고 말했다. 앞서 이지스자산운용은 지난 7월엔 목동 트라팰리스 스퀘어와 잠실 개발사업에 투자하는 공모펀드를 출시하여 각각 418억, 220억원을 판매 완료했으며, 지난 달에는 유럽 아마존 물류센터에 투자하는 공모펀드로 2306억원, 이번 공모펀드로 1173억원을 모집해 올해 공모펀드로만 총 4117억원을 설정했다. 이지스자산운용은 현재 26조원이 넘는 운용자산을 보유하고 있는 국내 최대 부동산 펀드 운용사로 부동산 간접투자시장 활성화 및 저변 확대를 위해 지속적으로 공모펀드를 선보이고 있다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

이지스자산운용은 홈플러스의 우량 점포 3곳에 투자하는 부동산 공모펀드(이지스코어리테일부동산투자신탁 302호)를 19일 출시했다. 펀드의 자산은 홈플러스 △인천 인하점 △대전 문화점 △전주 완산점 등으로 EBITDAR(감가상각 및 임대료 공제 전 영업이익)가 14%를 웃돌아 영업효율성이 높다. 안정적 배후수요를 바탕으로 15년 이상 장기간 영업성과가 검증된 점포들이다. 펀드 설정기간은 3년으로, 매각시점에도 17년의 임대차 기간이 남아 있어 매각 리스크도 낮다.매년 2% 임대료 상승 조건으로 배당이 가능하며, 제세공과 및 보험료, 관리비를 모두 임차인이 부담하는 구조여서 임대인의 관리운영 책임 및 관리비용 부담이 적다. 한화투자증권, NH투자증권, 교보증권, 키움증권, DB금융투자, 경남은행, 유안타증권 등에서 오는 22일까지 판매할 예정이다. 모집금액은 총 1173억원이며, 판매기간 이후 추가 가입은 불가능하다.이지스운용은 26조원이 넘는 운용자산을 보유하고 있는 국내 최대 부동산 펀드 운용사다. 부동산 간접투자시장 활성화 및 저변 확대를 위해 지속적으로 공모펀드를 선보이고 있다. 지난달에는 서울 목동 트라팰리스 스퀘어(420억원)와 서울 잠실의 개발사업(22억원)에 투자하는 공모펀드를 각각 모집 완료했으며, 2300억원이 넘는 유럽 아마존 물류센터에 투자하는 공모펀드도 완판했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

이지스자산운용은 홈플러스의 우량 점포 3곳에 투자하는 부동산 공모펀드(이지스코어리테일부동산투자신탁 302호)를 19일 출시했다. 펀드의 자산은 홈플러스 △인천 인하점 △대전 문화점 △전주 완산점 등으로 EBITDAR(감가상각 및 임대료 공제 전 영업이익)가 14%를 웃돌아 영업효율성이 높다. 안정적 배후수요를 바탕으로 15년 이상 장기간 영업성과가 검증된 점포들이다. 펀드 설정기간은 3년으로, 매각시점에도 17년의 임대차 기간이 남아 있어 매각 리스크도 낮다. 매년 2% 임대료 상승 조건으로 배당이 가능하며, 제세공과 및 보험료, 관리비를 모두 임차인이 부담하는 구조여서 임대인의 관리운영 책임 및 관리비용 부담이 적다. 한화투자증권, NH투자증권, 교보증권, 키움증권, DB금융투자, 경남은행, 유안타증권 등에서 오는 22일까지 판매할 예정이다. 모집금액은 총 1173억원이며, 판매기간 이후 추가 가입은 불가능하다. 이지스운용은 26조원이 넘는 운용자산을 보유하고 있는 국내 최대 부동산 펀드 운용사다. 부동산 간접투자시장 활성화 및 저변 확대를 위해 지속적으로 공모펀드를 선보이고 있다. 지난달에는 서울 목동 트라팰리스 스퀘어(420억원)와 서울 잠실의 개발사업(22억원)에 투자하는 공모펀드를 각각 모집 완료했으며, 2300억원이 넘는 유럽 아마존 물류센터에 투자하는 공모펀드도 완판했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

