[파이낸셜뉴스] 유진프라이빗에쿼티(PE)와 산업은행 PE가 보령그룹 계열 백신제조회사 보령바이오파마를 인수한다. 우선협상권을 가진 원매자가 동원산업, 화인자산운용, 케이엘앤파트너스로 바뀐 후 행보다. 당초 동원산업이 5000억 중후반대 가격을 제안했던 것을 고려하면 보령그룹이 눈높이를 낮춘 것으로 보인다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 보령바이오파마의 최대주주 보령파트너스는 보령바이오파마 경영권 지분 매각 관련 주식매매계약(SPA)을 28일 유진PE-산은PE와 체결한다. 80% 지분에 3200억원에 거래다. 보령그룹은 보령바이오파마 지분 약 20%를 보유하는 것으로 알려졌다. 보령바이오파마는 1991년 설립됐다. 국가필수예방접종(NIP) 품목을 상당수 보유한 톱티어 백신기업이다. 국내 최초로 경구용 장티푸스 백신을 개발해 입지를 다졌으며, 제대혈 보관 및 제대혈을 활용한 바이오신약 개발을 이어왔다. 충청북도 진천군에 위치한 공장에서 수액제와 일본뇌염, 인플루엔자, A형·B형 간염, 장티푸스 백신 등을 생산한다. 보령바이오파마의 최대주주는 지분 69.1%를 보유한 보령파트너스다. 보령파트너스는 오너 3세인 김정균 대표의 개인 회사다. 나머지는 김정균 보령홀딩스 대표(1.77%)와 김정은 씨(4.42%), 재무적투자자 등이 나눠 갖고 있다. 유진PE-산은PE 컨소시엄은 2021년 함께 조성한 7000억 원 규모 블라인드 펀드를 통해 약 1500억 원을 투입하고 나머지 자금은 인수금융 등을 활용해 자금 납입을 마친다는 계획이다. 보령그룹은 보령바이오파마 등 계열사 보유지분 매각으로 확보한 실탄을 토대로 우주항공 및 헬스케어 등 신성장동력 마련에 나선다. 앞서 총 6000만달러(약 755억원)를 투자해 미국 상업용 우주정거장기업 액시엄스페이스 지분 2.7%를 확보했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

유진그룹 계열 사모펀드(PEF)인 유진PE가 우리금융지주 지분 4%를 인수할 전망이다. 각 1%씩을 써낸 두나무와 우리금융지주 우리사주조합도 낙찰 가능성이 유력한 것으로 알려졌다. 21일 투자은행(IB)과 금융권에 따르면 금융위원회 산하 공적자금관리위원회는 우리금융의 잔여 지분 인수자로 유진PE와 두나무, 우리금융지주 우리사주조합 등을 선정할 것으로 전해졌다. 지난 18일 열린 본입찰에는 이들 외에도 얼라인파트너스, KTB자산운용, 한국투자증권, 하림그룹(팬오션), 호반그룹, 두나무, ST인터내셔널코퍼레이션 등 아홉 곳이 참여했다. 4%를 써낸 곳은 유진PE 외에도 한국투자증권과 팬오션, 호반그룹, ST인터내셔널 코퍼레이션 등 네 곳이 더 있다. 유진PE가 우리금융 지분을 인수하면 국민연금(9.80%), 우리금융지주 우리사주조합(8.38%), IMM PE(5.57%) 이후 네 번째 주요 주주가 된다. 박소연 기자

[파이낸셜뉴스] 동식물성 유지로 바이오디젤 원료를 만드는 대경오앤티 적격인수후보(숏리스트)에 대형 정유사를 포함 재무적투자자(FI) 등이 선정됐다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스틱인베스트먼트와 매각 주관사 뱅크오브아메리카증권은 숏리스트를 선정, 통보했다. 숏리스트에는 대형 정유사 2곳, IMM인베스트먼트, 유진PE, 미래에셋벤처투자 프라이빗에쿼티(PE) 부문 등이 포함됐다. 