[파이낸셜뉴스] 코람코자산운용은 약 1400억원에 ‘여의도 NH농협캐피탈빌딩’을 인수했다고 22일 밝혔다. 3.3㎡당 2240만원 수준이다. 앞서 케이리츠투자운용은 지난 4월 코람코자산운용을 우선협상대상자로 선정한 바 있다. 입찰 당시 50여 곳의 원매자들이 몰려 비밀유지확약과 실사에 참여했다. 인근 미래에셋증권 여의도 사옥은 우리자산운용이 3.3㎡당 3100만원대에 인수한 바 있다. NH농협캐피탈빌딩은 서울 영등포구 국제금융로8길 27-8 소재다. 지하 6층~지상 11층 규모다. 연면적은 2만700㎡다. 1995년에 준공됐으나 2011년 대대적인 리모델링을 단행했다. 지하철 9호선 샛강역과 지하철 5호선 여의도역이 도보 5분 거리에 인접해 있어 교통 편의성도 뛰어나다. 최근 확정된 여의도 금융중심 지구단위계획구역에 포함돼 향후 800% 용적률을 적용받아 현재 대비 약 250% 수준의 증축도 가능하다. 코람코는 이번 딜(거래)을 위해 클라우드 전문기업 오케스트로와 손잡았다. 오케스트로는 이 빌딩을 통합사옥으로 활용하기 위해 스틱얼터너티브펀드를 통해 보통주 투자자로 참여했다. NH농협캐피탈의 임차가 종료되는 시점에 인근에 흩어져 있던 사무공간을 이곳으로 통합해 업무효율을 높인다는 방침이다. 코람코는 올해 중심업무지구에서 ‘케이스퀘어 시티’ 매각에 성공했다. 국민연금이 3년여 만에 재개한 실물 부동산투자로 주목받은 ‘더익스체인지 서울’ 인수를 완료했다. 강남업무지구에서는 올해 오피스 최대 거래로 평가되는 삼성화재 서초사옥 ‘더에셋’을 1조1000억원대에 매각했다. 역삼동 아크플레이스를 블랙스톤으로부터 매입해 오기도 했다. 마곡업무지구에서도 프라임오피스 ‘케이스퀘어 마곡’을 준공했다. 김태원 코람코자산운용 국내1부문대표 겸 부사장은 “NH농협캐피탈빌딩은 각종 개발이 예정된 여의도의 코어 오피스로서 안정적인 수익과 함께 향후 자산가치 상승도 기대할 수 있는 핵심자산”이라며 “코람코는 원칙에 입각한 책임 있는 투자로 앞으로도 고객들의 투자목표 달성을 위에 최선을 다할 것”이라고 말했다.   ggg@fnnews.com 강구귀 기자

MBK파트너스가 경기도 안성의 이글몬트컨트리클럽(이글몬트CC·사진)을 홀당 90억원이 넘는 금액에 인수했다. 지난 5년 간 수도권 골프장 거래 평균 대금인 홀당 84억원을 웃도는 금액이다. 수도권 골프장의 희소성으로 금액이 높아진 것으로 전해진다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 최근 골프존카운티 자회사 지씨사천을 통해 이글몬트CC를 약 2450억원(홀당 약 90억7000만원)에 인수했다. 이글몬트CC를 보유한 히든팰리스 주식 100%를 인수하는 방식이다. 2020년부터 거래된 골프클럽안성Q(홀당 78억원), 안성아덴힐(78억원), 스카이밸리(72억원), 세라지오(85억원) 골프장의 홀당 가격을 뛰어넘는 수준이다. IB 업계 관계자는 "코로나19 이후 경기 침체와 골프장 매출 감소에도 불구하고, 이글몬트CC 거래 가격은 예상보다 높은 수준"이라며 "골프장 거래의 가격 형성에 있어 지역별, 하드웨어 품질별 차등화가 더욱 촉진될 수 있음을 시사한다. 골프장 인수합병(M&A) 시장에 대한 관심도 높아질 것"이라고 설명했다. 이글몬트CC는 27홀로 구성된 대중제 골프장이다. 약 161만9834㎡ 규모로 CJ대한통운 건설부문의 시공으로 약 62만8099㎡ 규모 원형 보전지를 확보했다. 모든 코스가 자연 지형을 잘 살렸다는 평가를 받는 곳이다. 골프존카운티의 최대주주는 MBK파트너스가 설립한 특수목적법인(SPC) 한국골프인프라투자다. 2023년 말 기준 골프존카운티의 보통주 54.83%, 전환우선주 3.54%를 보유하고 있다. 