이지스자산운용이 유럽 주요 도시에 위치한 아마존(Amazon) 물류센터에 투자하는 부동산 공모펀드 '이지스글로벌공모부동산투자신탁 281호'를 출시, 오는 12일까지 모집한다. 물류센터에 투자하는 공모펀드는 국내 최초다.이 펀드는 프랑스 파리, 영국 브리스톨, 스페인 바르셀로나에 위치한 아마존 물류센터 3곳에 투자한다. 모두 핵심공항 또는 항만에 인접하고, 주요 간선도로의 접근성이 높은 입지를 갖췄다. 아마존이 20년(최대 33년) 장기로 100% 임차계약을 체결하고 있다. 특히 임대료는 각국의 물가상승률과 연동돼 프랑스와 스페인은 매년, 영국은 5년에 1회 조정된다. 프랑스와 영국의 물류센터는 올해 5월, 스페인은 2017년 9월 준공됐다. 사람의 도움 없이 물건을 분류, 배송할 수 있는 자동화시스템 '아마존 로보틱스'가 구동 가능하며, 아마존 물류시설 중 가장 높은 스펙이 요구되는 '풀필먼트(Fulfillment)센터'에 해당한다. 이 펀드는 KB국민은행, 우리은행, KEB하나은행, 한국투자증권, 하나금융투자 등에서 판매한다. 이지스운용 관계자는 "유럽 이커머스 시장이 최근 5년간 연평균 약 20% 성장하면서 글로벌 투자자들의 물류시설에 대한 투자수요가 늘어나고 있다"며 "물류시설 임차수요도 같은 기간 60% 증가하면서 공실률 하락과 임대료 상승이 가속화되고 있어 배당수익 및 추후 자산가치 상승에 따른 매각차익도 기대할 수 있다"고 설명했다. 이지스운용은 현재 25조원이 넘는 운용자산을 보유한 국내 최대 부동산 펀드 운용사다. kakim@fnnews.com 김경아 기자

한국 투자자들이 해외 물류센터에 베팅하고 있다. 장기임차를 통해 투자자산으로서 안정성이 높다는 판단에서다. 4차 산업혁명에서 '물류'의 역할이 확대되는 점도 한몫한다. ■이지스-NH, 폴란드 물류센터 인수 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 이지스자산운용은 최근 펀드를 조성해 폴란드의 물류센터 '잘란도 라운지'에 약 640억원을 투자했다. NH투자증권이 총액인수해 투자자(LP)들을 모았다. 총 매입가격은 8788만유로(약 1168억원)로, 나머지 자금은 현지에서 유로화 대출로 조달했다. 금리는 1% 후반대다. 투자대상 물류센터는 폴란드 수도 바르샤바에서 2시간 거리에 위치해 있다. 유럽 최대 이커머스(전자상거래) 패션유통업체 '잘란도'가 10년간 장기 임차 중이다. 총 12만442㎡ 규모로, 65개 하역장 및 110개의 컨테이너 교체공간을 보유했다. 잘란도 전체 배송량의 25%를 처리할 수 있는 규모다. 앞서 미래에셋대우는 세계 최대 전자상거래기업 아마존의 물류센터에 투자했다. 지난해 말 미래에셋대우 미국(LA)법인은 7800만달러(약 920억원)를 들여 물류센터 지분을 단독으로 인수한 후 일부 지분을 상품화해 판매했다. 현대자산운용은 설정한 부동산펀드를 통해 독일 뮌헨 소재 폭스바겐 물류센터 지분을 인수했다. 인수가격은 약 507억원으로, 한화투자증권이 약 250억원 규모 지분투자하고, 나머지는 현지 대출로 조달했다. 지난달 한국투자증권이 공모로 판매한 '키움히어로즈 미국물류포트폴리오펀드'는 772억원을 모집했다. 미국 워싱턴DC와 필라델피아 등에 소재한 물류센터 6곳에 투자하는 펀드다. NH투자증권과 미래에셋대우는 슬로바키아에 위치한 아마존 동유럽 물류센터 인수를 검토 중인 것으로 알려졌다. 약 1800억원 규모로, 다음달 중으로 투자규모와 방식이 확정될 것으로 전해졌다.■'이커머스' 약진에 투자매력도↑물류센터에 대한 투자 확대는 이커머스의 약진과 관계가 깊다. 물류 수요가 폭발하면서 물류센터가 안전자산으로 자리잡고 있는 설명이다. 실제 유럽의 전자상거래 매출 규모는 최근 5년간 연평균 20% 성장했다. 전체 리테일 매출에서 전자상거래가 차지하는 비중도 7.8%에서 14%로 늘었다.IB업계 관계자는 "아마존 및 잘란도와 같은 이커머스 기업의 수요가 높은 편"이라며 "유럽 이커머스 시장이 본격적으로 성장하면서 배송시간, 교환, 반납 등 소비자들의 요구가 다양해지고 있다"고 설명했다. 이어 "폴란드의 경우 전체 상업부동산 거래의 21%를 물류센터가 차지할 만틈 중요한 섹터로 부각되고 있다. 아마존 및 잘란도와 같은 대형 이커머스 기업이 임차하는 자산은 본드타입 투자로 분류돼 연간 수익률 5% 중반선에서 거래되고 있다"고 강조했다.