이번 매각 대상은 스틱인베스트먼트가 펀드를 통해 보유한 대경오앤티 지분 70%와 김창윤 전 대경오앤티 대표의 지분 19.72%를 포함한 지분 100%다. 대경오엔티는 1995년 창립 이후 돼지 부산물 등을 가공해 동물성·식물성 유지를 생산하고 있으며 시장 점유율 40%로 1위다. 유지(동식물에서 채취한 기름) 생산 과정에서 탄소가 배출되는 만큼 대경오앤티는 폐식용유 등을 수거해 바이오디젤의 원료를 만드는 사업을 기존보다 확대했다. 바이오디젤 사업 덕분에 대경오앤티는 배출되는 탄소보다 더 많은 탄소배출권을 획득했다. 지난해 매출액은 3314억원, 영업이익은 165억원으로 2019년 대비 각각 28%, 300% 증가했다. 앞서 스틱인베스트먼트는 2017년 대경오앤티를 945억원에 인수한 것으로 알려졌다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 롯데그룹, 유진자산운용, NH PE-오퍼스 PE 연합군이 중고나라를 인수한다. 중고나라는 국내 1위 온라인 중고거래 업체다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데그룹, 유진자산운용, NH PE-오퍼스 PE는 중고나라 지분 93.9%를 인수한다. 전체 거래대금은 약 1100억원으로 알려졌다. 롯데그룹의 롯데쇼핑은 재무적투자자(FI)로 참여한다. 사모펀드(PEF)가 경영권을 행사하는 구조다. 다만 롯데쇼핑은 다른 FI들의 지분을 인수 할 수 있는 콜옵션 권리를 보유한 것으로 전해졌다. 2003년 네이버 카페로 출발한 중고나라는 현재 회원 2330만여명과 월 사용자(MAU) 1220만명을 보유한 국내 최대 중고거래 커뮤니티다. 지난해 매출이 역대 최대 규모인 5조원을 돌파했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

유진그룹 계열 사모펀드(PEF) 운용사인 유진프라이빗에쿼티(PE)는 산업은행과 공동으로 900억원 규모 인프라펀드 '인프라 이니셔티브 1호 사모투자합자회사'를 이달 내 설립한다고 3일 공시했다. 유진PE는 이 펀드에 21억원을 출자한다. 지분율 2.3%다. 이는 자기자본 대비 59.4%에 해당하는 수준이다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

유진투자증권은 '유진프라이빗에쿼티(이하 유진PE)' 설립을 위한 자회사 출자 승인을 받았다고 17일 밝혔다. 유진PE는 이달 안에 법인 설립 절차를 마무리하고 본격 영업에 나설 예정이다. 유진투자증권은 유진자산운용, 유진투자선물에 이어 유진PE를 자회사로 추가해 다양한 비즈니스 포트폴리오를 구축할 수 있게 됐다. 유진PE는 사회간접자본(SOC), 유틸리티 등 인프라산업을 투자대상으로 주목하고 있다. 이 산업은 큰 자금을 필요로 하고, 저성장 시대에 투자자에 장기간 안정적인 수익을 제공할 수 있다. 유진PE의 구성원은 과거 한국전력, KT 등 공기업 민영화에 참여한 경험이 있다. 또 발전소 운영관리 업체에 투자해 우수한 성과를 거둔 실적도 있다. 한편 유진투자증권은 지난해 4월 신성장 동력 확보를 위해 새마을금고 최고투자책임자(CIO) 출신이자 투자은행(IB) 전문가였던 정재호 대표를 영입하면서 PEF부문을 신설한 바 있다. 정 대표는 BNP파리바 서울, 굿모닝신한증권(현 신한금융투자), NH농협증권 등에서 파생상품, 인수합병(M&A), IB업무 등 국내외 금융사에서 다양한 운용 경험을 갖춘 투자 전문가다. lkbms@fnnews.com 임광복 기자