이어 골프존뉴딘홀딩스가 41.63%를 보유하고 있다. 골프존카운티는 전국에서 골프장을 운영하는 국내 1위 사업자다. MBK파트너스는 2018년 골프존카운티를 설립할 당시 1140억원을 투자해 지분 50%를 확보했다. 이후 4차례 유상증자에 참여 2880억원을 투입했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] MBK파트너스가 경기도 안성의 이글몬트컨트리클럽(이글몬트CC)을 홀당 90억원이 넘는 금액에 인수했다. 지난 5년 간 수도권 골프장 거래 평균 대금인 홀당 84억원을 웃도는 금액이다. 수도권 골프장의 희소성으로 금액이 높아진 것으로 전해진다.  21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 최근 골프존카운티 자회사 지씨사천을 통해 이글몬트CC를 약 2450억원(홀당 약 90억7000만원)에 인수했다. 이글몬트CC를 보유한 히든팰리스 주식 100%를 인수하는 방식이다. 2020년부터 거래된 골프클럽안성Q(홀당 78억원), 안성아덴힐(78억원), 스카이밸리(72억원), 세라지오(85억원) 골프장의 홀당 가격을 뛰어넘는 수준이다. IB 업계 관계자는 "코로나19 이후 경기 침체와 골프장 매출 감소에도 불구하고, 이글몬트CC 거래 가격은 예상보다 높은 수준"이라며 "골프장 거래의 가격 형성에 있어 지역별, 하드웨어 품질별 차등화가 더욱 촉진될 수 있음을 시사한다. 골프장 인수합병(M&A) 시장에 대한 관심도 높아질 것"이라고 설명했다. 이글몬트CC는 27홀로 구성된 대중제 골프장이다. 약 161만9834㎡ 규모로 CJ대한통운 건설부문의 시공으로 약 62만8099㎡ 규모 원형 보전지를 확보했다. 모든 코스가 자연 지형을 잘 살렸다는 평가를 받는 곳이다. 골프존카운티의 최대주주는 MBK파트너스가 설립한 특수목적법인(SPC) 한국골프인프라투자다. 2023년 말 기준 골프존카운티의 보통주 54.83%, 전환우선주 3.54%를 보유하고 있다. 이어 골프존뉴딘홀딩스가 41.63%를 보유하고 있다. 골프존카운티는 전국에서 골프장을 운영하는 국내 1위 사업자다. MBK파트너스는 2018년 골프존카운티를 설립할 당시 1140억원을 투자해 지분 50%를 확보했다. 이후 4차례 유상증자에 참여 2880억원을 투입했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

한화생명이 미국 증권사 벨로시티(Velocity Clearing)를 인수한다고 20일 밝혔다. 지난 19일 벨로시티 지분 75%를 매입하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 국내 보험사 가운데 미국 증권사를 인수하는 것은 한화생명이 처음이다. 이번 인수로 한화생명은 세계 최대 금융시장인 미국에서 직접 금융 상품을 조달하고 판매할 수 있는 교두보를 확보했다. 지난 2003년 설립된 벨로시티는 기관 투자자를 대상으로 서비스를 제공하는 정보기술(IT) 기반의 증권사다. 자체 기술력과 미국 내 네트워크 및 정보를 통해 디지털플랫폼 사업으로 발전할 수 있는 역량을 보유했다. 최근에는 한국과 글로벌 고객을 대상으로 미국 상장주식 중개사업을 확장한 바 있다. 한화생명 측은 "해외법인 및 글로벌 금융 네트워크와 인프라를 바탕으로 미국에서 다양한 투자 기회를 창출함으로써 장기적 수익성을 강화하고 해외 금융사업과의 시너지를 극대화할 것"이라며 "글로벌 기관 투자자로서 대체투자 분야에서의 강점을 활용, 다양한 투자 기회를 개인 고객들에게 제공함으로써 사업을 확장할 계획"이라고 설명했다. 한화생명은 벨로시티의 핵심 인프라 및 네트워크를 직접 활용하고, 기존 경영진과의 협력을 통해 사업의 조기 안정화를 꾀할 방침이다. 이번 인수 절차는 양국 감독당국의 인허가를 거쳐 최종 확정된다. coddy@fnnews.com 예병정 기자