미래에셋운용의 '미래에셋 글로벌리츠'는 안정적이고 꾸준하게 자금 운용을 원하는 투자자에게 적합하다. 통상 리츠는 장기투자를 목적으로 하는 배당주의 성격을 띄고 있다. 단기간에 시세차익을 목표로 하기 보다는 퇴직연금, IRP, ISA 등 안정적인 장기운용 성격을 지니고 있기 때문이다. 특히 최근 금리인상 등으로 증시 변동성이 높아진 가운데 글로벌 핵심 지역에 위치한 부동산을 투자 대상으로 한 상품이어서 안정적 임대수익 확보가 돋보인다는 것이 사측 설명이다. ■물류센터 집중투자 고수익… 연초이후 12.8%↑ 22일 금융투자업계에 따르면 지난 19일을 기준으로 지난 2021년 12월 3일 상장된 미래에셋 글로벌리츠의 상장 후 성과는 17.9%에 달한다. 올해 들어서는 12.8%의 성과를 기록하고 있고 최근 3개월 성과율은 10.2%다. 미래에셋 글로벌리츠는 현재 미국 텍사스주 휴스턴, 플로리다주 템파, 인디애나주 인디애나폴리스에 위치한 물류센터를 기초자산으로 담고 있다. 코로나19로 인한 전자상거래 활성화 및 비대면 소비 증가 영향으로 고속 성장하는 물류센터를 자산으로 편입해 안정성과 수익성, 성장성을 동시에 확보했다는 평가를 받고 있다. 박준태 미래에셋자산운용 리츠 운용본부 이사는 "이 리츠의 기초자산인 각 물류센터는 임대면적 100%를 10년 이상 장기 임차하는 조건으로 글로벌 우량 기업인 아마존, 페덱스가 사용하고 있어 임대수익 안정성을 확보했다"고 말했다. 이어 "미래에셋 글로벌리츠는 임대수익을 바탕으로 향후 10년간 연간 배당률을 6% 이상으로 예상하고 있다"면서 "또 각 물류센터는 임대차 기간 중 임대료 상승에 대한 내용을 계약에 포함하고 있어 배당수익도 증가할 것으로 예상된다"고 덧붙였다. 박 이사는 또 "3개 물류센터 모두 도심부까지 최대 30분 이내 접근이 가능하고, 인근 도시까지 접근이 용이한 물류 요충지에 위치해 계약 만료 이후에도 계약 연장이나 타 임차인 유치에 유리하다"고 설명했다. 타사 글로벌 리츠 대비 미래에셋만의 강점에 대해선 우량 포트폴리오 선별 능력을 꼽았다. 박 이사는 "아마존, 페덱스 같은 우량 임차인이 장기 임차한 코어(Core) 자산에 투자 함으로써 안정적 수익 확보로 경기변동에 따른 위험 최소화한 것이 특징"이라며 "물류, 데이터센터, 오피스 등 전망이 유망한 섹터에 선별적인 투자로 섹터 다변화를 통한 리스크 헷지와 함께 개별 섹터 성장에 따른 향후 자산가치 상승을 누릴 수 있다"고 전했다. 그는 이어 "특히 부동산 시장 투명성 및 유동성이 우수한 미국, 서부 유럽 등 선진국에 중점적으로 투자를 통해 경기 및 시장 상황 변동에 따른 위험이 제한된 우량 포트폴리오를 구성한 점도 차별점"이라고 덧붙였다. 향후 예상배당수익률은 공모가 기준 약 6%를 예상했으나 달러화 가치 상승에 따라 배당률은 좀 더 올라 갈 수 있을 것으로 전망했다. ■러·우 갈등 이후 美자산 매력↑ 향후 운용 계획과 관련해서 박 이사는 오는 7월 유상증자를 통해 미국 아마존 물류센터 등 총 11개 물류센터 편입을 계획하고 있다고 밝혔다. 코로나 시대에 우수한 임차인을 기반으로 한 물류센터에 대한 수요가 많아 작년 상장에 이어 이번 유상증자도 시장에서 좋게 평가 받을 것으로 예상되서다. 올해 가장 유망하게 보는 리츠자산과 관련 박 이사는 "우크라이나 전쟁 때문에 현시점에서는 유럽보다는 미국 부동산 투자를 선호한다"며 "미국 내에서도 인구증가율이 높은 지역 또는 교통의 중심지에 위치한 물류센터가 투자처로 각광받을 것으로 예상된다"고 전했다. 이같은 지역의 물류센터는 임대차계약의 연장가능성이 높고 향후 자산가치 상승에도 긍정적인 작용을 하기 때문이라는 것이 박 이사의 전망이다. 박 이사는 "올해도 물류센터에 대한 선호도는 계속 이어질 것으로 기대된다"며 "리오프닝으로 인해 그동안 상대적으로 소외받았던 리테일, 호텔 등의 섹터도 관심을 가지고 지켜봐야할 것이고 미국 달러가치 상승흐름으로 배당률도 예상보다 높을 것"이라고 말했다. 올해 최대 변수로는 기준금리 상승에 따른 나비효과를 짚었다. 리츠시장 전체적인 관점에서 기준금리의 상승으로 인해 담보대출금리 또한 상승할 수 있기 때문이다. 박 이사는 "아직 국내에 상장 리츠는 19개로 많지 않고 이제 막 개화하기 시작한 상황"이라면서 "투자 포트폴리오를 구성할 때 변동성 보다는 안정성을 우선시 하는 투자자들은 리츠에도 일정 수준의 투자비율을 확보하는 게 바람직하다"고 조언했다. kakim@fnnews.com 김경아 기자