[파이낸셜뉴스] 현대투자파트너스 신임 대표에 김영민 전 트레드스톤파트너스 대표(사진)가 선임됐다. 2004년부터 IB(투자은행) 자문 및 M&A(인수합병) 딜(거래) 성공 경험이 많은 전문가로 평가받는 인물이다. 김민엽 대표의 후임자다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대투자파트너스는 신임 대표에 김 전 대표를 선임했다. 그는 1979년생으로 2004년부터 삼일회계법인에서 유진기업의 대우건설 인수자문 등을 수행했다. 2007년부터 하나IB증권(현 하나증권)에서 두산그룹의 DST 매각, KAI(한국항공우주산업) 지분 매각, 주류 사업부 매각, 테크팩 사업부 매각 등을 수행했다. 2010년부터는 부국증권에서 아큐픽스의 텔로드 지분 인수, SGA의 한컴 지분 인수 등을 수행했다. 2010년 12월부터는 오릭스PE에서 카카오모빌리티, 현대로지스틱스, STX에너지(GS그룹에 매각, IRR 55% 달성), 셀트리온, 푸른2저축은행 등 투자에 참여했다. 2018년부터 JC파트너스에서 황조, MG손해보험, AMT, FIT, 일본 신전력회사 Erex, B&H 투자에 참여했다. 2021년부터 퀴즈아이비파트너스에서 넥시온, 라온텍, 큐리오칩스 지분투자에 참여했다. 2022년부터 트레드스톤파트너스에서 APR, ISTE 지분투자에 참여한 바 있다. 현대투자파트너스는 2008년 5월에 계열사 컨설팅과 투자자문을 하는 ‘현대투자네트워크’로 출발했다. 2017년 4월 금융감독원에 여신전문금융업법상 신기술사업금융업 등록을 완료했다. 2017년 5월 현대투자파트너스로 사명을 변경했다. IB 업계에선 현정은 현대그룹 회장이 현대투자파트너스를 아끼는 것으로 보고 있다. 2010년 3월부터 이사회에 진입하면서 등기 임원으로 경영에 참여해왔다. 이후 3차례 재선임을 거쳐 총 12년간 사내이사직을 수행키도 했다. 현 회장은 2016년 KB금융지주에 현대증권, 현대자산운용, 현대저축은행 등 금융계열사를 모두 매각할 수 밖에 없던 상황에서도 현대투자파트너스에 사재를 출연했다. 현 회장은 현대투자파트너스가 그간 결성한 펀드에 총 1000억원 가량을 출자키도 했다. 현대투자파트너스는 현정은 현대그룹 회장이 대주주(지분율 43.57%)다. 현대엘리베이터(32.67%), 더블유엠인베스트먼트(19.80%) 순이다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 한국자산관리공사(캠코)의 3350억원 규모 기업구조혁신펀드 블라인드펀드에 14곳이 경쟁을 벌이고 있다. 한국성장금융으로부터 기업구조혁신펀드의 운용 권한을 넘겨 받은 후 두 번째 콘테스트다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 캠코의 기업구조혁신펀드 5호의 위탁운용사 일반 리그에 VIG파트너스, SKS크레딧-신한투자증권, NH투자증권(NH PE-신한자산운용, 오퍼스PE, 우리벤처파트너스-에버베스트파트너스, 유진자산운용, 캑터스PE, 쿨리지코너인베스트먼트-딥다이브파트너스, 큐리어스파트너스, 화인자산운용-KB인베스트먼트 등 10곳이 지원했다. 일반 소형(1500억원) 3곳, 일반 중형(1250억원) 1곳 등 4곳을 선정한다. 루키리그에는 그래비티PE, 그루투자파트너스, 부산에쿼티파트너스, 피아이파트너즈가 지원했다. 2곳을 선정, 600억원을 출자한다. 일반 리그의 모펀드 출자비율은 50%이내, 루키리그는 60% 이내다. 