[파이낸셜뉴스] 하이트론씨스템즈(이하 하이트론)가 인수한 미국 나스닥 상장사 엑시큐어가 최근 2거래일간 80%가 넘는 주가 상승율을 보이며 대량거래가 터져 그 배경에 관심이 집중된다. 19일(현지시간) 뉴욕 증권거래소에서 엑시큐어는 전일 대비 1.88(47.72%)달러 상승한 5.82 달러의 상승율을 기록했다. 18일 주가 상승율(35.86%)에 이어 2거래일간 82% 급상승한 것이다. 엑시큐어의 이번 급상승 배경엔 하이트론으로부터 자금조달과 함께 나스닥 상장유지 조건 등 시너지 효과에 따른 것으로 풀이되고 있다. 실제 지난 5일 하이트론은 엑스큐어에 1000만 달러(약 138억원 규모)의 유상증자를 진행한다고 밝혔다. 주당 발행가액은 3달러로 하이트론은 오는 12월 중순 2차 투자가 완료되면 이사회 이사 선임을 통해 인수를 마무리 짓는다. 하이트론의 투자 집행으로 엑시큐어는 나스닥 상장 요건도 충족 가능케 될 것으로 기대하고 있다. 그간 엑시큐어는 소송 발생액 등 영향으로 자본금 관련 지속 상장을 충족하지 못했지만 이번 증자이후 요건이 충족될 것으로 봤다. 여기에 지난 14일 홈페이지를 통해 공개 된 엑시큐어의 3분기 재무결과에 따르면 순손실 폭도 대폭 줄였다. 실제 올 3분기 엑시큐어는 110만 달러(약 15억원)의 순손실을 기록했는데 이는 지난해 동기 530만 달러(73억원) 순손실 대비 대폭 감소한 수준이다. 하이트론 관계자는 "당사는 엑시큐어 인수 이후 지피씨알(GPCR) USA와 함께 바이오 사업을 진행할 계획"이라며 "하이트론은 핵산 치료제 신약 개발사 엑시큐어와 세포 표면을 구성하는 다양한 세포막 단백질인 GPCR에 특화된 항암제를 만드는 지피씨알이 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다"라고 강조했다.  kakim@fnnews.com 김경아 기자

[파이낸셜뉴스] 한화생명이 미국 증권사 벨로시티(Velocity Clearing)를 인수한다고 20일 밝혔다. 지난 19일 벨로시티 지분 75%를 매입하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 국내 보험사 가운데 미국 증권사를 인수하는 것은 한화생명이 처음이다. 이번 인수로 한화생명은 세계 최대 금융시장인 미국에서 직접 금융 상품을 조달하고 판매할 수 있는 교두보를 확보했다. 지난 2003년 설립된 벨로시티는 기관 투자자를 대상으로 서비스를 제공하는 정보기술(IT) 기반의 증권사다. 자체 기술력과 미국 내 네트워크 및 정보를 통해 디지털플랫폼 사업으로 발전할 수 있는 역량을 보유했다. 최근에는 한국과 글로벌 고객을 대상으로 미국 상장주식 중개사업을 확장한 바 있다. 한화생명 측은 "해외법인 및 글로벌 금융 네트워크와 인프라를 바탕으로 미국에서 다양한 투자 기회를 창출함으로써 장기적 수익성을 강화하고 해외 금융사업과의 시너지를 극대화할 것"이라며 "글로벌 기관 투자자로서 대체투자 분야에서의 강점을 활용, 다양한 투자 기회를 개인 고객들에게 제공함으로써 사업을 확장할 계획"이라고 설명했다. 한화생명은 벨로시티의 핵심 인프라 및 네트워크를 직접 활용하고, 기존 경영진과의 협력을 통해 사업의 조기 안정화를 꾀할 방침이다. 이번 인수 절차는 양국 감독당국의 인허가를 거쳐 최종 확정된다. coddy@fnnews.com 예병정 기자