에버베스트파트너스는 한주라이트메탈, 금양그린파워에 투자 일부를 엑시트(회수)했다. 큐리어스파트너스는 엑시트 IRR(순내부수익률) 기준 우진기전 27%, 성동조선 30.3%, 성운탱크터미널 약 50%를 기록했다. 화인자산운용은 명신산업 80% 이상, 창명해운 14% 수익률을 기록했다. 최근 KB인베스트먼트와 1분기 음식물폐기물 처리업체 'ADP그린(에이디피그린)'을 600억원에 인수했다. VL인베스트먼트와는 최근 880억원 규모로 동우에너지소재에 투자했다. 블라인드펀드는 사전적·사후적 구조조정 대상기업에 약정총액의 60% 이상 투자해야 한다. 다만 사후적 구조조정 대상기업에 재기지원 목적으로 약정총액의 30% 이상 투자다. 중소기업에 약정총액 일정 이상 투자 두 가지 조건을 모두 충족해야 한다. 일반 리그의 경우 중소기업에 약정총액의 35%, 루키리그의 경우 50% 이상 투자해야 한다. 프로젝트펀드는 운용사가 1650억원에 대해 자율제안 하면 된다. 중견·대기업 투자 시 약정총액의 50% 이내, 중소기업에 투자 시 약정총액의 60% 이내다. 모펀드 출자금액 기준 375억원 이상은 중소기업 투자전용이다. 일반사모펀드(PEF)와 사모대출펀드(PDF)는 리그를 구분하지 않고 투자 전략 및 운용계획에 따라 평가한다. 프로젝트펀드를 포함하면 총 5000억원 규모다. 프로젝트펀드의 경우 사전적·사후적 구조조정 대상기업(재기지원 목적 등 구조조정 투자에 한함)에 투자해야 한다. 사전적 구조조정 대상은 기업활력제고를 위한 특별법(기업활력법) 대상기업, 기업재무안정PEF에 허용된 사전적 구조조정 대상기업, '중기 신속 금융지원 프로그램' 공동운영 모범규준의 적용을 받는 기업, 채권금융기관과 재무구조개선을 위한 약정을 체결한 기업, 중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법 적용 기업, 코로나19 피해기업 등이다. 사후적 구조조정 대상은 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차가 개시된 기업, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리절차가 개시된 기업, 채권은행협의회 운영협약에 따른 부실징후기업의 관리절차가 개시된 기업, 채권은행 신용위험평가 결과 '부실징후기업(C등급 이하)'으로 분류된 기업 등이다. 앞서 기업구조혁신펀드 4호 블라인드펀드 위탁운용사는 일반리그에 SG PE, 우리PE, 한투PE 3곳이 선정됐다. 루키리그에는 제이커브인베스트먼트-디케이파트너스, 퍼즐인베스트먼트코리아-프롤로그벤처스 2곳이 선정됐다. 캠코는 자펀드 위탁운용사에 총 2800억원 출자를 확약했다. 자펀드 위탁운용사들은 경기 불확실성으로 인한 유동성 경색에도 민간자금을 적극적으로 모집, 모펀드 출자액을 포함한 최소 결성액 5366억원을 초과하는 5540억원 규모의 블라인드펀드 결성에 성공했다.  ggg@fnnews.com 강구귀 기자

SK이노베이션의 자회사 SK트레이딩인터내셔널이 지속가능항공유(SAF) 시장 확대를 위해 대경오앤티 지분 인수에 1000억원 이상을 투자한 것으로 나타났다. 유럽과 미국 등 주요국들이 SAF 의무사용을 확대하는 가운데 SK이노베이션은 시장 선점을 위해 SAF 원료 확보 및 생산 확대를 적극 추진하고 있다. 16일 관련업계에 따르면 SK트레이딩인터내셔널은 지난해 말 현재 1044억원을 투자해 그린올리오스 지분 40%를 보유 중이다. 이 회사는 산업은행과 유진PE, SK트레이딩인터내셔널이 설립한 특수목적법인(SPC)으로, 지난해 말 산업은행의 계열사로 편입됐다. 지난해 10월 이들 3사는 SAF 원료 수급 및 시장 확대를 목표로 대경오앤티를 인수하기 위해 SPC를 설립한다고 발표했다. 당시 SK트레이딩인터내셔널이 지분 40%, 산업은행-유진PE가 지분 60%를 보유하기로 했던 것을 감안하면 그린올리오스는 모두 2500억원을 들여 대경오앤티 지분 100%를 인수한 것으로 추정된다. 대경오앤티는 1955년 설립돼 전국 13개 사업장에서 폐자원 기반 원료를 전문으로 생산하고 있다. 도축 부산물에서 나오는 동물성 지방과 음식점, 식품 공장 등에서 발생하는 폐식용유(UCO)를 바이오 디젤, 바이오 항공유 등의 원료로 공급하는 국내 최대 업체다. 특히 동물성 지방과 UCO는 SAF 시장이 확대되며 바이오항공유 핵심 원료로 각광을 받고 있다. SK트레이딩인터내셔널은 이번 투자가 바이오 항공유 원료 확보에 도움이 될 것으로 보고 있다. 특히 유럽, 미국 등 주요국들이 SAF 의무화를 적극 추진하면서 향후 해당 시장 활성화가 기대된다. 실제로 유럽연합(EU)은 내년부터 EU 27개국에서 이륙하는 모든 항공기 급유 시 기존 항공유에 SAF를 최소 2% 이상 섞도록 의무화했다. 의무비율은 △2030년 6% △2035년 20% △2050년 70% 등으로 높아진다. 미국은 SAF 혼합을 의무사항으로 지정하지는 않았지만 SAF의 생산과 사용을 확대하기 위해 2030년까지 SAF를 연간 최소 30억갤런 이상으로 생산할 계획이다. 이를 통해 항공연료 수요의 10%를 SAF로 대체한다는 것이다. 업계 관계자는 "SK이노베이션은 올해 말 목표로 기존 정제시설에 폐식용유 등을 첨가해 SAF를 생산하는 시운전에 나설 계획으로 알고 있다"면서 "이와 별도로 오는 2026년까지 울산 콤플렉스에 SAF 전용 정제시설을 구축한다는 계획도 추진중"이라고 설명했다. kim091@fnnews.com 김영권 기자

[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM PE가 우리금융지주 및 신한금융지주 일부지분 매각에 성공했다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM PE는 우리금융지주 1256만주를 약 1805억원에 블록딜(시간 외 대량 매매)로 매각했다. 블록딜 후 IMM PE의 우리금융지주 지분율은 5.57%에서 3.85%로 낮아졌다. IMM PE는 2016년 우리금융지주의 과점주주가 됐다. 당시 매입 가격은 주당 1만1000원 수준이다. 이번 블록딜에도 IMM PE는 우리금융지주의 사외이사 추천권 등을 가지는 과점주주로 남는다. 우리금융지주의 과점주주는 IMM PE를 비롯해 한국투자증권, 키움증권, 푸본그룹, 유진PE 등이 있다. 또 IMM PE는 신한금융지주 지분 380만여주를 장내 매각했다. 1700억원대 규모로 알려졌다. 2020년 오렌지라이프로부터 인수한 지분이다. 1000억원에 매입했던 것으로 전해졌다. 이번 매각으로 IMM PE의 신한금융지주 지분율은 3% 중반대로 낮아진 것으로 보인다. IMM PE 고위 관계자는 "우리금융지주, 신한금융지주 지분의 일부 매각으로 투자자들께 일부라도 수익실현 시켜드리는 한편, 잔여지분은 장기보유함으로써 밸류업 프로그램의 수혜에 따른 더큰 과실을 기대하고 있다"고 말했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자