[파이낸셜뉴스]   도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 투자은행 캔터 피츠제럴드 최고경영자(CEO)인 하워드 러트닉을 상무장관에 지명할 것으로 보인다고 CNN이 19일(현지시간) 보도했다. 트럼프 정권인수위원회 공동 위원장이기도 한 러트닉은 일론 머스크 테슬라 CEO의 지원을 등에 업고 재무장관 후보 물망에 오른 바 있다. 러트닉은 최근까지 래리 커들로 전 국가경제위원회(NEC) 위원장이 밀고 있는 억만장자 헤지펀드 매니저 스콧 베센트와 재무장관 직을 노려왔다. 트럼프는 대신 러트닉을 상무장관에 지명하기로 마음을 굳힌 것으로 보인다. 상무장관은 미 기업들을 지원하는 한편 외국과 무역협정에 관해 협상하고, 외국인 투자를 담당하는 역할을 한다. 재무부만큼은 아니지만 핵심 연방 경제부처 가운데 한 곳이다. 산하에 13개 국을 거느리고 있다. 국내총생산(GDP), 개인소비지출(PCE) 물가지수 등 주요 경제지표를 총괄하는 인구조사국이 대표적이다. 미 국립 해양대기국(노아·NOAA)도 상무부 소속이다. 특허청 역시 상무장관의 지시를 받는다. 상무장관은 다른 경제부처 장관들과 함께 대통령에게 경제 정책을 조언하는 임무를 맡고 있다. CNN에 따르면 상무장관 자리는 린다 맥마혼에게 돌아갈 것이 거의 확실한 것으로 주변에서 판단하고 있었다. 그러나 최근 맥마혼은 러트닉이 낙점됐다는 소식을 통보받았다. 역시 상무장관을 노렸던 로버트 라이트하이저 전 무역대표(USTR)도 다시 USTR에 임명될 가능성이 높은 것으로 알려졌고, 러트릭 낙점 소식을 접했다. 맥마혼은 지난 수개월 러트닉과 함께 트럼프 정권인수위를 공동으로 이끌고 있는 인물로 트럼프의 사적 업무를 담당하는 러트닉과 달리 트럼프의 정책을 보좌해왔다. 맥마혼은 지난주 트럼프가 자신을 상무장관에 지명하지 않자 당혹스러워했던 것으로 알려졌다. dympna@fnnews.com 송경재 기자

[파이낸셜뉴스] 글랜우드프라이빗에쿼티(글랜우드PE)가 부방그룹 수처리 계열사를 인수했다. 어펄마캐피탈 등 4곳과 경쟁끝에 성과다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 글랜우드PE는 부방그룹과 테크로스환경서비스·부곡환경·테크로스워터앤에너지의 중국 자회사를 약 2600억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 테크로스환경서비스는 수처리 O&M(시설 운영관리) 업체다. 공공 하·폐수 처리시설 및 기타 환경기초시설 O&M이다. 민간 산업폐수 처리시설 O&M도 맡고 있다. 부곡환경은 민간투자사업(BTO)를 위한 SPC(특수목적회사)다. 부곡환경은 2020년 대우건설로부터 인수한 곳이다. r-PET 플레이크 생산업체인 한국자원환경은 매각 대상에서 제외됐다. 당초 매각 물량은 78%다. 4개 회사의 지난해 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 약 159억원, 올해는 190억원에 달할 것으로 기대된다. 내년에는 200억 원대에 이를 것으로 매각 측은 봤다. 2023년 각 사별 매출 구성으로는 테크로스환경서비스가 1977억원으로 비중 85%로 압도적이다. 이어 테크로스워터앤에너지의 중국 자회사 320억원(14%), 한국자원환경 27억원(1%) 순이다. 이들 계열사들은 최대 용량 공공하수처리시설인 부천 하수처리시설 운영 경험이 있다. LG디스플레이의 파주사업소, 광저우사업소의 수처리 O&M을 수행하고 있다. 이번 매각대상인 환경사업 계열사들은 LG그룹의 수처리를 전담했던 곳들이다. 오랜 업력을 토대로 공공과 민간에서 모두 검증된 수처리 O&M 역량을 보유하고 있다는 평가를 받는다. 부방그룹은 이 환경사업 계열사들을 2019년 LG전자로부터 인수했다. ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 새마을금고중앙회의 여신전문금융사 M캐피탈 인수가 임박했다. 투자자(LP)들에 본실사 결과를 밝히고 우선매수권 행사 가격을 재차 제안하기로 해서다. 4000억원 후반에 인수 제안이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 새마을금고중앙회는 오는 20일 M캐피탈 투자자들을 대상으로 간담회를 열고, 본실사 결과를 밝힌다. 새마을금고중앙회는 M캐피탈 인수추진단을 발족하고 삼일회계법인, 법무법인 광장을 통해 M캐피탈 본실사를 진행한 바 있다. 새마을금고는 이번 간담회에서 이전 간담회에서 제안한 우선매수권 행사가격 주가순자산비율(PBR)의 1배를 재차 제시한다. 새마을금고의 안이 통과되려면 M캐피탈 정관 변경이 필요, 투자자들의 동의가 필요한 상황이다. M캐피탈 인수 펀드의 정관상 우선매수권 행사 가격은 PBR 1.2배다. 새마을금고는 M캐피탈의 여신 중 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)의 해소성 유무 따져서 보수적으로 우선매수권 행사가격을 평가한 것으로 알려졌다. 새마을금고는 "M캐피탈 예비 실사를 해보니 장부가액 6000억원 중 PF 부실을 반영하면 4000억원대 수준"이라며 "보수적으로 평가한 만큼 PF 부분에서 자산가치가 올라갈 여지가 있는 것은 사실이다. 이런 부분을 통해 새마을금고중앙회 이사진을 설득할 수 있는 논리를 만들었고, 인수를 적극 검토할 수 있다. 이사회에도 M캐피탈 우선매수권 행사를 위해 예비실사 관련 보고가 이뤄진 상태"라고 밝힌 것으로 알려졌다. 이에 투자자들은 그동안 예비실사 결과 공유를 희망했다. PBR 조정이 사원에게 어떠한 결과를 주는지 검토가 필요해서다. 순자산평가액이 도출되고 해당 평가액에서 출자사원의 원리금이 보전돼야 PBR 조정이 가능할 것이란 분위기가 조성된 바 있다. M캐피탈의 10월 만기인 1200억원 규모 기업어음(CP)은 유동화 등을 통한 자체 자금을 통해 상환됐다. 새마을금고는 M캐피탈에 CP 500억원을 지원키도 했다. 이에 M캐피탈은 10월 25일에 1년 3개월~2년물인 장기 공모회사채 500억원을 발행키도 했다. 이는 6개월만의 자금시장 복귀다. 한편 M캐피탈은 2023년 말 기준 자산 총계 3조6624억원 규모 국내 상위권 캐피탈사다. 2019년 2조3588억원 대비 55.27% 성장했다. 캡티브(계열사 간 내부시장) 물량 없이 성장한 곳이다. 선제적 부실채권(NPL) 상각, 선제적 여신 취급 강화를 통해 건전성을 확보한 것으로 평가받고 있다. 앞서 ST리더스PE는 2020년 말에 M캐피탈을 인수했다. ST리더스PE는 당시 효성이 가진 효성캐피탈(현 M캐피탈) 지분 97.5%를 4500억원에 인수했다. 이 펀드에 새마을금고는 1500억원을 후순위 투자자로 참여하며 우선매수권을 확보한 바 있다.    ggg@fnnews.com 강구귀 기자

[파이낸셜뉴스] 15일 업계에 따르면 싱가포르 경쟁 당국은 한화그룹의 다이나맥 인수를 승인했다. 싱가포르 경쟁·소비자위원회(CCCS)는 이날 성명을 통해 "이번 인수가 해양플랜트 공급 경쟁의 실질적인 감소로 이어질 가능성은 작다"고 설명했다. 다이나맥은 1990년 설립된 해양플랜트 상부 구조물 전문회사로, 싱가포르 현지에 생산거점 2곳을 보유하고 있다. 부유식 원유 생산저장하역설비(FPSO)와 부유식 액화천연가스 생산저장하역설비(FLNG) 등 해상 설비의 핵심 제품 건조 능력을 갖췄다. 한화그룹 계열사 한화에어로스페이스와 한화오션은 싱가포르 현지 특수목적법인(SPC)을 통한 지분 공개매수로 싱가포르 상장사 다이나맥 홀딩스 경영권 확보를 추진해왔다. hoya0222@fnnews.com 김동호 기자